Второе дыхание

3 мин.

Опубликованно: 27 марта 2012

Импорт и экспорт, Мнения экспертов, Обращение с ломом металлов, Промышленные новости

/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ Падение спроса на длинномерный прокат в странах Ближнего Востока вследствие завышенных, по мнению потребителей, цен заставило поставщиков из СНГ и Турции пойти в середине марта на уступки и понизить котировки. Однако этот спад оказался очень непродолжительным. Возвращение на рынок турецких строителей в конце месяца снова активизировало торговлю готовой стальной продукцией, которая опять стала дорожать. Соответственно, и поставщики заготовок воспользовались этой возможностью, чтобы стабилизировать цены на полуфабрикаты.

Апрельская заготовка предлагается российскими и украинскими экспортерами по $600-610 за т FOB. При этом, производители не спешат с продажами и не снижают цены. По их мнению, нет никакой необходимости для того чтобы опускать котировки ниже $600 за т FOB. В Турции внутренние цены на полуфабрикаты вернулись на уровень $625-640 за т EXW (без НДС), так что прокатные компании могут снова заинтересоваться импортом. По-прежнему высокий спрос на заготовки наблюдается в Саудовской Аравии. И хотя местные прокатчики считают нынешние котировки (порядка $640-650 за т CFR для продукции из СНГ) высоковатыми, скорее всего, им придется в ближайшее время возобновить закупки. В конце концов, стоимость турецкого материала, достигшего $630-645 за т FOB, значительно выше, а внутренние цены на арматуру в Саудовской Аравии достаточно высоки. В то же время, на рынке ОАЭ подобные операции сейчас затруднены из-за низкой стоимости длинномерного проката и депрессивного состояния строительной отрасли.

Уверенность экспортерам из СНГ придает и возвращение на рынок иранских компаний. В настоящее время в стране празднуют Новый год по местному календарю (Навруз), но с начале апреля, как ожидается, Иран возобновит импорт полуфабрикатов. К тому же, из-за того что сделки с иранскими компаниями не заключались несколько недель подряд из-за западных санкций и проблем с валютными расчетами, на местном рынке накопился значительный отложенный спрос. В начале второй половине марта стоимость заготовок для Ирана достигала $620-640 за т FOB порты Каспия. Вероятно, с этого уровня возобновится торговля в апреле.

Впрочем, заготовки растут в цене не только на Ближнем Востоке. Значительный спрос на эту продукцию в последнее время демонстрирует Индонезия, где из-за проблем с импортом металлолома сократились объемы выплавки стали. Предложения по поставке заготовок в эту страну поступают на уровне $650-670 за т CFR, причем, благодаря относительно низким затратам на доставку некоторые российские компании предлагают свои полуфабрикаты на Дальний Восток через черноморские порты.

Подорожанию заготовок в странах Восточной Азии способствует и изменение политики японских компаний. В первой половине марта многие из них прибегали к демпингу, пользуясь падением курса иены по отношению к доллару. Однако сейчас низкие цены на японские полуфабрикаты (менее $620 за т CFR) остались только при поставках в Корею, где внутренний рынок длинномерного проката находится в упадке. При экспорте в страны Юго-Восточной Азии японцы находятся на том же уровне, что и другие поставщики ‒ из России, Тайваня, Кореи, Малайзии, предлагая заготовки по $640-660 за т CFR.

Правда, пока что многие потребители ‒ что на Ближнем Востоке, что на Дальнем ‒ считают нынешнюю стоимость полуфабрикатов завышенной, требуя ее понижения на $10-15 за т. Основания для этот есть, так как цены на готовый длинномерный прокат в этих регионах сохраняют относительную стабильность. Но активность в строительном секторе все же имеет тенденцию к росту, так что можно предположить, что это прокатчикам придется соглашаться с условиями поставщиков полуфабрикатов, а не наоборот. К тому же, стоимость металлолома на мировом рынке в последнее время отличается постоянством, а если меняется, то растет, а не падает. Поэтому для удешевления заготовок в обозримом будущем нет никаких оснований, хотя и существенного подъема поставщики, скорее всего, не смогут добиться.

Цены на заготовки на мировом рынке, $/т

Второе дыхание

4 мин.

Опубликованно: 7 апреля 2010

Импорт и экспорт, Мнения экспертов, Обращение с ломом металлов, Промышленные новости, Руда, Энергоносители

/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ Цены на стальную продукцию в США поднимаются, по меньшей мере, с начала декабря прошлого года. При этом, в отличие от других регионов, этот рост происходит без резких скачков и промежуточных спадов. Всего за четыре месяца стоимость как плоского, так и длинномерного проката в стране прибавила около $200-220 за метрическую т. В конце марта котировки на горячекатаные рулоны на американском спотовом рынке достигли $750-770 за т EXW, а арматура предлагалась по $680-690 за т EXW. Помимо этого, производители продавали холоднокатаные рулоны по $860-880 за т EXW, до этого же уровня дошли и базовые цены на оцинкованную сталь. Толстолистовая продукция А36 превысила $900 за т EXW.
Во второй половине марта многие аналитики отмечали, что подъем на американском рынке стали постепенно сходит на нет. Спрос на плоский прокат начал снижаться, особенно заметно это проявилось в отношении горячекатаных рулонов и толстолистовой стали. Сроки поставки с завода, ранее достигавшие месяца и более, сократились до двух-трех недель, появились разрывы между ценами, официально указываемыми производителями, и реальными сделками. Все это говорило о том, что восстановление складских запасов, которым активно занимались потребители и трейдеры в начале года, практически завершено, а реальное расширение спроса оказалось недостаточно значительным.
Стоимость длинномерного проката во второй половине марта вообще прекратила увеличиваться. Строительная отрасль в стране по-прежнему находится в депрессии, и никаких изменений к лучшему здесь не ожидается до будущего года. В феврале и начале марта покупатели еще проявляли активность, ожидая весеннего оживления рынка, но оно оказалось меньшим, чем ожидалось.
Однако в конце марта у рынка (по крайней мере, плоского проката) появилось «второе дыхание». Цены на листовую продукцию в последнюю неделю месяца прибавили порядка $20 за т, достигнув указанных выше уровней, и, по мнению специалистов, теперь следует ожидать продолжения роста в апреле.
Прежде всего, за этим повышением стоит, как и везде, «сырьевой фактор». Крупнейшие американские металлургические компании лучше обеспечены собственным сырьем, чем большинство их коллег в Европе и Восточной Азии, да и в целом в отношении железной руды и коксующегося угля США являются экспортером, но резкое подорожание сырья на мировом рынке оказало влияние на ситуацию в Северной Америке. Кроме того, что более чувствительно для американских компаний, в апреле ожидается повышение цен на металлолом на $30-50 за т. По оценкам экспертов, дефицит на американском и мировом рынке металлолома может продлиться до июня.
Сырьевой подъем в США оказался подкрепленным и улучшением общей экономической ситуации в стране. В марте появилось больше рабочих мест, чем за любой другой месяц за последние три года. Компания Caterpillar, начавшая, в частности, снова набирать персонал, заявила, что экономика снова вступила в фазу устойчивого роста.
Продажи автомобилей в прошлом месяце возросли на 24% по сравнению с аналогичным месяцем годичной давности и показали второй результат с сентября 2008 года, уступив только прошлому августу, когда в США стартовала программа субсидированного обмена старых машин на новые. Вообще за три месяца производство автомобилей в США превысило показатели первого квартала 2009 года на 15,6%.
Правда, и выплавка стали в стране продолжает увеличиваться. К концу марта степень загрузки мощностей в отрасли достигла 71,7%, а объем производства за три месяца (без четырех последних дней марта) был на 60,4% больше, чем за тот же период год назад. При этом, в ближайшее время ожидается возвращение в строй новых плавильных и прокатных мощностей таких компаний как US Steel и Severstal USA. Тем не менее, американские аналитики пока не усматривают серьезной опасности перепроизводства, отмечая, что растет выпуск более востребованной на рынке листовой стали.
Как и ранее, американские компании испытывают минимальную конкуренцию со стороны зарубежных производителей. По предварительным данным таможни, в апреле импорт стальной продукции составил около $1,3 млрд., что на 25% меньше, чем в тот же период прошлого года, и на 45% меньше, чем в феврале 2008-го. При этом, большинство поставок наиболее массовой продукции приходится на Канаду и Мексику. С учетом затрат на доставку и растаможку, иностранный прокат в США неконкурентоспособный. Например, в конце марта российские холоднокатаные рулоны предлагались в американских портах по $880-900 за т FOT с уплаченной пошлиной. А турецкая арматура на аналогичных условиях стоила $720-750 за т.
Судя по всему, подорожание стальной продукции в США продлится и в апреле, а в дальнейшем цены достигнуть относительной стабильности. Вероятность спада выглядит в настоящее время незначительной. При этом, благоприятная для поставщиков обстановка в США будет оказывать поддержку и другим региональным рынкам.

Средние отпускные цены американских металлургических компаний, $ за метрическую т EXW

Мероприятие