ОАО «Челябинский металлургический комбинат», входящее в «Стальную группу Мечел», выплатило 5 августа 2003 года первый купон по облигациям серии 01. Общий объем выплат — 84,020 млн. рублей. Купонный доход на одну облигацию номиналом 1000 рублей составил 84 рубля 02 копейки. Ставка первого купона — 16,85% годовых.
Ставка второго купона по облигациям серии 01 определена Советом директоров ОАО «Челябинский металлургический комбинат» в размере 11,25%, купонный доход на одну облигацию – 56 рублей 10 копеек. Дата выплаты второго купона – 3 февраля 2004 года.
Объем выпуска — 1 млрд. руб., по облигациям предусмотрен полугодовой купон. Дата погашения облигаций ОАО «Челябинский металлургический комбинат» 1-й серии – 31 января 2006 года. В соответствии с Проспектом эмиссии облигаций ОАО «УК «Южный Кузбасс» предоставило поручительство на весь объем выпуска на весь срок обращения.
5 августа 2003 также состоялся досрочный выкуп облигаций ОАО «Челябинский металлургический комбинат» по цене 100% от номинала. К выкупу были предъявлены облигации на сумму 737,824 млн. рублей.
Большой процент предъявленных к выкупу облигаций объясняется неблагоприятной ситуацией на рынке рублевых корпоративных облигаций. Ставка по второму купону была объявлена на уровне 11,25% — ниже текущего уровня ставок на рынке. Руководство ОАО «Челябинский металлургический комбинат» сознательно пошло на установление низкой ставки, дав возможность инвесторам предъявить облигации к выкупу. В условиях значительного роста доходностей в последние два месяца, привлекательность рынка рублевых облигаций для многих эмитентов существенно снизилась. В настоящее время для многих компаний стало более выгодным использование банковских кредитов. Приняв во внимание указанные обстоятельства, а также небольшой срок до следующей даты досрочного выкупа облигаций, руководство Компании приняло решение заместить облигации, предъявленные к досрочному выкупу, банковскими кредитами. В случае улучшения конъюнктуры облигационного рынка выкупленные эмитентом облигации будут реализованы на вторичном рынке.
Проспект эмиссии и Решение о выпуске облигаций также предусматривают досрочный выкуп облигаций эмитентом через год и через два года с даты начала размещения облигаций.
Организаторы и Андеррайтеры выпуска Облигаций ОАО «Альфа-Банк», ОАО «ВБРР», АКБ «РОСБАНК».
Андеррайтер выпуска Облигаций – ЗАО «Углеметбанк».
Со-андеррайтеры выпуска облигаций ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», ОАО «Внешторгбанк».