СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА
В мировой металлургической отрасли продолжается посткризисное восстановление, особенностью которого является выраженная цикличность изменения цен и спроса. При этом по ряду ценовых и производственных показателей уже достигнуты уровни 2008 г, но сезонный спад в сочетании с несбалансированностью предложения и спроса усиливает нестабильность мирового и региональных рынков.
Китайская металлургия не только не допустила существенного снижения показателей развития, но и нарастила производство ряда металлов и свою долю на глобальном рынке.
При этом продолжился рост влияния Китая на мировую металлургию, связанный с увеличением потребностей его экономики в метпродукции и сырье. КНР активизирует реализацию мер по обновлению структуры и производственной базы национальной металлургии, включая закрытие неэффективных предприятий и ужесточение условий кредитования, однако объемы ввода новых мощностей все еще значительно превосходят выбывание устаревших. Китайский бизнес и государство сохраняют интерес к наращиванию минерально-сырьевой и производственной базы за счет приобретения зарубежных активов, на что в 2009 г потрачены рекордные 32 млрд долл. На долю КНР пришлось 24 проц всех сделок M&A в горнодобывающем секторе по сравнению с 18 проц в 2008 г.
В черной металлургии ряд крупных производителей в Юго-Восточной Азии /ЮВА/ перенесли повышение цен на март, но значительная часть компаний уже учитывает удорожание сырья при заключении контрактов на поставки стальной продукции. При этом спрос в большинстве секторов рынка остается ограниченным.
ЖЕЛЕЗО – руда подорожала более чем вдвое по сравнению с прошлогодними минимумами, а текущие спотовые цены на 80 проц выше контрактных цен для японских потребителей, установленных на 2009-2010 гг. На этом фоне тройка ведущих экспортеров железорудного сырья /ЖРС/ считает справедливым, как минимум, 40 проц-ное удорожание поставок по контрактам в 2010-2011 гг. Официально Китай и другие основные потребители ЖРС в ЮВА не готовы к такому росту цен, но некоторые компании согласны принять условия экспортеров, ожидая еще большего удорожания сырья.
Rio Tinto в 2009 г увеличила производство ЖРС на 13 проц, до 217 млн т, в т.ч. руды — на 12 проц до 171,5 млн т.
BHP Billiton во 2-м полугодии 2009 г увеличила производство руды на 6 проц до 62,6 млн т.
Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении СП, в рамках которого BHP Billiton и Rio Tinto объединяют западноавстралийские подразделения по добыче руды.
Arcelor Mittal и BHP Billiton подписали соглашение о создании СП для разработки железорудных месторождений в Гвинее и Либерии.
Мировое производство DRI /железа прямого восстановления/ в 2009 г снизилось на 5,65 проц до 53,562 млн т, в декабре наблюдался рост на 28,9 проц до 4,902 млн т. Лидерами по итогам года стали Индия /21,035 млн т/, Иран /8,203 млн т/, Венесуэла /5,508 млн т/, Саудовская Аравия /4,623 млн т/ и Мексика /4,203 млн т/. Наибольшее сокращение объемов выпуска отмечено у Бразилии, Аргентины и Канады.
В США компания Steel Dynamics выпустила на предприятии Mesabi в шт.Миннесота первую партию DRI — гранулированного железа /»наггетс»/, которое будет использоваться в качестве сырья на ее метзаводах. В производстве применяется технология ITmk3, разработанная Kobe Steel.
Бразилия в 2009 г обеспечила 36 проц мирового экспорта руды. В декабре отгрузки выросли на 11,7 проц, основная часть пришлась на Китай, Японию и ФРГ. Акционеры одобрили консолидацию двух железорудных филиалов Vale — Mineracao Estrela de Apolo в шт.Минас-Жерайс и Mineracao Vale Corumba в шт.Мату-Гросу-ду-Сул.
В Либерии отряд китайской пров.Хэнань в рамках совместного с пекинской China-Union Investment проекта геологоразведки обнаружил месторождение руды с вероятными запасами 4 млрд т.
На Украине в 2009 г производство ЖРС снизилось на 8,3 проц до 65,827 млн т, при этом выпуск концентрата сократился на 3,4 проц, до 54,853 млн т, руды — на 8,3 проц до 65,827 млн т, подготовленного ЖРС — на 12,9 проц до 55,28 млн т. Экспорт руды увеличился на 27,1 проц до 28,576 млн т.
В Казахстане в 2009 г производство руды выросло на 4,2 проц до 22,298 млн т, окатышей – снизилось на 11,1 проц до 6,182 млн т. ENRC в 4-м квартале 2009 г увеличила выпуск окатышей на 104 проц до 2,3 млн т.
Иран за первые 9 месяцев финансового года /с 21.03.2009/ поднял экспорт руды и концентратов на 63 проц до 6,32 млн т, при этом 5,8 млн т отгружено в КНР.
Китай в 2009 г увеличил импорт руды на 41,6 проц до 627,78 млн т, в декабре — на 22 проц до 62,2 млн т. Импортные поставки составляют 70 проц от общего потребления ЖРС. Запасы руды в китайских портах выросли до 67,42 млн т, в т.ч. австралийского сырья — 22,23 млн т /33 проц общих запасов/, бразильского – 18,55 млн т /27,5 проц/, индийского — 14,35 млн т /21,3 проц/. Развитие внутреннего производства окатышей привело к снижению импорта агломерированного сырья на 22 проц за 10 месяцев 2009 г в то время как за 11 месяцев 2009 г поставки иностранного ЖРС выросли на 38 проц. При этом Hebei Gangtie Group в 2009 г увеличила запасы руды почти в 4 раза до 4,4 млрд т.
Индия в ноябре нарастила экспорт руды на 25 проц до 10,66 млн т. Tata Steel и NMDC подписали соглашение о приобретении и совместной разработке железорудного месторождения.
В Австралии Fortescue Metals в октябре-декабре увеличила поставки на 44 проц до 9,1 млн т. Объемы отгрузки руды из австралийского Port Hedland в декабре 2009 г выросли по сравнению с ноябрем на 6,2 проц до 14,87 млн т, в т.ч. 11,17 млн т — в Китай.
СТАЛЬ – мировое производство по итогам 2009 г снизилось на 8,27 проц до 1,219715 млрд т. При этом Китай увеличил выпуск на 13,11 проц до 567,842 млн т, Япония — снизила на 26,27 проц до 87,534 млн т, США – сократили на 36,44 проц до 58,142 млн т, Индия — повысила на 2,83 проц до 56,608 млн т, Ю.Корея – уменьшила на 9,14 проц до 48,598 млн т. В странах ЕС производство упало на 30 проц до 139,1 млн т. Степень загрузки производственных мощностей в мировой стальной отрасли, достигавшая в середине 2008 г более 90 проц, в декабре 2009 г составляла только 71,5 проц, а в ЕС и США не превышала 55-65 проц. Выпуск нержавеющей стали в 2009 г составил 23,9 млн т.
В США введены дополнительные пошлины в размере 43-289 проц на импорт стальной продукции из КНР, главным образом, проволоки. Минторг предоставил грант компании Essar Steel Minnesota /подразделение индийской Essar Group/ на финансирование строящегося завода по производству стальных слябов из DRI в шт.Миннесота.
В ЮАР подразделение компании Evraz Group SA – Highveld Steel & Vanadium в 4-м квартале увеличило выпуск стали на 12 проц до 175 тыс т.
В Египте министерство торговли и промышленности объявило о введении за-щитных пошлин на импорт турецкой арматуры.
На Украине производство стали в 2009 г сократилось на 17,4 проц до 29,757 млн т. Из 36 фактически находящихся в эксплуатации доменных печей в 2009 г было задействовано 88-90 проц мощностей, из 21 конвертера – 90-95 проц, из 35 мартеновских печей – 45-46 проц, из 15 электропечей — 47 проц. Металлургическая корпорация «Индустриальный союз Донбасса» продала 50 проц +2 акции «группе российских инвесторов» во главе с владельцем швейцарского трейдера Carbofer и бывшим совладельцем Evraz А.Катуниным. «Arcelor Mittal Кривой Рог» в 2009 г сократил выпуск стали на 18,9 проц до 5,054 млн т.
В Казахстане объем производства в 2009 г сократился на 2,3 проц до 4,146 млн т.
В Иране в 2009 г объем выплавки вырос на 9,1 проц 10,87 млн т.
Китай за 2009 г нарастил свою долю в мировом выпуске на 9 проц до 47 проц. По итогам года выведено из эксплуатации 16,9 млн т устаревших металлургических мощностей, а также 21,1 млн т мощностей по выплавке чугуна. Одновременно ввод новых мощностей составил 58 млн т. Стальной экспорт в 2009 г снизился на 59 проц до 24,6 млн т, тем не менее, КНР сохранила статус нетто-экспортера стали, хотя еще по итогам 11 месяцев объемы экспортных поставок отставали от импортных на 1,8 млн т. Baosteel запустила метзавод мощностью 660 тыс т штрипса из нержавеющей стали, нарастив суммарные мощности компании по выпуску холоднокатаной нержавейки до 1,5 млн т в год. Baosteel повысила цены на плоский стальной прокат для февраля 2010 г на 5 проц. Объемы производства нержавеющей стали на китайских предприятиях по итогам 2009 г выросли на 25 проц до 8,6 млн т. Tisco повышает экспортные цены на прокат из нержавеющей стали.
В Индии JSW Steel, Steel Authority of India и Tata Steel в январе увеличили цены. Posco получила одобрение индийских властей на покупку земли для строительства металлургического комбината в шт.Орисса.
В Японии по итогам ноября 2009 г экспорт вырос на 34,1 проц до 3,266 млн т, импорт увеличился на 5,8 проц до 296 тыс т. Компания JFE Steel повысила экспортные це-ны на продукцию из нержавеющей стали.
В Малайзии экспортные цены на заготовку повышаются на 6 проц.
ХРОМ – в январе 2010 г на мировом рынке наблюдался умеренный ценовой рост.
IFM в 4-м квартале 2009 г увеличила производство феррохрома на 85 проц до 57,942 тыс т. Объемы продаж компании выросли в указанном периоде на 61 проц.
В США в январе отмечен небольшой рост феррохромовых цен, обусловленный рыночным дефицитом из-за намерений потребителей пополнить складские запасы, также повысились цены на низкоуглеродистый сплав, которые были относительно стабильны.
В ЮАР Xstrata-Merafe Chrome Venture /СП Merafe Resources и Xstrata/ в 2009 г сократило производство феррохрома на 30 проц до 203 тыс т.
В Финляндии компания Outokumpu завершила оценку месторождения Kaiomi, суммарные подтвержденные запасы проекта доведены до 37 млн т.
В Казахстане в 2009 г добыча руды выросла на 11,2 проц до 4,678 млн т. ENRC в 4-м квартале 2009 г увеличил производство феррохрома на 57 проц до 351 тыс т.
Китай по итогам 2009 г нарастил импорт феррохрома на 97,8 проц до 2,2 млн т, руды и концентрата — на 1,2 проц до 6,76 млн т. Основным поставщиком стала ЮАР, поставившая в КНР 2,9 млн т руды и 1 млн т феррохрома. Текущие запасы руды в китайских портах превышают 2 млн т. За январь цены на руду в КНР продемонстрировали рост почти в два раза за счет повышения отпускных цен зарубежными компаниями.
Индия в декабре экспортировала 130 тыс т хромитов. Orissa Mining повысила цены на руду на период с января по март 2010 г на 31-47 проц по сравнению с 4-м кварталом 2009 г. Minerals and Metals Trading повысила экспортные цены на руду на 1-й квартал 2010 г почти на 30 проц
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА
Правительство готовит поправки в действующее законодательство, направленные на отмену платы за получение информации из Государственного фонда.
Утверждена Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г, в соответствии с которой осуществляется корректировка региональных планов развития.
В черной металлургии объемы экспорта металлов и изделий из них в страны дальнего зарубежья в 2009 г снизились на 6,6 проц, в т.ч. полуфабрикатов из железа и нелегированной стали – на 9,4 проц, проката плоского из железа и нелегированной стали – возросли на 47,7 проц. Поставки в страны СНГ сократились на 26,2 проц, в т.ч. полуфабрикатов из железа и нелегированной стали — на 19,2 проц, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 44,1 проц. Импорт черных металлов и изделий из них из СНГ уменьшился на 42,2 проц. Экспорт черных металлов и изделий из них в Китай за 2009 г вырос в 4,5 раза до 2,85 млн т.
ЖЕЛЕЗО – по итогам 2009 г добыча руды сократилась на 8,1 проц до 92 млн т, причем в декабре отмечен рост на 69,2 проц до 8,3 млн т. Выпуск окатышей за год снизился на 3,4 проц до 33,5 млн т /в декабре – рост в три раза до 3,2 млн т/. Экспорт руды и концентрата в 2009 г составил 20,4834 млн т.
«Северсталь» в 2009 г снизила добычу руды на 2 проц до 13,629 млн т, выпуск концентрата вырос на 9 проц до 5,096 млн т.
Evraz в 2009 г увеличил выпуск концентрата на 56,2 проц до 5,648 млн т, окатышей — на 4 проц до 5,515 млн т, производство агломерата упало на 42,7 проц до 4,077 млн т.
«Мечел» в 2009 г сократил выпуск концентрата на 10,5 проц до 4,208 млн т.
В Иркутской обл. производство по делу о банкротстве ОАО «Коршуновский ГОК» прекращено в связи с погашением имевшейся задолженности.
В Свердловской обл. Высокогорский ГОК освоил выпуск агломерационного флюса для другого предприятия Evraz — Качканарского ГОК.
В Томской обл. сроки освоения Бакчарского железорудного месторождения сдвинуты на 3 года, необходимые для проведения геологоразведочных работ /ГРР/ и поставки запасов на баланс.
В ЕАО ГК «Петропавловск» для участия в проекте возведения Кимкано-Сутарского ГОК привлекла специалистов горнодобывающей отрасли из ближнего зарубежья. Все работники КС ГОК из других регионов РФ и ближнего зарубежья обеспечены постоянными рабочими местами и служебным жильем.
В РС/Я китайская делегация провела переговоры с представителями администрации Нерюнгринского района и руководства «АЛРОСА» и ОАО ГМК «Тимир» /контролируется «АЛРОСА»/ по возможному сотрудничеству в реализации проектов добычи ЖРС в Ю.Якутии, в частности, путем задействования технологического потенциала Xilin Iron & Steel Group, имеющей опыт ведения ГРР и организации добычи в пров.Хэйлунцзян.
В Амурской обл. ООО «Олекминский рудник» /входит в ГК «Петропавловск»/ в рамках реализации проекта освоения Куранахского титаномагнетитового месторождения закончило возведение дробильно-сортировочного комплекса, вахтового поселка, дорог, в завершающей стадии находится строительство пункта погрузки готовой продукции, а также монтаж оборудования на обогатительной фабрике.
СТАЛЬ – в 2009 г производство снизилось на 13,9 проц до 59,2 млн т /по данным WSA – на 12,5 проц до 59,94 млн т/, тем не менее, в мировом рейтинге РФ поднялась с четвертого места на третье. При этом в декабре по сравнению с ноябрем 2009 г. сокращение составило 1,6 проц до 5,5 млн т. Выпуск кислородно-конвертерной стали уменьшился на 2,1 проц до 38 млн т, электростали — на 19,5 проц до 16,1 млн т. Доля кислородно-конвертерной стали и электростали в общем объеме выплавки возросла с 85,7 проц в 2008 г до 91,5 проц в 2009 г, заготовки, получаемой с машин непрерывного литья, — с 73,8 проц до 81,7 проц.
За 2009 г, согласно таможенной статистике, экспорт нелегированного стального проката вырос на 33 проц до 9,26 млн т.
Внутренние цены на сталь в январе в целом остались без изменений, экспортные — выросли на 5-10 проц впервые с ноября 2009 г.
Evraz Group в 2009 г снизила производство стали на 13,5 проц до 15,285 млн т, в т.ч. на российских предприятиях — на 13,8 проц до 11,278 млн т.
«Северсталь» в 2009 г сократила выпуск сплава на 13 проц до 16,7 млн т. В 4-м квартале по сравнению с 3-м кварталом выплавка выросла на 2 проц до 4,6 млн т.
НЛМК по итогам 2009 г увеличил производство стали на 1 проц до 10,6 млн т. В среднем за год загрузка сталеплавильных мощностей составила 93 проц.
«Мечел» в 2009 г снизил выпуск сплава на 7 проц до 5,496 млн т.
В январе в ОАО «Златоустовский металлургический завод» выплавлено 20,1 тыс т стали /91 проц к уровню декабря/, в том числе мартеновской – 12,3 тыс т.
В Челябинской обл. ОАО «Ашинский металлургический завод» в 2009 г сократило выпуск стали на 4,7 проц до 621,852 тыс т.
В Саратовской обл. администрация Балаковского муниципального района выдала разрешение на строительство объектов мини-завода ЗАО «Северсталь — Сортовой завод Балаково» мощностью 1 млн т проката в год.
В Новосибирской обл. НМЗК /находится под управлением «Металлсервис»/ в 2009 г выпустил 88,308 т продукции, во 2-м полугодии освоено 26 новых видов изделий. Проводятся восстановительные работы на трубном стане 10-40.
В Кемеровской обл. Гурьевский метзавод в 2009 г произвел 145,8 тыс т стали /91,8 проц от плана/, 156,8 тыс т товарной металлопродукции /112,1 проц/. Кредиторы завода одобрили мировое соглашение, предусматривающее отсрочку платежей на 3 года и последующую рассрочку на 7 лет.
НТМК в 2009 г снизил себестоимость продукции на 46 проц. ЗСМК получил трехлетний сертификат Lloyd’s Register EMEA на выпуск слябов для судостроения.
ХРОМ — в 2009 г производство феррохрома упало на 22,9 проц до 378 тыс т /в декабре — рост на 41 проц, к ноябрю 2009 г — снижение на 5,2 проц до 39,8 тыс т/.
«Мечел» в 2009 г произвел 83 тыс т феррохрома, в 4-м квартале выпуск утроился до 29,9 тыс т /по сравнению с 3-м кварталом рост составил 2,4 проц/. Годовой выпуск концентрата хромовой руды составил 211 тыс т.
Глобальная металлургия по итогам 2009 г и в начале текущего года оказалась в числе лидеров экономики по темпам восстановления, однако в значительной степени это обусловлено вкладом Китая, который в период кризиса не только сохранил, но и расширил собственное производство и объемы импорта многих металлов и сырья. В то же время, неравномерность протекания восстановительных процессов по регионам и видам продукции, усугубленная слабым спросом, дестабилизирует рынок и повышает вероятность новых ценовых коррекций.
КНР остается наиболее влиятельным игроком мировой металлургии, хотя в ряде секторов местные власти вынуждены активизировать меры регулирования производства во избежание перегрева отрасли. Компании Китая даже в условиях противодействия китайской сырьевой экспансии продолжают предпринимать энергичные усилия по наращиванию сырьевой и производственной базы за пределами национальной территории путем приобретения перспективных зарубежных активов или долей в них.
В черной металлургии определяющими и частично взаимокомпенсирующими моментами для развития рынка в последнее время стали ожидание роста сырьевых цен и недостаточный спрос на стальную продукцию на фоне сезонного спада. Срыв контрактных переговоров по ценам на ЖРС в 2009 г привел к усилению спотовых железорудных цен как фактора ценообразования. В преддверии нового раунда переговоров и с учетом перспективы запрета доступа на спотовый рынок китайские потребители с конца 2009 г активно наращивали запасы, чем способствовали росту спотовых цен, а значит, и укреплению позиций поставщиков сырья. В результате некоторые сталелитейные компании Китая вынуждены сигнализировать о готовности принять 40 проц-ное повышение контрактных цен на 2010-2011 гг, чтобы избежать еще большего приближения к ценовым показателям спот-рынка. В то же время, попытка Vale, Rio и BHP в обход Китая достичь договоренности о ценах на 2010-2011 гг с другими покупателями железной руды /ЖР/ в ЮВА пока не принесла результата, хотя речь шла все о том же 40 проц-ном подорожании. Тем не менее, производители стали уже учитывают в ценах своей продукции с поставками в марте-апреле удорожание сырья.
В металлургической отрасли России показатели восстановления по итогам года незначительно уступили общемировому уровню, но заметно превзошли результаты ряда ведущих стран Запада. При этом российские продуценты не допустили значительных нарушений работы основных предприятий, в целом успешно решали вопросы оптимизации численности персонала и активно действовали на экспортных рынках. Меры господдержки, нацеленные на укрепление спроса, расширение экспорта металлопродукции и продвижение инвестиционных проектов, а также защиту национального рынка, принесли определенный положительный эффект, хотя правительство придерживалось консервативного курса и не оправдало надежд бизнеса на принципиальные изменения законодательства в сфере налогообложения и недропользования.
В черной металлургии РФ в конце 2009 – начале 2010 г на фоне стабилизации отмечено некоторое сезонное снижение производственных показателей. Давление на российских экспортеров стали оказывает неопределенность на мировом рынке, в частности, степень готовности Китая к масштабному восстановлению экспортных поставок. При этом загрузка сталелитейных мощностей остается высокой, текущий уровень цен позволяет бизнесу развиваться, в т.ч. в направлении совершенствования производственной базы. В СФО и ДФО сохраняется интерес к сырьевым активам, в т.ч. со стороны инвесторов ЮВА во главе с Китаем.
ПРОГНОЗ ПО МИРОВОМУ РЫНКУ
Восстановление мировой металлургии в 2010 г продолжится, средние темпы развития по сравнению со 2-го полугодия 2009 г продемонстрируют некоторый рост, однако выход на докризисные уровни более вероятен в 2011 г. При этом ряд развивающихся экономик значительно превысит производственные показатели 2008 г, в то же время по некоторым видам продукции сохранится вероятность локальных спадов.
В Китае предпринимаемые меры регулирования в 2010 г приведут к снижению темпов роста металлургии, из-за чего несколько сократится доля КНР в мировом производстве ряда металлов. Активизируются усилия, направленные на реструктуризацию и обновление металлургии, включая жесткую регламентацию кредитования и ввода новых мощностей. Продлится тенденция снижения количества средних и малых предприятий за счет укрупнения лидеров отрасли. При этом Китай останется самым крупным потребителем сырья и металлов и центром наиболее динамичного развития отрасли. Продолжится расширение зарубежной сырьевой базы и размещение новых металлургических производств за пределами Китая.
Япония может внести коррективы в национальное законодательство, чтобы помочь отечественным компаниям в приобретении прав на добычу сырья за рубежом: в первую очередь, цветных и редкоземельных металлов, а также железной руды. Такой шаг необходим для успешной конкуренции на этих рынках с Китаем и Ю.Кореей. Ожидается, что изменения в законах вступят в силу с июля 2010 г.
В черной металлургии в 1-м полугодии 2010 г восстановление будет более выражено в регионах, допустивших во время кризиса наибольший спад, т.е. в Сев.Америке и Европе. Более равномерный рост вероятен со 2-го квартала 2010 г по мере оживления спроса со стороны металлопотребляющих отраслей и заключения годовых контрактов на поставку сырья с потребителями в ЮВА.
ЖЕЛЕЗО – удорожание руды на спотовом рынке окажет поддержку стальным ценам и упрочит позиции сырьевиков на переговорах по контрактным ценам для 2010-2011 гг. Согласованное итоговое повышение цен достигнет порядка 40 проц от уровня, зафиксированного в контрактах с Японией на 2009 г, при этом китайская сторона попытается добиться лучших условий по контрактам с поставщиками, не входящими в тройку лидеров. Одновременно не исключается согласование комбинированных схем ценообразования, например, с поквартальной коррекцией или другими вариантами индексирования.
Vale в 2010 г увеличит экспорт более чем на 20 проц почти до 280 млн т, что составит около 30 проц мирового рынка руды, объемы добычи к 2014 г планируется нарастить до 450 млн т.
BHP Billiton к 2011 г нарастит выпуск руды на 31 проц до 205 млн т.
Rio Tinto собирается в 2010 г увеличить добычу руды на 6 проц до 230 млн т, долгосрочные планы компании расширены с 320 до 330 млн т ЖРС.
Fortescue в 2010 г увеличит объем добычи на 18 проц до 45 млн т, а к 2011 г за счет расширения мощностей поднять поставки до уровня 55 млн т в год.
African Minerals может заключить с китайскими компаниями контракт на поставку ЖРС с проекта Tonkolili в объеме 18-20 млн т ежегодно на срок 20 лет. China Railway Materials Commercial к концу февраля завершит сделку по приобретению 12,5 проц в African Minerals, что позволит последней реализовать первую стадию рудного проекта и к 2011 г выйти на уровень добычи 8 млн т в год.
В США Steel Dynamics к середине 2010 г доведет мощность предприятия по выпуску DRI на Mesabi до 500 тыс т в год. Значительную часть продукции планируется использовать в качестве сырья для электродуговых печей на мини-заводах в шт.Индиана.
Из Канады компания Consolidated Thompson будет на протяжении 10 лет поставлять корейской SK Networks по 1 млн т руды ежегодно с проекта в пров.Квебек.
В Аргентине China Metallurgical Group в 2010 г произведет на проекте Sierra Grande 1,3 млн т руды и 500 тыс т концентрата, а к 2013 г производительность проекта вырастет до 2,8 млн т ЖР и 1,2 млн т ЖРК.
В Египте компании Danieli и Tenova по заказу Ezz Steel построят завод по выпуску DRI для комплекса по производству плоского проката Ain Suhkna в г.Суэц. Завод должен быть введен в строй в 3-м квартале 2011 г и дополнит группу из трех предприятий, выпускающих DRI, с совокупной мощностью 3,2 млн т в год.
В ОАЭ государственная Emirates Steel Industries в декабре 2010 г введет в эксплуатацию предприятие по производству DRI. Предполагается, что оно первоначально будет выпускать до 1,6 млн т продукции в год, впоследствии мощности вырастут до 1,8 млн т ежегодно.
В Иране компания Khorasan Steel в 2010 г введет в строй второй модуль по производству DRI мощностью 800 тыс т в год.
В Китае в 2010 г импорт руды достигнет 620 млн т, однако при определенных условиях поставки могут превысить уровень 630 млн т.
В Индии крупнейший экспортер руды Sesa Goa /дочерняя компания Vedanta Resources/ в январе-марте произведет 7-8 млн т ЖР. Sesa Goa в ближайшие 2-3 года повысит выпуск руды до 50 т в год.
В Ю.Корее POSCO-Nippon Steel RHF JV — СП POSCO и Nippon Steel — в марте 2010 г начнет экспортные поставки HBI в адрес японского партнера.
Австралия может увеличить ставку ренты для сырьевых компаний, ведущих добычу угля и железной руды, до 40 проц. Для BHP Billiton это приведет к потере 15 проц чистой прибыли. Китайская Sichuan Taifeng приобретет 19,9 проц акций производителя руды IMX Resources, а также 50 проц акций его дочерней компании Cairn Hill, которая в середине 2010 г должна выйти на уровень добычи магнетитовой руды в 1,7 млн т. Atlas Iron во 2-м квартале 2010 г выставит на продажу 70 проц акций проекта Ridley. Posco может приобрести 15 проц акций железорудного проекта Roy Hill.
СТАЛЬ – мировое потребление в 2010 г может вырасти на 9 проц до 1,2 млрд т, главным образом, благодаря усилению спроса в странах ЮВА во главе с Китаем. В 2011 г уровень стального потребления может приблизиться к показателям 2008 г. Мировое производство нержавеющей стали в 2010 г может вырасти на 8 проц до 27 млн т и в 2011 г — до 30 млн т
В США министерство торговли к маю 2010 г закончит антидемпинговое расследование в отношении импорта сварных нержавеющих труб из Ю.Кореи. «Северсталь» к концу 1-го квартала возобновит работу интегрированного сталелитейного завода Severstal Warren.
В Мексике после 26 проц-ного падения спроса на сталь в 2009 г рост в 2010 г может составить 12-14 проц.
В Бразилии компания Dongkuk Steel может в апреле 2010 г принять решение возвести завод по производству слябов.
На Украине в 2010 г выпуск стали вряд ли вырастет на 28 проц до 38,2 млн т, как планировалось ранее.
В Иране в 2011 г будут введены в эксплуатацию 8 новых стальных производств, что может привести к увеличению годового выпуска стали в стране до 6,4 млн т.
В ОАЭ компания Hamriyah Steel FZC /80 проц контролирует «ХК «Металлоинвест»/ в феврале 2010 г завершит горячие испытания на одноименном металлопрокатном заводе. К концу 2010 г предприятие планирует выйти на проектную мощность в 1 млн т арматуры в год. Проект может занять 25 проц-ную нишу на рынке ОАЭ и развивать экспортные продажи благодаря выгодному географическому положению.
В Китае производство стали в 2010 г может вырасти на 7-10 проц до 610-625 млн т. Baosteel в 2010 г увеличит производство стали до 44,75 млн т. В пров.Гуандун тайваньская Yusco построит комбинат по производству холоднокатаного листа и рулонов. Пуск первой очереди ожидается к октябрю 2010 г, второй — в 2012 г Bayi Steel, входящая в структуру Baosteel Group, построит в г.Байчэн на северо-западе округа Аксу предприятие по выпуску нерафинированной стали мощностью более 3 млн т в год. Производитель нержавеющей стали Tisco в 2010 г нарастит объемы производства до 10,12 млн т, включая 2,8 млн т нержавейки.
В Индии министерство металлургической промышленности к 2012 г доведет сталелитейные мощности до 124 млн т сплава в год. Nippon Steel и Tata Steel могут к концу 2012 фингода создать СП по производству автомобильного листа мощностью 600 тыс т холоднокатаного листа.
В Японии в 2010 г производство сплава в стране может вновь превзойти уровень 100 млн т.
В Ю.Корее в 2010 г объемы потребления стальной продукции могут вырасти на 13 проц до 50 млн т. Hyundai Steel в феврале-марте поднимет экспортные цены на сортовой прокат. Компания Dongguk Steel в середине 2010 г начнет производство толстолистовой стали на заводе в пров.Чхунчхон-Намдо, к 2012 г мощность предприятия достигнет 1,5 млн т в год.
В Индонезии инвестхолдинг China Nickel Resources через дочернюю компанию PT Mandan Steel будет инвестировать строительство предприятия по производству стальной заготовки на о.Калимантан годовой мощностью предприятия 3 млн т стальной продукции, включая 500 тыс т заготовки. До 40 проц поступит на внутренний рынок, остальное будет поставляться на экспорт.
ХРОМ – со 2-го квартала 2010 г вероятен существенный рост спроса на ферросплавы. Тем не менее, с учетом конъюнктуры рынка некоторая часть хромовых мощностей временно может быть переориентирована на выпуск марганца. Некоторые предприятия, выпускающие оба металла, могут нарастить выпуск марганца за счет уменьшения объемов производства хрома.
IFM ожидает оживления цен на феррохром в 2010 г.
В Зимбабве производитель феррохрома Zimasco /подразделение Sinosteel/ в 2010 г нарастит объемы производства более чем в два раза до 162 тыс т, возобновив ра-боту печи N2. В дальнейшем Zimasco увеличит мощности по выпуску феррохрома со 180 до 230 тыс т в год.
В ЮАР Aquarius Platinum в сентябре 2010 г введет в эксплуатацию комбинат по переработке хромитов на месторождении Эверест.
В Китае в пров.Хэйлунцзян в районе г.Хэйхэ будут расширены мощности завода по выпуску феррохрома. В течение 1-2 лет в данном районе возможно строительство еще одного предприятия.
На Филиппинах обновление производственной базы предприятий, выпускающих хромовую руду, может обеспечить увеличение объема производства до 1 тыс т в месяц и уменьшить зависимость показателей от погодных условий.
ПРОГНОЗ ПО РОССИЙСКОМУ РЫНКУ
Минприроды в 2010 г предложит поправки в закон «О недрах» в части установления выплаты денежных вознаграждений за открытие месторождений за счет государственных средств, в 1-м квартале 2010 г внесет в Правительство пакет документов, необходимых для создания госхолдинга «Росгеология».
В черной металлургии продолжится позитивное развитие за счет умеренного роста внутреннего потребления, увеличения спроса на Ближнем Востоке и в АТР. В то же время, удорожание сырья и ограниченность спроса приведут к замедлению темпов роста и снижению загрузки производственных мощностей на некоторых предприятиях.
ЖЕЛЕЗО – в связи с увеличением потребностей производителей стали и на фоне роста мировых цен в 2010 г возможно расширение добычи руды до уровня 2008 г.
В Мурманской обл. ОАО «Оленегорский ГОК» /принадлежит «Северстали»/ может принять участие в конкурсе на разработку Восточного участка Южно-Кахозерского месторождения ЖР с разведанными запасами по категории С1 — 18,519 млн т, С2 — 5,609 млн т. Итоги будут подведены в апреле 2010 г.
В Свердловской обл. Высокогорский ГОК в 2010 г намерен получить разрешение на применение спецвагона для безопасной перевозки взрывчатых материалов и начать эксплуатацию таких вагонов во всех шахтах комбината.
В Иркутской обл. в марте состоится аукцион по участку железо-титановых руд N6 Мало-Тагульского месторождения с запасами железа по категории С2 — 45,1389 млн т, прогнозными ресурсами по категории P1 — 107,415 млн т.
В Амурской обл. ООО «Олекминский рудник» в апреле 2010 г планирует пробный пуск второй очереди ГОК на Куранахском титаномагнетитовом месторождении. Выход на проектную мощность /900 тыс т железорудного и 290 тыс т ильменитового концентратов в год/ ожидается в 2011 г.
СТАЛЬ – в 2010 г выпуск увеличится на 6-10 проц благодаря активизации внутреннего спроса, реализации программ по импортозамещению и созданию конкурентоспособной продукции. Однако темпы восстановления сталелитейной отрасли будут уступать аналогичным показателям ряда ведущих иностранных продуцентов, поэтому российские производители сплава могут не удержаться в тройке мировых лидеров.
Бывший владелец «Макси-групп» Н.Максимов может создать ряд стальных производств общей мощностью 10 млн т в год. Строительство во Владимирской обл. и Татарстане может начаться до конца 2010 г и будет завершено в 2012 г. Проекты предусматривают сталеплавильные и прокатные мощности по 1 млн т в год. В дальнейшем планируется построить заводы в Рязанской и Новгородской обл., а также в Сибири.
«Северсталь» в феврале увеличит экспортные цены на прокат на 3-7 проц. В июле 2010 г компания начнет строительство метзавода в Балаково.
«Мечел» откроет представительство в Пекине.
ММК в конце 2011 г введет в строй комплекс стана «2000» холодной прокатки мощностью 2 млн т. Начало эксплуатации намечено на 1-е полугодие 2011 г.
НЛМК в 1-м квартале 2010 г будет ориентироваться на незначительное сокращение производства и продаж из-за сезонного снижения спроса.
В Пермском крае ОАО «Чусовской металлургический завод» будет реализовывать проект реконструкции производства, включающий строительство электросталеплавильного цеха мощностью 850-900 тыс т непрерывнолитой заготовки и прокатного стана мощностью до 700 тыс т готового проката.
В Свердловской обл. компания «Металлинвест» в марте 2010 г введет в эксплуатацию МИЗМК /»Металлинвест» — Завод Металлоконструкций»/.
В Челябинской обл. ЧМК будет готовить строительство комплекса внепечной обработки стали /агрегат «ковш-печь» и вакууматор/, а также строительство новой машины непрерывного литья слябовых заготовок N2. Реконструкция позволит повысить качество выплавляемой стали, увеличить производство слябов на МНЛЗ N2 до 1,2 млн т в год и расширить сортамент.
В Новосибирской обл. с апреля 2010 г сортамент НМЗК будет представлен 134 наименованиями, увеличившись относительно июля 2009 г более чем в 2 раза.
В Кемеровской обл. ОАО «Гурьевский метзавод» нарастит выпуск товарного проката вдвое до 314,7 тыс т. На ЗСМК в мае 2010 г завершит внедрение технологии прокатки с разделением /»слиттинг-процесс»/.
ХРОМ – со 2-го квартала 2010 г в секторе вероятен более заметный рост. Ожидается увеличение производства сырья и продукции глубокой переработки, активизация инте-реса к разведке и разработке новых месторождений, в т.ч. в рамках проекта «Урал промышленный — Урал Полярный», возобновление некоторых замороженных инвестпроектов.
В Мурманской обл. правительство в 2010 г активизирует продвижение проекта создания горно-обогатительного хромитового комбината на базе месторождения Сопчеозерское.
Таким образом, процесс восстановления мировой металлургии в 2010 г будет продолжен, при этом ускорится развитие секторов и регионов, максимально затронутых кризисом в 2009 г. В то же время, в условиях отставания спроса лидеры роста будут подвержены рискам коррекций на рынке. В целом показатели 2009 г будут превышены, но выход на уровень 2008 г вероятен не ранее 2011 г.
Привлекательность металлургического бизнеса сохранится высокой, наряду с этим продолжится усиление конкуренции и антидемпинговой активности, особенно по отношению к производителям из Китая, России, Украины и Турции. Продлится удорожание горнорудных и металлургических активов, сокращение количества новых разведанных ресурсов поддержит интерес к сделкам слияния и поглощения в отношении перспективных активов. Китай останется локомотивом мировой металлургии и лидером рынка слияний и поглощений, однако ее доля в производстве металлов снизится от уровней, достигнутых в период пика кризиса. Китайская экспансия на рынки сырья и металла в период масштабной реорганизации национальной металлургии станет более избирательной, нацеленной на самые перспективные проекты.
В черной металлургии вероятно позитивное развитие, отчасти сдерживаемое недостаточным спросом. Объем мирового производства в 2010 г вплотную приблизится к докризисному, но европейским и североамериканским продуцентам для этого потребуется еще как минимум год. Восстановление цен на сталь будет происходить с отставанием, достижение уровней 2008 г возможно к 2012-2013 гг. В Китае на фоне реструктуризации сталелитейной отрасли средние темпы роста объемов производства могут снизиться вдвое, доля Китая в мировом производстве сплава составит около 40 проц. При этом достаточно невысокий уровень внутренних цен на сталь в Китае сохранит актуальной угрозу увеличения китайской продукции на мировом рынке.
На переговорах по контрактным ценам на железную руду для 2010 г полномасштабный возврат к традиционному формату договоренностей маловероятен. Система контрактных цен может подвергнуться существенным изменениям, не исключается введение механизма коррекции цен с учетом конъюнктуры рынка, как вариант – поквартально. Стартовые предложения экспортеров сырья на переговорах будут предусматривать как минимум 40 проц-ное удорожание руды, согласованный рост цен по контрактам на 2010-2011 гг /или 1-й квартал контрактного года/ прогнозируется в диапазоне 35-50 проц. Китай расширит закупки ЖРС у компаний, не входящих в тройку лидеров, однако данный факт с учетом прогнозируемого роста общего объема поставок не окажет существенного влияния на позицию Vale, Rio и BHP. Расширение производства на существующих мощностях и ввод новых предприятий по производству DRI приведет к росту мирового спроса на данное сырье.
В России экспортная ориентация металлургии выступит определяющим фактором развития отрасли, при этом уже в 2010 г ожидается существенное увеличение внутреннего спроса, а в 2011 г он может выйти на докризисный уровень. Завершение крупных проектов по модернизации производственной базы и улучшение кредитной политики создадут условия для быстрого роста при наличии спроса со стороны металлопотребляющих отраслей. Усилится инвестиционный интерес со стороны Китая и других стран ЮВА к ресурсам и предприятиям в СФО и ДФО, в регионе будет расти количество предприятий, начавших выпуск продукции и поставки ее зарубежным потребителям.
Черная металлургия РФ будет развиваться в соответствии с мировыми тенденциями на 2010 г: средний рост должен составить около 10 проц, с марта-апреля, после завершения сезонного спада, возможно оживление сектора за счет улучшения спроса и новых мировых цен на сырье. При этом в более выгодном положении окажутся вертикально-интегрированные компании, одновременно у части предприятий сохранятся проблемы с сырьем и загрузкой мощностей. Ожидается постепенное увеличение внутреннего спроса, на экспортном рынке российские продуценты будут вынуждены активно бороться за сохранение присутствия в традиционных регионах сбыта, в то же время возможно налаживание новых экспортных каналов: например, на ближневосточном и североафриканском рынках. Увеличится загрузка ряда зарубежных активов ведущих отечественных меткомпаний, однако часть убыточных предприятий будет выставлена на продажу.
Обзор любезно предоставил Юрий Кириллов, начальник экспертно-аналитического отдела ЗАО «СОГРА» /www.sogra.ru/ — аналитические и консалтинговые услуги по металлургическому, нефтяному и лесопромышленному бизнесу.
