На фоне неразберихи на финансовых рынках мы наблюдаем новое падение нефтяных цен, снижение до десятилетнего минимума цен на железную руду и потери на мировых фондовых рынках
Ведущие нефтедобывающие страны мира готовятся к возможному снижению нефтяных цен до 20 долларов за баррель после того, как на фоне продолжающейся второй день подряд неразберихи на финансовых рынках произошло новое ценовое падение нефти, снижение до десятилетнего минимума цен на железную руду и потери на мировых фондовых рынках.
Марка Brent впервые с февраля 2009 года на непродолжительное время опустилась ниже 40 долларов за баррель, после чего биржевые игроки начали фиксировать прибыль на 8% снижении после неудачной попытки нефтяного картеля ОПЕК стабилизировать рынок.
Однако предостережения нефтяных аналитиков о том, что передышка будет недолговечной, нашли новое подтверждение, когда Россия заявила, что ей понадобятся дополнительные бюджетные сокращения, если цены на нефть в ближайшие месяцы снизятся наполовину.
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил агентству Reuters: «Если нефть упадет до 20 долларов, нам понадобятся дополнительные сокращения. Безусловно, мы показали, что готовы идти на бюджетные сокращения при ценах на нефть, скажем, в 60 долларов. Но чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость при ценах в 40 долларов, нам нужны дополнительные сокращения. А если нефть опустится до 20 долларов, то нам придется пойти на еще большие сокращения».
Самые крупные нефтедобывающие страны мира Россия и Саудовская Аравия увеличили расходы, когда нефтяные цены превысили 100 долларов за баррель. В августе 2014 года цены были на пике, составляя 115 долларов, но потом произошло падение, из-за которого все страны ОПЕК столкнулись с финансовыми трудностями. Однако Саудовская Аравия отказалась менять свою стратегию низких цен, направленную на устранение конкурентов в лице американских компаний по добыче сланцевой нефти. Надежды на то, что ОПЕК сократит добычу для обеспечения роста цен, не оправдались, когда этот картель провел в пятницу встречу в Вене. Это вызвало очередное ценовое падение нефти.
Бывший руководитель BP лорд Браун отказался исключить возможность снижения нефтяных цен наполовину, давая интервью Bloomberg TV. Отвечая на вопрос о том, может ли нефть опуститься до 20 долларов, Браун, руководивший ВР с 1995 по 2007 год, когда нефтяные цены поднялись с 10 до 100 долларов за баррель, заявил, что в ближайшей перспективе нет ничего невозможного. Он добавил: «В долгосрочной перспективе говорить о 20 долларов было бы наверное неправильно, но так далеко я заглядывать не могу».
Слабые экспортные показатели Китая вызвали во вторник первую волну снижения цен на нефть и металлы. Железная руда опустилась до 10-летнего минимума, сопровождаясь падением цен на цинк, свинец и никель. Основная тяжесть новой распродажи на рынках ценных бумаг легла на горнодобывающие компании.
В Лондоне индекс Британской фондовой биржи FTSE 100 опустился на 1,42%, закрывшись на 88,3 пункта ниже на уровне 6135.22. Немецкий Dax потерял почти 2%, опустившись к концу дня на 212 пунктов и закрывшись на отметке 10673.6. А в начале торгов в Нью-Йорке Dow Jones упал на 150 с лишним пунктов.
Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell) из Spreadex сказал по этому поводу: «На горизонте почти нет знаков, указывающих на то, что сегодняшнее падение сырьевых цен будет остановлено. Пожалуй, завтра ситуация может быть еще хуже, ведь опубликованные в среду утром данные по китайской инфляции легко могут оказаться ниже ожиданий, если судить по сегодняшним данным о торговом балансе».
Британский экономист из Pantheon Сэмюэл Тумз (Samuel Tombs) сказал, что еще одно падение нефтяных цен может привести к отказу Банка Англии от повышения процентных ставок.
«Если исходить из того, что цены на нефть прекратят снижаться, то инфляция может подняться с октябрьского показателя −0,1% до 1% в марте».
Далее Тумз заявил: «Это сигнал тревоги, но таких показателей может оказаться недостаточно, чтобы убедить большинство в Комитете по кредитно-денежной политике Английского банка в необходимости повышения ставок. Если произойдет дальнейшее падение нефтяных цен ниже 30 долларов, то это поможет удержать рост индекса потребительских цен на отметке ниже 1%, а также убедить комитет не менять ставки еще несколько месяцев».
Консалтинговая фирма Capital Economics заявила: «Сегодняшнее [непродолжительное] падение марки Brent ниже 40 долларов за баррель это еще более убийственный вердикт путаным сигналам ОПЕК после ее встречи в прошлую пятницу. Но вероятность того, что эта организация согласится сократить добычу ради повышения цен, все равно была очень низка. Ценовой подъем в будущем году будет зависеть от уменьшения предложения со стороны не входящих в ОПЕК стран, а также от усиления спроса. Исходя из этого, мы понижаем наш прогноз по марке Brent на конец 2016 года с 60 до 55 долларов, однако по-прежнему надеемся, что нефтяные цены в будущем году частично восстановятся».