/Rusmet.ru, Ковшевный Виктор/ В период с 30 января по 14 февраля
Среди них: ломозаготовителей/ломопереработчиков – 70%, транзитных компаний – 11%, завод – потребитель лома – 9%, трейдеров металлопродукции – 4%, другие – 4%, производитель металлопродукции – 2%.
Среди компаний – участников опроса:
Эковтормет ООО ИмпЭксПресс ООО Интерсталь ООО Ростчермет ООО «Ресурс» ООО «ПромИнвест» Днепр-Металл АГ ООО «Тиволи» ооо «Лидер» ООО»Титан» ООО Дилар ООО НеваМеталлик ООО «МетКом» Металлургическая Ассоциация ooo»cibmetplyc» Тантал Армавирский мет.завод ЗАО «МЕТЕКС» ЗАО «ОМЗ» Kazchermet ТОО «ROMAS-Инвест» Металвест Гефест | БРОКСТАЛЬ Техлом ЧерМК ОАО «Северсталь» ООО «Прогресс-М» ПЗЦМ Вторметтрэйд Союз региональных объединений заготовителей и переработчиков лома, отходов черных и цветных металлов ООО «Профит-Киров» SIA» EkoRent « ООО «Юг-Втормет» ОАО «Днепроспецсталь» ООО «Металл Трейд» ООО «Илан» ООО «Прохлада ЭКСПО» ооо втормет скрап ООО «БЛАГИНВЕСТТОРГ» руметс ЮНИТ ООО ЕвроМет ООО НПО Русский металл ГК Казчермет |
Если Вы — ломозаготовитель, «замораживали» ли Вы свой бизнес в 4-м квартале 2008?
q Да, частично — 42%
q Нет — 34%
q Да, полностью — 24%
В каких пределах будет максимальная закупочная цена на лом (3А с ж/д тарифом, руб./т) в марте-апреле 2009?
q 7000-9000 — 71%
q 5000-7000 — 22%
q 9000-12000 — 7%
Дайте, пожалуйста, свое видение ситуации и свой прогноз развития рынка лома в России, если у Вас есть свой взгляд
q мертвый год q от уровня январских цен будет медленный, но устойчивый рост q мне кажется, что после сезона 2008г.,давать прогнозы очень неблагодарное дело q прогноз сделать очень сложно, но все надеемся на лучшее) q неблагодарное дело q до конца 2009г. будут колебания цены на лом от 5500,00 до 9000,00 руб/тн. Объёмы — на 30-40% ниже q На ближайшие полгода мой прогноз крайне пессимистичен. И как мне кажется причина в том, что рынок лома замкнут на внутреннем потреблении, которое в 2009 году будет снижаться в связи с кризисными явлениями в строительстве и промышленности. Спад будет продолжаться и по объемам и по ценам. Даже когда запасы крупных комбинатов снизятся, они будут продавливать ломозаготовителей вниз, так как естественного барьера сопротивления, коим выступал экспортный рынок, больше не существует, благодаря лоббистским усилиям тех же комбинатов. q Спрос на внутреннем рынке будет не очень хороший. Предприятия жадничали и поэтому имеют забитые склады по нереальным ценам. А вот экспорт худо-бедно будет выживать. И вытягивать портовые города… q Прогноз на ближайшие 2-3 года:1.Дефицит черного лома в России.2.Импорт лома в Россию. q C марта лома заводам будет не хватать, цены будут расти медленно, но уверено. Диктовать цены будут не большие комбинаты т.к. запасы у них быстро тают. Да, и на земле в 4 квартале многие перестали заниматься ломом, q Спрос на лом вырастет, а ломосбор сильно упадет, из-за чего цены поползут вверх. q Тяжело судит по России. Наш взгляд из Казахстана если заработает рынок закупа лома будет легче выбирать между потребителями, так как поставка в РФ это для нас экспорт, так что нам не важен кто Покупатель, важнее цена по контракту q Металлургия одна из первых приняла удар кризиса, и первая выйдет из него. Надеюсь! q ПОДЪЕМ ЦЕН В ФЕВРАЛЬ-МАРТ,ВОЗМОЖНО СИЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ В АПРЕЛЕ-МАЕ. В ЦЕЛОМ большая волатильность цен в 2009 году, при неустойчивом спросе q Оживление рынка лома начнется весной. Среднегодовой спрос на лом составит около 80% от уровня 2008 года. Одновременно сократится предложение лома на рынке. Главный вопрос — «что перетянет цены в свою сторону? Спрос или предложение?» Если будет паритет, то цена составит около 7000 руб. без НДС и доставки. q 2009 рецессия q В ближайшие годы о развитии рынка не может быть и речи. Мощностей дочерних предприятий меткомбинатов вполне хватит для обеспечения сырьем. Независимые поставщики будут вынуждены либо уйти с рынка, продав бизнес, либо согласиться работать под лицензией дочернего предприятия на определенных условиях. q Медленный, тяжёлый нудный подъем q Без стабильности q Основным толкателем в экономике, все же выступит Китай после выхода из праздников, а так же оживление ломозаготовителей, после долгих дней спячки. Каждый реально оценил, что работать необходимо и не значительный спрос на основании того, что заводы уже подъели зимний запас будет стимулировать цену. q Я дума, что рынок будет развиваться, но не без помощи государства, работаю в этой сфере уже более 10 лет, заготовка лома значительно сократилась, сейчас почти весь лом идет с отходов производства и демонтажа, при стабилизации рынка все встанет на круга своя q все станет на свое место в течении года max q Сейчас очень плохое время для металлургов — похмелье после праздника неплатежей, снижения цен и отказа от закупок лома. Для ломозаготавливающих компаний этот «праздник» принес свои «подарки» . Резкое снижение цен «на земле», практически нулевая активность первичных сборщиков и ломосдающих предприятий, прекращение программ развития, проблемы с кредитными организациями и судебные тяжбы с металлургами. Вторчерметы собирают мало, продаю еще меньше. Товарного лома меньше, а спрос начал расти. Как следствие новый старт соревнования за объемами и рост цен. Цены будут расти до предельно возможного уровня цен на сырье для производства рядовых марок сталей (экспортные позиции -полуфабрикатов (блюм, сляб)). Металлурги запоют старую песню о «плохом» экспорте, о великой идеи защиты собственного рынка… Если правительство решится и закроет по просьбе «трудящихся металлургов» экспорт лома, или усилит контроль за предприятиями этой сферы то это будет последними шагами в работе по уничтожению системы сбора лома в России. Для спасения металлургов от ломового голода в этом году и на следующие периоды, они должны начать работу по снижению давления на рынок. Освобождение от НДС это был первый шаг. Надо идти дальше Рост количества участников первичного рынка позволит вернуть объемы. q будет бурная волатильность рынка q Ситуация в 2009 будет аналогична 2006 году. Скачкообразное ценообразование. q Весной заводы получат заказы, но не смогут купить достаточно лома. Цены закупа будут прыгать от завода к заводу, доходя до 11-12 К RUR за тонну, усреднённый ценовой коридор будет на уровне 7-9 тыс. руб.
3.Увеличение доли металлургических заводов в ломовом бизнесе.(дочерние компании).
ситуация 1995год без всплесков
Насколько цены для дочерних ломозаготовительных компаний будут выше относительно независимых ломозаготовителей?
q 5-10% — 63%
q 10-20% — 17%
q 0% — 17%
q 20-25% — 2%
Будет ли дефицит лома черных металлов на внутреннем рынке России в марте-мае 2009, вызванный закрытием многих площадок?
q Да 50%
q Нет 50%
Будут ли металлурги банкротить дочерние ломозаготовительные предприятия, чтобы не заплатить свои долги?
q Да 37%
q Нет 37%
q Не знаю 26%
Какие главные проблемы сегодня на рынке лома черных металлов?
Задолженность со стороны 25%
комбинатов
Низкие цены на лом 21%
Отсутствие кредитования 18%
Низкий спрос 9%
Отсутствие понимания того, 9%
что происходит на рынке
Законодательное регулиро- 6%
вание на федеральном уровне
Восстановление работы 6%
закрытых ранее площадок
Действия местных органов 3%
власти по ограничению бизнеса
Развитие бизнеса/закупка 2%
оборудования
Другое 1%
Какие проблемы не указаны в предыдущем вопросе?
q Падение курса рубля относительно основных мировых валют. Есть смысл перевести денежные активы в валюту — на этом больше заработок, чем на ломе. |
q Поставщики ждут летних цен 🙁 |
q Коррупция и «пресс» силовых структур |
q Доверие между участниками рынка. |
q Низкий объем заготовки лома у ломозаготовителей, связанный с тем, что поставщики ломов не могут отвыкнуть от высоких цен на лом и готовы ждать до лета 2009 |
q Подготовка кадров рабочих специальностей. |
q «Черные металлисты» |
q В нашем случае это еще и сезонность |
q закрытие экспорта во многих регионах в тч в Выборге. |
Какие Ваши потери от падения рынка лома в 4-м квартале?
Большие 68%
На грани банкротства 14%
Какие потери — у меня прибыль! 5%
Несущественные 14%
Сколько продлится кризис?
До весны 2010 70%
Очень долго 15%
До весны 2009 13%
Кризиса нет 2%
Укажите, пожалуйста, металлургические предприятия, которые СЕГОДНЯ платят в относительно разумные сроки и не имеют большой задолженности за поставленный лом
ОЭМК 16%
Ашинский МЗ 11%
Уральская сталь 11%
Мечел 8%
Амурметалл 8%
Северсталь 8%
ВМЗ «Красный октябрь» 5%
ТагМет 5%
ВМЗ 5%
СТЗ 5%
ВТЗ 5%
ММК 3%
НЛМК 3%
ЗМЗ 3%
Электросталь 3%
ЧЭМК 3%
Когда будут платить «БОЛЬШИЕ»? Имеются в виду комбинаты, которые еще имеют зимние запасы и большие долги перед ломозаготовителями?
Весной (через 2-3 мес.) 36%
Летом (через 5-7 мес.) 32%
Осенью (через 8-10 мес.) 14%
Никогда 9%
В ближайший месяц 9%
Выберите, на Ваш взгляд, самые актуальные вопросы для стратегии развития ломозаготовителей/ломопереработчиков
3.Уровень развития компании 28%
должен быть такой, чтобы она
могла выбирать того, кто даст
хорошую цену: внутренний или
внешний потребитель
10.Надо “укрупняться” – 18%
создавать крупную компанию,
объединив небольшие компании
1.Надо идти в “больший 10%
передел” (модернизация
и закупка нового
оборудования), чтобы увеличить
рентабельность бизнеса за счет
качества
8.Ориентация на внешний 9%
рынок
9.Требуются средства на 8%
закупку качественного
оборудования
7.Ориентация на внутренний 7%
рынок
4.Развитие лизинга 5%
оборудования
2.Продавать то, что есть, 5%
не заботясь о качестве лома.
Прибыль пока
не зависит от качества.
12.Другое
4%
11.Надо постепенно 3%
“уходить” из бизнеса
6.Компания должна 2%
стать “белой”
Дайте свой рецепт стратегии выживания ломозаготовителя в современных условиях
q ждать |
q Реализовать остатки лома с расчетом нулевой или небольшой прибылью по |
q У каждого свои особенности бизнеса ,отношений с местными властями ,финансирование и пр., поэтому глупо искать единое лекарство |
q Жесткое снижение издержек |
q Искать другие виды бизнеса |
q надейся только на себя |
q Объединяться и отстаивать свои общие интересы. Например: общими усилиями снять запретительные экспортные пошлины. |
q Уходить с нала. |
q Ничего не бояться |
q Не нужны «монстры», нужны небольшие мобильные предприятия, способные быстро сворачиваться в периоды нестабильности и наоборот |
q Снижение затрат на производство, снижение цены закупаемого лома, снижение коммерческих расходов. Умеренность во всем. |
q Поглощение мелких |
q Иметь как можно больше выбора среди Покупателей-Потребителей с нормальными условиями приемки. Постоянно иметь стратегический запас денежных средств, чтобы при нестабильной ситуации иметь возможность закупать как можно дешевле лом на площадках |
q Работать нужно |
q диверсификация бизнеса |
q Передача части активов производственных мощностей надежному потребителю и выработка совместных мер выживания. |
q своя площадка |
q любить свое дело и бороться за него |
q Терпение |
q Холодная голова |
q не унывать |
q Ужесточение контроля накладных расходов |
q работать надо больше |
q Не спать — Работать. В экономике не сильный жрет слабого, а быстрый — медленного. |
q В кризис надо работать вдвойне |
Какова будет структура российского рынка лома в 2009 году?
1.Российский рынок будет 45%
полностью следовать мировым
тенденциям (возможен
временной сдвиг)
4.Структура рынка 32%
не изменится
3.Участники рынка 11%
жестко поделятся на
внутренних поставщиков и
экспортеров, деятельность
которых не будет пересекаться
2.Российский рынок замкнется 11%
и практически полностью
переориентируется на внутреннего
потребителя
Необходимы ли изменения в законодательстве, регулирующем заготовку, переработку и реализацию металлолома.
Да 58%
Нет 22%
Затрудняюсь ответить 20%
Каковы тенденции изменения объема рынка лома цветных металлов?
Существенный спад 69%
Небольшой спад 14%
Небольшой рост 11%
Не изменяется 6%
Какие действия необходимо предпринять власти для полной легализации, исключения воровства и «обеления» отрасли вторичных металлов?
q Действовать строго с законодательством ,но честно и без взяток |
q Надо просто обратиться к опыту цивилизованных стран и не изобретать велосипед |
q После отмены НДС — снижение налога на прибыль до 6-10%. |
q не участвовать в этом самим |
q Я считаю, что одними лишь государственными мерами не «обелить» рынок. Необходимо встречное движение и желание работать по цивилизованным европейским стандартам. Ну а в такой стране, как современная Россия, частично поможет только контроль, контроль и еще раз контроль. |
q Воля власти, отмена НДС, |
q Не надо ничего предпринимать |
q Спокойно работать, борьба с нелегалами |
q Понять, что 80% ломосдатчиков это физ.лица и соответственно внести изменения в нормативные документы |
q 1.Легализовать коммерческую заготовку лома для физ.лиц через покупку патента(госпошлина). По примеру :грузоперевозок, такси. |
q Жесткая борьба с нелегальными приемками |
q Упорядочить взаимоотношения лицензиата с мелкооптовым поставщиком, разрешить безлицензионный сбор металлолома физическим лицам при условии регистрации ЧП и уплаты соответствующих налогов и сборов. Создание единой базы данных ломосдатчиков физлиц. Нет необходимости «обеления» отрасли при состоявшемся факте отмены НДС. |
q безнал в расчётах |
q Отмена лицензирования заготовки, переработки и реализации лома |
q безналичные расчеты |
q Возможность чёрным перейти в белые |
q Разрешить частным лицам собирать и сдавать вторичное сырье в том числе и металлолом , при этом освободить частника от обязанностей платить НДФЛ с суммы сданного лома; освободить ломоперерабатывающие компании от обязанности использовать ККМ, провести упрощение требований лицензирования или вообще отменить лицензии на данный вид деятельности. |
q это невозможно |
Будут ли изменения в законодательстве, разрешающие оптовую торговлю без лицензии:
затрудняюсь ответить 49%
нет 33%
будет введена лицензия 13%
на оптовую торговлю
да 4%
Грозит ли рынку ломопереработчиков укрупнение компаний?
Да 49%
Нет 40%
Не знаю 11%
В чем заключено влияние государства на рынок лома?
Государство защищает интересы 39%
определенных компаний
Все пущено на «самотек» 32%
Государство хочет получать 15%
свою долю
Государство стремится жестко 13%
контролировать рынок
Как сказалась отмена НДС на Вашем бизнесе?
Положительно 52%
Сейчас так плохо, что 39%
положительный эффект не заметен
Отрицательно 9%
Актуальна ли для Вас проблема получения кредитов?
Да 60%
Нет 27%
Проблемы нет, если не считать 13%
резко возросших ставок
Какакя ситуация с неплатежами со стороны комбинатов по сравнению с декабрем 2008, когда общий долг превысил 10 млрд.руб.?
Осталось без изменений 48%
Ситуация улучшилась 36%
Ситуация ухудшилась 16%
Как изменится спрос в целом по 2009 году на внутреннем рынке на лом черных металлов?
уменьшится больше, чем на 30% 44%
уменьшится на 10-20% 33%
увеличится больше, чем на 10% 18%
останется без изменений 4%
Если Вы владелец ломозаготовительных площадок, заинтересованы ли Вы в продаже бизнеса целиком или частично?
Нет 74%
Да 26%
Комментарий к опросу:
q Нужный, если все ( или хотя бы 50 % ) что будет обсуждаться перейдет в реальность |
q Слишком длинный |
q Достаточно профессионален |
q Опрос нас заинтересовал |
q Создайте опрос по темам: |
q Кто сдаёт метал вторичный — |
q спасибо! |
q качественно |
ДИАГРАММЫ-СРАВНЕНИЯ
I | Российский рынок будет полностью следовать мировым тенденциям (возможен временной сдвиг) |
II | Российский рынок замкнется и практически полностью переориентируется на внутреннего потребителя |
III | Участники рынка жестко поделятся на внутренних поставщиков и экспортеров, деятельность которых не будет пересекаться |
IV | Структура рынка не изменится |
I | Надо идти в “больший передел” (модернизация и закупка нового оборудования), чтобы увеличить рентабельность бизнеса за счет качества |
II | Продавать то, что есть, не заботясь о качестве лома. Прибыль пока не зависит от качества. |
III | Уровень развития компании должен быть такой, чтобы она могла выбирать того, кто даст хорошую цену: внутренний или внешний потребитель |
IV | Развитие лизинга оборудования |
V | “Нам не хватает только пресс-ножниц” |
VI | Компания должна стать “белой” |
VII | Ориентация на внутренний рынок |
VIII | Ориентация на внешний рынок |
IX | Требуются средства на закупку качественного оборудования |
X | Надо “укрупняться” – создавать крупную компанию, объединив небольшие компании |
XI | Надо постепенно “уходить” из бизнеса |
I | Государство стремится жестко контролировать рынок |
II | Государство хочет получать свою долю |
III | Все пущено на «самотек» |
IV | Государство защищает интересы определенных компаний |