Мировой рынок стали: 26 мая – 2 июня 2011 г

7 мин.

Опубликованно: 6 июня 2011

Импорт и экспорт, Обращение с ломом металлов, Промышленные новости, Руда

Мировой рынок стали разделился на региональные «площадки», на каждой из которой процессы и ценовые тенденции развиваются по-своему. Так, на Ближнем Востоке наблюдается рост цен – прежде всего, на длинномерный прокат, в Европе наблюдается стагнация, в Восточной Азии котировки постепенно выравниваются по нижней границе, а американские компании пытаются начать новый подъем цен непосредственно после окончания резкого спада. Впрочем, по мнению аналитиков, летом обстановка нормализуется, а на рынке начнется период всеобщей относительной стабильности.
Полуфабрикаты
Цены на заготовки в странах Ближнего Востока продолжают подъем. Региональные прокатные компании активно закупают полуфабрикаты, стремясь создать запасы, которых хватит до конца Рамадана. По словам трейдеров, основной спрос приходится на Саудовскую Аравию, Иран и Египет.
В то же время, объем предложения ограничен. Сообщалось, что остатки июньской продукции были проданы по ценам, порой превышавшим $660 за т FOB, а на июль поставщики устанавливают котировки на уровне $650-660 за т FOB. Аналогичным образом поступают и турецкие компании, поднявшие цены на полуфабрикаты до $660-670 за т FOB вследствие подорожания арматуры, с одной стороны, и металлолома, с другой.
По мнению аналитиков, во второй половине июня спрос на заготовки в регионе начнет сходить на нет, чтобы восстановиться уже осенью. Тем не менее, металлурги не ожидают значительного спада. Ряд производителей запланировали на лето проведение ремонтных работ, так что объем выпуска полуфабрикатов в ближайшие месяцы будет ограниченным и избытка предложения не возникнет.
В странах Юго-Восточной Азии заготовки, тем временем, медленно дешевеют. С наступлением сезона дождей в строительной отрасли региона начался спад. К тому же, в ряде стран (Вьетнам, Корея) объем инвестиций в строительные проекты и так значительно сократился по сравнению с прошлым годом. Как и ранее, продавцов в регионе существенно больше, чем покупателей. Заготовки там пытаются продавать компании из Японии, Кореи, Тайваня, СНГ, Турции, Малайзии, тогда как Вьетнам, бывший в прошлом году крупным импортером, резко уменьшил закупки. Поставщики в настоящее время котируют свою продукцию из расчета $660-680 за т CFR, но большинство потребителей настаивают на понижении до $650 за т CFR.
Нет активности и на восточноазиатском рынке слябов. Региональные прокатчики считают цены, предлагаемые поставщиками из СНГ ($680-710 за т CFR), слишком высокими, учитывая спад на рынке плоского проката. Сейчас в Азии покупают слябы только для изготовления толстолистовой стали, которая пользуется более высоким спросом, чем горячий прокат.
Впрочем, российские и украинские компании по-прежнему могут поставлять слябы в США и Европу, где спрос и цены более стабильные. Котировки на полуфабрикаты, при этом, остаются в интервале $640-650 за т FOB.
Конструкционная сталь
Цены на длинномерный прокат на турецком рынке внезапно взлетели более чем на $50 за т в течение недели. Местные строительные компании и дистрибуторы, в течение всей весны не проявлявшие активности и сократившие складские запасы до минимума, в конце мая активизировали закупки, и тут выяснилось, что объем предложения ограничен. Стоимость арматуры в итоге подскочила до $780-790 за т EXW, а некоторые компании уже тестируют $800 за т.
Экспортные операции в Турции приостановились. В конце мая стоимость арматуры для ближневосточных покупателей поднялась до $710-725 за т FOB, но сейчас эти цены не устраивают металлургов, тем более, что украинские экспортеры уже успели поднять июльские котировки до $720-730 за т FOB. Однако, по мнению аналитиков, подорожание до более $730-740 за т FOB проблематично. Хотя спрос на длинномерный прокат в последнее время возрос по всему региону, а цены в таких странах как Египет и ОАЭ пошли вверх, покупатели не готовы к резкому подъему. Строительная отрасль Ближнего Востока начинает отходить от шока, вызванного обострением политической ситуации в начале года, но до нормализации обстановки здесь еще далеко.
Европейские компании тоже начали поднимать цены на свою продукцию. Стоимость арматуры в странах юга Европы приблизилась к отметке 540 евро за т EXW, а в Германии продукция базовых размеров предлагается по 560-580 евро за т CPT. По словам аналитиков, спрос пока низкий, однако металлурги рассчитывают на то, что объявленное ими повышение удастся воплотить в жизнь. Складские запасы длинномерного проката в регионе незначительные, так что ожидается скорое возвращение покупателей на рынок.
И только в Восточной Азии ситуация на рынке длинномерного проката неблагоприятна. С началом сезона дождей потребление конструкционной стали сократилось. На Тайване и в Корее спрос превышает предложение, и местные компании стремятся пристроить продукцию за рубежом, соглашаясь на достаточно низкие цены. По словам трейдеров, стоимость арматуры в регионе никак не может выйти из интервала $710-720 за т CFR.
Листовая сталь
Цены на плоский прокат в странах ЮВА продолжают снижаться. На рынке фактически отсутствует крупнейший импортер – Корея, где у потребителей и дистрибуторов накопились избыточные складские запасы. Корейские меткомпании, в апреле анонсировавшие резкий подъем цен, теперь вынуждены предоставлять покупателям большие скидки, по сути, возвращающие котировки на прежний уровень. Тайванская компания China Steel снизила июльские котировки на $30 за т. Вьетнамские компании почти ничего не покупают из-за наличия достаточных резервов и трудностей с оплатой.
Китайские компании признали неудачу очередной попытки увеличения экспортных котировок и опустили цены на г/к рулоны до около $690-705 за т FOB. Впрочем, некоторые японские компании готовы продавать аналогичную продукцию по $680 за т FOB. Стоимость корейского и тайванского горячего проката варьирует в интервале $720-740 за т FOB.
По мнению аналитиков, спрос в регионе останется относительно низким до осени, но резкого падения цен в ближайшие месяцы все же не ожидается. Стабилизирующую роль может сыграть, прежде всего, Китай, где внутренние цены на плоский прокат несмотря на удешевление сырья (железной руды на спотовом рынке) понемногу растут. Летом в Китае ожидается массовое отключение промышленных предприятий от электроэнергии, что будет способствовать сокращению производства стали и лучшей балансировке рынка.
Российские и украинские производители плоского проката объявили о повышении цен на июль. При этом, украинский горячий прокат предлагается по $670-685 за т FOB, тогда как некоторые российские компании довели котировки до $730 за т FOB. Судя по всему, в ближайшее время россиянам все же придется пойти на уступки. Спрос в странах Ближнего Востока после непродолжительного роста активности снова начал снижаться. Турецкие компании, в мае поднявшие внутренние цены на г/к рулоны до $770-780 за т EXW, в последние дни были вынуждены сбавить их на $10-15 за т.
В Европе котировки на плоский прокат пока стабильны. Средняя стоимость г/к рулонов в Южной и Восточной Европе составляет 550-570 за т EXW, практически не изменившись в течение последнего месяца. Однако вскоре это равновесие может быть нарушено. С одной стороны, металлурги заявляют о необходимости повышения цен в июле из-за высоких затрат на сырье, с другой, евро снова поднимается к доллару, вследствие чего потребители проявляют больший интерес по отношению к дешевеющему для них импорту.
В США ведущие производители объявили об увеличении стоимости продукции на $20-60 за т, стремясь повернуть вспять цены, которые за предыдущий месяц упали более чем на $100 за т. Как полагают эксперты, этот демарш вряд ли будет положительно воспринят рынком. Из-за споров между президентской администрацией и оппозицией в Конгрессе по поводу нового потолка государственного долга инвестклимат в стране ухудшился, а потребители, ранее скупавшие прокат в запас, теперь проводят более осторожную политику.
Специальные сорта стали
Цены на нержавеющую сталь снижаются вследствие удешевления никеля и феррохрома, а также в силу неблагоприятной рыночной конъюнктуры. По словам металлургов и трейдеров, заказов в последнее время поступает очень мало, покупатели выжидают и осторожничают. Судя по всему, спрос как в Восточной Азии, так и в Европе не восстановится, как минимум, до осени.
К концу мая практически все основные производители нержавеющей стали в странах Восточной Азии объявили о понижении июньских котировок. Стоимость х/к рулонов 304 2В упала до не более $3400 за т CFR и, судя по всему, это еще не предел отступления. В Европе данная продукция котируется на уровне 2900-2950 евро за т EXW, но аналитики прогнозируют значительное удешевление этой продукции в июле.
Металлолом
Подъем на турецком рынке длинномерного проката и подорожание этой продукции по всему Ближнему Востоку способствовали активизации спроса на металлолом в Средиземноморье. В последние дни трейдеры сообщают о большим количестве новых заказов, а цены на сырье подскочили вверх. Стоимость американского лома HMS № 1&2 (80:20) при поставках в Турцию достигла $470 за т CFR и более, а европейский и российский материал котируется на уровне $460-465 за т CFR.
Повышенный спрос со стороны Турции способствовал подорожанию лома в США примерно на $20 за т, хотя еще недавно там прогнозировали понижение. Активизация турецкого рынка вызвала даже некоторый рост в Азии несмотря на то, что региональный рынок длинномерного проката на спаде. Впрочем, частично подорожание объясняется расширением спроса со стороны Китая. На местном рынке наблюдается дефицит лома, так что трейдеры увеличили закупки американского материала по $475-480 за т CFR.

Мировой рынок стали: 28 мая – 4 июня 2009 г.

7 мин.

Опубликованно: 8 июня 2009

Импорт и экспорт, Мнения экспертов, Обращение с ломом металлов, Промышленные новости

Судя по всему, раньше июля ни на какой рост в США и Европе рассчитывать не приходится. Для украинских металлургов июнь обещает стать непростым месяцем. Цены на их основную продукцию в ближайшие несколько недель, скорее всего, не уменьшатся, а в некоторых регионах могут даже несколько возрасти, но спрос будет слабым.

Полуфабрикаты

Российские и украинские производители заготовок практически обеспечили себя заказами до конца текущего месяца, однако с поставками на июль и август могут возникнуть некоторые сложности. В условиях ослабленного спроса на длинномерный прокат на Ближнем Востоке турецкие компании резко сократили закупки полуфабрикатов, да и в других странах региона спрос сейчас нельзя назвать активным.

Правда, поставщики пока не торопятся сбрасывать цены, по-прежнему предлагая заготовки на экспорт по $355-365 за т FOB. Основной упор делается на рынки Восточной Азии, где несмотря на начало сезонного спада, вызванного приходом муссона, еще можно рассчитывать на неплохие объемы продаж и достаточно высокие цены.

Так, во Вьетнаме стоимость тайванских заготовок достигает $435-445 за т CFR, примерно такие же цены и в других странах Юго-Восточной Азии. Компании из СНГ предлагают заготовки в страны региона и в Китай, примерно, по $415-430 за т CFR. Правда, судя по всему, в ближайшее время цены несколько снизятся вслед за подешевевшим металлоломом.

На рынке слябов после длительной паузы наступило оживление, вызванное повышенным спросом со стороны восточноазиатских компаний. Хотя в этот регион отправляют свою продукцию не только российские и украинские, но и латиноамериканские производители, практически прекратившие поставки в США, потребность азиатских прокатчиков в полуфабрикатах даже превышает объем предложения.

Наиболее активно ведут себя китайские покупатели. Цены при этом достигают $370 за т CFR для продукции из СНГ или Мексики, а тайванские компании даже довели стоимость своей продукции до $390 за т CFR с поставкой в июле. Горячий прокат в Китае, при этом, стабильно растет в цене, так что местные компании охотно приобретают слябы за рубежом. Правда, в середине июня на рынке может произойти понижательная коррекция, которая может оказать негативное воздействие и на полуфабрикаты.

Конструкционная сталь

Падение цен на длинномерный прокат в странах Ближнего Востока пока прекратилось. Турецкие компании, сбавив цены на арматуру и катанку до около $425-440 за т FOB, на этом остановились. По словам металлургов, при нынешних ценах на заготовки и металлолом дальнейшие уступки невозможны. Тем не менее, покупатели из ОАЭ требуют нового понижения – примерно до $420-430 за т CFR.

В целом ситуация в странах – импортерах конструкционной стали на Ближнем Востоке стабильная. Внутренние цены на арматуру средних размеров в ОАЭ, Саудовской Аравии, Сирии, Иране находятся в интервале $505-545 за т с доставкой. Египетские компании все еще воздерживаются от новых закупок, уменьшился в конце мая и алжирский импорт, но спрос со стороны других стран региона есть, хотя и не очень высокий.

Европейские компании так пока и не дождались сезонного подъема на рынке конструкционной стали. Хотя традиционно период конца весны – начала лета является самым «горячим» для европейских строителей, в этом году финансовый кризис «охладил» рынок до предела. Даже те небольшие улучшения, что наблюдались в мае в Восточной Европе, практически полностью сошли на нет.

Низкий спрос и снижение региональных цен на длинномерный прокат заставили европейских производителей арматуры и катанки сократить свои котировки на июнь. Арматура практически по всему Евросоюзу котируется на уровне 350-380 евро ($497-540) за т с доставкой, но в таких странах как Латвия и Болгария внутренние цены опустились до менее $480 за т. Катанка на юге и востоке Европы подешевела до 320-330 евро за т EXW. Высокий курс евро относительно доллара потребовал также и снижения экспортных котировок европейских компаний до 320-340 евро ($455-483) за т FOB.

Производители арматуры и катанки из СНГ и Турции ищут альтернативные рынки сбыта в Индии, Пакистане, странах Юго-Восточной Азии. Уровень цен при этом варьирует от $465-480 за т CFR при поставках для индийских потребителей до $490-495 за т CFR на Филиппинах. Кроме того, турецкие компании сообщают о том, что интерес к их арматуре проявляют и в Китае. В конце мая – начале июня подъем цен на китайском рынке длинномерного проката затормозился, однако, по мнению местных аналитиков, спад в ближайшее время маловероятен. Стоимость арматуры и катанки в восточных провинциях КНР находится в интервале $510-540 за т при поставке с металлобазы, так что интерес трейдеров к импортной продукции вполне объясним.

США по-прежнему остаются «белым пятном» на мировом рынке длинномерного проката. Объемы импорта не из стран НАФТА мизерные, внутренний спрос остается незначительным. В мае основные производители анонсировали на июнь повышение цен на $20-40 за т, но в итоге им пришлось от этого отказаться.

Листовая сталь

Повышение цен в июне предусматривалось и на американском рынке плоского проката, однако производителям и в данном случае пришлось оставить без изменений майские цены, составляющие около $420-460 за метрическую т EXW для горячекатаных рулонов и $485-520 за т – для холоднокатаных. Канадские и мексиканские компании в последние несколько недель осуществляют поставки продукции в страны ЕС и Персидского залива, однако американские производители, традиционно ориентирующиеся на внутренний рынок, только рассматривают такую возможность. В частности, корпорация US Steel заявляет о возможных продажах х/к рулонов в Корею, где цены значительно выше, чем в США. Даже с учетом того, что компании Posco, Dongkuk Steel и Hyundai Steel во второй половине мая снизили внутренние цены на 18-20%, стоимость горячего проката превышает у них $550 за т EXW, а холодного – $620 за т EXW.

В целом в Восточной Азии цены на листовую сталь продолжают идти на повышение. Российские компании предлагают г/к рулоны по $440 за т CFR, а х/к – по $500 за т CFR, повысив котировки на $20 за т по сравнению с предыдущим месяцем. Стоимость тайванских и японских г/к рулонов в Юго-Восточной Азии достигает $460 за т CFR.

Китайские металлургические компании, со своей стороны, перестали предлагать свою продукцию на экспорт по дешевке. Если ранее некоторые поставщики были готовы продавать коммерческую толстолистовую сталь и г/к рулоны по $400-430 за т FOB, то теперь минимальный уровень цен и на ту, и на другую продукцию составляет $450 за т FOB.

Российские и украинские экспортеры несмотря на угрозу введения защитных пошлин в Индии активно предлагают свою продукцию местным покупателям. При этом если украинский горячий прокат котируется на уровне $355-365 за т FOB, практически не изменившись за последние две недели, то российские производители в последнее время стремятся довести его стоимость при поставках в Индию, ЕС и страны Ближнего Востока до $400-420 за т FOB. Впрочем, при этом они теряют свое преимущество перед арабской, иранской и турецкой продукцией, которая стоит около $430-440 за т CFR.

В Европе местные сталелитейные компании жалуются на конкуренцию со стороны дешевой украинской стали. Горячий прокат украинского производства поступает в страны Восточной Европы по 270-280 евро ($385-399) за т DAF, тогда как у других поставщиков (в том числе, местных) цены обычно превышают 300 евро за т CFR/DAF. Кроме того, на рынке по-прежнему можно найти украинскую толстолистовую сталь по $380-400 за т FOB, хотя основные производители предлагают ее по $430-460 за т FOB.

Некоторые европейские компании, прежде всего, ArcelorMittal, стремятся поднять июньские цены на горячий прокат на 20-30 евро за т, доведя их до 320-340 евро за т EXW. Однако, по мнению специалистов, реализовать это повышение не удастся. Очевидно, металлургам придется подождать до июля, а затем попробовать еще раз.

Специальные сорта стали

Азиатские производители нержавеющей стали повысили свои экспортные котировки более чем на $150 за т, реагируя на новое подорожание никеля и некоторое улучшение спроса. По оценкам металлургов, потребность в нержавеющей продукции в странах региона растет вследствие реализации программ стимулирования экономики в Китае и Корее.

Новые цены на х/к рулоны 304 2В превышают $2500 за т CFR. В Китае внутренние котировки достигают $2800 за т с металлобазы и более. При этом большинство производителей не торопятся наращивать выпуск, но рассчитывают на продолжение роста цен во втором полугодии.

В странах ЕС нержавеющая сталь также пошла на повышение. Стоимость х/к рулонов в июне возросла до 1750 евро за т EXW и более. Как отмечают аналитики, признаков увеличения спроса пока не видно, но металлурги все равно настроены оптимистично. По их мнению, потребители воспримут новые цены, поскольку запасы нержавеющей стали в регионе очень ограничены, а более дешевых предложений из-за рубежа нет.

Металлолом

Несмотря на фактически уход турецких компаний с рынка, трейдеры отказались понижать цены на металлолом, даже несколько увеличив свои котировки вследствие подорожания фрахта. Стоимость американского материала HMS № 1&2 (80:20) и российского А3 указывается в интервале $240-250 за т CFR, хотя реальными сделками эти котировки не подкрепляются.

В Восточной Азии цены на лом пошли вниз, но пока остаются достаточно высокими. Так, при поставках HMS № 1&2 (80:20) в Китай и страны Юго-Восточной Азии они могут достигать $280 за т CFR. Впрочем, большинство китайских компаний пока что воздерживаются от новых заказов, дожидаясь прояснения ситуации на национальном рынке длинномерного проката.

В США цены на металлолом в июне снизились, примерно, на $10 за длинную т (1016 кг). По словам специалистов, это произошло вследствие спада активности на внешних рынках, а американские металлурги, как и ранее, обходятся лишь минимальными объемами сырья.

Мероприятие