ГМК-2006: обеспечение ресурсами. (Часть 1)

В первые месяцы года сложные погодные условия и
ограничения на поставки природного газа на метпредприятия отрицательно
сказались на объемах производства в ГМК. Однако во II полугодии
благоприятная экспортная конъюнктура позволила металлургам преодолеть
последствия зимнего кризиса и закончить год с позитивными результатами.

В I полугодии наиболее острой
проблемой в сырьевом обеспечении метпредприятий стала «газовая». Пока
природный газ был сравнительно недорогим, металлурги широко
использовали его доменном и мартеновском производстве. С 1 января
2006-го цена импортируемого газа для промпредприятий выросла с уровня
$85-90/тыс. куб. м, а с учетом доставки и НДС до $145-150. Серьезной
проблемой металлургов стало не только удорожание топлива, но и его
дефицит в I квартале 2006 г., что привело к снижению объемов выпуска
продукции в среднем на 4-5%.

Только в марте возобновилось
стабильное обеспечение предприятий газом, хотя в целом для отрасли
лимиты были снижены. В экономии топлива отныне заинтересованы сами
металлурги, дополнительные расходы которых на его покупку при новой
цене составили свыше миллиарда гривен. В минувшем году метпредприятия
наконец перешли от слов к делу, приступив к внедрению энергосберегающих
технологий.

В течение 2006 г. метпредприятия
Украины потребляли в среднем 19 млн. куб. м природного газа в сутки,
это несколько меньше, чем в предыдущем году. По итогам минувшего года
объем потребления газа в металлургии составил 7,1 млрд. куб. м, тогда
как за 2005 г. было израсходовано 9 млрд. куб. м.

В целом, итоги 2006 г. показали, что
отрасль способна выдержать почти двукратное подорожание российского
газа без существенного падения объемов производства и рентабельности.
Однако «запас прочности» может быть исчерпан уже в 2007 г., с учетом
нового повышения стоимости импортного газа (конечная цена для
промпотребителей составляет $190-195).

Горнорудные предприятия в 2006
г. увеличили производство всех видов рудного сырья, в том числе на 20%
вырос выпуск окатышей. За минувший год экспорт ЖРС вырос на 2% и
составил 19,9 млн. т – в т.ч., вывоз концентрата вырос на 13,4%,
аглоруды – на 9,1%, а экспорт окатышей снизился на 10,1%.

В прошлом году импорт ЖРС сократился
почти на 15% — до 2,01 млн. т, в частности, ввоз концентрата (из РФ)
упал на 11,4%, аглоруды – на 6,2%, окатышей – на 55,1%. Единственным
предприятием, увеличившим импорт руды, стал ММК им. Ильича – его объем
вырос на 27% — до 1,531 млн. т.

Украинские мощности по ЖРС, как
известно, избыточны. За минувший год превышение производства над
потреблением стало еще более явным. Особенность украинского рынка руды
в том, что комбинаты ИСД, ММК им. Ильича и «Запорожсталь» находятся в
зависимости от «Метинвеста», «Привата» и «Смарт-групп», которые
контролируют основные ресурсы ЖРС в стране. Традиционно непростые
отношения металлургов и рудокопов в конце минувшего года переросли в
острый конфликт, результатом которого мог стать даже разрыв контрактных
отношений.

На одном из последних балансовых
совещаний предприятий ГМК отмечалось, что в связи с планами
метпредприятий Украины нарастить в 2007 г. объемы выплавки чугуна,
дополнительная потребность в ЖРС составит 5-6 млн. т, в том числе
агломерата – 1 млн. т. Поставить эти объемы – не проблема, вопрос в
цене.

В I полугодии 2006 г. рудное сырье на
рынках СНГ было сравнительно дешевым. Из-за обвала стальных цен на
мировых рынках метпредприятия снизили объемы производства и потребления
руды. Со II квартала 2006 г. на украинском рынке ЖРС цены поднимались
дважды – весной и осенью, в итоге за год стоимость концентрата ИнГОКа
выросла в полтора раза (с $30 до $60/т), окатыши Полтавского и
Северного ГОКов подорожали с $45 до $80/т, что практически дошло до
мировых котировок.

Осенью Алчевский МК, ДМКД и ММК
заявили, что не будут подписывать контракты на поставки руды по
завышенным, по их мнению, ценам. Металлурги обвинили рудокопов в том,
что они, используя посреднические схемы, завышают отпускные цены и
покрывают свои убытки по экспорту за счет внутренних потребителей.
Действительно, в октябре украинские ГОКи отгружали окатыши на экспорт в
Европу по цене $75-80/т DAF, в то время как внутренним потребителям тот
же продукт предлагался по $80-85/т.

Представители рудных предприятий
заявляют, что ориентируются на динамику мировых цен (базой здесь
является цена бразильской и австралийской руды для крупных потребителей
в Азии и Европе), которые в минувшем году выросли на 19%. Металлурги в
принципе против привязки стоимости отечественного сырья к мировому
уровню, поскольку, во-первых, украинская руда хуже бразильской и
австралийской, во-вторых, стоимость поставки украинского ЖРС
внутреннему потребителю минимальна, в-третьих, в богатой рудой Украине
она не может стоить столько же, сколько в Китае, Японии или Германии,
где подобных запасов нет.

Отметим, что до сих пор российский
импорт был тем фактором, который не позволял украинским горнорудным
предприятиям бесконтрольно повышать цены. Однако в прошлом году
российские Лебединский и Михайловский ГОКи («Металлоинвест» Алишера
Усманова) вступили в картельный сговор с украинскими собственниками
сырья, имея целью в нынешнем году добиться нового повышения цен на руду
на 20%. Напомним, что бизнесмен Вадим Новинский, который контролирует
«Смарт-групп», является близким партнером по бизнесу Усманова.

В таких условиях производители, не
имеющие собственных ГОКов, рассматривают варианты решения
актуализировавшейся проблемы — возможность организации импорта ЖРС из
дальнего зарубежья, особенно если российские и украинские ГОКи и дальше
будут согласовывать повышение цен. В конце 2006 г. корпорация ИСД
закупила для Алчевского МК пробную партию бразильской аглоруды в объеме
140 тыс. т., а на 2007 г. законтрактовала еще 700 тыс. т. Если
сотрудничество будет выгодным (в чем можно не сомневаться по причине
высокого качества импортного сырья), АМК полностью откажется от закупки
украинской руды и перейдет на долгосрочные контракты по бразильскому
ЖРС. Следующими, кто завезет ЖРС из Южной Америки, могут стать ДМКД и
ММК им. Ильича.