Планы китайских меткомпаний, млн. т:
|
|
Объем пр-ва в 2007 г. (оценка)
|
Прогноз на 2010 г.
|
|
Baosteel
|
25
|
50
|
|
Anben
|
24
|
30
|
|
Wuhan
|
20
|
30
|
|
Tanggang
|
19
|
30
|
|
Shandong (Jinan/Laiwu)
|
21
|
25
|
|
Magang
|
12
|
15
|
|
Handan Group
|
13
|
15
|
|
Shougang
|
11
|
13
|
|
Shagang
|
12
|
13
|
|
Hunan Valin
|
9
|
10
|
Планы на будущее
Baosteel
К 2012 г.Baosteel собирается стать одним из трех мировых лидеров, выйдя науровень в 50 млн. т. Увеличение производства будет достигнуто благодарястроительству 2 новых заводов и сделкам по приобретению другихпроизводителей. Стратегия Baosteel – наращивание выпуска продукции свысокой добавленной стоимостью. В частности, выпуск автолистапланируется увеличить до более чем 5 млн. т, нержавеющей стали – до 2млн. т.
Baosteelактивна и за пределами Китая. Вместе с CSN компания построит в Бразилиикомбинат мощностью 6 млн. т, завод в Испании, рассматриваются проекты вИндии. Пока не ясно, когда начнется строительство крупнейшего проектаBaosteel, совместно с Shaoguan Steel, – завода производительностью 20млн. т стали в год в Zhanjiang (пров. Guangdong). С Shaoguan проведеныпредварительные переговоры об объединении. Поглощение Shaoguan недолжно вызвать препятствий, поскольку в провинции при быстро растущемпотреблении производство едва превышает 7 млн. т.
Далееследует очередь кандидатов на присоединение к Baosteel (Magang, Jigangи Baotou Steel). Переговоры с Jinan о слиянии «находятся на начальнойстадии». В августе 2006 г.Baosteel сделала предложение о слиянии компании Chongqing Steel изпровинции Сычуань. Эта крупнейшая на юго-востоке страны компания к 2010 г.планирует довести объем производства до 6 млн. т. Соглашение о сделкепока не достигнуто, поскольку правительство провинции считает, чтообъединение может создать проблему безработицы в городе.
Впрочем,намного более важны для Baosteel договоренности с Bayi (уже полученконтроль) и Baotou Steel, также располагающимися на северо-западестраны. Указанные предприятия находятся вдали от побережья – врегионах, где цены на сталь выше, а конкуренция ниже, чем напромышленно развитом востоке страны. Что касается поглощения Bayi Steel(контролирует порядка 75% рынка провинции Xinjiang), то эта сделкапоможет Baosteel захватить Центральную Азию, получив плацдарм длявыхода на бывшие советские центрально-азиатские республики, включаяУзбекистан и Казахстан.
Baotou Steel
Производственныемощности Baotou Steel размещены в автономном районе Внутренняя Монголия(север КНР). Наряду с выплавкой стали, Baotou – ведущий в КНРпроизводитель продукции из редкоземельных металлов. Как и другие лидерырынка, компания ищет партнера для консолидации. В конце 2005 г.переговоры о создании СП велись с Mittal Steel, однако результатов этоне принесло. По некоторым данным, против сделки (Mittal хотела купить49% китайской компании) выступила CISA, которая ратовала за слияние сBaosteel.
Anben
После слияния в августе 2005 г.Anshan и Benxi, новая компания Anben вышла на второе место в Китае ссуммарным производством в 18 млн. т. Обе компании реализуют проекты порасширению, в частости, мощностей по производству х/к проката.Заканчивается строительство совместного с южнокорейской POSCO завода попроизводству этой продукции. До 2008 г.Anshan построит комбинат на 5 млн. т плоского проката в год. Такимобразом, мощности по стали объединенной Anben достигнут 25 млн. т.
Инициировавшееобъединение правительство надеется, что Anben продолжит укрупнение истанет мощным лидером рынка, наряду с Baosteel. Эксперты же считают,что Anben не сможет конкурировать с Baosteel в области качествапродукции, по уровню менеджмента и доступу к рынкам сбыта. Baosteelактивно осваивает выпуск дорогих сортов стали и закрепляется на внешнихрынках, в то время как Anben фокусировали свои усилия на внутреннемрынке.
ПреимуществоAnben – ресурсы железной руды, поскольку провинция Ляонин, в которойнаходится группа, по китайским меркам богата сырьем. Angang и Bengangнаходятся всего в 100 кмдруг от друга, так что Angang может закупать г/к рулоны у Bengang.Однако они не торопятся завершить слияние и пока это скорее двекомпании, действующие под одной вывеской, нежели одна. Есть данные, чтоменеджеры Angang и Bengang имеют разное видение путей развития Anben.
Anbenимеет планы по поглощению более мелких китайских компаний, в частности,таких как Sanming Steel. Sanming является крупнейшим производителем вюго-восточной провинции Фужиан, и его приобретение могло бы помочьгруппе увеличить рыночную долю в южном Китае.
Wuhan
В декабре 2005 г.Wuhan приобрела Liuzhou (крупнейший производитель в Гуанси), чтопозволило ей увеличить мощности на треть – с 15 до 20 млн. т. На базеLiuzhou учреждена Wugang-Liugang Group для строительства в Гуансизавода мощностью 10 млн. т. В результате Wuhan Steel выйдет на уровеньв 30 млн. т стали в год. Компания надеется составить конкуренциюBaosteel в производстве, в частности, проката для автомобилестроения.
Wuhan также создает совместное с американской Wire Rope предприятие по производству катанки для азиатского рынка. В начале 2006 г.Wisco получила 51% акций производителя катанки Eisco путем трансфераакций между двумя этими госкомпаниями. Eisco находится всего в 40 км от Wuhan в той же провинции Hubei, мощность – 3 млн т в год.
Tangshan
Послеслияния с Xuanhua Steel и Chengde Steel объединенная Tanggang Groupвышла на третье место по выплавке стали в КНР с мощностями порядка 20млн. т. К 2010 г.компания, расположенная в северном Китае (Хэбэй), планирует увеличитьпроизводительность до 30 млн. т, бросая вызов конкурентам – Baosteel иAnben.
Отметим,что Tanggang и другая «северная» меткорпорация Shougang подписалисоглашение о стратегическом альянсе. Shougang и Tanggang создали СП длястроительства сталелитейного завода, мощность которого к 2010 г. должна достигнуть 10 млн. т. Партнерство Shougang и Tanggang в этом проекте в будущем может стать началом процесса слияния.
Jigang
Jinan(пров. Шандонг) – крупнейший производитель и экспортер толстолистовогопроката в Китае. Компания вместе с Baosteel и CVRD участвует встроительстве завода по производству окатышей мощностью 10 млн. т. ДоляJinan – 2 млн. т окатышей. Во Вьетнаме Jigang имеет совместный (доля40%) проект с тайваньской Tycoons Group Enterprise Co – завод в VungTau.
Jigang стала той компанией, которая «перешла дорогу» Mittal-Arcelor в приобретении Laiwu. Напомним, что Arcelor еще в 2005 г.договорился с местными властями о покупке крупного пакета Laiwu Steel.Однако китайцы всячески затягивали формализацию сделки, и через год, вноябре 2006 г.,заявили, что правительство может не дать разрешение на покупку акцийLaiwu. Центральные власти опасаются, что Arcelor-Mittal попытаетсявпоследствии установить полный контроль над Laiwu Steel. Очевидно,китайцы не доверяют именно Митталу, поскольку проблемы появились послеслияния Arcelor и Mittal.
Виюле нынешнего года китайская пресса сообщила, что власти провинцииShandong, где располагаются мощности Jinan и Laiwu, предлагаетобъединить эти 2 компании в одну с потенциалом в 30 млн. т стали.Объединение активов 6-го и 7-го производителей создаст компанию,которая уже в нынешнем году может выйти на рубеж 25 млн. т, на уровнеожидаемого производства Baosteel. Два самых быстрорастущихпроизводителя страны (в 2005 г.производство у Jinan выросло на 52%, у Laiwu – на 57%) выпускаютпродукцию более высокого качества, чем другие китайские метпредприятия.
Посколькувласти Shandong являются основным акционером обеих компаний, а сделкапроходит в рамках одной провинции, для слияния не нужно разрешениецентральных органов власти. Сообщается, что объединенной компаниейпланируется строительство нового завода в портовом городе Rizhaoмощностью более 11 млн. т.
Maanshan
Maanshan – основной производитель стали в восточном Китае, в восточной провинции Аnhui, планирует в 2007 г. нарастить общую производительность на 50% — до 15-16 млн. т. К 2010 г.компания может увеличить мощности до 20 млн. т. Сейчас Magangприобретает Hefei – производителя строительной стали (балка и круг) втой же провинции.
Крометого, Maanshan покупает 71%-ный пакет небольшого предприятия по выпускурулонов Yangzhou, укрепляя свои позиции на востоке Китая рынке. Вначале 2006 г.Magang подписала соглашение о кооперации в производстве с Baosteel.Пока это стратегический альянс, но в Baosteel заявили, что намереныслиться с Magang, когда «созреют условия».
Shagang Group
МощностиShagang (восточная пров. Jiangsu), крупнейшей китайской частнойметкомпании, составляют 13,5 млн т стали. Основная продукция – арматураи катанка, при этом компания является крупнейшим в КНР производителемстали в электропечах. Летом Shagang купила Jiangsu Huaigang Group,благодаря чему появилась возможность выпускать 2-3 млн. т спецсталей.
Shagangзаявила, что нуждается в крупном китайском или иностранном партнере дляповышения эффективности и усовершенствования технологии. Возможно, имбудет другая частная китайская компания – Fuxing Group, такжерасположенная в дельте р. Янцзы (контролирует три завода). Fuxingвыступает инвестором компании Nanjing Iron & Steel (крупный производитель толстолистового проката). Вконце июня Shagang и Fuxing договорились о сотрудничестве. По мнениюместных экспертов, союз двух компаний имеет целью сохранитьнезависимость от иностранных сталелитейных корпораций и добиться болеевыгодных условий при закупке сырья.
Shougang Group
Shougangявляется вторым крупнейшим в Китае производителем конструкционнойстали, лидером по выпуску прутка, а также крупным продуцентомсудостали. Компания создала СП с южнокорейским судостроительнымгигантом Hyundai (у Shougang – 96%, у Hyundai – 4%), которое производитслябы и толстый лист, являясь важным поставщиком судостали в Корею. Впланах Shougang строительство комбината в Таиланде мощностью от 3 до 4млн. т.
Выполняяпрограмму переноса производственных мощностей из Пекина (наканунеОлимпиады-2008), Shougang закрыла в городе устаревшее предприятиемощностью 2 млн. т и начала строительство нового комбината вCaofeidian. Завод в Caofeidian будет совместным проектом Shougang (51%)и Tangang (49%). В будущем возможно слияние Shougang и Tangang, в этомслучае появится производитель мощностью 30 млн т.
Handan
HandanSteel объявила, что ее стратегия ориентирована на привлечениеиностранного инвестора, сделав предложение, в частности, Arcelor иThyssen Krupp. Компания хотела бы получить не только инвестиции, но идоступ к современным технологиям. Однако европейцы не высказалиинтереса к предложению, а впоследствии стало ясно, что местные властивидят будущее Handan, как центра для внутреннего слияния в провинцииХэбэй.
Передкомпанией стоит проблема финансирования переезда из г.Ханьдань, гденаходится ее головное предприятие, за пределы города. Закрытие старогозавода и строительство нового обойдется в $2,5 млрд. Послеперебазирования мощности Handan сохранятся на прежнем уровне, но онаначнет выпускать продукцию более высоких категорий.
СлияниеHandan Steel с частными компаниями Shigang и Xinggang не состоялось.Вместо этого, Handan поглощает две компании из северной частипровинции. Весной 2006 г.Handan Steel, Wenfeng и Delong подписали соглашение и теперь примутплан окончательного слияния. После расширения Handan сможет производить12 млн. т стали в год.
Hunan Valin
Hunan Valin остается одной из немногих китайских компаний, имеющих иностранного акционера. В конце 2005 г.Valin продала 30% своего подразделения Hunan Valin Steel Tube &Wire (HVSTW) компании Mittal Steel. Трубное подразделение Valin активноработает в США. В августе HVSTW создала СП с американской Lone StarTechnologies для сотрудничества на американском рынке. В рамках сделкиLone Star за $132 млн приобрела 40% дочерней компании HVSTW – HengyangValin MPM Steel Tube. Сотрудничество с Lone Star позволит китайскойкомпании увеличить долю на рынке бесшовных труб США.
Всоответствии с планами развития, которые одобрило правительство, HunanValin сохранит мощности по производству необработанной стали на уровне8,5 млн. т. Сейчас продукция с высокой добавочной стоимостью составляет70% общего производства Valin, кроме того, компания экспортируетстальную проволоку, что составляет треть китайского экспорта. При этомставится цель улучшить технологии и снизить стоимость продукции. HunanValin планирует увеличить количество листовой стали до 50% с нынешнегоуровня в 40%.
Pangang
В 2006 г.Pangang, крупнейший производитель в западном Китае, планирует довестипроизводство стали до 7 млн. т, проката – до 6,5 млн. т. Основнаяпродукция – рельсы, балка, стальные секции и плоский прокат. Panzhihua– единственный завод в стране, имеющий разрешение на производство рельсдля скоростных железных дорог, где поезда могут развивать скорость до 300 км/ч.
Компанияэкспортирует рельсы в США, Мексику и Бразилию. В изготовление рельсовPangang использует ванадий (компания является крупнейшим егопродуцентом в КНР), что делает их более прочными и менее подлежащимикоррозии, чем те, которые производят остальные китайские сталевары.
Часть 1
Часть 3
