Украина. Сортовой прокат: ценой по кризису - Рейтинговое агентство Русмет..

С начала января цены на металлопрокат в Украине пошли вверх. Внутри страны уровень спроса остается низким, однако улучшение экспортной конъюнктуры дает поставщикам возможность играть на повышение.

Подводя итоги прошлого года, стоит отметить, что, по данным президента Украинской ассоциации металлотрейдеров (УАМ) А.Федосеева, по объемам закупок и реализации металлопродукции в 2008 г. в пятерку лидеров вошли следующие компании: «Метинвест-СМЦ» – 465,643 тыс. т, «УГМК» – 343,417 тыс. т, «МД-Групп» – 205,522 тыс. т, «Запорожметаллхолдинг» – 68,451 тыс. т, «Комэкс» – 145,196 тыс. т. В целом показатели закупки, импорта и реализации украинских металлотрейдеров в минувшем году снизились на 4,2% и составили 2 млн. 72,746 тыс. т.

При этом зафиксировано снижение потребления проката в стране: по информации УАМ, его объем в 2008 г. снизился на 16,5% – до 7,891 млн. т. По данным ГП «Укрпромвнешэкспертиза», общее потребление металлопродукции в Украине в минувшем году сократилось на 19,3% – до 8,8 млн. т. На фоне указанных негативных тенденций, которые резко усилились в 3-4 кварталах минувшего года, на 9,5%, до 2,3 млн. т, вырос импорт металлопродукции. С учетом того, что в 2008 г. отечественные метпредприятия снизили объемы реализации продукции в Украине на 26%, до 6,5 млн. т, их доля на внутреннем рынке сократилась до 74% (по сравнению с 79% в 2007 г.).

Тем не менее, на фоне спада внутреннего спроса и роста экспорта начался существенный рост цен на длинномерный прокат. Организаторами его стали «Метинвест» и АМКР, которые в январе повысили цены на длинномерный прокат примерно на 10%, уровень увеличения составил от 400 до 600 грн/т. Таким образом производители пытаются сократить разрыв между внутренними ценами на готовый прокат и экспортными ценами на заготовку. Эти же компании анонсировали аналогичный рост цен и в феврале, что спровоцировало в последние 2 недели ситуативную волну спроса. Ряд покупателей, узнав о предстоящем повышении цен, постарались максимально увеличить закупки, однако после кратковременного ажиотажа уровень спроса вернулся на свой обычный уровень и уже к концу месяца снова упал.

Вслед за повышением цен лидерами рынка котировки начали подтягивать и более мелкие производители. Так, Донецкий МПЗ с 20 января повысил внутренние цены на поставку своей метпродукции на внутренний рынок. Арматура 16-32 мм подорожала на 140 грн./т; уголок 35-75 – 200-400 грн./т. Но уже с начала февраля цена на арматуру 16 -32 выросла на 210 грн., до 4250 грн./т, уголок 35-75 – на 240 грн., до 4480 грн./т.

ДМЗ им. Петровского с 20 января повысил внутренние цены на швеллер 8-12 на 972 грн./т, до 4500 грн./т, 14-18 – на 1032 грн./т, до 4560 грн./т, 20 – на 408 грн./т, до 4920 грн./т, 22-30 – на 120 грн./т, до 5100 – 5460 грн./т, на уголок 70 – на 590 грн./т, до 4380 грн./т, 80-100 – на 650 грн./т, до 4440 грн./т.

По информации «Металл Курьера», сейчас продукция ДМЗ им. Петровского находится в одном ценовом поле с продукцией компании «Метинвест-Украина». Ввиду существенного сокращения производства фасонного проката отечественными производителями и более высоких цен российских заводов трейдеры будут вынуждены принять рост цен и осуществлять закупки в феврале.

Таким образом, в январе ценовой индекс UGMK.INFO на сортовой и фасонный прокат приобрел позитивную тенденцию, в частности, в Днепропетровске и Харькове он вырос на 1,10 и 0,99%.

В условиях повышения активности на экспортных направлениях, металлурги все больше теряют интерес к внутреннему рынку. «Металл Курьер» отмечает, что в середине месяца многие трейдеры жалуются на задержки отгрузок арматуры, оплаченной еще в декабре. Примечательно, что производители не опасаются действовать таким образом, так как трейдеры не имеют альтернативы в виде импорта. Традиционные поставщики арматуры Россия, Молдова, Белоруссия не отстают от украинских производителей и также декларируют повышение цен на прокат февральского производства — порядка 20%.

Стоит отметить, что производители выбрали достаточно удачный момент для повышения цен. К декабрю склады многих торговцев (за счет существенного сокращения закупок в сентябре-октябре) значительно опустели, и в таких условиях они принялись пополнять запасы. В свою очередь, заводы, понимая, что выхода у трейдеров нет, приступили к повышению внутренних цен.

Несмотря на рост объемов производства на 8-10% (по отношению к декабрю), в сравнению с январем 2007 года украинские метпредприятия сократили выпуск готового проката на 35%, до 2 млн. т, стали – на 42%, до 2,123 млн. т, чугуна – на 38%, до 1,867 млн. т. В феврале, по оценке замминистра промполитики Сергея Грищенко, рост среднесуточного производства стали составит 8-10%, до 71,3-73,7 тыс. т, в январе этот показатель составлял 66-67 тыс. т.

Текущее улучшение ситуации в украинской металлургии прокомментировал Александр Абрамов, глава компании Evraz Group, контролирующей ДМЗ им. Петровского. «В Украине мы восстановили производство почти полностью. Помогло этому падение гривны, а поскольку наши украинские предприятия в значительной степени ориентируются на экспортные рынки, подешевевшая национальная валюта стала важным фактором в восстановлении экономической эффективности работы украинских активов», — отметил Абрамов. Он также прогнозирует, что тенденция к росту будет недолгой, однако выразил надежду, что к ситуации обвального падения спроса отрасль уже не вернется.

Итак, в настоящее время спрос на металлопрокат находится на относительно низком уровне. Тем не менее, в феврале ожидается дальнейший рост цен в размере 5-7% от январского уровня. Удорожание метпродукции вызвано политикой отечественных производителей проката по выравниванию экспортных и внутренних цен, а также существенным снижением объемов импортных поставок в страну в четвертом квартале 2008 г.

И в дальнейшем влияние импорта на внутренние цены маловероятно, так как российские металлургические предприятия вслед за украинскими коллегами значительно подняли цены для рынка РФ на февраль 2009 г.

Ценовая динамика на рынке сортового и фасонного проката в январе 2009 года:

	Киев				Днепропетровск				Харьков
	01.01. (грн)	01.02. (грн)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн/т)	01.01. (грн)	01.02. (грн)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн/т)	01.01. (грн)	01.02. (грн)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн/т)
Арматура	5657,09	5636,29	-0,37	-20,80	4830,88	4976,94	3,02	146,06	4783,42	4847,4	1,34	63,98
Балка	7617,31	7533,95	-1,09	-83,36	7333,29	7333,64	0,00	0,35	7339,58	7476,51	1,87	136,93
Уголок	5991,09	5890,89	-1,67	-100,20	5625,28	5695,4	1,25	70,12	5274,07	5303,45	0,56	29,38
Швеллер	6347,14	6280,76	-1,05	-66,38	5818,08	5919,27	1,74	101,19	5373,15	5467,07	1,75	93,92
Квадрат	5928,34	5816,31	-1,89	-112,03	5720,9	5834,4	1,98	113,50	6060,57	6129,43	1,14	68,86
Круг	6510,3	6371,87	-2,13	-138,43	6763,69	6765,66	0,03	1,97	6529,92	6518,43	-0,18	-11,49
Полоса	5487,09	5465,14	-0,40	-21,95	5840,63	5949,38	1,86	108,75	5887,56	5985,89	1,67	98,33
Шестигранник	5430,43	5352,17	-1,44	-78,26	7166,7	7166,7	0,00	0,00	7077,85	7077,85	0,00	0,00
Общий индекс	6121,1	6043,42	-1,27	-77,68	6137,43	6205,17	1,10	67,74	6040,77	6100,75	0,99	59,98

По данным Торговой площадки UGMK.INFO* Все цены указаны с учетом НДС

Справка: Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены шести киевских металлотрейдеров: «Альянс», «Леман-Украина», «МД Групп», «Металл-Холдинг», Украинская горно-металлургическая компания, «Юникон Трейд», шести днепропетровских металлотрейдеров: «Аксон», «Вест-Пром», «Вега-С», «Комэкс», «Леман-Украина», «УГМК – Днепропетровск», а также шести харьковских металлотрейдеров: «РТК Восток», «Комэкс», «Металл Холдинг», «Харьковметалл – 1», «Харьковметалл – 2», УГМК (Харьков).

Мероприятие