Во вторичной переработке металлов крутятся миллиарды, и в основном наличными. Это стало главной проблемой отрасли — по закону об отмывании средств банки относят переработчиков лома к рискованным клиентам.
Использованные ценности
Металлический лом бывает очень разный. Это отслужившие свой срок инструмент, оборудование, машины или их металлические части (так называемый амортизационный лом), отходы производства металлов (оборотный лом), тара и упаковка из чугуна, стали, алюминия или олова, отходы металлообработки, отработанные аккумуляторы, старые провода. Оборот отрасли вторичной переработки металла, по данным отраслевой саморегулируемой организации «Руслом. ком», — 800 млрд руб. в год. Для сравнения: весь рынок вторсырья — около 1 трлн руб.
Средний срок службы металлических изделий, по словам Алексея Чижикова, эксперта Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ), — 15–20 лет. Металлофонд России, то есть суммарный объем металла, находящегося на территории государства, составляет, по последним расчетам, проводившимся в 2013 году компанией «Металл эксперт консалтинг», около 1,5 млрд т, замене каждый год подлежит от 75 млн до 100 млн т металлов. Вклад ломоперерабатывающей промышленности в металлофонд составляет около 45 млн т заготовки лома в год, около 30 млн т из этого количества снова перерабатывается металлургической промышленностью.
Использование лома позволяет не только снизить стоимость готового металла в два—четыре раза, но и серьезно уменьшить нагрузку на окружающую среду. По словам Алексея Чижикова, все процессы полного цикла получения металла — от добычи руды через обогащение и агломерацию до выплавки — заметно влияют на экологическую обстановку. Это выбросы вредных газообразных расходов (включая оксиды углерода, серы, азота), повышенное потребление кислорода, загрязнение воды. В то время как экологическая нагрузка основных процессов в ломопереработке — приема, сортировки и доставки до места обработки, переплавки — существенно ниже.
По данным «Руслом.ком», при выплавке стали из металлоотходов количество загрязняющих атмосферу веществ снижается на 85% по сравнение с производством из руды, при выплавке из лома цветных металлов количество выбросов газов снижается в 5–10 раз. Итоговые расчеты (по всему процессу, от добычи руды) для стали, которые приводит Алексей Чижиков, таковы: при электродуговой плавке с использованием лома суммарный выброс парниковых газов составляет 0,3–0,6 т СО₂ на тонну проката, при выплавке в доменной печи-конверторе — 1,8–2,3 т. Энергозатраты — 8 ГДж на тонну (для лома) против 18,3 ГДж (для выплавки в домне-конверторе). Экономия энергии при использовании вторичных цветных металлов еще существеннее: на 95% снижается расход энергии при производстве алюминия, меди — на 83%, стали — на 74%, свинца — на 64%, цинка — на 60%.
Мода на мини
В результате около половины стали в мире выплавляется из вторичных черных металлов, а в шихте электросталеплавильного производства доля металлолома составляет примерно 95%. По словам Леонида Хазанова, независимого промышленного эксперта, интерес к металлолому еще в середине прошлого века привел в США к появлению новой бизнес-модели — строительству так называемых металлургических мини-заводов. Она была так успешна, что начиная с 1980-х годов до середины 2000-х эта модель (на примере прибыльности мини-заводов компании Nucor) была излюбленным кейсом, демонстрирующим успешную бизнес-идею преподавателей менеджмента, кочуя из одного учебника в другой (пока ее в этом качестве не вытеснил авиалоукоcтер Southwest Airlines).
Мини-завод, поясняет Леонид Хазанов, это металлургическое предприятие с объемом выпуска до 1 млн т ежегодно (правда, в России сюда включают и предприятия до 1,5 млн т выпуска), использующее электродуговую плавку. Подобного размера заводы, отмечает Леонид Хазанов, появились еще в СССР — в Молдавии, на Украине и в Белоруссии. В 2000-х идея возродилась, теперь таких заводов в России более десятка, в частности Ростовский электрометаллургический завод, «Северсталь — Сортовой завод Балаково», завод «НЛМК-Калуга», Волжский электрометаллургический завод. Их главный продукт — сортовой прокат, то есть строительная арматура. Основное преимущество производственного формата — выбор местоположения не привязан к источникам руды, мини-заводы требуют меньше инвестиций и при грамотном управлении рентабельнее больших предприятий.
Леонид Хазанов говорит, что сейчас международный опыт развития таких предприятий привел к их дальнейшей миниатюризации. В России проектировщики предлагают свое развитие идеи. Алексей Чижиков считает, что с учетом изменения цен на разные виды ресурсов, используемых в металлургии, весьма разумной выглядит идея интегрированного мини-завода — когда к электродуговой плавке добавляется и мини-домна.
Железное право
Виктор Ковшевный, директор «Руслом.ком», сравнивает лом с нефтью. Например, приводит он аргумент, вся продукция отрасли, а это более 5 тыс. предприятий с активами и технологиями по переработке лома и отходов черных и цветных металлов, может быть экспортирована. «Много вы знаете еще таких отраслей?» — задается вопросом глава «Руслом.ком».
В «Руслом.ком» положительно оценивают влияние на рынок лома нового законодательства, которое вводит повышенную ответственность производителя за влияние его продукции на окружающую среду. Производитель может выбирать: заплатить экологический сбор при продаже или перечислить его утилизаторам. Законодатели и регуляторы рынка выносят решения, направленные на повышение экологических требований к утилизации. Например, с 10 июля 2017 года в России изменился порядок прекращения регистрации утилизированных автомобилей. Теперь собственники транспортных средств не смогут снять с учета машины без предоставления свидетельства об утилизации.
Однако проблем у ломопереработчиков хватает. Поскольку 80% поступлений лома обеспечивают физлица, даже у добросовестных компаний высока доля наличных денег в обороте. Закон о противодействии отмыванию незаконно полученных средств и финансированию терроризма заставляет банки автоматически относить ломопереработчиков к категории высокорискованных компаний. Без объяснения причин банк может заблокировать счета переработчика металлолома — в 2017 году эта проблема стала особенно острой.
«Мотивы банкиров понятны, но сейчас речь идет уже о выживании большого количества добросовестных компаний», — говорит Виктор Ковшевный. Он настаивает на том, что отрасль достаточно консолидирована, чтобы предпринимать совместные усилия по решению подобных проблем. Сейчас совместно с Киви Банком предложено решение с использованием оплаты на банковские карточки, которое повышает прозрачность расчетов.
До сих пор, по данным «Руслом.ком», в России остается около 110 тыс. несанкционированных свалок, на которых захоронено более 250 млн т металлов, и при нынешнем статус-кво у заготовителей недостаточно стимулов для их возвращения в оборот.
Ломовые данные
Согласно данным международного Bureau of International Recycling, которое изучает в том числе объем использования металлолома при производстве стали, в мире в последние несколько лет этот показатель колеблется между 560 млн и 585 млн т в год, при том что, скажем, в 2016 году общемировое производство стали оценивается в 1,63 млрд т. 195 млн т из всего объема металлолома — это так называемый оборотный лом. Он образуется на самих металлургических заводах и ими, как правило, тут же потребляется, не попадая на рынок.
Почти половина общемирового объема производства стали — 808 млн т — произведена в 2016 году в Китае. Эта страна имеет и самый высокий объем потребления металлолома — 90,1 млн т в 2016 году. В 2017 году на китайском рынке произошли серьезные изменения, их влияние на потребление металлолома еще предстоит оценить: в текущем году в Китае начались массовые закрытия металлургических производств, которые не отвечают ужесточившимся экологическим нормам.
Однако если смотреть на отношение объема использованного металлолома к общему объему выпуска стали, то Китай скорее аутсайдер: лидирует здесь Турция с 78%. Вторым номером идут США — 72%. Высока доля использования металлолома в странах ЕС — 54,4%, а также в Южной Корее — 40%. В России этот показатель составляет 24,3%, что ниже среднемирового уровня — 34,36%. Китай — в конце списка лидеров мировой металлургии с долей 11%.
Турция же является и главным импортером металлолома в мире — 17,7 млн т в 2016 году. Следующие за ней в этом списке Индия, Корея, США и Тайвань лишь вчетвером набирают такой же объем импорта. Лидером среди экспортеров является Евросоюз (17,8 млн т), среди 28 стран союза лидирует Великобритания с 6 млн т. Россия (вслед за США и Японией) входит в четверку мировых лидеров по экспорту лома (5,6 млн т), почти половину этого объема (2,52 млн т) поставляется именно в Турцию. Значительные объемы металлолома у России покупает также Белоруссия, которая входит в топ-10 стран — импортеров металлолома.