|
Подписка на ежемесячный аналитический обзор рынка по лому Rusmet (выходит в конце каждого месяца, начиная с апреля 2005). Данный и последующиее обзоры можно получать по почте в распечатанном цветном виде. |
Содержание
Предисловие
Дискуссионный раздел
Незаконный оборот лома черных металлов
Транспортировка и приемка лома на заводах
Мониторинг цен
Экспертный анализ рынка и факторы, определяющие ценовой интервал и объемы потребления
Потребление лома в России
Анализ движения товарного лома черных металлов в РФ за 5 мес. 2005 г. на основании данных железнодорожной статистики
Движение товарного металлолома в РФ за 5 мес. 2004 — 2005 гг.
Поступление товарного лома из регионов
Поступление товарного лома в регионы (без экспорта)
Поступление металлолома на металлургические заводы
Поступление экспортного металлолома на приграничные пункты
Прогноз потребления лома
Новости
Обзор новостей за период 26.05.2005 — 26.06.2005.
Результаты экспертного опроса
Предисловие
Ситуацию, сложившуюся на настоящий момент на рынке лома черных металлов, можно с одинаковой степенью точности назвать и парадоксальной и закономерной. Парадокс заключается в том, что на фоне традиционного сезонного роста заготовки, реального увеличения объемов потребления и объемов закупки лома металлургическими комбинатами не происходит. Та <сезонность>, на которую уповали ломозаготовители еще в марте, не наступила.
Закономерен же тот факт, что при уменьшении спроса на продукцию металлургического передела в России и во всем мире, снижается потребление металлолома и соответственно снижается его закупочная цена. Совершенно логично дополнительное лоббирование данной ситуации металлургическими комбинатами, для пополнения своих сырьевых запасов лома по минимальным расценкам. Судя по мнению экспертов, это им вполне удается. Запасы комбинатов на площадках их копровых цехов сделаны практически на 100%.
По данным опроса <Что ждет рынок лома черных металлов летом 2005 года?> диктат цен на лом со стороны металлургических предприятий ощущает приблизительно две трети ломозаготовителей и лишь одна пятая часть согласна, что ценообразование идет по рыночному механизму.
Согласно экономической теории, чередование периодов подъема и спада в любой области вполне закономерное явление. Вопрос заключается в том, какова продолжительность этих периодов. Кроме того, особенность рынка лома черных металлов еще и в том, что имеется ярко выраженная цикличность, связанная с фактором сезонности. Поэтому ситуация, складывающаяся сегодня в данной области, не совсем до конца осознается еще аналитиками и самими ломоперерабатывающими компаниями. Многие участники рынка предполагают, что сегодняшний резкий спад цен — это результат затянувшегося влияния сезонного фактора. Соответственно ожидается рост цен на лом уже в июле, августе.
Однако большинство экспертов все-таки склоняется к тому варианту, что рынок находится в начале довольно длительного периода кризиса, вызванного перепроизводством металла в 2004 году и снижением платежеспособного спроса потребителей конечной продукции. Если в предыдущие годы потребление лома росло с началом сезона и, соответственно, снижалась закупочная цена, то сегодня на пике сезона происходит резкое снижение цен без заметного увеличения объема закупок.
Большинство участников экспертного опроса прогнозируют дальнейшее снижение уровня потребления лома, стагнацию на экспортных рынках.
Ниже мы приводим мнение эксперта Rusmet.ru касательно прогноза развития ситуации на рынке лома черных металлов, сделанного председателем <Координационного совета ломоперерабатывающей промышленности (КСЛП)> Коровиным А.М на 3-м металлургическом саммите в Москве. Вкратце, мнение г-на Коровина можно изложить в следующих утверждениях:
1. Рынок лома ожидает структурная перестройка. Многие компании, пришедшие в бизнес на волне прошлогодней эйфории, уйдут с рынка, причем захватят с собой и некоторых давнишних участников. Сменится до 1/3 рынка. Большинство компаний ожидает вхождение в крупные холдинги. Доля вторчерметов будет уменьшаться;
2. Вместе с тем не существует опасности захвата рынка ломоперерабатывающими структурами металлургических предприятий. Они создаются скорее для страховки комбинатов от нехватки лома и, не будут играть серьезных ролей на рынке в дальнейшем. Для комбинатов это не профильные активы и возиться с ними они не будут;
3. Несмотря на тенденцию роста производства стали в мире и в России, высокие объемы металлофонда, а, следовательно, и отсутствие проблем с возможностью сбора лома, рынок лома ожидает достаточно долгая стагнация (1,5 — 2 года). Уровень цен, установившийся в июне — июле сохраниться на (минимум) все второе полугодие, а в перспективе возможно и на весь период стагнации (падения).
Мнение эксперта: <Опасения, которые высказал в своем обзоре рынка металлолома председатель КСЛП Коровин А.М., далеко не безосновательны. В экономической теории описаны циклические кризисы. Есть ежегодные, есть более длинные 7-и и 11-и летние. На мой взгляд, мы прошли три удачных года и вошли в понижающую фазу какого-то из длинных кризисов.
То, что эта фаза началась еще перед Новым Годом, было распознано не всеми, так как зимой были высокие цены, и снижать их никто не решился. Но с наступлением весны факт вхождения рынка в кризис стал абсолютно очевиден. Ни на рынке лома, ни на рыке проката не было весеннего, ежегодного роста спроса и цен.
Что будет далее? По моим оценкам на рынок металлолома в прошлом году пришло около 20-25% новых участников. Плюс к этому на 15-20% процентов увеличили количество своих площадок и техническую вооруженность старые игроки. С учетом перетекания части лома между фирмами, можно говорить о том, что при равенстве цен на металлолом, рынок в 2005 году был готов предложить металлургам на 20-30 % лома больше, чем в 2004 году. На это предложение наложился фактор снижения спроса на металлолом со стороны металлургов, вызванный соответствующим падением спроса на их прокат…Так что, произойдет то, что и должно происходить при любых кризисах. Фирмы, имеющие наихудшую экономику, отсеются. Когда на портале Rusmet.ru печатается информация о том, что завод "ИСТИЛ" Украина испытывает нехватку металлолома, я задаюсь вопросом — а лом этому заводу нужен? Или у него самого проблемы со сбытом? Как показывает статистика, при определенной цене лома хватает всем с избытком. А вот желание иметь избыток лома при низких ценах является утопией.
К сожалению, на падающем рынке мелкие фирмы, отгружающие 2-5 вагонов лома в месяц, часто имеют преимущество перед крупными организациями. Так как они могут заниматься сбором лома "с земли" почти по нулевой цене. И будут иметь, даже при столь малых отгрузках, достаточно прибыли, что бы пережить кризис. Крупные же фирмы, ориентированные на закупку лома от населения, страдают от снижения цены значительно больше. Если падение заготовки у мелких фирм составляет около 25-30%, то у крупных заготовка может снизиться на 40-60%. Что делает экономику переработки лома весьма дорогостоящей из-за наличия постоянных статей затрат. Кроме того, мелкие фирмы из-за отсутствия оборотного капитала будут грузить лом даже при очень низких ценах на него. Чем создадут условия для продления сезона низких цен на неопределенный период. Короче — выживет сильнейший. Открытия в этом нет никакого, как нет трагедии для рынка в уходе с него слабых фирм.>
Несмотря на явно наметившуюся тенденцию спада рынка, большинство участников экспертного опроса все-таки разделяют скорее оптимистическую позицию. Более 70 % считают, что политика их компаний в нынешних условиях не претерпит существенных изменений. Большинство респондентов прогнозируют уход с рынка мелких заготовителей и компаний <неугодных> государственной власти.
Дискуссионный раздел
С апрельского выпуска мы начинаем работу дискуссионного клуба. Предлагаемая тема выносится на широкое обсуждение всеми заинтересованным сторонам. Для участия в дискуссии необходимо выслать свой материал по факсу +7(095)-247-2319 или по электронной почте monitoring@rusmet.ru, с пометкой <дискуссионный клуб <Лом черных металлов>. Также можно принять участие в периодических опросах Rusmet.ru, проводимых на сайте компании <Интеллектуальные ресурсы> (www.rusmet.ru) в последние две недели текущего месяца. Дискуссионный материал будет опубликован в текущем выпуске обзора и разослан всем участникам. (Не забудьте указать Ваши реквизиты).
В текущем номере мы предлагаем продолжить рассмотрение наиболее существенных тем.
Незаконный оборот лома черных металлов
Похоже, государственные мужи всерьез обеспокоились темой обращения лома черных и цветных металлов. По сообщению RBC Daily, на пленарном заседании 1 июля Госдума планирует рассмотреть во втором чтении проект закона <О государственном регулировании обращения лома и отходов цветных и черных металлов>. Этот документ депутаты приняли в первом чтении еще в 1999 г. и с тех пор безуспешно пытались превратить в федеральный закон. В прошлые годы против проекта выступали правительство и участники рынка лома.
В минувший четверг комитет Госдумы по промышленности и наукоемким технологиям рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект <О государственном регулировании обращения лома и отходов цветных и черных металлов>. Этот проект был внесен в российский парламент еще в 1999 г., но дальше второго чтения в 2000 г. продвинуться не смог. В первоначальном варианте законопроекта предполагалось разрешить деятельность по заготовке лома только юридическим лицам, причем только находящимся в госсобственности (планировалось создание сети унитарных производственно-заготовительных предприятий за счет средств бюджета), при этом разделив деятельность по заготовке и дальнейшей переработке отходов. В результате правительство не поддержало принятие <закона о ломе> в этом виде и Госдума забыла о нем на пять лет.
По словам автора нового варианта законопроекта, заместителя председателя комитета по промышленности Георгия Шевцова (кстати, бывшего работника <Северстали>), документ существенно переработан. В частности, теперь он обязывает организации, осуществляющие переплавку лома, иметь лицензию на эксплуатацию взрывоопасного производства, а также соответствующее технологическое оборудование. По мысли вице-спикера Владимира Пехтина, <указанные изменения направлены на ликвидацию нелегальных производств по переплавке лома>, а сам Георгий Шевцов уверен, что принятие закона приведет к <радикальному сокращению фактов воровства продукции черной и цветной металлургии>.
Между тем в переработанном законопроекте нет ничего нового по сравнению с действующим законодательством. Павел Груздев, гендиректор компании <Уралвтормет> (входит в состав <МАКСИ-Групп>), заявил RBC daily, что по действующим с 2001 г. правилам обращения лома (приняты постановлением правительства РФ) участники рынка уже обязаны требовать от сдатчиков лома документы, подтверждающие его происхождение, вести книги учета актов о приеме-сдаче металлолома и иметь специальное оборудование и обученный персонал. <Прежде всего не надо путать рынок по заготовке черных металлов с рынком по заготовке цветных металлов, - уточнил он в беседе с RBC daily. - Больше половины рынка черного лома - это амортизационный лом (старое оборудование и пр.), и в его происхождении нет ничего криминального. <Уралвтормет> вообще преимущественно работает по прямым договорам с крупнейшими предприятиями металлообработки>.
Сомнения в целесообразности высказываются не только за стенами Госдумы. Правовое управление нижней палаты в своем заключении на законопроект отмечает, что вряд ли нужно издавать специальный закон, регулирующий оборот лома, и переносить в него нормы действующего законодательства (из законов <О лицензировании отдельных видов деятельности>, <Об отходах производства и потребления>). Юристы Госдумы также утверждают, что законопроект повторяет положения других законов и содержит слишком много отсылочных норм. Скорее всего, очередной плод думского большинства будет отвергнут правительством, поскольку в нем нет необходимости.
Отдел экономики RBC daily
Что же произойдет на самом деле? Выполнится ли предсказание RBC или правительство, наконец, примет предложенный законопроект.
У участников рынка лома черных металлов нет единого сложившегося мнения по вопросам ужесточения государственного контроля. Большинство склоняется к тому, что даже при существовании очень жесткого российского закона, сложившаяся на местах практика рынка сохраниться. По результатам опроса <Что ждет рынок лома черных металлов летом 2005 года?> порядка 75% опрошенных либо не ощущают усиление государственного контроля над деятельностью ломоперерабатывающей отрасли, либо такой контроль абсолютно не мешает работе.
Объем заготовки и переработки лома зависит практически только от рыночных факторов и не изменяется в связи с теми или иными решениями государства в законодательной и исполнительной сфере. Хотя на рынке бытует и другое мнение: <Рынок вторичных металлов нуждается в жестком регулировании со стороны государства. Иначе идет тотальная коррупция, уклонение от уплаты налогов, хищения и воровство. Соответственно, любое предприятие, работающее согласно требованиям законодательства, оказывается в проигрышной ситуации, а вместе с этим и государство, не получая налогов и неся ущерб от хищений>.
Транспортировка и приемка лома на заводах
По отзывам участников рынка лома черных металлов существует большое количество проблем, обсуждение которых было бы достаточно интересным.
Как осуществляется приемка лома на металлургических комбинатах? Почему поставщики везут именно туда, а не в другое место? От чего зависит <жесткость> работы приемки?
Еще одна задача — транспортировка лома. Почему возникают задержки? Почему приходят не те вагоны и не совпадает масса?. Как лом в пути становится радиоактивным?
Эти и другие вопросы мы собираемся отразить в следующих выпусках.
Ваши предложения и замечания по дискуссионному разделу присылайте по адресу: monitoring@rusmet.ru.
Мониторинг цен
В июне, ситуация на внутреннем рынке лома черных металлов развивалась в соответствии с предсказанным большинством экспертов сценарием, т.е. в сторону снижения закупочных цен. Цена на лом снижалась в течении всего месяца, снижение оказалось настолько значительным, что таких прогнозов нет ни у одного эксперта. Безусловно, основным фактором снижения цены являлось жесткое лоббирование собственных интересов металлургическими предприятиями, для которых низкие закупочные цены на лом особенно выгодны в ситуации высоких цен на железорудное сырье. В свою очередь, вследствие сильной разобщенности ломопереработчиков, создание ими собственного лобби, противостоящего металлургическому, не представляется возможным.
|
Rusmet индекс Лом черных металлов* (Steel Scrap Rusmet Indexes) |
Тенденция за месяц |
||
|
Апрель 2005 |
Май 2005 |
Июнь 2005 |
|
|
175 |
158 |
111 |
вниз на 47 пунктов |
*За 100 принята средняя цена на лом 1А-3А в 2001 году
За прошедший месяц падение цены составило 47 пунктов, что составило порядка 30%. Наши эксперты не предполагали такого резкого снижения цен, но по их мнению самое неприятное для поставщиков, в первую очередь, то, что никакого просвета в ближайшие несколько месяцев не видно. В летние месяцы сборы лома будут возрастать, в то время как спрос на него останется на минимальном уровне, а цены будут падать и дальше.
По мнению различных экспертов, как представителей ломозаготовительной отрасли, так и промышленных предприятий, сегодня на рынке лома действует ряд факторов, оказывающих определенное влияние на цену. На основании анализа этих факторов, а также анализа ценовой информации за предыдущий период можно делать некоторые выводы относительно дальнейшего прогноза.
Экспертный анализ рынка и факторы, определяющие ценовой интервал и объемы потребления
|
ЛОМ* |
|
|
ПОВЫШЕНИЕ |
ПОНИЖЕНИЕ |
|
Приближается сезон создания зимних запасов лома |
После резкого роста цен на лом в 2004 г темпы роста спроса на лом на мировом рынке затормозились. Экспортные цены снизились |
|
Постоянное повышение объемов производства стали. Планы по объемам выплавки опосредуют объемы потребления лома |
Потребители лома, лоббируя собственные интересы, ведут политику снижения закупочных цен на лом. В силу достаточности запасов лома на металлургических комбинатах такая тактика имеет хорошие шансы на успех. |
|
Дефицит и дороговизна железной руды не исчезнет до начала 2006 г |
Общемировой спад цен на стальной прокат, снижение объемов производства стали и избыточное предложение лома продолжатся до августа-сентября и, возможно, до 4 квартала |
|
Прошлогоднее резкое расширение сборов лома в этом году не повторится. Максимальный рост увеличения мировых поставок не превысит 5% |
В западной Европе июньские цены на лом упадут еще на 50-60$ |
|
После резкого роста цен на ж/руду использование м/лома в печах вместе с рудой становится выгодным, появится тенденция увеличения доли скрапа в шихте, что повысит спрос на лом |
Многие заготовители лома, проводящие политику ожидания более перспективных цен, оказались вынуждены сегодня продавать лом по принципу лишь бы продать. |
|
|
Китай становится самообеспечивающейся ломом страной. Экспорт лома в эту страну вскоре прекратится.
|
|
|
Цены на лом на Ближнем Востоке и в Восточной Азии сохраняют тенденцию к снижению в связи с сокращением производства длинномерного проката и будут находиться под давлением повсеместно снижающихся цен на заготовку, цена на завозимый лом в июле упадет еще на 15-20$. |
* Приведены мнения различных экспертов
Около 45 % экспертов считают, что в основе механизма ценообразования лома лежат объемы сбора металлолома. Сбор лома увеличивается, цена падает и как следствие растет потребление. Более распространенный механизм, подразумевающий рост потребления в качестве основного элемента стимулирования производства, по их мнению на рынке лома черных металлов работает в небольшой степени.
Сегодня можно уже однозначно говорить об ошибочности такой позиции. Если лома много, но он не востребован на рынке, то цена будет держаться на низком уровне. Последние два — три месяца это очень хорошо показывают. Металлургические комбинаты поставлены перед проблемой уменьшения потребления их продукции и, как следствие — низкие цены на лом.
Ниже приведен вариант прогноза развития рыночной ситуации на ближайшие 3 месяца.
|
Прогноз изменения цены (Rusmet.ru) |
||
|
Июль |
Август |
Сентябрь |
|
10% |
5 % |
— |
|
Прогноз изменения цены (Варианты для обсуждения) |
||
|
-10-15 % |
-15-18 % |
-5-0 % |
|
— |
— |
— |
|
— 5 % |
— 5 % |
— 5 % |
Ниже приведена ценовая информация по основным российским регионам. Хочется отметить, что в 2004 и 2005 году количество предложений, а соответственно и достоверность информации существенно возросли. Приведены закупочные цены на лом черных металлов марки 1А — 3А с учетом НДС.
Интересно, что на общем фоне резкого снижения цен, в Центральном и Северо-Западном регионах этот процесс шел менее быстрыми темпами, чем на Юге. Сегодня средний по России уровень цен на лом черных металлов находится на уровне 2800 руб. за тонну.
По данным мониторинга, можно увидеть тенденцию выравнивания цен в различных российских регионах.
Ниже дано сравнение цен на лом на внутреннем рынке России с данными на внутренних рынках стран Европы. Интересен тот факт, что реакция рынка на понижение закупочных цен в России более резкая, чем на внутренних рынках стран Западной Европы. То есть, российский рынок более динамичен и быстрее реагирует на развитие ситуации.
Потребление лома в России
(по результатам анализа железнодорожной статистики)
После резкого повышения цен на лом черных металлов в 2004 году на внутреннем и внешнем рынке логически должен был наступить период некоторого застоя в потреблении. Однако, рост потребления продолжается непрерывно с 2002 года. Не стал исключением из этого правила и 1 квартал 2005 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост потребления лома черных металлов составил приблизительно 6,3 %. Конечно темпы роста в 2005 году меньше, чем в 2004, но немаловажно, что рост все-таки есть. Сохраняется тенденции роста в апреле и мае 2005 года.
Анализ движения товарного лома черных металлов в РФ за 5 мес. 2005 г. на основании данных железнодорожной статистики
Движение товарного металлолома в РФ за 5 мес. 2004 — 2005 гг.
Образование и поставки металлолома характеризуются следующими данными, тыс.тн:
|
Период |
Поставки на переплав |
Итого внутр.потребл.= 1 + 2 |
Поставки на экспорт |
Итого ломообр.в РФ = 1 + 4 |
Заготовит.поставки |
Итого заг.поставки = 6 + 7 |
||
|
Внутренние |
Импортные |
Внутренние |
Импортные |
|||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Наверх
|