Трубная металлургическая компания /ТМК/, крупнейший в РФ производитель и экспортер трубной продукции, назначила Citigroup, Credit Suisse и Dresdner Kleinwort лид-менеджерами выпуска еврооблигаций. Бонды будут выпущены на 300 млн долл, презентация проспекта пройдет в Азии и Европе, первое роуд-шоу — в Лондоне 21 сентября, сообщили в пресс-службе компании.
По плану, эмиссия пройдет в конце сентября — начале октября.
ТМК также планирует в ноябре разместить 10-15 проц от уставного капитала на Лондонской фондовой и российских биржах. Сумма, привлеченная при размещении, может составить 500 млн долл.
Капитализация ТМК — до 3,5 млрд долл. Инвестпрограмма до 2010 г предполагает капвложения в размере 1,2 млрд долл. Производственные мощности ТМК расположены в РФ — Таганрогский метзавод, Волжский, Синарский и Северский трубные заводы; а также в Румынии — трубный завод Artrom и меткомбинат Resita. В 2006 г планируется произвести 3 млн т труб и 2 млн т стали.