Европейский рынок уперся в потолок

3 мин.

Опубликованно: 24 сентября 2013

Импорт и экспорт, Мнения экспертов, Обращение с ломом металлов, Промышленные новости, Экология

/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ В
начале сентября спрос на стальную продукцию в Европе пошел вверх вследствие
традиционного осеннего оживления в экономике и пополнения запасов проката
дистрибуторскими компаниями. Это дало региональным металлургам возможность
объявить о повышении котировок на длинномерную и листовую продукцию на 20-40
евро за т.

Наиболее агрессивно
при этом действовали итальянские производители, старающиеся ликвидировать
отставание от конкурентов из других стран, а также корпорация Arcelor Mittal. Цены на
горячекатаные рулоны, производимые ее заводами в Испании и странах Восточной
Европы, достигли 480-490 евро за т EXW. Арматура под
влиянием наметившегося в первой половине месяца подорожания металлолома,
затронувшего, прежде всего, Германию, тоже значительно прибавила, достигнув на
германском и польском рынках 500-525 евро за т CPT.

В начале сентября
спрос на плоский прокат в Европе находился на самом высоком уровне за последние
несколько месяцев. Некоторые компании менее чем за две недели продали всю
октябрьскую продукцию и приступили к заключению ноябрьских контрактов. Однако
этот подъем оказался непродолжительным. Во второй половине текущего месяца
спрос по всему региону пошел на понижение. Дистрибуторы, пополнив запасы, резко
уменьшили активность, а реальное потребление стальной продукции повсеместно
остается низким. Кардинального улучшения рыночной ситуации так и не произошло.

К концу второй
декады сентября цены на горячекатаные рулоны в Европе стабилизировались в
интервале 440-480 евро за т EXW, причем, сделки на
его верхней границе регистрируются в последнее время только в Германии.
Толстолистовая сталь после скачка в конце августа – начале сентября снова
подешевела на 10-15 евро за т.

Точно так же
отступили назад и котировки на длинномерный прокат, причем, по всей Европе. В
условиях слабого спроса со стороны строительной отрасли производителям
приходится ориентироваться на стоимость металлолома, а она в последнее время
пошла вниз, потеряв 10 евро за т и более по сравнению с показателями начала
текущего месяца. Кроме того, южноевропейским производителям конструкционной
стали пришлось пойти на уступки при экспорте. Испанская и итальянская арматура,
поставляющаяся в Алжир, подешевела от 460-465 евро за т FOB в конце августа до 450-455 евро за т FOB в настоящее время.

Практически никакого
влияния на рынок не оказало даже решение корпорации Riva
о
приостановке деятельности семи своих предприятий по производству длинномерного
проката на севере Италии. Причиной такого демарша стал арест, наложенный
правоохранительными органами на имущество и активы 13 дочерних компаний группы
на общую сумму 916 млн. евро в качестве обеспечения иска о возмещении ущерба за
высокий уровень загрязнения окружающей среды. Сейчас из всех заводов компании Riva функционирует только меткомбинат Ilva на юге Италии, на который как раз и возлагается
ответственность за вопиющие нарушения экологического законодательства. В
результате правительству Италии в очередной раз приходится искать решение
весьма сложной задачи: как соблюсти закон и одновременно возобновить работу
металлургических предприятий Riva, на которых занято
более 1400 человек.

Повышение курса евро
по отношению к доллару и повышение котировок способствовало возвращению на
европейский рынок поставщиков из-за пределов ЕС. Российские и украинские
компании предлагают горячекатаные рулоны в страны Восточной Европы примерно по
430-440 евро за т DAP или по 440 евро за
т CFR, а продукция из Турции, Индии и Китая котируется в
интервале 450-460 евро за т CFR. Впрочем, интерес к
ней невелик из-за слабого спроса и наличия аналогичных предложений со стороны
местных производителей.

Европейские
металлурги надеются, что в октябре им снова удастся немного нарастить объемы
продаж и, наконец, реализовать объявленное еще в августе повышение цен. Однако
долгосрочные перспективы отрасли по-прежнему представляются неблагоприятными. В
частности, Европейская комиссия в середине сентября объявила о сокращении
количества бесплатных квот на выбросы углекислого газа на период 2013-2020 года
на 11,6%, что непосредственно коснется металлургов. По подсчетам региональной
сталелитейной ассоциации Eurofer, им, вероятно,
придется увеличить закупки разрешений на выбросы на 30%, что приведет к
дальнейшему снижению и без того низкой рентабельности. Руководство Eurofer предупреждает, что проведение этой политики
в отношении выбросов может привести к падению объемов выплавки стали в ЕС и
перенесению мощностей в другие страны и регионы.

Европейский рынок уперся в потолок

1 мин.

Опубликованно: 16 марта 2012

Импорт и экспорт, Мнения экспертов, Промышленные новости

/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ Европейские металлургические компании начали текущий год на мажорной ноте. Резкое увеличение спроса со стороны дистрибуторов, пополнявших свои запасы, сокращение объемов производства и незначительный импорт вследствие низкого курса евро по отношению к доллару помогли им в течение января поднять цены на 60-70 евро за т. На март стоимость горячекатаных рулонов была доведена до 530-550 евро за т EXW, а на второй квартал планировалось новое повышение. Так, испанское подразделение Arcelor Mittal заранее анонсировало подъем котировок на горячий прокат до 580 евро за т EXW.

Однако из этого ничего не вышло. Цены на листовую сталь в странах Евросоюза остаются практически неизменными с начала февраля. При этом, как признают большинство специалистов, рассчитывать на возобновление роста в обозримом будущем не приходится. Более вероятным считается некоторое понижение котировок в конце марта ‒ начале апреля.

Средний уровень цен на горячекатаные рулоны в странах Южной Европы составлял в первой половине марта 530-540 евро за т EXW. В Германии сделки могли заключаться из расчета до 550 евро за т EXW. Рынок коммерческой толстолистовой стали более контрастен. Так, некоторые итальянские компании в начале марта предлагали эту продукцию менее чем по 580 евро за т EXW, тогда как в странах Северной Европы аналогичный материал может стоить более 640 евро за т EXW.

Основная причина этих контрастов, равно как и отсутствия прогресса на европейском рынке плоского проката в целом заключается в недостаточном спросе. Если германская экономика демонстрирует более-менее приемлемые темпы роста, а национальное машиностроение получает новые заказы, то в большинстве других стран региона дела в промышленности и строительном комплексе идут все хуже.

Предоставление финансовой помощи Греции и выдача более 1 трлн. евро кредитов Европейского центрального банка региональным финучреждениям предотвратили новый долговой кризис в Евросоюзе, однако реальный сектор экономики от этого ничего не приобрел. Наоборот, правительства сокращают бюджетные расходы, а банки ‒ объем кредитования, так что многие компании ощущают дефицит наличных средств и не имеют возможности создавать запасы проката. Точно так же и дистрибуторским компаниям приходится ограничиваться минимальными закупками стальной продукции. Судя по всему, спрос в Европе останется относительно низким и в ближайшие несколько недель. По крайней мере, никакого весеннего оживления экономики в регионе не наблюдается.

В то же время, значительное понижение цен на плоский прокат в странах Евросоюза выглядит маловероятным. Во-первых, европейские металлургические компании по-прежнему ограничивают объем предложения. В частности, недавно Arcelor Mittal сообщила, что остановленное в прошлом году производство стали на заводах во Франции и Испании не будет возобновлено, как минимум, до конца второго квартала. По некоторым данным, сократилась загрузка мощностей на комбинате US Steel Kosice в Словакии.

Во-вторых, курс евро по отношению к доллару остается относительно низким, так что европейским компаниям можно не опасаться значительной конкуренции со стороны импорта. В марте производители горячего проката из Китая, Турции и России подняли экспортные котировки, так что их продукция предлагается европейским покупателям не менее чем по 550-580 евро за т CFR. Стабильно дешевле местного в Европе только украинский плоский прокат.

Правда, некоторые европейские компании официально еще не отказались от повышения апрельских и майских котировок, объясняя свои действия стабильным поступлением заказов. Но, судя по всему, им все равно придется смириться с неизбежным. Цены на плоский прокат в Европе (по крайней мере, в евро) в ближайшее время расти не будут. Хотя, если они и упадут, но незначительно.

Цены на горячекатаные рулоны в Южной и Восточной Европе, EXW

Мероприятие