Полуфабрикаты

 

Впервой половине ноября заготовки были, без сомнения, самым «горячим»сектором мирового рынка стали, особенно, в странах Восточной Азии, гдедоминирующие там китайцы взвинтили цены в ответ на введение в странеэкспортных пошлин на стальные полуфабрикаты. На протяжении трех недельони упорно предлагали свою продукцию не дешевле $420/т C&F при поставках на Тайвань и даже по $410-420/т C&Fв Южной Корее, увеличив ее стоимость более чем на $20/т по сравнению соктябрьским уровнем. Однако, как отмечают трейдеры, сильноесопротивление со стороны потребителей и их активное нежелание покупатьдорогие полуфабрикаты приводят к тому, что китайские экспортерызаготовок лишились рынка сбыта и, судя по всему, готовы пойти науступки.

 

Аналитикиназывают основной причиной неудачи китайских экспортеров низкие цены надлинномерный прокат в регионе. Стоимость арматуры на рынках такихстран, как Корея и Тайвань, не превышает $430-465/т ex—works,что делает закупку заготовок по предлагаемых китайцами ценамневыгодной. Поднять же свои отпускные цены производителям готовойпродукции не удается. Поэтому, хотя китайские компании контролируютбольше половины регионального рынка заготовок, им, скорее всего,придется уступить.

 

Встранах Ближнего Востока попытка повышения цен на длинномерныеполуфабрикаты тоже не удалась, и по тем же причинам, что и в ВосточнойАзии. Спрос на заготовки относительно невысок. Поставщики из стран СНГпредлагают свою продукцию по $390-410/т FOB, не исключая некоторого понижения цен в декабре. Турецкие компании котируют заготовки на уровне $425-430/т FOB, но реальные сделки могут осуществляться и по более низким ценам.

 

Нарынке товарных слябов цены тоже ползут вниз, реагируя на слабостьлистовой стали в Европе и США. Кроме того, многие производителигорячего проката сокращают объемы выпуска, чтобы избежать избыткапредложения и еще более серьезного падения цен. Все это вынуждаетпоставщиков полуфабрикатов идти на новые уступки.

 

Так, бразильские компании, стартовавшие переговоры с американскими покупателями о поставках в I квартале 2007 г., допускают удешевление слябов на $40-50/т по сравнению с текущим уровнем ($480-500 за т FOB). В частности, бразильское подразделение Arcelor сообщает, что предложило своим партнерам слябы по $450/т FOB.Российские и украинские производители готовы продавать американцамслябы по такой цене уже сейчас, а при поставках на менееплатежеспособные рынки стоимость данной продукции может составлять$400-430/т FOB.

 

Конструкционная сталь

 

Азиатскиекомпании, даже получив весьма действенный стимул в виде попытки подъемацен на китайские полуфабрикаты в начале ноября, так и не смоглидобиться роста цен на свою продукцию. Впрочем, производители стали вКитае сами не смогли поддержать тенденцию подорожания полуфабрикатов,предлагая арматуру на экспорт по $430-440/т C&F,а катанку — в среднем, на $10-15/т дороже. Практически по всему регионуактивность в строительной отрасли низкая, только японские компаниисообщают о наличии большого числа заказов и даже планируют небольшоеповышение цен на декабрь.

 

Холодапринесли снижение спроса на конструкционную сталь в Турции, заставивместных производителей, стремящихся не допустить сокращения объемоввыпуска, расширить поставки в страны ЕС, Северной Африки и Персидскогозалива. Произошло это, естественно, за счет дальнейшего удешевленияпродукции. Стоимость турецкой арматуры опустилась до $450/т FOB, лишь при поставках в Европу цены могут достигать и даже несколько превышать $500/т FOB, однако за это металлурги должны благодарить высокий курс евро по отношению к доллару.

 

Меткомбинатамиз Украины и России, столкнувшимся с теми же трудностями, тоже пришлосьотступить. Некоторые производители предлагают арматуру в декабре по$450/т FOB или даже немного дешевле. Катанка при поставках в страны Восточной Европы немного превышает $500/т DAF, но в портах ее котировки находятся на уровне $445-455/т FOB.Спрос, по словам трейдеров, довольно большой, особенно, встранах-экспортерах нефти, но на рынок в последнее время были выброшеныбольшие объемы продукции из разных стран, что оказывает понижательноевоздействие на цены.

 

Британско-нидерландская компания Corus решила противостоять общей негативной тенденции, объявив о повышении цен на профили в Iквартале 2007 г. на ?30/т. Как отмечают аналитики, в данном случае, унее есть хорошие шансы на успех. Во-первых, профили — один из самыхвостребованных видов длинномерного проката в странах ЕС, а, во-вторых,объем импорта данной продукции весьма умеренный, так что рынок вполнестабилен и устойчив. В конце ноября стоимость профилей наиболеераспространенных типоразмеров составляла в Великобритании ?460-480/т ex—works, а импортная продукция из Бразилии и Кореи котировалась на уровне ?490-500/т C&F.

 

Листовая сталь

 

Последниесобытия на азиатском рынке листовой стали показывают, что компанииотрасли худо-бедно научились противостоять ценовым спадам, снижаяобъемы экспортных поставок. В IVквартале к такой политике прибегли все крупнейшие производителилистового проката в Японии, Корее и на Тайване, аналогичные методыбудут использованы и в начале будущего года.

 

Благодаря всем этим мерам стоимость продукции в регионе, как представляется, удалось стабилизировать. Тайванская China Steel заявила, что не собирается пересматривать свои цены на г/к и х/к рулоны в Iквартале 2007 г. Аналогичное решение от лица своих членов озвучилаяпонская Федерация производителей стали. Как считают азиатскиеметаллурги, стоимость г/к рулонов в регионе надолго стабилизироваласьна уровне около $520-530/т FOB, а х/к рулонов — $580-620/т FOB.

 

Этойполитике осталось научиться только китайцам, которые, впрочем, тожестараются удерживать цены от нового понижения. В частности, компания Baosteelтакже сообщила, что не собирается менять экспортные цены на плоскийпрокат в январе. Однако многие менее крупные китайские метпредприятияне выдерживают давления со стороны потребителей и идут на постепенноеуменьшение стоимости своей продукции как внутри страны, так и зарубежом. Так, г/к рулоны наиболее распространенных спецификаций стоят ввосточных провинциях Китая около $455-470/т ex—works в юаневом эквиваленте, а экспортные цены с начала ноября опустились, примерно, на $20/т — до $460-480/т FOB.

 

Темне менее, по некоторым данным, в Восточной Азии появилась в последнеевремя продукция из стран СНГ, котируемая практически наравне скитайской — порядка $500/т C&F.При этом, в качестве покупателей называются и китайские компании,особенно, с юга страны, где все еще существует некоторый дефицитстальной продукции. В целом российским и украинским меткомбинатамприходится идти на уступки. Конечно, немалые объемы продукции поглощаетамериканский рынок, где цены могут достигать $500/т FOB, но при поставках в страны Ближнего Востока и Африки те же г/к рулоны могут стоить даже дешевле $450/т FOB.

 

Европейскиекомпании в последние недели все сильнее жалуются на дешевый импорт. Поих данным, г/к рулоны поступают на региональный рынок всего по?420-440/т C&F, а х/к рулоны — по ?490-500/т C&F,что на ?40-50/т меньше, чем хотят получить за свою продукцию самиевропейцы. Кроме того, из-за конкуренции со стороны иностранныхпоставщиков провалилась инициатива с подъемом цен на оцинкованнуюсталь, затраты на выпуск которой увеличились из-за дороговизны цинка.Впрочем, в Iквартале 2007 г. европейские компании планируют одним махом возместитьсебе все расходы, взвинтив цены на оцинковку сразу на ?25-70/т.

 

Специальные сорта стали

 

Напрошлой неделе никель понизился в цене до менее $30000/т, тем не менее,как утверждают производители нержавеющей стали, он еще слишком дорог,чтобы уменьшать стоимость их продукции. Европейские компании официальноустановили новые значения доплаты за содержание легирующих элементов надекабрь, увеличив их, примерно, на ?100/т по сравнению с предыдущиммесяцем — до ?2140-2165/т для стали 304. Таким образом, стоимость х/крулонов по декабрьским поставкам достигнет ?4050-4200/т. По словамэкспертов, дальнейшее подорожание может привести к реальному падениюспроса на «никелевые» сорта нержавеющей стали, но еще один-два месяцаповышения рынок выдержит.

 

Металлолом

 

Стоимостьметаллолома на основных рынках продолжает оставаться стабильной и,скорее всего, вряд ли существенно изменится и в декабре. Большинствопотребителей ведут осторожную политику, стараясь избегать приобретениязначительных партий, чтобы не спровоцировать скачка цен. Когда прокатповсеместно дешевеет, меткомпании просто не могут себе позволитьувеличение затрат на сырье.

 

Вконце ноября единственной страной, где был зарегистрирован заметныйрост цен, стала Италия. Местные компании таки решили запастисьматериалом на зиму, и этим воспользовались поставщики, увеличившиестоимость основных сортов лома на ?10-20/т по сравнению с началоммесяца. Некоторые предприятия даже были вынуждены покупать лом HMS дороже ?240/т с доставкой, тогда как в Германии аналогичный материал стоил около ?220/т с доставкой.

 

Турецкиекомпании в последнее время больше ориентируются на американскихпоставщиков, пользуясь тем, что из-за сокращения объемов выплавки сталив США образовался излишек лома. Цены на западный материал HMS №1 при поставках в Турцию, при этом, находятся в интервале $275-280/т C&F, российский и украинский 3А котируется, в среднем, на $5/т ниже.

В
последнее время снижать цены на стальную продукцию приходится
практически всем. Определенную степень стабильности демонстрируют лишь
немногие сектора мирового рынка стали, наподобие оцинкованной или
толстолистовой продукции, где поставщики все еще могут рассчитывать на
достаточный спрос. Тем не менее, многие специалисты считают нынешнюю
слабость лишь кратковременным эпизодом, предсказывая улучшение уже в I
квартале 2007 г. По их мнению, сокращение объемов выпуска в Америке и
Восточной Азии позволят сбалансировать спрос и предложение, а
дороговизна сырья и полуфабрикатов не даст ценам на стальную продукцию
опуститься слишком низко.

 

Полуфабрикаты

 

В
то время как в Восточной Азии стоимость заготовок возросла после
введения экспортных пошлин в Китае, производителям данной продукции в
Турции и странах СНГ приходится сталкиваться с ослаблением цен из-за
низкого спроса. Многие потребители в странах Ближнего Востока имеют
достаточные запасы, чтобы продержаться на них до конца года, да и общая
тенденция к понижению цен не способствует новым закупкам.

 

В
середине ноября поставщикам заготовок из стран СНГ пришлось не только
распрощаться с надеждами на возвращение цен на сентябрьский уровень
$420-425/т FOB, но и сбросить их до около $400-410/т FOB.
По-видимому, некоторые предложения поступают и дешевле $400/т. Турецкие
компании сократили экспорт полуфабрикатов, предпочитая использовать их
на месте для изготовления проката. Официально прежние котировки на
уровне $430-440/т FOB остаются в силе, но реально сделки заключаются, максимум, по $420/т FOB.

 

Цены
на слябы в Восточной Азии увеличились, в среднем, на $15-20/т
вследствие подорожания китайской продукции. Хотя спрос в регионе
незначительный, сообщалось о поставках полуфабрикатов на Тайвань по
$450-470/т C&F.
Прочем поставщикам, правда, не удалось изменить ситуацию к лучшему, так
как даже несмотря на подорожание китайская продукция остается на
мировом рынке самой дешевой, учитывая затраты на доставку. Бразильские
слябы котировались в середине ноября на уровне $480-500/т FOB и, как считают производители, подобные цены сохранятся и на I квартал 2007 г. Российская продукция при поставках в США стоила около $450-480/т FOB.

 

Конструкционная сталь

 

Производители
длинномерного проката из Турции и стран СНГ в последнее время жалуются,
что рынок «вымер». Новых предложений со стороны основных потребителей
практически не поступает. При этом, в связи с наступлением холодов
спрос на конструкционную сталь начинает уменьшаться и на российском
рынке, что ослабляет позиции экспортеров и заставляет их проявлять
повышенную сговорчивость.

 

Ближе
к середине ноября российским и украинским меткомбинатам пришлось
согласиться на весьма существенное удешевление длинномерного проката
при поставках на внешние рынки. В наибольшей степени подешевела,
пожалуй, катанка — до $445-455/т FOB по сравнению с $470-480/т FOB в первой половине месяца. Арматура продавалась, примерно, по $455-465/т FOB, и лишь цены на сортовой прокат еще могут превышать $470/т FOB.

 

На
аналогичные уступки пришлось пойти и турецким поставщикам. После того
как китайцы опустили цены на арматуру при продажах в Иран еще на
$5-10/т, то $465-470/т CFR, им также пришлось удешевить свою продукцию до $480-495/т CFR. при этом, как утверждают турецкие производители, спрос в регионе, скорее всего, не восстановится до весны.

 

В
Европе практически все виды конструкционной стали в начале ноября пошли
на спад. Для таких видов продукции как арматура и катанка mesh
этот процесс продолжается до сих пор. В середине ноября европейские
компании, испытывающие все большие проблемы с продажами данной
продукции, вновь сократили ее стоимость. Так, поставки арматуры на
рынок ЕС в последнее время осуществляются по ценам около ?420-440/т ex—works.
На этот уровень ориентируются и компании из-за пределов ЕС: так,
турецкий сортовой прокат отправляется в Европу по ценам, лишь
незначительно превосходящим $500/т FOB.

 

В
настоящее время американские компании решают вопрос: надо ли снова
понижать цены на длинномерный прокат после сокращения его стоимости в
ноябре. Пока из США приходят противоречивые сообщения. С одной стороны,
компания Nucor,
один из ведущих производителей конструкционной стали в стране, заявила
о возможности удешевления своей продукции на $15 за короткую т (907 кг)
в декабре вследствие низкого спроса и умеренных цен на металлолом. В то
же время, ряд других компаний сектора полагают, что им удастся удержать
цены без изменений. По их мнению, конструкционная сталь и так упала на
американском рынке слишком низко. Так, стоимость арматуры указывается
на уровне $530-540 за короткую т, а профилей средних размеров — около
$590-600 за короткую т FOB баржа.

 

Листовая сталь

 

Цены
на большинство видов плоского проката продолжают медленно снижаться
практически во всех регионах. Спрос, который так радовал производителей
в первом полугодии, сошел на нет, наблюдатели повсеместно сообщают о
больших объемах запасов. Кроме того, замедление роста американской
экономики начинает сказываться и в других странах, поскольку американцы
в последнее время сократили импортные закупки потребительских товаров.

 

Азиатские
специалисты заявляют о медленном понижении цен на китайскую листовую
сталь. Стоимость г/к рулонов, как правило, не превышает $500/т C&F, а некоторые компании готовы продавать их и по $450/т FOB. Компания Chongqing Iron & Steel
из-за низкого спроса на внутреннем рынке отложила на будущий год ввод в
строй своего новенького стана холодной прокатки производительностью 250
тыс. т/год. По оценкам экспертов компании, активность в этом секторе
рынка вряд ли восстановится до конца I полугодия 2007 г.

 

В то же время, достаточно стабильны цены на судостроительную толстолистовую сталь, превышающие $600/т C&F даже для китайской продукции. Коммерческие сорта также повысились в цене и составляют, как минимум, $550/т C&F.
Кроме того, китайские компании, поставляющие оцинкованную сталь в
Корею, сообщили о повышении стоимости этой продукции в декабре на
$20-30/т из-за рекордного подорожания цинка.

 

К выводу о необходимости увеличения цен на оцинкованную сталь пришла и европейская корпорация Arcelor,
планирующая поднять их на ?20-40/т. В то же время, прочие виды плоского
проката в странах ЕС (исключая, пожалуй, лишь толстолистовую сталь)
дешевеют и дальше. Местные источники сообщают о поступлениях на местный
рынок крайне дешевой китайской продукции, стоимость которой не
превышает ?420-430/т C&F
для г/к рулонов и ?510/т — для х/к рулонов. Производители листовой
стали в странах ЕС предлагают аналогичную продукцию на ?40-50/т дороже,
но вскоре, как считают аналитики, им придется уступить.

 

Негативными
являются прогнозы и в отношении листовой стали из СНГ. Спрос на
российском рынке снижается, цены там тоже еще в сентябре прошли свой
пик, так что продавцам приходится проявлять сговорчивость. Стоимость
г/к рулонов из Украины и России, как правило, находится в интервале
$450-510/т FOB, но цены на верхней границе возможны, пожалуй, только при поставках в США.

 

Ведущие
американские производители листовой стали, тем временем, объявляют о
своем намерении сохранить до конца года нынешний уровень цен,
достигающих $600 за короткую т для г/к рулонов. Впрочем, менее крупные
предприятия готовы продавать их по $560 за короткую т.
Латиноамериканские экспортеры поставляют горячий прокат в США из
расчета $500-520/т FOB.
По словам специалистов, большие запасы готовой продукции на складах
продолжают оказывать давление на рынок, так что восстановление баланса
может растянуться до весны, несмотря на продолжающийся в стране процесс
временного выведения из строя избыточных производственных мощностей.

 

Специальные сорта стали

 

Производители нержавеющей стали продолжают повышение цен. На прошлой неделе это сделала японская компания Nippon Steel & Sumikin Stainless,
которая в этом году уже десять раз в течение десяти месяцев
пересматривала свои котировки в сторону увеличения, а теперь сделала
это в одиннадцатый раз. Новая цена на базовые х/к рулоны 304 2В для
внутренних потребителей возросла еще, примерно, на $100/т — до $4450/т ex—works.

 

В Китае компания Taiyuan Iron and Steel Co.
ввела в строй новый стан горячей прокатки, увеличив свои мощности до
более 3 млн. т/год, что вывело ее на первое место в мире. Цены на
нержавеющую сталь в стране практически соответствуют региональному
уровню — $4150-4300/т для х/к рулонов. При этом, местные компании
относительно слабо загружают свои производственные мощности, опасаясь
избытка предложения и обвала цен.

 

Металлолом

 

В
Средиземноморье активность на рынке металлолома остается
незначительной. Турецкие потребители считают нынешние цены (около
$270-273/т C&F)
для материала 3А из СНГ завышенными, учитывая снижение стоимости
заготовок и длинномерного проката. В то же время, трейдеры не хотят
идти на уступки, так как приближается зима, когда сбор лома будет
затруднен. Европейские источники сообщают о слабости регионального
рынка, однако поставщикам, тем не менее, удалось сохранить в ноябре
цены практически без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.

 

В
то же время, в Восточной Азии металлолом подорожал вслед за китайскими
полуфабрикатами. Прокатные компании из Тайваня и Кореи увеличили
закупки лома, что позволило трейдерам заметно повысить стоимость сырья.
Так, японский материал Н2 на прошлой неделе поступал на тайванский
рынок по $273-275/т C&F, прибавив за две недели порядка $10/т, а стоимость российского 3А теперь может превышать $280/т C&F.

 

Аналитики
в целом положительно оценивают перспективы рынка металлолома. По их
оценкам, спрос на это сырье будет расти быстрее, чем его поставки, что
обеспечит условия для долговременного подъема цен.

Ближе к концу года мировой рынок стали проявляет все больше признаков слабости. Многие потребители отказываются от крупных закупок, не желая создавать запасов, а наступление холодного времени года в Северном полушарии вызвало сокращение спроса на длинномерный прокат. Кроме того, рынок заполнен китайским экспортом, объем которого за первые 10 месяцев текущего года превысил 37 млн. т. В США ведущие меткомпании пытаются минимизировать потери за счет уменьшения объемов производства и, возможно, это им удастся. В то же время, европейским компаниям, похоже, придется расплачиваться за свою неумеренность.

 

Полуфабрикаты

 

Заготовки — один из немногих секторов мирового рынка стали, на котором сейчас наблюдается рост цен. Введение 10%-ной экспортной пошлины в Китае заставило местных производителей поднять котировки, примерно, на $15-20/т, доведя их до $420-435/т C&F, а потребителям, испытывающим явные проблемы с альтернативными источниками, приходится принимать эти условия.

 

В частности, вьетнамские компании жалуются на то, что подорожавшие китайские заготовки стоят теперь практически столько же, сколько и импортный готовый прокат, что снижает конкурентоспособность местных производителей. Правительство Вьетнама, согласно заявлениям его представителей, в ближайшее время намерено либо отменить 5%-ную импортную пошлину на стальные полуфабрикаты, либо установить 10%-ный тариф на поставки длинномерной продукции из-за рубежа.

 

Впрочем, объем китайского экспорта заготовок однозначно снизились. Местные источники сообщают о переполненности национального рынка и падении цен, примерно, на 100 юаней/т ($12,7) по сравнению с октябрем.

 

Подорожание китайских заготовок стало приятной новостью для производителей аналогичной продукции, ориентированных на страны Ближнего Востока. Так, в Персидском заливе произошло выравнивание цен всех основных поставщиков в интервале $440-460/т CFR. Это дает возможность турецким компаниям выставлять цены до $435/т FOB, а экспортерам из СНГ — снова преодолеть рубеж $420/т FOB.

 

На рынке слябов соответствующего подорожания пока не наблюдается, хотя китайские поставщики данной продукции также повысили цены, примерно, на $20/т. Очевидно, это объясняется слабостью рынка горячего проката, сопровождающуюся снижением как его стоимости, так и спроса на полуфабрикаты. Слябы украинского производства по-прежнему предлагаются по ценам от $410-420/т FOB. Российская продукция при поставках в США может, впрочем, превышать $480/т FOB.

 

Конструкционная сталь

 

Подорожание китайских полуфабрикатов заставляет изменять свои цены и восточноазиатских прокатчиков, зависимых от поставок импортных заготовок. Так, тайванские производители катанки приподняли стоимость своей продукции от менее $470/т ex—works в октябре до $470-485/т, а некоторые компании объявили об ее росте до $500/т ex—works по декабрьским контрактам.

 

Тем не менее, цены на конструкционную сталь в Азии весьма низкие, что не в последнюю очередь вызвано обильными китайскими поставками в последние месяцы. Стоимость китайской арматуры несмотря на все старания производителей повысить цены, порой, оказывается ниже $400/т FOB, т.е. меньше, чем у заготовок. Впрочем, не исключено, что в ближайшем будущем экспорт данной продукции сократится, поскольку ее незначительное, но устойчивое подорожание в самом Китае увеличивает привлекательность внутренних поставок.

 

Спрос на конструкционную сталь в странах Ближнего Востока весьма значительный, но из-за обилия продукции на рынке цены держатся на относительно низком уровне. Турецкие компании были вынуждены сократить стоимость арматуры до $505-510/т CFR Персидский залив, производители из стран СНГ удерживают цены на уровне $470-490/т FOB, но при относительно небольших объемах поставок.

 

Серьезный спад произошел в первой половине ноября на европейском рынке конструкционной стали. Подъема, на который рассчитывали местные металлурги, так и не произошло. Наоборот, трейдеры и строительные компании уменьшили закупки, поскольку и так имеют достаточные запасы, чтобы обеспечить свою деятельность до конца года. Кроме того, все большую роль на европейском рынке играет импорт.

 

Как отмечают европейские источники на прошлой неделе итальянские и испанские компании были вынуждены предлагать арматуру по ?415-420/т ex—works — даже дешевле, чем это делают турецкие экспортеры, котирующие аналогичную продукцию по $520-530/т FOB. В других странах ЕС арматура также подешевела, примерно, на $20/т по сравнению с октябрем — до ?430-445/т ex—works. На ту же величину упали цены на другие виды длинномерного проката, даже на балки и профили, которые ранее пользовались относительно высоким спросом. По мнению аналитиков, депрессия на европейском рынке конструкционной стали может продлиться до весны.

 

Листовая сталь

 

Рынок г/к рулонов, как самой массовой категории плоского проката, находится под все большим давлением. Спрос на данную продукцию к концу года снижается, в то же время, объем ее предложения остается стабильно высоким и даже растет за счет избыточных поставок из Китая.

 

При этом, наибольшую угрозу для себя ощущают азиатские компании. Безудержный рост китайского экспорта в различные регионы мира уже начал вызывать противодействие. Так, Мексика объявила о возможном введении антидемпинговых пошлин на китайский горячий прокат, а Еврокомиссия вступила с китайским правительством в переговоры на предмет добровольного ограничения экспорта стали.

 

Как недвусмысленно заметили европейцы, отсутствие согласия по данному вопросу неминуемо приведет к введению односторонних ограничений на импорт китайской стальной продукции в ЕС. Хотя Китай с 2001 г. является членом ВТО, это ни в коей мере не спасет его от неприятностей, поскольку в мировой торговле прав тот, кто может подкрепить свои права реальной силой.

 

Китайские компании, впрочем, и не скрывают, что в случае вынужденного прекращения экспансии на рынки Европы и Северной Америки обратят максимум внимания на сопредельные азиатские страны. Естественно, это никак не способствует стабильности цен в регионе. Стоимость китайских г/к рулонов снова опустилась ниже отметки $500/т C&F, а х/к продукция может продаваться и дешевле $550/т C&F. В цене только оцинкованная сталь, которую поддерживает не только высокий спрос, но и рекордный в истории взлет цен на цинк. По данным зарубежных источников, средняя стоимость оцинковки толщиной 1 мм достигает в западных странах $800/т, а в Восточной Азии стабильно превышает $700/т C&F.

 

Европейские и американские меткомпании вынуждены и далее понижать цены на свою продукцию, за исключением, разве что, толстолистовой и оцинкованной стали. При этом, ведущие корпорации отрасли в США реализуют широкомасштабную программу по временному выводу из строя производственных мощностей. Объем выплавки стали в последнюю неделю октября оказался на 6,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Причем, к процессу присоединяются и компании «второго ряда». Как рассчитывают промышленники, за счет этих мер им удастся стабилизировать рынок к концу текущего года, а с февраля — начать восстановление цен. Правда, многие аналитики относятся к данным прогнозам осторожно, указывая на большой объем импорта и рекордное почти за два последних года количество запасов готовой продукции.

 

Европейские компании, по состоянию на середину ноября, опустили цены на г/к и х/к рулоны на ?20-40/т по сравнению с предыдущим месяцем вследствие низкого спроса. Тем не менее, многие производители не потеряли оптимизма и, по некоторым данным, собираются повысить цены на плоский прокат в I квартале 2007 г. Впрочем, никаких официальных заявлений на этот счет пока сделано не было. Очевидно, сталелитейные компании выжидают, изучая рынок и прощупывая почву, а также наблюдая за переговорами Еврокомиссии с китайцами.

Стоимость плоского проката из СНГ также идет на понижение. Украинские экспортеры предлагают г/к рулоны по $450-490/т FOB, российская может стоить значительно дороже, но там значительная доля продаж приходится на рынок США.

 

Специальные сорта стали

 

На рынке нержавеющей стали в первой половине ноября было относительно спокойно. На прошлой неделе в целом завершился процесс повышения цен на текущий месяц. Последними ввели новые котировки китайские компании, увеличившие стоимость х/к рулонов 304 2В, примерно, на $100-120/т по сравнению с октябрем.

 

Как отмечают китайские специалисты, цены на нержавеющую сталь уже достигли пика и в следующем месяце могут даже немного понизиться. Потребители уменьшили объем заказов, а ввод в строй новых мощностей (например, на прошлой неделе о запуске стана холодной прокатки на 600 тыс. т/год заявила компания Huaye Special Steel) приводит ко все более заметной разбалансировке рынка.

 

И все же, многие западные специалисты пока не разделяют пессимизма китайцев. По их оценкам, спрос на нержавеющую сталь остается высоким (например, в США он за первые 8 месяцев текущего года на 13% превысил уровень годичной давности), а значит, подорожание может продлиться еще пару месяцев, хотя рост цен, конечно, будет происходить не так быстро, как осенью.

 

Металлолом

 

Спрос на металлолом в Турции снова сократился. Многие прокатные заводы выжидают, рассчитывая на удешевление сырья и указывая на уменьшение его стоимости в США и странах севера Европы. Тем не менее, поставщики из стран СНГ отказываются снижать цены до $270/т C&F, объясняя свою позицию началом холодного времени года. Впрочем, слабость рынка длинномерного проката (несмотря на относительную дороговизну заготовок), очевидно, будет толкать цены на лом вниз.

 

В Восточной Азии цены продолжают балансировать на грани $270/т C&F для российского 3А или западного HMS №1, но на этом рынке отчетливо заметна тенденция к понижению в силу того что большинство крупных потребителей уже осуществили закупки материала на пару месяцев вперед и обеспечены ломом до конца года.