В 2017 году Украина впервые станет нетто-импортером металлолома. Об этом заявили в украинской промышленной компании ИНТЕРПАЙП. Заготовка этого сырья в Украине составит 2,9 – 3,1 миллиона тонн (без учета выхода на рынок «Укрзализныци»), а цена лома не будет опускаться ниже экспортного паритета с ценой в Турции.
По прогнозу ИНТЕРПАЙП в текущем году ситуация с заготовкой лома в Украине усугубится. Всего по итогам года будет заготовлено 2,9 – 3,1 миллиона тонн. Это меньше факта поставок на украинские заводы в 2016 году, составившего 3,2 миллиона тонн. И существенно меньше потребности в 2017 году, которая по данным ОП «Укрметаллургпром» составляет 4 миллиона тонн. Таким образом, ожидаемый дефицит лома в стране в 2017 года составит около миллиона тонн.
Главным фактором снижения заготовки является истощение источников доступного лома. По данным агентства CRU Independent Authority, потребление металла внутренним рынком в сравнении с советским периодом сократилось на 95 процентов, т.е. образования нового лома практически не происходит. Статистика ломозаготовки подтверждает прогноз. Так, в 2000 году в Украине собрали 11 миллионов тонн, в 2010 – 7 миллионов тонн, в 2016 году – лишь 3,5 миллионов тонн.
В текущем году Украина станет нетто-импортером металлолома, т.е. импорт превысит экспорт. Металлурги, которые и так нарастили импорт ГБЖ и повысили использование чугуна, теперь будут вынуждены импортировать и металлолом. Пробные поставки были начаты основными потребителями лома в конце 2016 года.
Цена лома в Украине в 2017 году по прогнозу ИНТЕРПАЙП будет выше экспортного паритета с турецкой ценой за исключением кратковременных периодов пикового спроса в Турции. В условиях нехватки сырья металлурги будут конкурировать за его покупку не с экспортерами лома, а между собой, что и станет главным фактором, влияющим на цену. Такая ситуация уже имела место в 2016 году: 8 из 12 месяцев украинские заводы платили за лом выше приведенной турецкой цены. В сентябре – декабре 2016 года превышение внутриукраинской цены лома над приведенной турецкой в среднем составило 35 USD на тонне или 28 процентов.
Главным событием с точки зрения законодательного регулирования в 2017 году станет развитие ситуации с экспортной пошлиной на лом. Сейчас ее размер составляет 30 евро за тонну. Годичный срок ее действия заканчивается в сентябре 2017 года, после чего она вернется к 10 евро за тонну. Металлурги будут выступать за продление пошлины 30 евро. Второе ожидаемое событие – принятие норм для вывода рынка ломозаготовки из тени.
Отдельного внимания заслуживает влияние Укрзализныци на рынок металлолома. Расчеты на основе данных УЗ свидетельствуют, что госкомпания обладает запасами лома на уровне 400 – 450 тыс. тонн, что превышает месячное потребление в стране. Появление на рынке этого объема существенно повлияло бы на обеспечение металлургов сырьем.
«Мы вступаем в период, когда лома будет становиться все меньше, а потребность в нем будет расти. Сейчас тот самый момент, когда государству время определиться с экономической моделью: способствовать производству готовой продукции в Украине или становиться сырьевым экспортером. Снижение пошлины, и как следствие подорожание лома в стране, приведет к ухудшению конкурентных позиций украинских металлургов на экспортных рынках. Возможные потери нашего бизнеса в случае снижения пошлины – 100 тыс. т заказов готовой продукции в 2017 году», – комментирует Денис Морозов, директор по экономике и финансам ИНТЕРПАЙП.
Потенциальными факторами увеличения ломообразования являются рост производства машиностроительной продукции, большие проекты по модернизации подвижного состава и ЖКХ, трубопроводной инфраструктуры, железнодорожного подвижного состава. В ИНТЕРПАЙПе не ожидают резкого роста в этих сферах, поэтому ломосбор в ближайшие 5 лет, согласно прогнозу, будет снижаться.
Справка:
Экспортный паритет с Турцией (приведенная турецкая цена) – минимальная цена металлолома, при которой экспортный бизнес лома из Украины экономически оправдан. Экспортный паритет с Турцией вычисляется по формуле: Цена лома CFR Турция минус затраты экспортера: фрахт из Украины, портовые расходы в Украине, экспортная пошлина в Украине, минимальная маржа экспортера за пределам Украины. В 2016 г. эта группа факторов составляла около 85 USD. Для того, чтобы определить экспортный паритет с Турцией по лому в данный момент, нужно из турецкой цены тонны лома вычесть 85 USD.
ИНТЕРПАЙП – украинская промышленная Компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция Компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2016 г. ИНТЕРПАЙП реализовал 572 тыс. тонн трубной и колесной продукции.