Skip to content

Институт переработки лома (ISRI) из США представит доклад в Москве

/Rusmet.ru/ 20-21 февраля 2013 года в Москве состоится крупнейший в Европе Форум “Лом черных и цветных металлов”, который традиционно собирает более 300 участников из 30 стран. К ключевым докладчикам Форума присоединился Институт переработки лома (ISRI), который является некоммерческой ассоциацией, базирующейся в Вашингтоне, округ Колумбия. ISRI представляет более 1600 компаний, которые занимаются переработкой как лома черных и цветных металлов, так и — бумаги, электроники, резины, пластмасс, стекла и текстиля. В компаниях, членах ISRI работает более 50.000 специалистов на более чем 3000 объектах по всему миру, более 80 процентов из которых расположены в Соединенных Штатах.


 


 


Докладчики и участники дискуссий Форума:


 


  Российские производители (НЛМК, ЕвразХолдинг, Металлоинвест, Промышленно-металлургический холдинг);


  Государственные органы (Минпромторг РФ, Государственная Дума ФС РФ, );


  Зарубежные поставщики (Gemini Corporation — корпорация из Бельгии, экспортирующая 250 тыс.т лома в год и др.);


  Независимые ломозаготовители и переработчики (по списку);


  Российские и зарубежные автопроизводители и поставщики автокомпонентов;


  Информационно-аналитические компании (CRU, The Steel Index, ISRI, Металл-Курьер, Rusmet);


  Профессиональные ассоциации (BIR, Institute of Scrap Recycling Industries, Ruslom.com);


  Производители и поставщики оборудования (Зеннебоген Машиненфабрик ГмбХ (Германия), Metso Lindemann (Германия), Инструмент-Спектр, The Shredder Co., (США))


  Банки (Интеза, Альфа-Банк);


 


 


10 главных тем Форума


 


 


1.   Кризис. Преодоление кризиса.


  Прогноз баланса лома черных металлов в странах СНГ до 2020 года.


  Сколько участников уйдет с рынка в 2013 году? Кто-то говорит о 20%, кто-то о 30%. Так ли все безнадежно или у рынка есть скрытый потенциал для роста?


  Когда долго голодаешь, а потом прекращаешь, то в последующие дни съедаешь больше, чем съел бы за тот же период времени без всяких голодовок. Произойдет ли подобное с российскими потребителями лома? Каким будет рост рынка                       в  2013 году? Стоит ли вообще оставаться в ломовом бизнесе? Продажа бизнеса.


  Анализ рынков лома в США, странах ЕС, странах ЮВА, отдельно в Китае и Индии (Китай формирует и присылает отдельную делегацию для участия в февральском Форуме); влияние на Россию; прогноз развития мировой металлургии в 2013 году.


  Влияние вступления России в ВТО: смогут ли российские производители удержать рынок?


— Инвестпроекты отрасли: презентация реализованных и будущих проектов.


— Финансовое обеспечение отрасли: инструменты в России для непубличных компаний; привлечение зарубежных инвесторов.


— Обмен опытом: лучшие российские и зарубежные практики.


— Ключевые события отрасли: прошедший год и ожидаемые изменения в будущем.


— Логистика поставок: жд, морские и речные перевозки грузов.


— Производительность труда и эффективность производства: модернизация отрасли (новые технологии, оборудование, энергоэффективность).


 


2. Мы за ценой не постоим?


 


Часть Первая. Прогноз закупочной политики комбинатов.


  Дефицит лома в ЦФО, вызванный вводом в строй двух заводов: в Калуге и Саратове (Балаково) — очевидно, что даже одного Калужского завода хватит, чтобы перетянуть на себя объемы Московского региона; как изменятся потоки лома и за счет чего восполнится дефицит на традиционных направлениях.


  Перспективы российских комбинатов: прогноз потребления российского металла на внутреннем и внешних рынках; грозит ли комбинатам Китай?


  Ввод в строй электросталеплавильного производства в Тюмени — какие регионы станут поставщиками?


  Ситуация на рынках лома по Федеральным округам.


  Дальний Восток — близкие проблемы? Ситуация со специальными железнодорожными тарифами на Дальний Восток. Оживет ли Амурметалл и будет ли жизнь у независимых ломозаготовителей?


 


Часть вторая. О формировании цены лома «на земле».


— Работа с физическими лицами. Работа с пенсионерами — целесообразность отмены НДФЛ для физических лиц.


— Проблемы потребителей: результаты опросов.


— «Как и зачем взвинчивается «цена на земле»? Дискуссия с лидерами отрасли: производители, поставщики, трейдеры.


 


3.  Возвращение программы утилизации автомашин.


 


— Выполнение Правительственного Постановления «Об утилизации колесных транспортных средств»;


— Как российские власти обосновывают экологический характер утилизационного сбора, против которого выступили партнеры по ВТО.


— Практические шаги по созданию комплексной системы авторециклинга в России, как все будет работать: от оплаты гражданам денег за сданные машины, до строительства новых заводов по переработке стекла и пластика;


Строительство заводов RDF — кооперация с производителями цемента; 


Взаимодействие производителей машин и автокомпонентов с российскими переработчиками лома.


— Позиция Российского Объединения Автопроизводителей (ОАР).


— Позиция Ассоциации Европейского Бизнеса.


  Участие членов СРО НП «Руслом.ком» и независимых переработчиков в программе утилизации автомашин.


 


 


4. Как повлияют изменения  Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ                          «Об отходах производства и потребления»


 


  Об изменениях в Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и другие законодательные акты Российской Федерации в части экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами, которые будут приняты в начале 2013 года.


  Участие российских переработчиков лома.


— Формирование новых рынков и возможностей.


 


 


5. Позиционирование СРО НП «Руслом.ком» на российском рынке


 


  Программа работы на 2013 год и вовлечение в работу всех ломозаготовителей.


  Отчет о первых шагах первой в России саморегулируемой организации в ломоперерабатывающей отрасли; вклад в создание системы авторециклинга России.


— Борьба с чиновничьим произволом; регулирование отрасли государством и саморегулирование; ломопереработчики как ответственные налогоплательщики.


— Опыт взаимодействия профессионального объединения ломопереработчиков в Германии с государственными органами власти — практические рекомендации для России.


— Техническое регулирование/технические регламенты в отрасли.


профессиональные сообщества в отрасли и профессиональные стандарты


— Повышение квалификации.


— Кадровое обеспечение, переманивание кадров друг у друга.


— Престиж профессии — специальные мероприятия среди молодежи.


— Поиск талантливых людей среди молодежи, помощь и попечительство.


 


6. Новое положение о лицензировании ломозаготовительной деятельности.


  Объяснение и трактовка новых правил и условий из «первых уст».


  Круглый стол с представителями региональных регулирующих органов.


 


7. Field Study: деловая поездка/экскурсия для иностранных делегаций на современные ломоперерабатывающие комплексы в Московской области.


 


8. Экспорт-импорт черного и цветного лома.


— Новые возможности и ограничения в рамках ВТО и Таможенного Союза (импортные и экспортные ставки).


  Торговая сессия с зарубежными поставщиками и покупателями.


 — Целесообразность экспорта лома из СЗФО, ДФО, ЮФО — экономическая эффективность при поставках на внутренний и внешние рынки.


 


9. Конкурентная разведка и служба безопасности: круглый стол «для своих».


— Работа служб безопасности металлургических комбинатов и поставщиков лома.


— Требования к службам безопасности в новых условиях на рынке.


 


10. Неформальное общение участников из 30 стран друг с другом.


— Коктейльный прием.


— Общение участников.


— Культурная программа.


— Конкурсы.


 


 


Формат мероприятия


Презентации, секция руководителей, дискуссии и круглые столы, деловая поездка, коктейльный прием, культурная программа, выставка.


 


Список участников на 6 февраля 2013 (19.00)


 


 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































компания


должность


ABS Group


Trading manager 


ABS Group


Commercial Manager 


Akademie der fuerenden Technologien e.V. (ADFT e.V.)


Председатель совета общества 


Akron Metal Group


Директор по сбыту и ВЭД 


Akron Metal Group


Генеральный директор 


Anakhel For Metal Scrap


General Manager 


ASIAGLOBE TRADE CONSORTIUM PTE LTD


Director 


Auto Recycling Nederland (ARN)


Project Manager 


AYMAS MAKINA SAN.TIC.LTD.STI.


International Marketing Manager 


AYMAS MAKINA SAN.TIC.LTD.STI.


General Manager 


BLACK COUNTRY METALS LTD


Chairman and Managing Director  


Burwill Resources Europe S.A.


Assistant to General Manager, Ferrous Scrap 


CANESTRINI BROS. SRL


 


CANESTRINI BROS. SRL


International Business Development 


CEMENT-EXPERTS


 


COPEX S.A.


Chief Executive Office 


COPEX S.A.


Responsable commercial COPEX Russie 


COSMA GmbH


Заместитель управляющего немецкой компании «COSMA Handelsgesellschaft mbH« 


CRU International


Steel Team — Research Analyst 


Delta Gulf Group


CEO 


Dhatu International


Director 


Donald McArthy Trading Pte Ltd


Senior Trading Manager 


Dr.-Eng. Hayri Ergun


Independent Consulting Engineer 


Duesmann & Hensel Recycling GmbH


Sales Director 


Duesmann & Hensel Recycling GmbH


Key Account Manager 


EBY International Summit


Chief Executive Officer 


Elemental Holding SA


CEO 


Gemini Corporation


Director. Steel Division 


Gensco Equipment Inc.


Sales Engineer  


Giotta SRL


Owner and Managing Director 


GOOD LUCK TRADERS


GM-Imports 


H.J.Hansen Recycling Industry Ltd. A/S


Sales Director — Ferrous Scrap 


HATKO A.S.


Manager 


HATKO A.S.


Iron&Steel Dept 


HWH Machines GmbH


Technical Director 


HWH Machines GmbH


Director 


Idromec SpA


Interpreter 


Idromec SpA


 


ISRI


Chief Economist and Director of Commodities 


JARNBRUKSFORNODENHETER AB


Purchase Manager Global Market 


JOOD ALKHAIR FOR METAL IMPORT & EXPORT


Libyan Branch Manager 


JOOD ALKHAIR FOR METAL IMPORT & EXPORT


Executive manager 


Martas ir Partneriai


Deputy Director 


MOULDS AND METALS FZE


MANAGING DIRECTOR 


Nomura Research Institute, Ltd. — Институт Номура


Исполнительный директолр 


P.T.Ispat Indo


PURCHASE MANAGER -RAW MATERIALS  


Pala International


General Manager 


Recupyl


 


REFONDA OU


 


Riko D.O.O.


Исполнительный директор «РИКО, Д.О.О.» Украина 


Rimeco A/S


Director 


Rot-Berg S.r.l.


 


Sackers Recycling


Joint Managing Director 


Safir Metal San ve Dis Tic. ltd. Sti.


Sales Agent 


SAN METAL LTD.


Managing Partner 


SGS Vostok Ltd.


Руководитель департамента металлов 


Shri Gopal & Sons


Sr Manager 


SIDKO Ltd, Австралия


Учредитель 


Syntom SA


CEO 


Syntom SA


Company director 


Syntom SA


Manager 


The Shredder Co., LLC


CEO/Chairman 


The Steel Index


Analyst  


VC Baltic, JSC


Директор, владелец 


Videbeak Research&Development ApS


Director 


Videbeak Research&Development ApS


Senior Project Manager 


Videbeak Research&Development ApS


 


World Trade Business International Co.


CEO  


World Trade Business International Co.


General Manager 


Zato s.r.l. Unipersonale


Sales 


Zato s.r.l. Unipersonale


Managing Director 


Аверс


Генеральный директор 


Агора


Генеральный Директор 


Алтайвагонснаб


Ведущий менеджер ТД «Алтайвагонснаб» 


Альфа Металл


Заместитель генерального директора  


АНС ГРЕЙФЕР


Директор 


АНС ГРЕЙФЕР


Коммерческий директор  


Ассоциация «Металлоперерабатывающих предприятий Волгоградской области»


Исполнительный директор 


БалтВторРесурс


Генеральный директор 


БалтВторРесурс


Менеджер ВЭД 


БалтВторРесурс


Начальник производства 


БалтЭксКом


Генеральный директор 


Банк Берейт


Член совета директоров  


Банк Берейт


Главный специалист управления по работе с клиентами  


Банк Берейт


Советник председателя правления  


Банк Берейт


Заместитель председателя правления  


Банк Берейт


Заместитель начальника управления по работе с клиентами  


Белвторчермет


Заместитель генерального директора 


Белвторчермет


Заместитель начальника отдела по ценообразованию, прогнозу и анализу уровня затрат на производство 


Белорусский металлургический завод


Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам 


Белцветмет


Заместитель директора по маркетингу и сбыту  


БЛН


Руководитель отдела продаж перевалочных машин и других средств производства 


БМЗ г. Санкт-Петербург


Директор 


Брансвик Рейл Менеджмент


Старший специалист по работе с клиентами 


Волга-Металл


Заместитель директора 


Волгавтормет г. Волгоград


Директор 


Волгавтормет г. Волгоград


Коммерческий директор 


Восток-Транзит


Заместитель директора 


Вторичные металлы


Коммерческий директор 


Втормет


Председатель Совета Директоров ООО «Промышленная компания «Втормет» 


Втормет


Член Совета директоров ООО «Промышленная компания «Втормет» 


Втормет


Заместитель директора департамента черных металлов 


Втормет


Закупка алюминиевого сырья 


Втормет г. Махачкала


Генеральный директор 


Втормет-Ноябрьск


Начальник управления поставок 


Вторснабсоюз


Заместитель генерального директора  


Вторснабсоюз


Генеральный директор 


Вторчермет НЛМК


Главный специалист по оперативному и стратегическому планированию и бизнес анализу ООО «Вторчермет НЛМК» 


Вторчермет НЛМК


Генеральный директор ООО «Вторчермет НЛМК»  


Вторчермет НЛМК


Коммерческий директор  


ДАНИЭЛИ ХЕНШЕЛЬ (Франция)


Директор по маркетингу  


ДАНИЭЛИ ХЕНШЕЛЬ (Франция)


Директор по продажам в СНГ 


Дельфи


Генеральный директор 


Дельфи


Заместитель генерального директора 


Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ)


Директор по коммерции 


ДонЛом


Генеральный директор 


ЕвразХолдинг


Главный аналитик Аналитического департамента Дирекции стратегического планирования УК «ЕвразХолдинг»  


ЕвроХим


Главный специалист Отдела имущественных отношений  


ИмпэксТрейд


Генеральный директор 


ИмпэксТрейд


Председатель Совета директоров 


Индастриал Стил Ресайклинг


Генеральный директор ООО «Индастриал Стил Ресайклинг» 


ИнтераЮнит


Коммерческий директор 


Интерметтрейд


Исполнительный директор 


ИНТЕРПАЙП УКРАИНА


Ведущий специалист отдела стратегического анализа  


ИНТЕРПАЙП УКРАИНА


Начальник Отдела Исследования Рынков  


Интерсталь г. Санкт-Петербург


Коммерческий директор 


Интертранс


Первый зам. начальника коммерческого отдела 


Казахмыс Корпорация


Директор Департамента маркетинга и продаж 


Казахмыс Корпорация


Ведущий специалист Управления сбыта Департамента маркетинга и продаж 


Казахмыс Корпорация


Начальник Управления сбыта Департамента маркетинга и продаж 


Казахмыс Корпорация


Ведущий специалист Управления сбыта Департамента маркетинга и продаж  


Казвторчермет


Председатель Совета Директоров  


Казвторчермет


Первый заместитель генерального директора 


Казметком


Директор  


Казметком


Президент компании 


Казметком


Исполнительный директор по качеству 


Калининградвторцветмет


Председатель Совета Директоров 


Калининградвторцветмет


Коммерческий директор 


Камвтормет


Заместитель генерального директора по сбыту 


КЕРАМЕТ


Директор по производству 


Коммунальщик


Директор  


Корсаковский морской торговый порт


Председатель Совета Директоров 


Корсаковский стивидорный сервис


Директор 


Крантехна


Директор 


Крантехна


Менеджер по продажам 


Красный Октябрь


Начальник управления по обеспечению основными материалами и металлоломом 


ЛЕВЕЛ


Генеральный директор 


ЛИБХЕРР-РУСЛАНД


Менеджер по маркетингу 


ЛИБХЕРР-РУСЛАНД


Менеджер по продажам 


ЛИБХЕРР-РУСЛАНД


Менеджер по контрактам 


ЛИБХЕРР-РУСЛАНД


Менеджер по продажам 


ЛИБХЕРР-РУСЛАНД


Менеджер по продажам 


ЛИБХЕРР-РУСЛАНД


Менеджер по продажам 


ЛИБХЕРР-РУСЛАНД


Менеджер по продажам 


ЛИБХЕРР-РУСЛАНД


Менеджер по продукции и маркетингу 


ЛИБХЕРР-РУСЛАНД


Руководитель отдела маркетинга 


ЛИБХЕРР-РУСЛАНД


Руководитель направления продаж 


ЛИБХЕРР-РУСЛАНД


Руководитель отдела продаж направления РФ 


Март-Чермет


Директор по развитию 


Март-Чермет


Менеджер 


МВС


Коммерческий директор по обороту и переработке лома черных металлов 


МегаРекс


Учредитель 


МЕРА


Коммерческий директор 


МЕРА


Заместитель коммерческого директора по развитию 


Металекспо Лтд


Директор 


Металика СПб


Заместитель генерального директора 


Металика СПб


Генеральный директор 


Металл ТС


Заместитель директора по производственной работе 


Металл-Курьер


Руководитель направления «Металл Эксперт Консалтинг» агентство «Металл Курьер» 


Металл-Курьер


Менеджер проектов  


МЕТАЛЛ-СЕРВИС г. Таганрог


Коммерческий директор 


МеталлИмпэкс


Генеральный директор 


МеталлИмпэкс


Руководитель департамента экономики 


МЕТАЛЛОИНВЕСТ


Начальник управления стратегического анализа 


Металлопром


Директор 


МеталлОптТорг


Генеральный директор 


МеталлОптТорг


Исполнительный директор  


Металлторг г. Владивосток


Региональный менеджер 


Металлторг г. Владивосток


Генеральный директор 


МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ


Начальник информационно-аналитического отдела Службы безопасности 


МЕТИНВЕСТ-РЕСУРС


Генеральный директор  


МЕТИНВЕСТ-РЕСУРС


Директор по закупкам и логистике 


МЕТЭКС г. Калининград


Директор 


Мечел


Ведущий специалист отдела маркетинга и конъюнктуры 


Мирметалл


Учредитель 


Мирметалл


Директор 


Мицар


Президент НП «Объединение ломопереработчиков Северо-западного региона»  


Молдавский металлургический завод


Генеральный директор ООО «ТД «ММЗ» 


Мотовилихинские заводы


Директор по снабжению  


Национальная металлургия


Главный редактор 


НЕКСУС-Международная торговля


Директор 


Нерченская горнодобывающая компания


Заместитель директора  


НЛМК


Директор по ИТ 


Новая перевозочная компания


Начальник управления коммерческой работы 


Нордком


Директор департамента металлолома 


ОМК


Ведущий аналитик (анализ рынков лома) 


ОМК-ЭкоМеталл


Генеральный директор ООО «Металлоломная компания ОМК-ЭкоМеталл» 


ОМК-ЭкоМеталл


Коммерческий директор 


Омутнинский металлургический завод


Коммерческий директор 


Омутнинский металлургический завод


Начальник коммерческого отдела 


Орис Пром


Коммерческий директор 


Палфингер Кран Рус


Руководитель направления PALFINGER/EPSILON 


Пермцветмет


Генеральный директор 


Петрозаводскмаш


Исполнительный директор ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш» 


Петромакс


Генеральный директор 


Поволжская Алюминиевая Компания


Руководитель 


Подъемные машины


Начальник отдела спецтехники 


Представительство общества «Зеннебоген Машиненфабрик ГмбХ» (Германия) г. Санкт-Петербург


Директор Представительства SENNEBOGEN в России 


Представительство общества «Зеннебоген Машиненфабрик ГмбХ» (Германия) г. Санкт-Петербург


Помощник директора Представительства SENNEBOGEN в России 


Приморский Металло Экспорт


Учредитель 


Пром Мет


Генеральный менеджер 


Промвест


Коммерческий директор 


Промко


Руководитель отдела «Вторичные металл» 


Промтехнология НПО


Генеральный директор 


Промтехносеть


Первый заместитель генерального директора 


Промышленно-металлургический холдинг


Директор по связям с инвесторами (Группа КОКС) 


Регион Плюс г. Волгоград


Коммерческий директор  


РосМет г. Санкт-Петербург


Генеральный директор 


Роттшток ГмбХ


Основатель фирмы, владелец 


РУСЛОМ.КОМ


Директор 


РусЧерМет


Генеральный директор 


Салем Эхитус Русланд


Генеральный директор 


Салем Эхитус Русланд


Продакт менеджер 


Салем Эхитус Русланд


коммерческий директор завода Lefort S.A. (Бельгия) 


СГМК-Трейд


Начальник коммерческого отдела  


СГМК-Трейд


Специалист отдела маркетинга  


Северо-Запад ВторМет


Исполнительный директор 


СибВторМет


Президент 


Сибвтормет


Ведущий специалист коммерческого отдела 


СибМет НСК


Директор  


Сильные машины


Директор 


Сильные машины


Специалист по продажам 


Сильные машины


Финансовый директор 


Скания


Руквовдитель направления коммунальной, дорожной и социальной техники ООО «Скания-Русь» 


СКАТ


 


СТ-Девелопмент


Председатель совета директоров 


СТА-Трейд


Генеральный директор 


СТАМЕТ


Начальник производства 


ТД ТМК


Заместитель генерального директора по снабжению и логистике ЗАО «ТД «ТМК»  


ТМК


Заместитель генерального директора по снабжению и логистике 


Толметс


Владелец 


Толметс


Руководитель отдела реализации металлолома 


Толметс


Владелец 


Трансгарант


Руководитель проекта 


ТрансЛом


Коммерческий директор  


ТрансЛом


Первый заместитель генерального директора  


ТрансЛом


Начальник департамента развития и операционного контроля 


ТрансЛом


Начальник департамента по работе с подрядчиками 


ТрансЛом


Пресс-секретарь 


ТрансЛом


Начальник департамента реализации металлолома 


ТрансЛом


Советник Генерального директора по персоналу 


ТрансЛом


Начальник департамента экономической безопасности 


ТрейдАктивРесурс


Генеральный директор 


Третий Рим


Вице-президент 


УБТ-Экология в г.Челябинск


Директор филиала в г. Челябинске 


УГМК-Сталь


Начальник управления по металлолому 


УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ «УКРМЕТ»


Член коллегии направления стального металлолома BIR 


Уни-Блок


Генеральный директор 


Уралмашзавод


Начальник управления продаж  


Ферратек


Генеральный директор 


Хетек


Коммерческий директор  


Хетек


Директор 


ХЕТЕК ВОРОНЕЖ


Генеральный директор 


Центррегионснаб


Технический специалист ООО «Инструмент-Спектр» 


Центррегионснаб


Ведущий технический специалист 


ЦРД СЕРВИСС


Учредитель 


Челябинский трубопрокатный завод


Специалист управления по стратегическому маркетингу 


ЧС-Снабжение г. Екатеринбург


Генеральный директор 


ЧС-Снабжение г. Екатеринбург


Коммерческий директор 


ЧС-Снабжение г. Екатеринбург


Руководитель ОП(обособленное подразделение) г.Волжский 


Шротт


Учредитель 


Шротт


Директор 


Эксперт-Урал


Корреспондент 


ЭНЕРГО-ТЯЖМАШ


Генеральный директор 


 


 


 



По вопросу участия:


Официальный сайт форума: http://lom.rusmet.ru


Телефон/факс Оргкомитета: +7-495-9800608

Наверх

Мероприятие

с 1 февраля, 2023 по 7 февраля, 2023


Время начала - 09:00
Время завершения - 18:00

Индийская международная конференция по переработке материалов IMRC2023 Даты: 1-7 февраля 2023 Ассоциация НСРО РУСЛОМ.КОM совместно с Рейтинговым агентством Русмет организует бизнес-миссию в Индию, города Кочин и Мумбаи с участием в конференции.

Подробнее ...