Полуфабрикаты
Китайское
правительство пока официально не объявляло об увеличении экспортной
пошлины на стальные полуфабрикаты до 15% по сравнению с пока
действующими 10%, но большинство специалистов считают повышение
вопросом ближайшего времени. В связи с этим ведущие китайские
экспортеры заготовок уже в конце декабря попытались приподнять цены на
продукцию 20 MnSi до $430-435 за т C&F по сравнению с прежними
$420-425 за т C&F.
Пока не известно, приняли ли потребители
это подорожание. Однако в целом заготовки на мировом рынке, и в самом
деле, идут на подъем. Так, покупатели в странах Персидского залива в
конце декабря — начале января платили за эту продукцию порядка $460-470
за т CFR, что на $10 за т превышало уровень месячной давности. Турецкие
компании предлагали заготовки местным производителям проката по
$460-465 за т ex-works. Экспортеры из СНГ, в основном, еще не вышли на
рынок, однако их котировки в январе зачастую указываются на более
высоком, чем в предыдущем месяце уровне — $410-415 за т FOB.
Рынок
слябов пока что остается в депрессии из-за дешевизны горячекатаных
рулонов. Средние цены на китайскую и российскую экспортную продукцию в
конце декабря не превышали $400-420 за т FOB. Тем не менее, многие
специалисты, похоже, ожидают довольно скорого улучшения. Об этом
говорят, в частности, соглашения, заключенные двумя бразильскими
поставщиками полуфабрикатов — Cosipa и Arcelor Brasil — соответственно
с германской ThyssenKrupp и корейской Dongkuk Steel. Согласно этим
договорам, бразильское подразделение Arcelor Mittal будет поставлять
слябы в Корею в первом квартале из расчета $440 за т FOB, а Cosipa в
Германию — даже по $470 за т FOB или $510 за т C&F.
Конструкционная сталь
Первые
дни нового года принесли противоречивые комментарии от производителей
длинномерного проката. Так, экспортеры из стран СНГ называли в начале
января рынок «вымершим», жаловались на конкуренцию со стороны китайцев
и решительно не ожидали особых изменений к лучшему. В конце декабря
стоимость арматуры украинского и российского производства составляла
около $435-445 за т FOB, катанки — $440-450 за т FOB; пока что они не
изменились.
В то же время, турецкие компании отмечают
возвращение благоприятной конъюнктуры в государствах Персидского
залива, где продолжается строительный бум. Ближневосточные источники
отмечали в конце декабря подорожание турецкой арматуры до $510-520 за т
CFR, а в январе контракты заключались уже по $505-515 за т FOB.
Очевидно, потребители, помучавшись с китайской арматурой, решили
вернуться к своим привычным поставщикам. В то же время, в Персидском
заливе еще хватает китайской катанки, поступающей туда по $465-475 за т
CFR. Продукция из СНГ и Турции в начале января стоит существенно дороже
— $490-515 за т CFR, но в целом отстает от арматуры.
В странах Восточной Азии длинномерный прокат в последние несколько
недель медленно идет на повышение, хотя эксперты объясняют это, в
основном, подорожанием заготовок и металлолома, а не увеличением
спроса. Тем не менее, на Тайване арматура уже продается местными
компаниями дороже $470 за т ex-works, а в Японии ряд производителей в
январе подняли цены на широкий ассортимент продукции строительного
назначения на 1-2 тыс. иен за т.
В США цены на конструкционную
сталь стабилизировались в ноябре-декабре на уровне около $510 за
короткую т (907 кг) с доставкой для арматуры, и аналитики не ожидают
нового понижения, а, наоборот, рассчитывают на некоторый рост в конце
первого квартала. При этом, как отмечают аналитики, если на рынке
жилищного строительства США наблюдается спад с марта 2006 г.,
промышленное и офисное, наоборот, на подъеме, причем, темпы роста имеют
тенденцию к увеличению.
Листовая сталь
В первые недели
2007 г. одним из наиболее привлекательных рынков для поставщиков
листовой стали из стран СНГ становится Ближний Восток. Трейдеры
сообщают о поступлении большого числа заказов, что позволяет
производителям немного повысить цены, составлявшие в конце декабря
$480-510 за т CFR Дубаи для горячекатаных рулонов и $560-590 за т CFR
для холоднокатаных. Как ожидается, стоимость плоского проката в странах
региона возрастет в январе не менее чем на $10 за т.
Правда,
Ближний Восток является довольно узким рынком для экспортеров листовой
стали, в других же регионах особых перемен к лучшему пока не
наблюдается. Азиатские металлурги откровенно страшатся дальнейшего
увеличения китайского экспорта тонколистовой стали. По их оценкам, в
2007 г. в страны региона может быть отправлено более 10 млн. т данной
продукции. Тайванская компания Chung Hung Steel сообщила, что в январе
снижает экспортные цены на холоднокатаные рулоны на $5 за т, однако
прочие азиатские поставщики пока намерены удержать цены на уровне
четвертого квартала 2006 года — $500-530 за т FOB для горячекатаных
рулонов и $580-620 за т FOB — для холоднокатаных.
В целом спрос
на листовую сталь (за исключение судостроительного листа, жести и
некоторых других специализированных категорий) в странах Восточной Азии
оставляет желать много лучшего, что ставит в затруднительное положение
производителей оцинкованной стали, у которых в последние месяцы
увеличились затраты из-за подорожания цинка. Многие поставщики
оцинковки с целью компенсации расходов планируют в январе-феврале
поднять цены на $30-40 за т, но вынуждены делать это осторожно, вводя
специальные доплаты за цинк и манипулируя их размерами. При этом,
базовые цены остаются в неприкосновенности.
Настоящий обвал цен
на листовую сталь произошел в Италии и Испании, куда в последние месяцы
направляется основной приток китайской, турецкой и прочей
ближневосточной продукции, ориентированной на Западную Европу.
Стоимость основных категорий плоского проката сократилась в январе на
10-15% по сравнению с январем. Так, цены на оцинкованную сталь
опустились до 550-570 евро за т ex-works, а на горячекатаные рулоны —
до 400-420 евро за т ex-works. Так как в других странах ЕС этого
падения не произошло (а оцинкованная сталь, наоборот, выросла в цене и
предлагается европейскими металлургами по 650-680 евро за т ex-works),
между севером и югом возник значительный разрыв в ценах. Итальянские
производители стали надеются, что в феврале эту разницу удастся
сократить вследствие перенацеливания импорта на более благоприятные
рынки.
В США большинство видов листового проката подешевели в январе на $10-20
за короткую т, а на западном побережье, где велика доля дешевой
китайской и тайванской продукции, — и на все $30-40 за короткую т. В
начале января большинство американских металлургических компаний были
готовы продавать горячекатаные рулоны по $520 за короткую т ex-works,
причем, потребители требовали дальнейшего понижения — до менее $500 за
короткую т. Стоимость холоднокатаных рулонов, при этом, находилась на
уровне около $610 за короткую т, а оцинкованной стали толщиной 1 мм —
$620 за короткую т ex-works.
Аналитики объясняют длящееся уже
несколько месяцев падение цен не только замедлением темпов роста
американской экономики, но и небывалым подъемом импорта стали. По
предварительным данным, он превысил в 2006 году даже прежний рекордный
показатель 1998 года, превзойдя отметку 42 млн. коротких т. В начале
января американские трейдеры оценивали горячекатаные рулоны российского
производства в $510-520 за короткую т CIF.
Специальные сорта стали
Никель
держится пока достаточно устойчиво на Лондонской бирже металлов, что
дает основание производителям нержавеющей стали продолжать подъем цен.
Все основные поставщики, включая китайских, увеличили стоимость своей
продукции в январе. При этом, в Азии базовые холоднокатаные рулоны 304
2В подорожали, примерно, на $90-120 за т, выйдя в интервал $4350-4400
за т C&F. Более значительное повышение предложили потребителям
европейские металлургические компании. Помимо увеличения доплаты за
содержание легирующих элементов до 2180-2230 евро за т (для стали марки
304), они подняли на 9-13% базовые цены на первый квартал, доведя их до
около 2200-2300 евро за т.
По мнению специалистов британской
консалтинговой компании MEPS, цены на нержавеющую сталь на мировом
рынке дойдут до своего пика в марте, при этом, стоимость холоднокатаных
рулонов 304 2В будет составлять около $4900 за т. В дальнейшем рынок
пойдет на понижение — в основном, вследствие избыточных объемов
предложения. По предварительным данным, в 2006 г. мировое производство
нержавеющей стали превысило показатели предыдущего года сразу на 14%,
достигнув 27,8 млн. т.
Металлолом
В связи с уходом с
рынка основных поставщиков в конце декабря торговля металлоломом в
Средиземноморье практически замерла. Ее возобновление, очевидно,
произойдет только во второй декаде января, при этом, ожидается, что
цены, как минимум, не опустятся по сравнению с декабрьскими $290-295 за
т C&F для материала 3А из СНГ. Турецкие метпредприятия смогли
перенести подорожание сырья на стоимость готовой продукции и поэтому не
так чувствительны к ценам на лом, как в начале зимы.
В Азии
высокую активность демонстрируют в последнее время тайванские компании,
что выражается в постоянном подорожании лома. В конце декабря закупки
японского материала Н2 осуществлялись по $295-300 за т CFR. На рынке
появились даже китайские поставщики, предлагающие аналогичный материал
из Гонконга по ценам порядка $285-288 за т C&F, однако объемы
предлагаемого на продажу лома относительно невелики.