Evraz перешел Днепр

Evraz Group первой из российских сталелитейных компаний может получить доступ на Украины. Компания собирается приобрести у группы «Приват» металлургический комбинат в Днепропетровске, ГОК «Сухая балка» и три коксохимических завода. Эксперты оценивают стоимость этих активов примерно в 2 млрд долл., причем Evraz собирается расплатиться не только деньгами, но и собственными акциями.

Evraz Group — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, объединяющая меткомбинаты, железорудные и угольные активы в России, Италии, Чехии, Южной Африке и США. Основной акционер — кипрская Lanebrook Limited (контролирует 82,61% акций), которой на паритетной основе владеют Millhouse Capital Романа Абрамовича, а также председатель совета директоров Александр Фролов и член совета директоров Александр Абрамов, free-float — 17,09%.

Evraz намерен приобрести 99,25% акций ОАО «Горно-обогатительный комбинат «Сухая балка» (производственная мощность — 3,75 млн т аглоруды в год), 95,57% акций Днепропетровского металлургического завода им. Петровского (мощность — 1,8 млн т чугуна и 1,23 млн т стали в год), а также 93,74% акций Коксохимического завода «Баглейкокс», 98,65% акций «Днепрококса» и 93,83% акций ОАО «Днепродзержинский коксохимический завод», общая производственная мощность которых составляет 3,52 млн т металлургического кокса в год. Все эти предприятия на данный момент входят в украинскую группу «Приват» Игоря Коломойского и Алексея Мартынова.

«С этой покупкой на Украине возрастет уровень нашей самообеспеченности железорудным сырьем и продолжится интеграция Evraz в горнорудный сегмент», — считает председатель совета директоров и президент компании Александр Фролов, слова которого приводятся в сообщении холдинга. Как отметили в группе, закрытие сделки ожидается в первом квартале 2008 года. При этом оплата пакетов может быть проведена денежными средствами и новыми акциями метхолдинга. Сумма сделки не раскрывается. Вице-президент по корпоративным отношениям и связям с инвесторами Evraz Ирина Кибина пояснила РБК daily, что параметры допэмиссии и соотношение долей акций и денег в оплате сделки будут определены после проведения оценки приобретаемых активов, которая должна пройти до конца года.

Станислав Фоменко из ИК «Велес Капитал» оценивает стоимость приобретаемых активов примерно в 2 млрд долл. Вчера по итогам торгов на LSE капитализация Evraz составила 30,4 млрд долл. То есть даже если бы Evraz полностью оплачивал эти активы собственными акциями, то продавцы могли бы рассчитывать максимум на 6,5%.

В Evraz считают, что никаких дополнительных согласований с регуляторами по данной сделке не требуется. Как отмечается в сообщении компании, будет достаточно решения совета директоров метхолдинга. Получить комментарии у представителей группы «Приват» вчера не удалось, равно как и связаться с Антимонопольным комитетом Украины. Однако источник РБК daily в украинской металлургической отрасли отметил, что ГОК «Сухая балка» является монополистом по производству аглоруды на украинском рынке, вдобавок, сделка достаточно крупная, и она не может обойтись без согласования с государством. Впрочем, по мнению другого собеседника РБК daily, это требование можно обойти, купив не само предприятие, а владеющий им офшор.

Андрей Ивасюк из киевской ИК «Миллениум Капитал» считает, что «Приват» избавляется от непрофильных активов в черной металлургии, чтобы сосредоточиться на бизнесе ферросплавов и марганцевых руд. «Сейчас компания покупает австралийского производителя марганцевых руд Palmary Minerals, — добавляет он. — Вполне возможно, что «Привату» понадобились средства на эту сделку».