Мечел может провести IPO горнорудных активов нa $4 млpд на Deutsche Boerse

Горно-металлургическая компания Мечел может провести IPO своих горнорудных активов, выделенных в компанию, на Франкфуртской фондовой бирже и получить за 20 процентов новой компании $4 миллиарда, пишет газета Коммерсантъ со ссылкой на источники.

Параметры IPO владелец и гендиректор Мечела Игорь Зюзин может утвердить в ближайшие дни, сказал газете источник в одной из металлургических компаний.
Мечел не будет переводить активы на единую акцию и конвертировать или выкупать акции миноритарных акционеров дочерних компаний, а создаст новую компанию с рабочим названием Мечел майнинг, на которую переведет свои пакеты в Южном Кузбассе (93,07 процента), Якутугле (100 процентов), Эльгаугле (71 процент) и, возможно, в Коршуновском ГОКе (85,06 процента).

Предполагаемая капитализация новой компании в $18-20 миллиардов значительно превышает текущую капитализацию самого Мечела, которая вчера на Нью-Йоркской фондовой бирже составляла $13 миллиардов.
Информацию о планируемых параметрах размещения горнорудного подразделения Мечела подтвердил газете знакомый с ситуацией инвестбанкир.

По его словам, круг бирж, из которых Мечел выбирает потенциальную площадку для размещения, сузился до двух: LSE и франкфуртской Deutsche Boerse, что подтвердил источник, близкий к Deutsche Boerse. В декабре прошлого года информагентства со ссылкой на анонимные источники сообщали, что размещение может пройти в Торонто, в качестве еще одного варианта назывался Гонконг.

В Мечеле вопросы IPO не комментируют. В декабре, когда речь об IPO горнорудного подразделения Мечела зашла впервые, эксперты оценивали потенциальную стоимость компании в $5 миллиардов. Но с начала года инвестбанкиры сделали переоценку из-за рекордного подорожания угля. Инвестбанкир, занимающийся проведением IPO металлургических компаний, считает, что Мечел майнинг вполне может получить оценку в $18-20 миллиарда, если конъюнктура рынка не будет ухудшаться.