Российская газета, 19.06.03.
Регион: Общероссийский выпуск
РЫНОК труб большого диаметра после относительного затишья вступил в новую фазу — обостряющейся конкурентной борьбы. Его участников становится больше. Теперь кроме традиционных поставщиков труб на него претендуют сразу два металлургических гиганта: на прошлой неделе Евразхолдинг и «Северсталь-групп» подписали соглашение о совместном проекте по производству труб-1420 для нужд «Газпрома». У трубников проект по производству труб большого диаметра реализует Объединенная металлургическая компания — ведущий поставщик труб для ТЭКа. Прокомментировать ситуацию на трубном рынке мы попросили ее президента — Анатолия Седых.
— Анатолий Михайлович, начнем с вашего проекта. В какой он сейчас стадии и какова его конечная цель?
— Выксунский металлургический завод — главное предприятие нашей компании — к концу следующего года начнет выпуск одношовных прямошовных труб диаметром 1420 мм с толщиной стенки до 47 мм, длиной до 24 метров с наружным и гладкостным покрытием. Таких труб в России пока не производят. Проект предусматривает освоение и других, новых для нашего рынка труб. Основное оборудование поставляет известная немецкая фирма SMS Meer. Оно позволит выпускать самые качественные трубы в России. Создается уникальная конфигурация производства. Две параллельные производственные линии дадут возможность выполнять одновременно несколько разных заказов на трубы разных диаметров — от 508 до 1420 мм. Мощность линий — более одного млн. тонн труб в год в реальном сортаменте, из них труб диаметром 1420 мм Выксунский завод сможет производить ежегодно 570 тысяч тонн.
— Трубы хотят производить многие. Практически все действующие игроки рынка с начала 2003 года стабильно выдают отчетную информацию со знаком плюс по отношению к прошлому году. Говорят ли эти факты о том, что трубный рынок сегодня на подъеме?
— Не могу сказать однозначно «да». Этот рынок очень зависим. Вспомним 2001 год. В первой его половине объем рынка тоже рос. А потом с октября цены на нефть пошли вниз, и в течение последующих 6-8 месяцев наблюдался спад в отрасли. Сегодняшние показатели сравнивают именно с тем периодом — отсюда и «плюсы» в отчетах. А на самом деле мощности в российской трубной отрасли по-прежнему наполовину не загружены — вот это главное.
— Тем не менее доля импорта в общем объеме поставок труб остается довольно высокой. Почему так происходит? Российская трубная отрасль не в состоянии удовлетворить потребности заказчика?
— В состоянии. Но конкурентная ситуация очень жесткая. Российский рынок для некоторых зарубежных поставщиков — практически единственный. Особенно для украинских: во многих странах к ним применены антидемпинговые меры, и, заняв нишу на нашем рынке, они крепко в ней держатся — естественно, за счет более низких цен.
— А квоты? Разве они не ограничивают доступ на рынок?
— Ограничения — постоянный предмет дискуссии. Харцызский трубный завод, например, с начала года поставил труб большого диаметра на российский рынок более 70 процентов квоты. Возможно, такие темпы связаны с предполагаемой отменой квот и созданием единого экономического пространства. Но пока нет единой системы налогов, сборов и льгот в наших странах, этот шаг был бы преждевременным. Падение загрузки производства российских трубных предприятий — одно из самых реальных его последствий. Ведь один только ХТЗ может производить около 1,5 миллиона труб в год – это 30 процентов российского рынка.
— Замечу, что Харцызский трубный и основной поставщик для «Газпрома». И ваш проект, о котором мы уже не раз писали, и другие — пока только проекты. Поэтому нравится или нет присутствие ХТЗ на нашем рынке, но «Газпром» вряд ли сможет отказаться от украинских труб в данный момент.
— Рынок труб-1420 не так велик, как многим кажется. В прошлом году объем составил 285 тысяч тонн. И у Харцызского завода уже есть первый российский конкурент — Волжский трубный завод (ВТЗ), который с прошлого года поставляет «Газпрому» спиралешовные трубы диаметром 1420 м. Выксунский металлургический завод, я уже говорил об этом, выйдет на рынок труб-1420 к концу следующего года. Так что насыщен этот рынок будет очень быстро.
— Кстати, недавно прошел слух, что «Газпром» готовит фьючерсный контракт с ВТЗ сроком на пять лет — по 200 тысяч тонн ежегодно.
— Я предпочитаю слухи не комментировать. Тем более что это слишком противоречит недавним заявлениям «Газпрома» об использовании рыночного механизма отбора поставщиков. Если же действительно такой документ будет подписан, понятно, ситуация изменится.
— Как вы оцениваете стремление «больших металлургов» выйти на трубный рынок?
— У меня есть твердое убеждение: каждый должен заниматься своим делом. На прошлой неделе Северсталь» и Евразхолдинг подписали соглашение о совместном проекте по производству труб большого диаметра.
В течение многих лет ЗТБД не мог найти главного инвестора, который рискнул бы очень большими средствами: проект дорогой, строительство нужно начинать с нуля — это растягивает срок окупаемости до бесконечности. А «Северсталь» еще в начале года сделала заявления о своем желании производить трубы большого диаметра на Ижорском заводе. Теперь они объединяют усилия, при этом скорее всего проект по строительству трубного производства в Нижнем Тагиле будет ограничен производством слябов. С одной стороны, вроде бы логика есть: сейчас трубный рынок на подъеме и внедриться в него кажется делом легким. Но этот рынок цикличен: сегодня подъем, завтра — спад. Мощностей — переизбыток. И при очередном спаде дополнительные избыточные мощности просто «раздавят» отрасль. На мой взгляд, либо металлурги недооценивают степень риска, либо ими движут не экономические интересы.
— Но ведь у металлургов хорошо идут дела…
— Наши металлургические гиганты нацелены на выпуск металла с низкой добавленной стоимостью и занимают соответствующую нишу на мировом рынке. Но трубный металл — из другой ниши. Это достаточно сложный продукт: его свойства должны постоянно совершенствоваться, что обусловлено требованиями
наших заказчиков. Поэтому как только трубники заказывают металл с новыми свойствами, возникают проблемы с качеством, растет цена. Хороший металл для труб в нашей стране — редкость. Если же металлурги начнут заниматься освоением трубного бизнеса, отвлекут на это финансовые, интеллектуальные, кадровые ресурсы, тут уж им тем более будет не до повышения качества металла для труб. И себя как начинающих «трубников» дискредитируют, и внутренний рынок сбыта штрипса могут потерять.
— Как все-таки изменится ситуация на трубном рынке с приходом на него «Северстали» и Евразхолдинга?
— Думаю, что никто от этого не выиграет. К 2006 году, времени, когда на него собираются выйти «большие металлурги», на рынке скорее всего еще будут оставаться ХТЗ, Европайп (Германия), Ильва (Италия) и японские производители. Будет работать Волжский трубный и наш Выксунский металлургический. Пять поставщиков будут бороться за то, чтобы ежегодно делить между собой 300-400 тысяч тонн труб 1420 мм. С приходом «Северстали» и Евразхолдинга сложившийся на сегодня баланс на трубном рынке нарушится. А рынок — как живой организм. Он стремится к равновесию.
— И как оно может быть восстановлено?
— Вместе с руководителями Трубной металлургической компании и Челябинского трубопрокатного завода обсуждались разные варианты. Один из них — создание на паях совместно с крупным российским металлургическим партнером собственного листопрокатного производства — современного, полностью отвечающего запросам трубной отрасли. Качество листа, которое мы получим, будет значительно превосходить сегодняшнее. Есть расчеты окупаемости — 6-8 лет. Эти сроки всех устраивают. В результате «Северстали» и Евразхолдингу будет противостоять интегрированный производитель листа и трубы. Конкурентные преимущества, безусловно, будут на стороне трубников. Металлурги в этом случае лишатся
внутреннего рынка штрипса, емкость которого не сравнима с рынком труб большого диаметра. Только ежегодные потери «Северстали» могут составить около 400 миллионов долларов.
— Металлурги будут строить трубные заводы, трубники — металлургические… Кто выиграет от этой конкуренции? Готовы ли к ней трубники?
— Все проиграют. Выиграют иностранные конкуренты. Но мы готовы к конкуренции с «Северсталью» и НТМК. Однако в таком виде она мало оправдана. Гораздо выгоднее и металлургам, и трубникам было бы
совершенствоваться в том, что они умеют делать, а затем побеждать на внешних рынках. От этого выиграли бы все — российские трубные и металлургические компании, «Газпром» и, безусловно, наша экономика.
Беседовал Юрий СПИРЕНКОВ.