Рост промышленного производства в 2008 году составил 102,1% против 106,3% в 2007 году, в обрабатывающих производствах – 103,2%. При этом в декабре 2008 года рост промышленного производства составил 89,7% к декабрю 2007 года и 103,8% к ноябрю2008 года; в обрабатывающих производствах – 86,9% и 101,6% соответственно.
Снижение динамики роста в январе-декабре 2008 года (к январю-декабрю 2007 года) произошло в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (92,1%), текстильном и швейном производстве (95,5%), химическом производстве (95,8%), производстве прочих неметаллических продуктов (99,1%), металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (99,8%).
При этом объемы производства в декабре 2008 года снизились по сравнению с декабрем 2007 года по всем видам деятельности обрабатывающих производств, что в основном обусловлено падением спроса на продукцию. Наиболее значительное снижение спроса произошло на продукцию организаций, добывающих полезные ископаемые (кроме топливно-энергетических), организаций металлургического производства и производства готовых металлических изделий, производящих машин и оборудования.
Общий объем просроченной задолженности по заработной плате на 1 января 2009 года составил в обрабатывающих производствах 1840 млн.руб. (59% к 1 декабря 2008 года) и 97% — из-за отсутствия собственных средств.
Доля убыточных предприятий в обрабатывающих отраслях промышленности в общем количестве предприятий в январе-ноябре 2008 года составила 26,1% (в январе-октябре – 25,8%), сумма убытков – 160,8 млрд. рублей (в 2,2 раза к январю-ноябрю 2007 года).
В декабре 2008 года цены производителейпромышленныхтоваров в обрабатывающих производствах снизились на 6,5%к ноябрю 2008 года. При этом значительное снижение цен произошло в производстве кокса и нефтепродуктов (81,1%), химическом (86,9%) и металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (91,8%).
В 2008 году оборот розничной торговли составил 13853,2 млрд.руб., 113% к 2007 году. В декабре 2008 года оборот розничной торговли возрос на 16,7% по отношению к ноябрю 2008 года, что обусловлено ростом покупательской активности населения в период новогодних праздников, и на 4,8% к декабрю 2007 года, составив 1453,6 млрд. руб.
Металлургическое производство
Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в 2008 году составил 99,8% к 2007 году, в том числе металлургического производства – 94,8 процента.
Снизилось производство металлургического сырья: железной руды (товарной) — на 4,7%; кокса – на 5,6 процента.
Мировой экономический кризис в конце 2008 года привел к существенному сокращению всех рынков сбыта металлопродукции. Произошло резкое сокращение платежеспособного спроса на металлопродукцию, как на внутреннем, так и на внешних рынках. Российские металлургические заводы были вынуждены пойти на снижение объемов производства. Общее снижение производства металлопроката в России в 4-м квартале 2008 года в сравнении с 3-м кварталом составило 34,2%. Наиболее значительное падение спроса на металлопродукцию зафиксировано со стороны стройиндустрии (арматура, уголок, швеллер), ТЭКа (стальные трубы), машиностроения и РЖД.
Производство важнейших видов продукции в 2008 году:
Наименование продукции | 2008 год в % к 2007 году | декабрь 2008г. в % к ноябрю |
Прокат черных металлов готовый | 94,9 | 112,9 |
Чугун | 93,7 | 96,4 |
Сталь | 94,9 | 102,3 |
Сортовой прокат | 98 | 116,9 |
Листовой прокат | 90,8 | 106,9 |
Лист и жесть с покрытием | 96,1 | 65,5 |
Трубы стальные | 89,3 | 105,1 |
Алюминий первичный, включая силумин | 105,8 | 103,3 |
Медь рафинированная | 92,8 | 115 |
Никель | 95,3 | 103,6 |
Доля кислородно-конвертерной стали и электростали в общем объеме выплавки стали возросла с 83,9% в 2007 году до 85,8% в 2008 году, годной литой заготовки, получаемой с машин непрерывного литья уменьшилось с 71,2% до 71% соответственно.
Доля сортового проката в общем объеме готового проката черных металлов составила 58,1% (56,4% в 2007 году), листового проката — 40,8% (43,2%).
На комбинатах в 2008 году продолжалась реализация программ технического перевооружения.
Так, среди крупнейших инвестиционных проектов, реализованных в 2008 году: в ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в июле 2008 года состоялся пуск второго агрегата непрерывного горячего оцинкования мощностью 450 тыс.тонн в год по производству оцинкованного проката в целях обеспечения потребностей автопрома и стройиндустрии.
В августе 2008 года начал работу агрегат непрерывного цинкования на Каширском заводе, входящем в группу компаний КОМТЕХ мощностью 200 тыс.т в год по производству проката для нужд стройиндустрии и других отраслей промышленности.
В ноябре 2008 года ОАО «Уральская Сталь» ввело в эксплуатацию модернизированные комплексы электросталеплавильного производства (ЭСПЦ) и прокатного стана «2800» (ЛПЦ-1), существенно повысив качество продукции, расширив номенклатуру толстолистового проката, востребованного в судостроении, при сооружении мостов, морских платформ, ответственных конструкций, а также при производстве труб нефтегазового сортамента.
В 2008 году потребление труб предприятиями нефтегазодобывающей промышленности по ряду важных позиций (сварные большого диаметра, обсадные, нефтепроводные бесшовные и сварные) снизилось. Машиностроительные заводы снизили потребление труб катаных и тянутых прочих, котельных, подшипниковых. В течение сентября-декабря 2008 года резко упало производство труб водогазопроводных и тонкостенных электросварных из-за снижения платежеспособного спроса строительной индустрии.
В 2008 году трубные предприятия реализовали крупные инвестиционные проекты, которые позволили увеличить технологические возможности трубной подотрасли, расширить сортамент выпускаемой продукции и освоить производство новых видов труб.
В октябре 2008 года ЗАО «Объединенная металлургическая компания» была пущена в эксплуатацию первая очередь литейно-прокатного комплекса на площадке Выксунского металлургического завода мощностью 1,5 млн.т рулонных штрипсов (заготовки) для производства труб от 20 до
В ОАО «Северский трубный завод» в ноябре 2008 года введен в эксплуатацию электросталеплавильный цех и выведен из эксплуатации мартеновский цех.
В октябре 2008 года ОАО «Трубная металлургическая компания»:
- ввела в эксплуатацию в действующем цехе ОАО «Волжский трубный завод» трубоэлектросварочный стан 530-1420 для производства прямошовных одношовных труб (формовка труб вальцами) мощностью 650 тыс. тонн труб в год;
- на площадке ОАО «Таганрогский металлургический завод» ввела в эксплуатацию новый трубопрокатный комплекс по производству бесшовных труб с непрерывным трубопрокатным станом Premium Quality Finishing (PQF) мощностью 600 тыс. тонн в год. На стане повышенного качества PQF будут производиться бесшовные трубы нефтегазового сортамента, а также трубы для машиностроения диаметром от 73 до
Рост производства алюминия первичного, включая силумин, в 2008 году обусловлен проведением организационно-технических мероприятий, совершенствованием производственных процессов, расширением производства сплавов, выходом на полную мощность Хакасского алюминиевого завода, пуском пятой серии электролиза на Иркутском алюминиевом заводе. На крупнейших российских предприятиях — Красноярском и Братском алюминиевых заводах объемы производства превысили 1000 тыс.т, при этом рост производства, по оперативным данным, составил на Красноярском алюминиевом заводе – 101,3%, на Братском алюминиевом заводе — 101,3%. Рост производства за счет освоения мощностей составил на Иркутским алюминиевом заводе — 120,5%, на Хакасском алюминиевом заводе — 171,7 процента.
В 2008 году сохранялась ориентация предприятий на поставку алюминия первичного, в основном, на внешний рынок. По данным ОК «РУСАЛ» на экспорт было поставлено около 75% произведенного алюминия первичного. При этом на мировом рынке алюминия по состоянию на конец декабря снижение цен составило 51,4% по отношению к июлю 2008 года. Падение цен негативно сказалось на рентабельности производства алюминия первичного на российских предприятиях.
На предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» производство меди рафинированной составило 99%, никеля — 99,1%, что обусловлено проведением работ по реконструкции производства в соответствии со стратегией развития бизнеса, а также резким снижением цен на мировых рынках на производимые металлы.
Динамика производства меди рафинированной на уральских заводах в 2008 году составила 87% (к 2007 году). При этом на ОАО «Уралэлектромедь» производство составило 92,1%, на ЗАО «Новгородский металлургический завод» — 75,8%, на ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» — 74,2 процента.
При этом производство никеля сократилось на ОАО «Комбинат «Южуралникель» на 5,6%, на ОАО «Уфалейникель» — на 28,5 процентов.
Среднесписочная численность работников организаций металлургического производства и производства готовых металлических изделий в январе-ноябре 2008 года составила 1,14 млн.чел. (99% к январю-ноябрю 2007 года), в том числе металлургического производства – 611,4 тыс.чел. (96,4%).
Среднемесячная заработная плата работников предприятий металлургического производства и производства готовых металлических изделий в январе-ноябре 2008 года составила 17974 руб. (122,6% к соответствующему периоду 2007 года), в том числе металлургического производства – 20777,4 руб. (120,7%).
По состоянию на 1 ноября 2008 года сальдированная прибыль по металлургическому производству и производству готовых металлических изделий составила 611,8 млрд.руб., что составляет 13,6% от общего объема прибыли России, в том числе по металлургическому производству – 589 млрд.руб.
Удельный вес убыточных предприятий составил 23% (в т.ч. в металлургическом производстве – 27,5%), сумма убытков составила 11,7 млрд. руб. (в 2 раза к соответствующему периоду 2007 года). При этом в металлургическом производстве сумма убытков составила 8,5 млрд.руб.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 ноября 2008 года составила 535,8 млрд.руб., в том числе в металлургическом производстве – 408,4 млрд. руб.
Дебиторская задолженность – 692,9 млрд.руб., в том числе 601,7 млрд.руб. — в металлургическом производстве.
В январе-ноябре 2008 года экспорт металлов и изделий из них составил 51,7 млрд.долл. (116,3% к январю-ноябрю 2007 года), в том числе в страны дальнего зарубежья – 43,1 млрд.долл. (113,5%), страны СНГ – 8,6 млрд.долл. (132%).
В товарной структуре экспорта России доля металлов и изделий из них в январе-ноябре 2008 года снизилась до 11,8% против 14,2% в январе-ноябре 2007 года.
В 2008 году внутреннее потребление готового проката черных металлов, по оценке, составило 33,6 млн.т и снизилось по сравнению с 2007 годом на 3,5 млн.т (9,6%). В том числе поставки отечественного проката на внутренний рынок составили 29,9 млн.т и уменьшились на 2,1 млн.т (на 6,8%), импортного – на 1,4 млн.т (27,2%). Доля импорта во внутреннем потреблении проката составила 11% (снизилась по сравнению с 2007 годом на 2,7 п.п.).
Сокращение потребления проката вызвано снижением потребности на производство труб (заготовки и штрипсов) и метизной продукции, а также замедлением темпов роста производства в металлопотребляющих отраслях экономики (ТЭК, строительство, отдельные отрасли машиностроения, производство транспортных средств и др.).
Внутреннее потребление стальных труб в 2008 году составило, по оценке, 7,5 млн.т и снизилось по сравнению с 2007 годом на 15,9%. Поставки на внутренний рынок труб отечественного производства снизились на 11,8%. Доля импорта во внутреннем потреблении труб составила 13,4% (снизилась по сравнению с 2007 годом на 4,1 п.п,).
Спрос внутреннего рынка на основные цветные металлы (алюминий, медь, никель) практически весь был удовлетворен продукцией отечественных производителей.
С учетом изменения ситуации на мировом рынке, вызванной финансовым кризисом, в 2008 году наблюдалось снижение производства металлопродукции на российских предприятиях, что сопровождалось падением цен на металлопродукцию как на мировых, так и на внутренних рынках.
В сентябре-декабре 2008 года на мировых рынках произошло резкое снижение цен на металлопродукцию, которое в среднем составило 40-50%. В ноябре 2008 года по отношению к октябрю средние экспортные цены в целом на черные металлы снизились на 15,6%. Наибольшее снижение цен пришлось на плоский прокат – 30,2 процента.
Снижение цен на внутреннем рынке России соответствовало тенденциям мировых рынков, но происходило более медленными темпами. Заключенные долгосрочные контракты и соотношение между спросом и предложением обусловили уровень цен на черные металлы на российском рынке к концу 2008 года несколько выше мировых.
После максимума роста цен в июле 2008 года темпы роста замедлились, а с октября до конца 2008 года темпы снижения цен составили 10-15%.