/Rusmet.ru, Ковшевный Виктор/ Январь 2009 показал наихудшие показатели на рынке лома за прошедшее десятилетие. Заготовка лома и его последующие поставки на комбинаты оказались в пять раз меньше, чем декабре 2008, который дал надежду на восстановление рынка.
ОБЪЕМЫ УПАЛИ В РАЗЫ
ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ ПОСТЕПЕННО ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ ЭКСПОРТУ
Самые крупные покупатели лома Северсталь и Магнитка, закончили год с большими запасами лома. Когда производства нет – ничего не происходит и крупные покупатели в ноябре-январе полностью ушли с рынка. Но ситуация к февралю изменилась. Производство стали в России продолжило свой постепенный рост – в январе объемы, по сравнению с декабрем, были больше на 12%, в феврале, по ожиданиям, рост продолжится и составит минимум 20% к январю 2009. Магнитка заявила о выходе в феврале на октябрьские объемы в 700 тыс.т. В условиях слабого спроса (который тоже растет) на внутреннем рынке металлурги вынуждены делать ставку на экспорт всего, что может быть продано. В нашем случае, это, в первую очередь, полуфабрикаты, заготовка.
Пессимистичный сценарий для российской металлургии в 2009: спрос на металл на внутреннем рынке на уровне составит 50%, а экспорт будет на уровне 80-100% к 2008 году. При этом, цены на заготовку будут колебаться около 350-400 долларов. В несколько лучшем положении по внутреннему спросу – трубные предприятия, они пока находятся на уровне 65% к прошлому году (но у них значительно меньше доля экспорта). Это значит, что, начиная с февраля 2009 российские металлурги будут производить не меньше 4,8-5,0 млн.т стали/месяц, а лома будет требоваться 1,3-1,5 млн.т/месяц. По оценке Русмет, реальные запасы лома (без грязи и мусора) основных производителей стали на 1 февраля составляли 1,2 млн.т. – это один из самых низких показателей в истории российской металлургии.
Внешний спрос на российскую сталь (пусть даже, полуфабрикаты) – это хорошо для ломозаготовителей, ведь таким образом комбинаты имеют возможность лучше платить. Например, резко увеличил свою экспортную долю в январе Металлоинвест (ОЭМК и Уральская сталь) и его предприятия лидируют в опросе ломозаготовителей, как самые лучшие покупатели.
Укажите, пожалуйста, металлургические предприятия, которые СЕГОДНЯ платят в относительно разумные сроки и не имеют большой задолженности за поставленный лом (опрос Русмет ломозаготовителей, февраль 2009)
(множественный выбор, приведены только лидеры)
ОЭМК____________17%
Уральская сталь___11%
Амурметалл_______9%
Ашинский МЗ______9%
Северсталь________9%
СТЗ______________6%
ВТЗ______________6%
Мечел____________9%
Красный октябрь___3%
ФЕВРАЛЬ – КРУПНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ С БОЛЬШИМИ ЗАПАСАМИ ТОЖЕ СДЕЛАЮТ ШАГ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ НА РЫНОК ЛОМА
Начиная с февраля металлурги вынуждены будут увеличить закупки лома по сравнению с январем в пять-шесть раз. Но они столкнутся с суровой реальностью отсутствия возможностей ломозаготовителей быстро ответить на возросший спрос, ведь многие заморозили свой бизнес.
Если Вы — ломозаготовитель, «замораживали» ли Вы свой бизнес в 4-м квартале 2008? (опрос Русмет ломозаготовителей, февраль 2009)
(единичный выбор)
Да, полностью | 25% |
Да, частично | 39% |
Нет | 36% |
Будет ли дефицит лома черных металлов на внутреннем рынке России в марте-мае 2009, вызванный закрытием многих площадок?
(единичный выбор)
Да | 51% |
Нет | 49% |
С учетом инерционности рынка и сезонного фактора основные объемы лома пойдут только в марте-апреле. Поэтому в феврале заготовка лома сможет увеличиться только до уровня 1 млн.т при условии цен, интересных большинству ломозаготовителей. В марте уже потребуется больше, особенно, если оживет внутренний спрос на металлопрокат.
В каких пределах будет максимальная закупочная цена на лом (3А с ж/д тарифом, руб./т) в марте-апреле 2009? (опрос Русмет ломозаготовителей, февраль 2009)
5000-7000 | 25% |
7000-9000 | 68% |
9000-12000 | 8% |
По оценке Русмет, средняя закупочная цена на лом черных металлов, чтобы обеспечить российской металлургии требуемые объемы, должна находиться на уровне 7500 руб. в феврале и 9000 руб. в марте. С учетом реалий внешнего рынка, стабильная цена на лом не может превышать 9000 руб.(с учетом среднего курса 36 руб.за доллар и отсутствия значимого роста мировых цен). Поэтому, чтобы избежать спекулятивных всплесков цен на рынке, лучше сразу поднять цены до уровня 8200-8500 руб. и зафиксировать данную цену на три месяца. При такой цене ломозаготовители смогут, если не жить, то, хотя бы существовать (если помнить еще о долгах). Данная мера поставит преграду на пути необоснованного роста цен, который опять ударит по объемам. Мы все в одной лодке!
Объективно понимаешь, что разум здесь не возобладает быстро, да и финансирование реального сектора вынуждает металлургов “работать и закупать с колес”. Им приходится лоббировать дальнейшее ограничение экспорта. Чего только стоит (в прямом и переносном смысле) ограничение постов по таможенному декларированию лома. Это значит, что нас ждут в ближайшее время всплески цен выше 9000 руб. и такие же безумные падения, что будет приводить к лихорадке рынка ломозаготовки еще долго. С учетом скачков цен, металлурги потеряют на ограничениях экспорта лома еще больше, потому что эта отдушина позволяла ломозаготовительной отрасли работать более стабильно.
В любом случае, российская металлургия даже в условиях кризиса сможет сохранить свои объемы на уровне 80% от докризисных времен, поэтому ломозаготовителям тоже суждено выжить.
ЧТО ДУМАЮТ ЛОМОЗАГОТОВИТЕЛИ
Дайте, пожалуйста, свое видение ситуации и свой прогноз развития рынка лома в России (опрос Русмет ломозаготовителей, февраль 2009)
Мертвый год от уровня январских цен будет медленный, но устойчивый рост мне кажется,что после сезона 2008г.,давать прогнозы очень неблагодарное дело прогноз сделать очень сложно, но все надеемся на лучшее) неблагодарное дело до конца 2009г. будут колебания цены на лом от 5500,00 до 9000,00 руб/тн. Объёмы — на 30-40% ниже На ближайшие полгода мой прогноз крайне пессимистичен. И как мне кажется причина в том, что рынок лома замкнут на внутреннем потреблении, которое в 2009 году будет снижаться в связи с кризисными явлениями в строительстве и промышленности. Спад будет продолжаться и по объемам и по ценам. Даже когда запасы крупных комбинатов снизятся, они будут продавливать ломозаготовителей вниз, так какестественного барьера сопротивления, коим выступал экспортный рынок, больше не существует, благодаря лоббистским усилиям тех же комбинатов. Спрос на внутреннем рынке будет не очень хороший. Предприятия жадничили и поэтому имеют забитые склады по нереальным ценам. А вот экспорт худо бедно будет выживать. И вытягивать портовые города… Прогноз на ближайщие2-3 года:1.Дефицит черного лома в России.2.Импорт лома в Россию. C марта лома заводамбудет не хватать,цены будут расти медленно, но уверено. Диктовать цены будутне большие комбинаты т.к. запасы у них быстро тают. Да, и на земле в 4квартале многие перестали заниматься ломом, Спрос на лом вырастет,а ломосбор сильно упадет, из-за чего цены поползут вверх. Тяжело судить по России. Наш взгляд из Казахстана если заработает рынок закупа лома будетлегче выбирать между потребителями, так как поставка в РФ это для нас экспорт, так что нам не важен кто Покупатель, важнее цена по контракту Металлургия одна из первых приняла удар кризиса,и первая выйдет из него.Надеюсь! ПОДЪЕМ ЦЕН В ФЕВРАЛЬ-МАРТ,ВОЗМОЖНО СИЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ В АПРЕЛЕ-МАЕ.в ЦЕЛОМ большаяволотильность цен в 2009 году,при неустойчивом спросе Оживление рынка лома начнется весной. Среднегодовой спрос на лом составит около 80% от уровня 2008года. Одновременно сократится предложение лома на рынке. Главный вопрос -«что перетянет цены в свою сторону? Спрос или предложение?» Если будет паритет, то цена составит около 7000 руб. без НДС и доставки. 2009 рецессия В ближайшие годы оразвитии рынка не может быть и речи. Мощностей дочерних предприятий меткомбинатов вполне хватит для обеспечения сырьем. Независимые поставщики будут вынуждены либо уйти с рынка, продав бизнес, либо согласиться работать под лицензией дочернего предприятия на определеных условиях. Медленыйй тяжёлый нудный подьем Без стабильности Основным толкателем в экономике, все же выступит Китай после выхода из праздников, а так же оживление ломозаготовителей, после долгих дней спячки. Каждый реально оценил,что работать необходимо и не значительный спрос на основании того, что заводы уже подъели зимний запас будет стимулировать цену. Я думаю, что рынок будет развиваться, но не без помощи государства, работаю в этой сфере ужеболее 10 лет, заготовка лома значительно сократилась, сейчас почти весь лом идет с отходов производства и демонтажа, при стабилизации рынка все встанет на круга своя все станет на своеместо в течении года max
3.Увеличение доли металлургических заводов в ломовом бизнесе.(дочерние компании).
ситуация 1995год без всплесков
____________________________________________
Опрос ломозаготовителей и потребителей лома
Русмет проводит опрос ломозаготовителей, будем Вам признательны, если Вы найдете 5 минут и ответите на вопросы. Анкета с вопросами размещена по данной ссылке.
24-25 февраля 2009 года Русмет проводит крупнейший форум ”Лом черных и цветных металлов”, в котором соберутся не менее 200 участников. Не пропустите, такое событие проходит только один раз в год. Официальный сайт мероприятия: http://lom.rusmet.ru
На сегодняшний момент к мероприятию проявляют необычную активность по сравнению с 2005-2008 г.г. иностранные компании (зарегистрировалось уже больше 50) — скорее всего, это связано с появлением на рынке большей прозрачности из-за отмены НДС, многие из них они рассматривают объекты для своих инвестиций. Оргкомитет +7(495)980-06-08