Мониторинг и основные тенденции развития рынка черного металлопроката и труб.

Ежемесячный маркетинговый обзор рынка черного металлопроката и труб<РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕТАЛЛОВ>

Уважаемые господа!

С июня 2005 года портал Rusmet.ru предлагает Вашему вниманию обновленную версию информационно-аналитического сборника «Российский рынок металлов». В сборнике приводится актуальная информация по мониторингу заводских и рыночных цен на металлопродукцию, объемам производства и потребления, прогнозу развития рыночной ситуации.

Ниже мы приводим демонстрационную версию обзора для возможности ознакомления с формой предоставления информации.

Также приводятся условия подписки и форма заявки.

Кратко о проекте

• Главная задача обзора: в предельно сжатом виде
  отображать реальную картину рынка и основные тенденции развития.
• В Интернет (Rusmet.ru) предоставляется доступ к
  мониторингу и прогнозированию цен на основе крупнейшей базы цен и
  коммерческих предложений на металлопродукцию с ежедневным обновлением.

Компании, участники проекта:

• МИСиС, Интеллектуальные ресурсы.
• Корпорация <Чермет>.
• Маркетинг Союз.
• Маркетинговое агентство Step-by-Step.
• Информационное агентство <Далтон>.

Корпорация <Чермет>,
Маркетинг-Союз и Центр <Интеллектуальные ресурсы> МИСиС ведут совместную работу
по мониторингу и прогнозированию внутренних цен на черные металлы. Такая работа
позволит отобразить наиболее достоверную картину цен внутреннего рынка с разных
точек зрения:

• Базовые отпускные цены заводов.
• Рыночные оптовые цены Московского региона.
• Рыночные цены Интернет.

Для анализа выбран следующий сортамент металлопродукции:

• горячекатаный тонколистовой обыкновенного качества,
• горячекатаный толстолистовой обыкновенного качества,
• холоднокатаный лист обыкновенного качества,
• катанка обыкновенного качества,
• арматура класса А-Ш,
• швеллеры и балки,
• оцинкованный лист,
• круг, квадрат, угол,
• трубы,
• лом черных металлов.

Методика прогнозирования, представленная в настоящей
работе, базируется на двух дополняющих друг друга  подходах: математическом
моделировании и методе экспертных оценок.

В качестве исходной базы для прогнозирования используются
крупнейшая в России база цен на металлопродукцию (до 200000 ценовых позиций в
месяц): базовые отпускные цены производителей черного проката 1999-2004 г.г. (Чермет),
рыночные оптовые цены Московского региона (Маркетинг-Союз) и данные
информационной системы Rusmet.ru.

По исходному временному ряду первоначально строится ряд
тенденции путем вычисления локальных взвешенных с гауссовым ядром средних. Затем
этот ряд экстраполируется на небходимое число временных интервалов вперед с
учетом последнего значения ряда, линейного тренда и кривизны, определенных
численно по 6-ти последним значениям ряда тенденций.

Поскольку методы математического моделирования позволяют
вывить лишь периодические тенденции, для уточнения прогноза используются
методика экспертных оценок, которая позволяет определять влияние существующих
внешних факторов, не поддающихся математическому прогнозированию.

Источники информации:

 Мониторинг
и прогнозирование цен

На сегодняшний момент в России
довольно сложно говорить о полностью сложившемся рыночном механизме торговли
металлопродукцией. На рынке соседствует огромное множество различных компаний,
обороты которых могут различаться в десятки и сотни раз. Соответственно
стратегия и тактика продаж, а также и ценовая политика у <гигантов> и <карликов>
абсолютно разные. Первые не будут возиться с небольшими заказами, а вторым не
под силу продать вагон.

Для более четкого описания
существующих рыночных тенденций наши эксперты и аналитики ввели два понятия:

Динамический рынок — это
часть рынка металлопродукции, где рассматривается ценовая политика небольших
трейдеров, объемы продаж которых не велики, но, которые более мобильны и быстрее
и гибче реагируют на изменения рыночных тенденций. В силу отсутствия больших
финансовых резервов они вынуждены больше ориентироваться на конечного
потребителя и подстраиваться под его запросы. В этой сфере больше <случайных>
продаж, чем долговременного сотрудничества. Купил немного и быстро продал. Этот
рынок характеризуется более сильным разбросом цен, резкими скачками и выбросами.
Полезность информации динамического рынка в возможности раннего предсказания
возможных изменений рыночных тенденций. Сложность  — в невозможности построения
долговременных прогнозов.

Статический рынок — рынок
наработанных долговременных контактов и связей. Крупные партии металлопродукции
закупаются и продаются по ценам, оговоренным партнерами, может быть уже давно.
Здесь не торгуют с колес, а имеют солидный запас на складах. Для статического
рынка сложно перестроиться сразу и угодить всем потребителям одновременно. На
основе этого рынка можно прослеживать долговременные тенденции, делать выводы о
глобальных изменениях ситуации. Ценовые кривые этого вида рынка меняются плавно.
В силу большого числа предложений и больших объемов продаж сглаживаются резкие
колебания, хорошо прослеживается сезонность и любые периодические тенденции. По
данным статического рынка хорошо можно с хорошей точностью делать математические
прогнозы периодических изменений.

Вместе с тем статический рынок
медленнее реагирует на резкие изменения ценообразующих факторов, в том числе,
экономических и политических.

Рынок металлопродукции России
— общий индекс цен*

Последнее обновление: 31.05.2005

*Индекс
цен рассчитывается для металлопродукции в диапазоне 5000-50000 руб/т (вкл. НДС)

Комментарии

За период с 11.04.2005 по
11.05.2005 общий индекс цен на металлопродукцию возрос на 0,8%. Цена сортового
проката (включая арматуру и катанку) в целом снизилась на 0,5%. Цена арматуры
снизилась на 1,5%, а цена катанки — на 0,4%. Швеллер, балка и уголок подешевели,
соответственно, на 0,2, 0,8 и 0,6%. Цена круга практически не изменилась, а
квадрат подорожал на 0,7%. Продолжается постепенное подорожание листового
проката. Средняя цена горячекатаного листа практически не изменилась, а
холоднокатаный лист подорожал на 0,9%. Цена нержавеющего листа возросла в
среднем на 2,3%, достигнув 108 — 110 тыс. руб. цена оцинкованного листа остается
практически неизменной с начала 2005г.

Средние отпускные цены
производителей в мае по сравнению с апрелем по сортовому прокату снизились на
1%. Северсталь снизила цену круга, квадрат и уголка на 2-5%, а цену арматуры —
на 14%. Средняя отпускная цена горячекатаного листа подорожала на 0,4%: Мечел
поднял цены на 3%, а НЛМК снизил на 2%. НЛМК также снизил цены на холоднокатаный
лист на 5%, но повысил цену трансформаторного листа на 18%.

По данным SteelWeek на 06.05.2005
за месяц общий индекс мировых цен на стальную продукцию снизился на 2,9%. Цена
сортового проката возросла на 2,9%, а листового — снизилась на 5,3%. На
азиатском рынке цены снизились на 0,8%, а на европейском — на 3,3%.

Индекс активности рынка, характеризующий интенсивность
спроса, в мае значительно снизился по сравнению с апрелем. Возможно, что это —
следствие большого числа нерабочих дней в первой декаде мая. В целом в
апреле-начале мая продолжились <застойные> тенденции предыдущего периода:
медленное снижение цен сортового проката и медленное повышение цен листового.

Мониторинг и
прогнозирование отпускных цен предприятий-изготовителей металлопродукции и
рыночных цен

Листовой прокат

Горячекатаный тонколистовой прокат обыкновенного
качества

Приведен индекс цен
Rusmet на горячекатаный тонколистовой прокат (Rusmet
thin HRC Indexes) обыкновенного качества и прогноз развития ситуации
на ближайшие три месяца. Прогнозирование выполнено на основе методов
математического моделирования с учетом экспертных оценок рыночных тенденций.

Новости

НМЗ им. Кузьмина усовершенствовал технологию
производства.

В ходе реализации программы по освоению новых
видов продукции в I
квартале 2005 г. на НМЗ им. Кузьмина технический отдел завода горячекатаного
листа из марок стали Ст0-3 толщиной 1,5 мм и повысил геометрические
характеристики готового листового проката.

http://metalinfo.ru              
29.04.2005

 В марте 2005 года Донецкий металлургический
завод увеличил производство и отгрузку проката на 14 % по сравнению с тем же
периодом 2004 года.

Производство сортового проката в марте
увеличилось в 1,10 раза и составило более 17 тыс. тонн; производство
горячекатаного листа возросло в 1,16 раза. Прирост отгрузки сортового проката
составил 3 088 тыс. тонн, листового проката —  4 446 тонн. За 3 месяца 2005 года
по сравнению с тем же периодом 2004 года производство листового проката
увеличилось на 16141 тонн (в 1,15 раза). Прирост отгрузки сортового проката
составил 6,6 тыс. тонн (в 1,16 раза), листового — 18 тыс.тонн (в 1,17 раза).
Рост отгрузки проката за 3 месяца составил 17%.

http://novosti.dn.ua          
21.04.2005

Горячекатаный толстолистовой прокат обыкновенного
качества

За период с 11.04.2005 по
11.05.2005 цена толстого горячекатаного листа снизилась на 1%. С начала 2005г.
цена толстого горячекатаного листа возросла на 1,6%.

Приведен индекс цен
Rusmet на горячекатаный толстолистовой прокат (Rusmet
thik HRC Indexes) обыкновенного качества и прогноз развития ситуации
на ближайшие три месяца. Прогнозирование выполнено на основе методов
математического моделирования с учетом экспертных оценок рыночных тенденций.

Ситуация на рынке г/к листа (Мнение эксперта)

Общая характеристика — серьезных потрясений не предполагается.

В течении ближайших полутора — двух месяцев ожидается небольшой (в
пределах 2 — 3 %) рост цен. Тенденции роста будут сильно зависеть от конкретного
сортамента. В общем случае положительная динамика будет наблюдаться для более
толстого и более специфичного по составу г/к листа, а для тонкого листа более
характерна стагнация с сохранением ценового диапазона, что связано с избыточным
предложением на рынке.

Общее состояние рынка г/к проката можно охарактеризовать, как
возрождение после мини кризиса, связанного с затянувшейся во всех отношениях
весной (финансы, погода и пр.). Изменение объемов потребления будет также как и
цены сильно зависеть от сортамента и конкретного сектора применения металла.
Разброс объема потребления может составить от минус 5% до плюс 5% по конкретному
виду продукции, однако, в целом по всему рынку г/к проката можно прогнозировать
небольшой рост в пределах 2 — 3%. Скорее всего динамика объемов потребления в
ближайшем периоде будет примерно соответствовать аналогичному периоду прошлого
года.

Новости

По данным на 25 апреля 2005 года, российские
металлургические предприятия отгрузили в ЕС 97 тыс. 452,38 т горячекатаных
рулонов категории SA1,
использовав 29,11% квоты, установленной на поставку в страны Европейского Союза
в 2005 году, в размере 334,821 тыс. т.

Российские металлурги использовали 28,69% (52
тыс. 781,591 т) годовой квоты на поставки толстолистовой стали категории
SA2
в 183,961 тыс. т; 26,28% (25 тыс. 660,79 т) годовой квоты на поставки
легированных холоднокатаных листов и легированных листов с покрытием категории
SA6
в 97,654 тыс. т.

http://www.oreanda.ru      
25.04.2005

Обзор мирового рынка стали: 2-10 мая.

Основное падение цен на плоский прокат произошло
во второй половине апреля, так что наступление нового месяца не ознаменовалось
какими-либо важными событиями. В Восточной Азии в целом стабилизировались цены
на горячекатаные рулоны: продукция из Китая и стран СНГ в начале мая
котировалась в интервале $520-550 за т
C&F,
более качественный японский и европейский материал стоит до $600 за т, а то и
несколько выше. Впрочем, покупательский интерес к горячекатаным рулонам низкий
и, по сообщениям трейдеров, им порой приходится соглашаться на еще более низкие
цены, чтобы обеспечить себе сбыт.

Приток на азиатский рынок западноевропейской
продукции и расширение российских поставок обрушил в конце апреля стоимость
холоднокатаных рулонов более чем на $50 за т по сравнению с серединой прошлого
месяца. В мае украинский товар предлагался азиатским компаниям не дороже
$670-690 за т C&F,
российский мог достигать $700 за т, но большого интереса у потребителей он не
вызывал. На китайском рынке цены на массовые сорта холоднокатаных рулонов все же
удержались выше 7000 юаней за т ($845,4)
ex—works,
при этом местные аналитики считают именно этот рыночный сегмент достаточно
перспективным благодаря продолжающемуся росту производства автомобилей и бытовой
техники в стране.

http://www.ugmk.info       
11.05.2005

Цены на рулонную сталь в Юго-Восточной Азии
снизились за последние 6 недель на 10% из-за увеличения морских поставок этой
продукции европейскими производителями.

По словам одного из трейдеров, в Европе сейчас
очень сложно продать партию в 10 тыс. т, поэтому впервые за последние два года
европейские компании, такие как
Arcelor
и Corus,
начали осуществлять поставки в Индию и Китай по ценам, которые ниже европейских,
но больше объемом, и достигают 50 тыс. т. 4 недели назад цена горячекатаного
проката при поставках в Индию и Китай достигала $640, а холоднокатаного — $750,
но после начала поставок
Arcelor и
Corus
цена горячекатаного проката опустилась до $590, из-за чего многие трейдеры были
вынуждены свернуть операции.

http://metalinfo.ru              
29.04.2005

Холоднокатаный лист обыкновенного качества

За период с 11.04.2005 по 11.05.2005 цена холоднокатаного
листа возросла на 0,9%. С начала 2005г. цена холоднокатаного листа возросла на
2,4%.

Приведен индекс цен Rusmet на
холоднокатанный прокат (Rusmet СRC
Indexes) обыкновенного качества и прогноз развития ситуации на
ближайшие три месяца. Прогнозирование выполнено на основе методов
математического моделирования с учетом экспертных оценок рыночных тенденций.