Начало нового квартала и нового полугодия практически ничего не изменило на мировом рынке стали. Производители по-прежнему стремятся к дальнейшему повышению цен, объясняя свои действия ростом затрат на энергоносители и сырье. Правда, темпы роста цен значительно затормозились, кое-где рынок начинает показывать признаки ослабления. Многое в ближайшие месяцы будет зависеть и от Китая, который снова наращивает экспорт благодаря выгодному для металлургов соотношению внутренних и мировых цен. Впрочем, хотят слухи, что в случае существенного расширения внешних поставок китайские власти увеличат в ответ экспортные пошлины.



Полуфабрикаты

Стоимость заготовок на мировом рынке продолжает расти. Спрос все больше опережает предложение, так как металлургические компании в СНГ и Турции предпочитают продавать заготовки национальным производителям проката, поскольку в таких сделках можно получить более высокие цены, чем при экспорте.

При поставках за рубеж турецкие компании взвинтили цены уже до $1300/т FOB. Продукция из СНГ приблизилась к $1250/т FOB, для турецких покупателей стоимость полуфабрикатов достигает $1270-1275/т C&F с поставкой в августе-сентябре. Кроме того, небольшие партии российской и украинской продукции поступают в Восточную и Юго-Восточную Азию по $1200/т C&F и более.

После длительного перерыва на рынке появились китайские компании. Ранее 25%-ная экспортная пошлина и отсутствие возврата 17%-ного НДС закрывали их полуфабрикатам путь за рубеж, но теперь стоимость полуфабрикатов даже в Азии более чем на 50% превышает уровень китайского внутреннего рынка. В конце июня — начале июля металлургические заводы в восточных провинциях продавали заготовки национальным прокатным компаниям по $780-800/т ex-works. На экспорт их продукция теперь отправляется, примерно, по $1120/т FOB, что на данный момент является вполне конкурентоспособной ценой. Корейская компания Dongkuk Steel заключила контракты на закупку бразильских слябов в третьем квартале. Новая цена установлена на уровне $1050/т FOB, что с учетом доставки, примерно, соответствует $1150 за/ C&F. Примерно, по такой же цене предлагаются слябы и тайванским прокатчикам, но, в отличие от них, Dongkuk Steel изготовляет из покупных полуфабрикатов не горячекатаные рулоны, а более дорогостоящую толстолистовую сталь.



Конструкционная сталь

На мировом рынке арматуры возникли совершенно беспрецедентные разрывы в стоимости продукции между регионами. Наивысший уровень цен, как и ранее, наблюдается в странах Персидского залива, где турецкая арматура достигает $1500/т C&F. Продукция из СНГ при поставках в этот регион котируется на уровне $1270-1330/т FOB. Местные компании дают широкий разброс цен: от около $1200/т ex-works в Саудовской Аравии до более $1500/т в ОАЭ.

В то же время, японские производители арматуры продают свою продукцию в США всего по $1020-1030/т FOB. В Китае внутренние цены пошли под уклон из-за низкого спроса в связи с ограничением строительных работ перед началом Олимпиады. В Шанхае арматура HRB335 наиболее ходовых диаметров стоит всего около $750-760/т ex-works, т.е. дешевле заготовок.
Китайские компании активизируют экспорт длинномерного проката. Они предлагают арматуру азиатским покупателям по $1080-1100/т FOB, а цены на катанку для производства крепежа достигают $1170-1200/т FOB. При поставках в страны Персидского залива цены, естественно, гораздо выше. Многие предприятия продают арматуру по $1250-1300/т FOB, а компания Shagang, единственная, кто сертифицировала свою продукцию в ОАЭ, довела цены до $1350/т FOB для покупателей в Дубае.

На европейском рынке цены уже больше месяца остаются стабильными — ?750-850/т ex-works. Спрос на конструкционную сталь, при этом, низкий и, как уже очевидно, не восстановится до осени, поэтому многие производители, особенно, в странах Средиземноморья, сокращают объемы выпуска.

Ряд американских компаний повысили в июле цены на катанку на $70-85 за короткую т (907 кг), подтянув цены на низкоуглеродистую продукцию к отметке $1070/короткую т ex-works и выше. Арматура по-прежнему не в состоянии дойти даже до $1000/короткую т, при этом, согласно американским источникам, импорт этой продукции в мае снова стал расти.



Листовая сталь

Китайские компании, методично повышавшие экспортные цены на тонколистовую сталь на $20-30/т в неделю, были вынуждены притормозить. Спрос на подорожавшую продукцию уменьшился, а пристроить весь предназначенный для экспорта объем продукции в странах Латинской Америки и Ближнего Востока китайцам не удалось. В результате горячекатаные рулоны стабилизировались в интервале $1030-1070/т FOB, хотя некоторым крупным компаниям удавалось, как и в середине июня, довести цены и до $1100/т FOB.

Холоднокатаные рулоны китайского производства остановились на отметке $1125-1160/т FOB.

Впрочем, текущий уровень цен в Азии поневоле ограничивает возможности китайских экспортеров. Даже японские металлурги продают горячий прокат, как правило, не дороже $1050 за т FOB. Самые высокие цены по квартальным контрактам на июль-сентябрь получены при поставках во Вьетнам — до $1070/т FOB. В Корее все основные компании повысили цены в июле на $80-120/т, но базовые цены на горячий прокат у большинства производителей так и остались ниже $1000/т ex-works.

Более успешно идет повышение цен на дефицитную толстолистовую сталь. Китайские компании «второго уровня» продают коммерческий материал по $1150-1200/т FOB, а судостроительную сталь — по $1250-1300/т FOB, у лидеров наподобие Baosteel цены выше, в среднем, на $100/т. В Корее Dongkuk Steel, компенсируя подорожание слябов, увеличила стоимость своей толстолистовой продукции более чем на $100/т, лист средней толщины она, в частности, продает по $1210/т ex-works.

Большинство участников рынка все еще надеются на умеренное повышение цен в августе. В частности, китайская Wuhan Steel подняла свои котировки на август на $20-35/т.

В июле на внешний рынок возвращаются индийские компании, поскольку правительство страны отменило экспортные пошлины на листовую сталь. На внутреннем рынке металлурги поддерживают стабильные цены по долгосрочным контрактам, выполняя обещание, данное властям в мае, но отыгрались на спотовом рынке, где котировки в июле были подняты на 20-25%. Как горячий, так и холодный прокат стоят в Индии порядка $1100-1250/т.
Несколько прибавили цены и в Персидском заливе. Стоимость горячего проката, в основном, российского производства превысила $1250/т C&F. Это заставило поднять свои цены и местного производителя Mobarakeh Steel, теперь предлагающего горячекатаные рулоны по $1140-1175/т ex-works, что, впрочем, все равно уступает импортной продукции.

Компания Arcelor Mittal в конце июня увеличила цены на листовую углеродистую сталь для европейских потребителей на ?50/т. Так как заводы компании обеспечены заказами на два месяца вперед, это повышение реально вступает в силу с сентября. Стоимость горячекатаных рулонов, при этом, выходит на уровень ?770/т ex-works. Кроме того, Arcelor Mittal «обрадовала» европейских автомобилестроителей, заблаговременно предупредив их, что в 2009 году поднимет цены на автолист по долгосрочным контрактам сразу на 60%. По словам представителей компании, это отражает рост ее собственных затрат с начала текущего года, а также соответствует уровню подорожания продукции на спотовом рынке. Доля Arcelor Mittal на европейском рынке автолиста составляет около 50%, так что у потребителей вряд ли будет выбор.

Вообще потребители в странах ЕС считают цены на плоский прокат несколько завышенными, однако у них нет возможности закупать менее дорогостоящую продукцию. Стоимость импортного горячего проката в июле достигла ?750-780/т CIF, холоднокатаные рулоны и оцинкованная сталь предлагаются соответственно по ?820-850 и ?870-900/т. Поэтому ряд потребителей делают лишь небольшие закупки, не создавая запасов. По мнению аналитиков, это только облегчит металлургам решение задачи по повышению цен в четвертом квартале.

А вот в США подъем цен на плоский прокат однозначно затормозился. Специалисты высказывают сомнения в том, что металлургам удастся осуществить задуманные ими повышения котировок на июль. Правда, существенного понижения цен в начале второго полугодия тоже не предвидится. В конце июня американские компании предлагали горячекатаные рулоны по $1060-1090/короткую т, холоднокатаные — по $1150/короткую т и более, рассчитывая на рост порядка $20-40/короткую т.



Специальные сорта стали

Производителям нержавеющей стали приходится и дальше снижать цены вследствие низкого спроса и падения котировок на никель на Лондонской бирже металлов. Тайванская компания Yusco уменьшила стоимость своей продукции по августовским поставкам, в среднем, на $100/т. Стоимость холоднокатаных рулонов 304 2В сократилась таким образом до $4120-4180/т, а горячекатаных до $4000-4050/т FOB.

В то же время, китайская Tisco, крупнейший производитель нержавеющей стали в стране, пришла к выводу, что снижение объемов производства в мае-июне дало нужный эффект в виде стабилизации рынка. В июле она решила оставить свои котировки без изменений, предлагая те же холоднокатаные рулоны чуть дешевле $4400 за т ex-works.

По оценкам International Stainless Steel Forum (ISSF), мировое производство нержавеющей стали в текущем году практически не изменится по сравнению с прошлогодними 28 млн. т. Ранее специалисты ISSF были настроены более оптимистично, предсказывая увеличение выпуска до 29 млн. т.
Цены на лом на мировом рынке несколько снизились вследствие ослабления спроса и увеличения сборов в различных странах. Одним из немногих исключений остается Япония, где дефицит сырья по-прежнему вынуждает металлургов повышать закупочные цены. Их уровень в начале июля составлял, в среднем, 70 тыс. иен/т (около $660) с доставкой. В то же время, на Тайване местным компаниям удалось сбить цены на лом до около $600-630/т.

В Турции американский лом HMS № 1 подешевел до около $710-720 за т C&F, аналогичный европейский материал сохраняет стабильность на уровне $645-660/т FOB Роттердам. Котировки на лом А3 из СНГ составляют порядка $700-705/т C&F для покупателей в Турции и Испании.