Зарегистрирован проспект эмиссии первого облигационного займа

2 августа 2002 г. на заседании Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг принято решение зарегистрировать выпуск процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 открытого акционерного общества «Выксунский металлургический завод» (ОАО «ВМЗ»), входящего в состав Объединенной Металлургической Компании (ОМК).
Согласно решению о выпуске, утвержденному Советом Директоров ОАО «ВМЗ» 27 июня 2002 года, облигации номинальным объёмом 1 млрд. руб. выпускаются сроком на 3 года. Организатором выпуска выступает ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».
Первичное размещение выпуска планируется осуществить по открытой подписке на ММВБ в августе – первой декаде сентября 2002 года. Выпускаемые ценные бумаги имеют полугодовой купонный период. По облигациям предусмотрена годовая оферта – право инвестора предъявить бумаги к выкупу через 1 год после размещения.
Процентная ставка по первому купону определяется на аукционе при размещении выпуска. Ставка по второму купону равна процентной ставке первого купона. Ставки по третьему и четвертому купонам рассчитываются исходя из шестнадцати процентов годовых, по пятому и шестому — пятнадцати процентов годовых.
Облигации ОАО «ВМЗ» — первые долговые ценные бумаги предприятий Объединенной Металлургической Компании, предназначенные для российских инвесторов. Основная продукция Выксунского металлургического завода — трубы большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов и железнодорожные колеса. Доля завода среди крупнейших российских производителей трубной продукции составляет около 20%, на рынке железнодорожных колес она превышает 60%. Основные потребители ОАО «ВМЗ» – крупнейшие добывающие и транспортирующие нефть и газ компании: предприятия «Газпрома», ОАО АК «Транснефть», ОАО НК «ЮКОС», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО НК «Лукойл» и др., а также Министерство путей сообщения РФ, предприятия жилищно-коммунального комплекса… В минувшем году выручка от продаж трубной продукции превысила 8,9 млрд руб.
Завод выпускает около 500 000 колес в год, экспортирует их в 15 стран мира и является крупнейшим производителем этой продукции в Европе.
Выручка ОАО «ВМЗ» в 2001 году составила 11,4 млрд. рублей, увеличившись на 40% по сравнению с 2000 годом. Прибыль до налогообложения в 2001 году превысила 826,5 млн. рублей. Общая выручка основных предприятий группы ОМК в 2001 году составила 28,1 млрд руб., прибыль до налогообложения – 1,1 млрд руб.
«Выход ОАО «ВМЗ» на рынок корпоративных облигаций позволит не только диверсифицировать источники привлечения заемных средств, — считает генеральный директор ОМК Анатолий Седых, — но и поможет создать публичную кредитную историю предприятия».