ОАО «Мечел» 4 февраля 2003 г. впервые выходит на рынок облигационных займов. Эмитент планирует предложить инвесторам документарные процентные облигации на предъявителя общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 руб. (государственный регистрационный номер – 4-01-00080-А), которые будут обращаться на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). Срок обращения бумаг – 1092 дня с выплатой шести полугодовых купонов. Размещение выпуска облигаций будет осуществлено по решению Совета Директоров ОАО «Мечел» от 29 ноября 2002 года.
Поручителем по облигационному займу выступает ОАО «УК «Южный Кузбасс». Организаторами выпуска являются: ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Всероссийский банк развития регионов», АКБ «РОСБАНК». В качестве андеррайтеров займа выступают: ОАО «Внешторгбанк», ЗАО «Райффайзенбанк (Австрия)» и ЗАО «Углеметбанк».
Это не только первый выпуск ОАО «Мечел», но и первый облигационный займ предприятия металлургической промышленности в этом году.
28 января 2003 г. ОАО «Мечел» совместно с организаторами и андеррайтерами выпуска провели в «Мариотт Гранд Отель» презентацию облигационного займа. На презентации присутствовали более ста представителей банков, инвестиционных компаний, страховых компаний, инвестиционных и пенсионных фондов.
Представители Эмитента, в лице председателя Совета Директоров Алексея Иванушкина и первого заместителя Генерального директора по экономике и финансам Сергея Комякова, отвечая на вопросы присутствующих, подтвердили успешную работу ОАО «Мечел» в 2002 году и представили планы развития на 2003-2006 годы. Основные направления деятельности ОАО «Мечел» в 2003 году – стабилизация и рост производства в соответствии с потребностями рынка, увеличение объемов качественных сталей, повышение интенсификации металлургических процессов.
В ходе презентации руководством ОАО «Мечел» был озвучен диапазон ставки первого купона. Ожидается, что на аукционе 4 февраля ставка первого купона будет установлена в диапазоне 17-17,5%.
Участники презентации отметили высокую надежность и инвестиционную привлекательность предстоящего займа. По оценкам потенциальных инвесторов спрос на облигации должен превысить предложение.
Челябинский металлургический комбинат «Мечел» является крупнейшим российским производителем специальных сталей и сплавов. Ежегодно ОАО «Мечел» производит около 3 млн. тонн товарного проката, около 4 млн. тонн стали, 3 млн. тонн чугуна и более 2,5 млн. тонн кокса. В 2003г. ОАО «Мечел» планирует увеличить объем производства проката до 3,3 млн. т, что на 10% превышает показатели за тот же период 2002г. Около половины металлопродукции идет на экспорт. Внутри России продукцию ОАО «Мечел» потребляют предприятия авиакосмической промышленности, атомной энергетики, строительного комплекса, медицинского оборудования, тяжелого, энергетического, автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, подшипниковые и трубопрокатные заводы.
ОАО «Мечел» осуществляет долгосрочную программу технического перевооружения и модернизации производства с целью повышения качества и снижения себестоимости. В целом ОАО «Мечел» планируется в течение следующих 10 лет тратить на техническую модернизацию не менее $40 млн. в год. Это почти в три раза больше, чем в 2000 году, когда комбинат направил на усовершенствование производства $15 млн. Объем капвложений в производство в 2003г. планируется увеличить почти до $60 млн.
Первый этап программы модернизации – построение и внедрение в производство машины непрерывного литья заготовки кислородно-конвертерного цеха – планируется завершить в первом квартале 2004 года. Экономический эффект при полной загрузке МНЛЗ с учетом эксплуатационных затрат составит более 500 млн. руб. в год.
Пресс-служба ОАО «Мечел»