Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», 1 декабря 2015 года подписала соглашение с банками-кредиторами об их отказе от своего права предъявлять требования в связи с определенными наступившими и будущими случаями дефолта (stand still соглашение) до 31 января 2016 года.
Согласно обнародованным в понедельник предварительным неаудированным консолидированным результатам финансовой отчетности компании по МСФО, в начале года «Метинвест» начал переговоры о реструктуризации его долговых обязательств с банками и держателями облигаций со сроками погашения в 2015, 2017 и 2018 гг.
«1 декабря 2015 года «Метинвест» подписал договор о сохранении статус-кво с группой кредиторов по предэкспортному финансированию до конца января 2016 года. В рамках транзакции по получению согласия группа получила согласие держателей облигаций на отказ от права предъявлять требования в связи с определенными событиями дефолта по каждому из выпусков облигаций до конца января 2016 года, а также на продление срока обращения облигаций с погашением в 2015 году до 31 января 2016 года», — констатируется в отчете.
При этом отмечается, что договор о сохранении статус-кво с кредиторами по предэкспортному финансированию, а также согласие держателей облигаций на отказ от права предъявлять требования и продление срока погашения создали устойчивую платформу для согласования в ближайшие месяцы решения.
Кроме того, как сообщается, в конце ноября 2015 года «Метинвест» направил предложение о реструктуризации координационному комитету кредиторов по предэкспортному финансированию и советникам специального комитета держателей облигаций. Переговоры о реструктуризации продолжаются.
По состоянию на 30 сентября 2015 года общий долг снизился на $266 млн с начала года — до $2,966 млрд, при этом кредитные линии торгового финансирования снизились на $182 млн с начала года — до $234 млн. В конце октября 2015 года произошло дальнейшее снижение линий торгового финансирования до $201 млн.
Остаток денежных средств «Метинвеста» в конце отчетного периода составил $198 млн. В конце октября 2015 года баланс денежных средств сократился до $150 млн. Такой уровень ликвидности является недостаточным для нормального ведения бизнеса группы, учитывая невозможность получения внешнего финансирования в ближайшее время, снижение цен реализации и высокую неопределенность на рынках стали и железной руды, констатируется в документе.
Как сообщалось, держатели еврооблигаций группы «Метинвест» со сроками погашения в 2015, 2017 и 2018 гг. на общую сумму $1,1 млрд уже дали согласие на отказ от своего права предъявлять требования в связи с определенными наступившими и будущими случаями дефолта до 31 января 2016 года. Был сформирован спецкомитет, объединивший держателей более 50% еврооблигаций. Для предстоящих переговоров по реструктуризации еврооблигаций, а также для предэкспортного финансирования на $1,1 млрд финансовым советником назначена The Blackstone Group International Partners LLP, юридическим советником — Linklaters LLP.
Эмитент в конце сентября приветствовал такое назначение и заявил о готовности сотрудничать с комитетом и его советниками.
По данным издания Debtwire, членами комитета преимущественно являются держатели евробондов на сумму $750 млн со сроком погашения в 2018 году. Они рассматривают возможность конвертировать все выпуски в один с продленным сроком погашения. В обращении также находятся облигации на $289 млн со сроком погашения в 2017 году и на $85 млн — в 2016 году.
«Метинвест» итогам 2014 года сократил чистую прибыль на 59% по сравнению с 2013 годом — до $159 млн, его консолидированная выручка снизилась на 18% — до $10,565 млрд.
«Метинвест» является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.Основными акционерами «Метинвеста» являются группа «СКМ» (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%), совместно управляющие компанией.
ООО «Метинвест Холдинг» — управляющая компания группы «Метинвест».