/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ Российские металлургические компании возвращаются на рынок после длительной праздничной паузы. И, выставляя новые предложения, не без оснований рассчитывают на увеличение стоимости своей продукции.

Так, цены на заготовки производства СНГ должны возрасти, по меньшей мере, на $10-15 за т по сравнению с показателями конца декабря прошлого года. При поставках в Турцию и страны Ближнего Востока февральские котировки на полуфабрикаты достигают $610-615 за т FOB или соответственно $630-640 за т CFR. Арматура должна прибавить около $20 за т, до $670-680 за т FOB.

В первые две недели февраля сделки на этих условиях, между тем, практически не заключались. И сейчас, оценивая предложения российских и украинских поставщиков, большинство потребителей воспринимают новые цены как слишком высокие. В частности, заготовки стоимостью до $640 за т CFR пока готовы приобретать только в Египте, где с началом нового года строительная отрасль явно активизировалась, а внутренние цены на длинномерный прокат достаточно велики. На прочих рынках покупатели пока осторожничают.

Турецкие компании с начала января установили уровень цен на заготовки на отметке $630-640 за т EXW/FOB, где они и остаются по сей день. В связи с относительно слабым спросом за рубежом объем предложения данной продукции на внутреннем рынке весьма значительный. Цены на полуфабрикаты местных производителей практически равны импортным, но турецкая продукция выигрывает у российской и украинской благодаря более сжатым срокам поставки.

Иран по-прежнему практически закрыт для импорта заготовок. Может, желание приобретать эту продукцию у местных прокатчиков и есть, но международные санкции и падение рыночного валютного курса (по сравнению с официальным) сводят их возможности на нет. В любом случае, как отмечают трейдеры, приобретение иранскими компаниями российских и казахстанских заготовок по цене выше $600-605 за т FOB в обозримом будущем маловероятно.

В странах Персидского залива есть интерес к приобретению заготовок из-за пределов региона, но сделки не заключаются из-за низкой стоимости готовой стальной продукции. Арматура турецкого производства так и не смогла подняться здесь выше $680-690 за т CFR, хотя экспортеры предлагали аналогичные цены, но на условиях FOB. Соответственно, прокатчики отвергают предложения на поставку заготовок по $640-650 за т CFR, требуя понижения котировок, как минимум, до $610-620 за т CFR.

Судя по всему, ближневосточный рынок длинномерного проката, действительно, исчерпал возможности для роста ‒ по крайней мере, на ближайшие несколько недель. Региональные котировки на металлолом пошли вниз и тянут за собой арматуру и заготовки. Прокатные компании, как правило, ведут себя осторожно, воздерживаясь от закупок больших объемов полуфабрикатов. Это обусловлено, прежде всего, очередным обострением политической обстановки в регионе. В частности, власти Катара фактически призвали ко вторжению в Сирию, а Саудовская Аравия объявила, что компенсирует сокращение поставок нефти из Ирана в случае нападения американцев на эту страну. Опасения по поводу возможности новой войны, безусловно, оказывают самое негативное воздействие на бизнес.

Вероятно, в ближайшее время спрос на стальную продукцию и полуфабрикаты в странах Ближнего Востока будет относительно невысоким, а цены окажутся под давлением. Вполне вероятно, что экспортерам из стран СНГ придется несколько опустить котировки на полуфабрикаты и арматуру для покупателей в регионе.

В странах Восточной Азии заготовки, между тем, медленно дорожают в условиях минимального спроса. Котировки на полуфабрикаты производства СНГ, Тайваня и Кореи достигли $650-660 за т CFR, хотя реальных сделок на таких условиях заключается мало. Впрочем, здесь поставщики могут надеяться на активизацию спроса в феврале, после Нового года по китайскому календарю.

Цены на заготовки на мировом рынке, $/т

/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ Как и ожидалось, производители стали в СНГ, распродав остатки апрельской продукции по низким ценам (порядка $580-595 за т FOB), установили котировки на май на более высоком уровне. Стоимость полуфабрикатов для потребителей в Турции и странах Ближнего Востока указывается в интервале $600-620 за т FOB, причем, большинство поставщиков предлагает не менее $610 за т FOB.

Повышение цен, вернее, их возвращение на уровень первой половины апреля выглядит вполне оправданным. Запасы полуфабрикатов у ближневосточных прокатчиков достаточно скромные, поэтому экспортеры не без оснований рассчитывают на новую волну закупок. Кроме того, в регионе в последнее время несколько поднялись котировки на металлолом и арматуру, что объективно должно привести и к подорожанию заготовок.

Тем не менее, слабостей у нынешнего рынка заготовок тоже хватает. Прежде всего, реальный спрос на полуфабрикаты в регионе весьма низкий из-за глубокой депрессии в строительной отрасли. По мнению ряда специалистов, увеличение спроса на арматуру на Ближнем Востоке можно будет ожидать только после завершения Рамадана, т.е. в конце августа – начале сентября. Такие страны как Ливия, Сирия, Египет либо вовсе ушли с рынка в силу понятных прискорбных причин, либо резко сократили потребление проката.

Рост цен на турецкую арматуру в регионе может, как это неоднократно бывало в последние месяцы, оказаться кратковременным явлением. Турецкие экспортеры в конце апреля предлагали арматуру по $670-680 за т FOB, но для ближневосточных покупателей эти цены были совершенно неприемлемыми. В частности, в ОАЭ завышенными воспринимаются котировки на уровне $660 за т CFR. Местная компания Emirates Steel Industries понизила цены на май до около $675 за т EXW, очевидно, упадут и экспортные котировки. Вообще вследствие избытка предложения готового проката в ОАЭ арматура из этой страны, не облагаемая пошлинами в странах Персидского залива, становится наиболее серьезным конкурентом турецкой продукции в регионе. По мнению аналитиков, турецким экспортерам, ориентирующимся в настоящее время, прежде всего, на США, Бразилию и страны Юго-Восточной Азии, в ближайшее время придется пойти на понижение котировок, что потянет вниз и заготовки.

Наконец, пока не оправдываются надежды поставщиков, связанные с Ираном. Всплеска активности со стороны местных прокатчиков ожидали еще в начале апреля, но вот уже месяц подошел к концу, а спрос на заготовки остается крайне низким. Цены на продукцию российских и казахстанских компаний не превышают $600-610 за т FOB. По данным иранских источников, намеченные на текущий год строительные проекты пока не стартовали, цены на арматуру в стране стагнируют, поэтому прокатчики и трейдеры проявляют разумную осторожность. Скорее всего, оживление иранского рынка будет иметь ажиотажный характер, но совершенно не ясно, когда это произойдет. Сейчас трейдеры ждут пробуждения покупателей в мае, но и это нельзя считать решенным. Не исключено, что в нестабильной и тревожной политической ситуации ни власти, ни частный сектор в Иране не решатся на серьезные инвестиции в строительство.

Ничего хорошего для экспортеров не происходит пока и на дальневосточном рынке. Спрос на длинномерный прокат в большинстве стран региона остается низким, котировки на металлолом в конце апреля понизились, а реальные объемы сделок на поставки заготовок достаточно мизерные. Так как стоимость арматуры на местном рынке не всегда достигает даже $700 за т CFR, региональные прокатчики отказываются от покупки слишком дорогостоящих для них полуфабрикатов. Экспортеры из СНГ, Тайваня, Турции, Кореи указывают цены на заготовки на уровне $655-670 за т CFR, но они, по большей части, являются номинальными. Потребители четко дают понять, что для них стоимость заготовок порядка $650 за т CFR является предельной.

Судя по всему, металлургам из СНГ удастся продать часть майской продукции по выставленным ими ценам – просто вследствие отсутствия на рынке более выгодных для покупателей предложений. Но ближе к концу мая поставщикам, скорее всего, снова придется пойти на уступки, чтобы разобраться с остатками.

Цены на заготовки и арматуру в странах Ближнего Востока, $/т FOB