Ситуация в российской трубной отрасли по итогам девяти месяцев 2007 года

Фонд Развития Трубной Промышленности
1 ноября 2007 года
ПРЕСС-РЕЛИЗ

По итогам трех кварталов 2007 года трубная промышленность России продемонстрировала хорошие результаты. За девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2006 года общие объемы производства российских труб выросли на 15,2%, достигнув 6,83 млн. тонн. Рост объемов выпуска труб большого диаметра составил 37%, сварных профильных труб составил 20%, нефтегазовых труб – 16%, насосно-компрессорных – 12%, нержавеющих – 8%.

Тенденция к стабильному развитию трубной отрасли приобрела устойчивый характер благодаря стратегическим программам модернизации и технического перевооружения производства, в реализацию которых за последние 6 лет инвестировано более 1,8 млрд долларов, а также участию российских трубных компаний в крупных проектах строительства нефте- и газопроводов. В результате на сегодняшний день в России созданы современные мощности по производству конкурентоспособных, высокотехнологичных труб большого диаметра (включая одношовные) в объеме 4,4 млн тонн в 2007 году, которые дополнительно возрастут к 2010 году до 6,0 млн. тонн (в том числе 3,0 млн. тонн одношовных).

По мнению директора ФРТП Александра Дейнеко, крупнейшие российские трубные компании планируют выступить поставщиками ТБД для прокладки подводной части Nord Streem, подводных коммуникаций Штокмановского месторождения, новых мощностей «Голубого потока» в Черном море, а также подводных переходов по дну Байдарацкой губы при строительстве трубопроводного транспорта с полуострова Ямал. Учитывая высокие требования к надежности и экологичности трубопровода, связанные с прокладкой по дну Балтийского моря, российские трубные компании уделили особое внимание совершенствованию технологических процессов, позволившему наладить производство высокотехнологических труб большого диаметра, соответствующих мировым стандартам, обладающих высокой надежностью, удовлетворяющих экологическим требованиям и позволяющих строить высоконадежные подводные трубопроводы.
В частности, на Выксунском металлургическом заводе (ВМЗ), входящим в состав Объединенной металлургической компании (ОМК), в апреле 2005 г. запущена новая линия по производству труб большого диаметра с характеристиками, превышающими импортные аналоги, мощностью более 400 тыс. тонн в год. Закончена аттестация производства труб для подводных трубопроводов по стандарту DNV проводившаяся специалистами ВМЗ совместно с норвежской компанией Hydro (ведущий мировой производитель энергоресурсов, который обладает громадным опытом в добыче и транспортировке нефти и газа с шельфовых зон), а также ВНИИГАЗом.

В 2006 году Ижорский трубный завод, входящий в состав ЗАО «Северсталь-групп», завершил строительство комплекса по производству труб большого диаметра для нужд нефтяной и газовой промышленности, производительность которого составляет 600 тыс. тонн сварных труб большого диаметра с покрытием в год. Продукция завода в октябре с.г. аттестована на соответствие стандартам DNV, благодаря этому завод получил право на поставку труб для проекта Nord Stream, хотя формально ИТЗ не включен в состав поставщиков труб для первой очереди проекта. На обоих вышеуказанных заводах организованы участки нанесения наружного трехслойного полимерного покрытия и внутреннего гладкостного или антикоррозионного покрытий.

На Волжском трубном заводе, входящем в Трубную металлургическую компанию (ТМК), ведутся широкомасштабные организационно-технические работы по расширению производства ТБД, и в частности, по реализации проекта производства по выпуску прямошовных газопроводных труб диаметром 508-1420 мм с толщиной стенки до 42 мм, из штрипса прочностью до X100, с наружным и внутренним покрытием. На новой линии будут производиться трубы, отвечающие всем современным требованиям заказчиков, в том числе для применения в наиболее экстремальных условиях (районы вечной мерзлоты, горные и болотистые территории с высокой сейсмичностью, подводные участки трубопроводов, транспортировка углеводородов с повышенным содержанием сероводорода и абразивных включений). Новая линия по производству труб большого диаметра будет иметь мощность в 750 тыс. тонн в год. ТМК планирует начать промышленное производство в июле 2008 года, что позволит Компании участвовать в тендере на подводную часть газопровода Nord Stream.

На Челябинском трубопрокатном заводе, входящем в Группу ЧТПЗ, планируется построить цех по производству одношовных ТБД, включая трубы диаметром 1420 мм с максимальной толщиной стенки до 48 мм. Запуск производства намечен в 2009 г.

Однако, несмотря положительную динамику развития, ситуация в трубной отрасли осложняется рядом внешних факторов. Статистика свидетельствует о том, что в 2007 году по сравнению с прошлым годом при общем росте производства экспорт российских труб увеличился лишь на 1%, тогда как ввоз труб в страну вырос более чем на 27%. Увеличение ввоза труб иностранного производства происходит в основном из-за наращивания гигантскими темпами поставок из Китая, объемы которых за рассматриваемый период выросли на 790%. Наибольший рост продемонстрировали поставки нефтегазовых (1581% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), обсадных (539%) и подшипниковых (150%) труб из Китая.

Экспансия продукции китайских трубников на российский рынок стала возможной не только благодаря протекционистской политике правительства КНР по отношению к отечественным производителям, но и в результате занижения Китаем таможенной стоимости поставляемых в Россию труб, что грубейшим образом нарушает нормы Всемирной Торговой Организации, членом которой КНР является с 2001 года. Например, нержавеющие трубы, стоимость которых на мировом рынке колеблется от 7 до 10 тысяч долларов, поступают из Китая в Россию по цене 1300 долларов за тонну. Подобные факты, по словам директора ФРТП Александра Дейнеко, «свидетельствует о нечестной конкуренции, которая ставит российских производителей труб в заведомо неравные условия по сравнению с китайскими коллегами». «Если не остановить вал трубного экспорта из Китая, потери российских трубников к концу года составят примерно 350 млн. долларов. Если учитывать и те средства, которые недополучит бюджет, данная сумма увеличится до 500 млн. долларов», — считает Александр Дейнеко.

В сентябре 2007 года ввиду беспрецедентного роста объемов поставок китайских труб на российский рынок директор ФРТП Александр Дейнеко предложил китайской Ассоциации чугуна и стали принять меры по добровольному самоограничению поставок всего сортамента труб в объеме так называемых традиционных торговых потоков (в среднегодовом исчислении за последние три года). Китайской стороне предложено провести в ноябре в Москве переговоры на эту тему.
Опыт российских операторов показал низкое качество китайских ТБД, несовместимое с требованиями проекта ВСТО, характеризующегося сложными климатическими и географическими условиями. В результате договор на поставку в 2007 году 140 тыс. тонн. китайских ТБД был расторгнут.

Вместе с тем, российская трубная промышленность подвергается запретительным антидемпинговым пошлинам ЕС, начиная с 1997 года.
В настоящее время ЕС применяет антидемпинговые пошлины на следующую российскую трубную продукцию:
— бесшовные трубы (с 30.06.2006 по 30.06.2011) в размере 35,8% для ТМК и 24,1% — в отношении остальных российских производителей;
— стальные трубы (с 29.06.2006 по 29.06.2011) в размере 24,1% — 35,8%.
Кроме того, с 03.11.2005 г. действует квотное ограничение на российскую сталь, экспортируемую в ЕС, от чего страдают российские компании, имеющие активы в Европе, в частности, завод ТМК-Артром, расположенный в Румынии.

Под давлением Фонда развития трубной промышленности в мае 2007 года КЕС начал пересмотр действующих мер в отношении российской бесшовной трубной продукции. Однако процедура пересмотра занимает много времени, в результате потери российской трубной отрасли составят 400 млн. долл. США. По оценкам Фонда, принятие ЕС решения по результатам пересмотра возможно не ранее III квартала 2008 года.
В этой связи Директор НО «ФРТП» обратился к КЕС с предложением приостановить на время проводимого КЕС расследования действие антидемпинговой пошлины на поставку в Сообщество российской трубной продукции.

Ограничить поставки российских труб на внутренний рынок также пытается Украина, которая объявила о начале 29 сентября расследования в отношении резко возросшего импорта нефтегазопроводных труб и труб общего назначения. Учитывая, что данное расследование затрагивает интересы российских производителей, специалисты Фонда и трубных компаний принимают участие в указанном расследовании.

Необходимо отметить, что российские трубные компании также озабочены ущербом, наносимым российской трубной отрасли, связанным с невыполнением украинской стороной Соглашения о регулировании поставок некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, на таможенную территорию Российской Федерации, подписанного министерствами экономик обеих стран 13 января 2005 г.
Пять украинских заводов, взявших на себя добровольные самоограничения, в целом оставаясь внутри квоты, предусмотренной Соглашением, существенно изменили структуру поставок труб на российский рынок в сторону дорогостоящего сортамента труб, что нарушает договоренности о ненанесении ущерба российской трубной отрасли (п.6 ст.6). Рост объема поставок сварных труб большого диаметра в 2006 году по отношению к 2004 году составил 3,15 раза (с 33,8 тыс. тонн до 106,5 тыс. тонн, вместо допускаемого ростом квоты на 44,3% (суммарные фактические поставки этих заводов в 2004 году составили 273,6 тыс. тонн, квота, выделенная на 2005 год — 395 тыс. тонн). Аналогично, темп роста поставок сварных труб большого диаметра (508-820 мм.) составил 40,1 раза (с 313 тонн до 12 568 тонн). В итоге, только за 2006 год ущерб российской трубной отрасли составил 77 млн. руб.