Более половины из $250 млн, полученных от группы западных банков, будет направлено на осуществление текущих операций компании, еще около $100 млн — на замещение ее долгов.
Организаторами синдицированного кредита в $250 млн стали Citibank, ING Bank и Societe Generale. Кредиторами также выступили BNP Paribas, CCF, Credit Lyonnais, Fortis, HSBC, KBC Bank, Moscow Narodny Bank, Natexis и WestLB. По словам замгендиректора ГМК Александра Попова, общий объем заявок банков — организаторов кредита составил $320 млн, но заемщик предпочел сохранить объем на первоначальном уровне.
Кредит предоставлен на три года в форме предэкспортного финансирования двумя траншами. Первый — это кредитная линия на $100 млн, ее стоимость — LIBOR + 3%. По словам Попова, этот транш пойдет на замещение краткосрочной задолженности компании. Еще $150 млн предоставляются в форме единовременного кредита по ставке LIBOR + 3,25%. По словам Попова, эти средства будут использованы для осуществления текущей операционной деятельности.
На конец 2003 г. общий объем заимствований «Норникеля» составил чуть более $600 млн, 2/3 из которых — кредиты со сроком погашения до года. В будущем компания намеревается делать ставку на привлечение долгосрочных займов. Впрочем, как рассказал Попов, возможно, в этом году «Норникель» вообще обойдется без крупных заимствований. «Мы будем принимать решение о дальнейших заимствованиях в зависимости от ценовой конъюнктуры, — говорит Попов. — Сейчас цены на никель, платину, золото [базовые металлы, выпускаемые компанией] высокие, и если они останутся такими же высокими, то необходимости прибегать к таким крупным заимствованиям не будет».
Аналитик «Тройки Диалог » Василий Николаев считает правильной стратегию «Норникеля» по привлечению более длинных и более дешевых кредитов. Он полагает, что компания будет прибегать к заимствованиям только в случае необходимости осуществления значительных капвложений и крупных сделок. Впрочем, считает аналитик, фаза активных приобретений уже прошла. «Участие «Норникеля» в продаже лицензии на разработку Сухого Лога пока не очевидно, а если так, то в этом году компании потребуется $100 млн на покупку американской компании Stillwater, — говорит аналитик. — В 2002 г. «Норникель» инвестировал в производство $260 млн. Если исходить из того, что в 2003 г. эта цифра существенно не изменится, то получится, что в 2003 г. компании будет нужно около $360 млн, а такими средствами она располагает и сама». При этом аналитик отмечает, что окончательный вывод о том, какие средства потребуются компании, можно будет делать лишь после того, как будет утверждена производственная и инвестиционная стратегия «Норникеля» до 2015 г.
БАСТУЮТ НЕ ВСЕ
Вчера пресс-служба «Норникеля» сообщила, что Надеждинский металлургический завод, входящий в состав Заполярного филиала компании, не примет участия в забастовке рабочих. На этом предприятии работает 6000 рабочих — около 10% всех сотрудников «Норникеля». В ближайшее время вопрос об участии или неучастии в забастовке должны рассмотреть рабочие Медного и Никелевого заводов заполярного филиала «Норникеля». В то же время профсоюзные лидеры «Норникеля» продолжают голодовку. Они требуют провести индексацию зарплаты и решить вопрос о продолжительности дополнительных отпусков.