9 апреля на Московской межбанковской валютной бирже началось размещение 17-го выпуска облигаций Магнитогорского металлургического комбината на сумму 900 миллионов рублей. Срок обращения – два года. Размер купонных ставок: для 1-го и 2-го купонных периодов – 9 процентов, для 3-го и 4-го купонных периодов – 8 процентов, для 5-го, 6-го, 7-го и 8-го купонных периодов – 7 процентов годовых. Андеррайтерами выпуска выступают: ЗАО Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр», АКБ «РОСБАНК», ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», АБ ИБГ НИКойл (ОАО), ОАО «Внешторгбанк,» ОАО «Всероссийский банк развития регионов». Платежный агент: ЗАО КБ «Ситибанк».
Этому событию была посвящена презентация «ММК. 17 шагов на фондовом рынке», прошедшая в престижном московском отеле «Мариотт Ройал Аврора» и собравшая представителей элиты российского бизнеса, влияющей на формирование фондового рынка. Интерес корпоративные ценные бумаги Магнитогорского металлургического комбината вызвали очень большой – на мероприятии присутствовали более двух сотен человек, которые с присущей финансистам дотошностью выясняли все вплоть до мельчайших деталей. Причем вопросы, на которые отвечал генеральный директор ЗАО Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр» Анатолий Яременко, касались даже не столько самих облигаций, сколько непосредственно ОАО «ММК». Объем производства, место компании на рынке черных металлов, перспективы, объем привлеченных инвестиций, программа технического перевооружения градообразующего предприятия Магнитки – все интересовало банкиров.
История облигационных заимствований ММК насчитывает уже больше трех лет – весьма солидный срок по российским меркам. Представитель одного из андеррайтеров 17-го выпуска облигаций ММК – австрийского Райффайзенбанка – Павел Гурин даже отметил: «Для многих из нас рынок корпоративных облигаций начался именно с выпуска облигаций Магнитогорского металлургического комбината. Это удивительнейший факт: у эмитента опыта работы на финансовом рынке больше, чем у нас, представителей финансовых организаций». Но сейчас ММК вышел на новый этап привлечения средств на фондовом рынке. Ставится задача – удешевить привлекаемые кредиты, что вполне удается. Присутствовавший на презентации советник министра имущественных отношений, член совета директоров ОАО «ММК» Александр Бородин особо подчеркнул снижение затрат по обслуживанию кредитов, привлекаемых на рынке корпоративных облигаций: «Если первые выпуски облигаций комбината шли под 30 и более процентов годовых, то теперь ставка снизилась до 18 процентов».
Буквально накануне презентации международное рейтинговое агентство «Standard & Poor`s» объявило о присвоении планируемому выпуску облигаций довольно высокого рейтинга по национальной шкале «ruA+».
– Рейтинг ММК отражает сложную ситуацию в черной металлургии, амбициозные инвестиционные планы компании и возможное участие в приватизации 23,76 процента акций предприятия, принадлежащих государству, – отметила кредитный аналитик «Standard & Poor`s» Елена Ананькина. – С другой стороны, рейтинг ММК учитывает такие позитивные факторы, как конкурентоспособность, высокий уровень экспорта, определенное улучшение ситуации на внутреннем рынке черных металлов, а также позиции Магнитогорского металлургического комбината как крупнейшего российского производителя стали с долей рынка 19 процентов.
Очень интересную информацию озвучил старший вице-президент АКБ «Росбанк» Михаил Лелявский. Помимо продолжающихся заимствований на отечественном фондовом рынке и выпуска еврооблигаций ММК вместе со своими стратегическими финансовыми партнерами рассматривает возможность выхода на американский рынок. Есть уже неплохие наработки и солидные предложения. Причем объем заимствований планируется не менее 500 миллионов долларов – в несколько раз больше, чем «дали» выпущенные в прошлом году еврооблигации ОАО «ММК».
– Более двухсот человек присутствовало на презентации 17-го выпуска облигаций ОАО «ММК», – подвел итог генеральный директор ЗАО ИК «Расчетно-фондовый центр» Анатолий Яременко. – И все считают ее очень большим событием. Это заслуга руководства компании во главе с генеральным директором Виктором Рашниковым. ММК сегодня позиционируется на рынке не просто как мощное металлургическое предприятие, но и как корпорация, сумевшая настолько привлечь внимание инвесторов, что выпуск облигаций стал простым техническим шагом.