Экспертный канал «УралПолит.Ru» начинает публиковать серию ежемесячных рейтингов публичной активности системообразующих предприятий металлургической сферы УрФО. Настоящий выпуск посвящен обзору за декабрь прошлого года.
Цель проекта – обзор наиболее ярких тенденций развития металлургической промышленности за минувший месяц сквозь призму медиаактивности ведущих предприятий отрасли. Наша задача – показать через анализ публикаций в СМИ основные тренды за месяц, так как наиболее яркие события находят свое отражение в прессе.
Как составляется рейтинг
Рейтинг упоминаний в СМИ металлургических предприятий Уральского региона формируется по количеству упоминаний в информационной базе «Яндекс. Новости», в которую входит более 1000 российских СМИ, представленных в Интернете. Сюда включены прежде всего федеральные СМИ (как печатные, так и электронные), а также наиболее известные региональные ресурсы. Информация из блогов и форумов, где можно «накрутить» цитируемость тому или иному предприятию, не принимается в расчет.
Специалисты «УралПолит.Ru» анализируют упоминания в электронных СМИ нескольких десятков металлургических предприятий региона. В итоге формируется перечень наиболее часто упоминавшихся компаний. Также в ежемесячный рейтинг публичной активности включается краткий обзор информационных поводов и событий, в контексте которых и упоминались компании.
Основные тренды
Прежде чем обратиться непосредственно к рейтингу публичной активности меткомпаний УрФО, предлагаем вашему вниманию мнения финансовых аналитиков относительно основных тенденций развития уральской металлургии в декабре.
Как отметил аналитик по металлургии инвестиционного банка «ЮниКредит Атон» Георгий Буженицин, в целом можно говорить о стабилизации состояния рынка производства черных и цветных металлов. Впрочем, после осеннего падения объемов производства она проходила на невысоком уровне, даже флагманские предприятия демонстрировали небольшой, неуверенный рост. В декабре происходит также распродажа складских запасов.
Аналитик инвестиционной компании «Брокеркредитсервис» Олег Петропавловский несколько в ином ключе оценивает ситуацию: «Самые основные тенденции декабря давно уже известны – это сокращение производства, персонала, инвестиционных программ в металлургических компаниях. По нашим расчетам, предприятия работали на 40–50 % мощности. Ситуация показывает, что, скорее всего, серьезных инвестпроектов в течение двух лет реализовываться вообще не будет. Однако наиболее яркой, удивительной я бы даже сказал, тенденцией стало то, что некоторые предприятия все-таки увеличили загрузку мощностей по сравнению с теми, кто уже снизил объемы производства».
Все поставщики сырья для металлургии, то есть предприятия горнодобывающего комплекса, прежде всего по добыче железной руды, снизили свои объемы. По сравнению с прошлым годом загрузка мощностей на многих ГОКах упала минимум на 40–50 %, сообщил Олег Петропавловский.
«Основное влияние должно оказать государство своими стимуляционными мерами, которые правительство пытается привести в действие», – считает аналитик. По его словам, это вливание денежных средств в металлургическую отрасль, выдача кредитов. Пока что эти меры оказывают довольно слабое влияние, потому что кредиты раздаются дорогие и на короткий срок. В перечень стимуляционных мер, по мнению Олега Петропавловского, может входить также увеличение числа госзаказов для меткомпаний, идущих на обеспечение предприятий ОПК и инфраструктурных проектов. «Я думаю, что в 2009 году промышленные регионы, в том числе и Уральский федеральный округ, окажутся в очень тяжелой ситуации. Если государство не примет этих мер, то восстановление российской экономики займет более чем два года», – подвел неутешительный итог Олег Петропавловский.
По поводу публичной активности металлургических предприятий аналитик ИК «Брокеркредитсервис» выразил мнение, что она оказывает не очень сильное влияние на формирование цен на металлургическую продукцию, однако самую необходимую информацию рынок получает именно из пресс-релизов компаний. По словам Олега Петропавловского, любой рейтинг «завязан» на уровень раскрытия информации и в случае его снижения происходит негативное влияние на общие рейтинги как России, так и отдельных предприятий.
Кроме явлений, отмеченных финансовыми аналитиками, стоит сказать о тренде, явно выделившемся именно в рейтинге публичной активности. Немалый массив упоминаний в прессе связан с включением той или иной крупной компании в список предприятий, которым Правительство РФ планирует выделить средства из госбюджета на поддержку в условиях нынешней экономической ситуации.
В приведенной таблице отражены данные рейтинга публичной активности металлургических компаний УрФО.
Об основных событиях, которые произошли на металлургических предприятиях в декабре, можно узнать из текста ниже. По таким холдингам, как Новолипецкий металлургический комбинат и РУСАЛ, учитывались только упоминания о предприятиях, расположенных в Уральском регионе. Рейтинг УГМК считался не по отдельным активам, а целиком, так как практически все они сосредоточены на Урале.
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) – 266 упоминаний
Один из бесспорных лидеров российской металлургии – Магнитогорский металлургический комбинат – возглавил и рейтинг публичной активности среди метпредприятий Урала. Несмотря на негативный для всей отрасли кризисный тренд, предприятие упоминалось в СМИ в позитивном контексте.
С начала осени текущего года Магнитогорский металлургический комбинат еще был обеспечен достаточно большим запасом стабильности, однако в декабре объем его производства сократился на 15 % в связи со снижением спроса на продукцию, реализуемую на внутреннем рынке, а также снижением объемов экспорта.
Кроме того, в декабре продажи продукции ММК сократились в 7 раз. Вместе с тем предприятие не остается без финансовой поддержки: в течение декабря ММК удалось получить два кредита от банка ВТБ, сумма одного из которых составила 4 млрд рублей. Еще $ 260 тыс. предприятие привлекло от зарубежных банков. Также кредит на сумму 16,3 млрд рублей организации может предоставить Сбербанк России.
Не оставили ММК и власти: комбинат стал одним из 18 предприятий, получивших точечную финансовую поддержку из бюджета Челябинской области, а также включен в федеральный список системообразующих компаний на получение господдержки.
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) – 203 упоминания
Основной массив упоминаний связан с выделением ей средств господдержки (УГМК находится в списке предприятий, которым выделит средства Правительство РФ).
Также отмечается, что УГМК не прекращает работу над строительными проектами. В частности, компания сдала долгострой Hyatt, который изначально планировалось открыть полугодом ранее – в мае 2008 года. Среди других крупных девелоперских проектов, упомянутых в СМИ, компания занимается подготовкой к строительству электрометаллургического комбината в Тюменской области. Структуры УГМК активно упоминаются также в связи со строительством ряда церковных объектов на Урале.
Не менее деятельным оказался и генеральный директор объединения «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын . В СМИ на протяжении декабря часто упоминается о награждении его премией «За веру и верность» (за возрождение православных святынь), его поездке в Северную Осетию, а также встрече с губернатором Алтайского края.
Однако у холдинга возник ряд проблем в связи с кризисом: объемы металлургического производства в Свердловской области сократились примерно на 40 %, что отразилось на работе структур компании. Также УГМК-Холдинг отложил создание авиакомпании «Уктусский перевозчик», в Свердловском областном суде началась процедура банкротства одной их компаний, входящих в УГМК, – «УралМедьСтрой 1». Также замедлились темпы работ над проектом «Екатеринбург-Сити» (он будет полностью завершен только в 2014 году).
Корпорация ВСМПО-Ависма – 89 упоминаний
Одной из самых популярных и, как следствие, упоминаемых в СМИ тем стало включение Корпорации ВСМПО-Ависма в список компаний, которые получат финансовую помощь от Правительства РФ.
Что касается планов на 2009 год, то повышать свои объемы производства предприятие не планирует – они останутся на уровне двух предыдущих лет. Вместо этого корпорация займется оптимизацией расходов: планируются увольнения неэффективных менеджеров и погашение имеющихся кредитов.
Отметим, что финансовую помощь предприятию окажет не только власть, но и банки. Корпорация ВСМПО-Ависма уже договорилась с рядом кредитных учреждений о привлечении кредита в сумме $ 160 млн с возможностью продления до пяти лет.
Кроме того, доход Корпорации должно принести и участие в проекте «Белкомур», соглашение по которому подписано между РЖД, Пермским краем и Республикой Коми.
Также в СМИ название предприятия часто упоминалось вкупе с государственной корпорацией «Ростехнологии».
Челябинский электрометаллургический комбинат – 71 упоминание
Упоминания Челябинского электрометаллургического комбината в СМИ в большинстве своем связаны с предоставлением ему средств господдержки (как ВСМПО-Ависма и еще 28 других уральских предприятий, он попал в перечень компаний, которые профинансируют федеральные власти).
В целом финансирование комбината разными структурами идет активно: ему, как одному из крупнейших предприятий региона, будет открыта кредитная линия банка ВТБ.
Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) – 46 упоминаний
Декабрь оказался не слишком удачным для НТМК: из-за вызванной кризисом недостаточности финансовых средств предприятие переведено на 4-дневный режим работы, а в январе ожидается снижение уровня средней заработной платы его работников более чем наполовину (54 %).
Также НТМК вынужден был на 10 % снизить энергопотребление. Трудности предприятия могут быть связаны с положением компании «ЕвразХолдинг», частью которого оно является. В декабре международное рейтинговое агентство Moody`s понизило рейтинг по приоритетным необеспеченным облигациям компании, что, по данным аналитиков, отражает ухудшение операционной среды в промышленности.
Помимо этого, у НТМК возникла задолженность перед партнерами – предприятиями малого и среднего бизнеса. Конечно, выходы из сложной финансовой ситуации у металлургического комбината имеются.
Так, в декабре компания «ЕвразХолдинг» подписала кредитное соглашение с Внешэкономбанком на сумму в $ 800 млн, а сам НТМК совместно с Западно-Сибирским металлургическим комбинатом заключил договор залога имущественных прав на экспортную выручку от East Metals S.A на общую сумму в $ 1 млрд.
Поддерживать предприятие будет и государство – оно находится в списке компаний, которые получат финансовую помощь от Правительства РФ.
Вместе с тем большее количество упоминаний НТМК в СМИ связано не с его экономическим положением, а со взрывом, случившемся 17 декабря в цехе № 2 (трое работников предприятия погибли, один серьезно пострадал). По данному факту правоохранительными органами проведены проверки, возбуждено уголовное дело.
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) – 44 упоминания
Больше всего упоминаний относится к уральской холдинговой структуре НЛМК – ОАО «Макси-Групп».Финансовый кризис и его последствия не обошли компанию стороной: выплавка стали в декабре отстала от первоначального плана на 12 % (ее объем составит 1,9 млн тонн). Кроме того, на группу предприятий негативно повлияла динамика снижения цен на сталь (это будет отражено в ежеквартальном отчете НЛМК за IV квартал 2008 года).
Для того, чтобы компании группы не приостановили производство, они привлекают кредиты. В частности, Нижнесергинскому метизно-металлургическому заводу возобновляемую кредитную линию на $ 20 млн открыл екатеринбургский филиал банка «Сосьете Женераль Восток» (BSGV).
Вместе с тем не все линии производства «Макси-Групп» приносят убытки: в декабре ее ломозаготовительный дивизион стал лидером отрасли по объему отгрузки металлолома.
Относительно другого уральского актива НЛМК – ООО «ВИЗ-Сталь» – упоминаний, в сравнении с другими участниками рейтинга, совсем немного. В основном они связаны с избранием нового совета директоров предприятия.
Челябинский цинковый завод – 39 упоминаний
К декабрю 2008 года ЧЦЗ подошел уже значительно затронутый финансовым кризисом: по итогам только 9 месяцев по МСФО убытки предприятия составили более 1 млрд рублей.
В декабре акции ЧЦЗ продемонстрировали самую худшую динамику, упав в цене на 92 %. Что касается объемов производства, то в 2009 году завод сократит их не менее чем на 33 %.
Однако не все складывается настолько плохо: предприятие получит финансовую поддержку от государства. В декабре его загородный комплекс под названием «Лесная застава» был признан лучшим в областном конкурсе, а также ЧЦЗ вошел в число 6 челябинских компаний, попавших в шорт-лист уральской премии за достижения в сфере PR.
Качканарский ГОК «Ванадий» – 38 упоминаний
Финансовый кризис вынудил руководство ГОК «Ванадий» избавиться от целого ряда дочерних компаний, работавших в области здравоохранения, культуры и спорта. Эти предприятия ГОК «Ванадий» планирует перевести на баланс администрации г. Качканара.
Кроме того, следствием финансовых трудностей на ГОКе станет ожидаемое снижение уровня заработной платы в феврале 2009 года. В настоящий момент меры по минимизации затрат (помимо продажи дочерних компаний) связаны с переходом «Ванадия» на 4-дневную рабочую неделю.
Поддержку предприятию окажет государство – оно уже внесено в список компаний, которых профинансируют власти.
РУСАЛ – 37 упоминаний
Компания приняла решение досрочно приостановить производство алюминия на части мощностей двух своих алюминиевых заводов – Богословского и Уральского. Это привело к снижению производства на двух предприятиях на 2 %.
Достаточно часто упоминается одно из крупнейших предприятий холдинга – «Севуралбокиситруда» (СУБР), прежде всего в связи с прекращением строительства шахты «Черемуховская-Глубокая». Напомним, что ее введение в эксплуатацию было одним из требований масштабной забастовки, которую весной 2008 года провели горняки СУБРа.
Однако были на предприятии и позитивные события: «СУБР-Строй» завершил строительство наружной конструкции здания аккумуляторной на шахте «Ново-Кальинская».
Больше всего упоминаний о Каменск-Уральском металлургическом заводе (КУМЗ) встретилось в связи с включением предприятия в перечень российских системообразующих организаций, которым будет помогать государство.
Кроме того, на предприятии произошло сокращение штата начиная с 28 октября 2008 года. Производство алюминиевого проката было снижено на 42,7 % за одну неделю декабря.
Несколько упоминаний встречается о сложной ситуации на Богословском алюминиевом заводе. По данным Федерации профсоюзов Свердловской области и регионального министерства экономики и труда, на БАЗе был сокращен рабочий день для некоторых сотрудников, часть персонала отправлена в неоплачиваемые отпуска.
«Уральская сталь» – 20 упоминаний
Компания «Уральская сталь» (входит в холдинг «Металлоинвест») упоминается в СМИ в основном в качестве предприятия, постоянно получающего финансирование из всевозможных источников.
Так, в декабре она планирует привлечь кредит от банка «ВТБ» для реализации инвестиционных проектов. Кроме того, часть средств (общая сумма которых составляет $ 120 тыс.) ей выделит «Металлоинвест», взяв их в кредит у Оргрэсбанка.
При этом компания «Уральская сталь» остается одним из крупных налогоплательщиков и реализует ряд проектов: совместно с Уралмашзаводом выполняет работы по сооружению корпуса цементной печи для строящегося цементного завода в Новотроицке (сдача секций корпуса прошла 25 декабря на Уралмашзаводе), а также реконструирует и строит свои очистные сооружения.
Кризис в случае с «Уральской сталью» проявился в том, что предприятие снизило объем заказов на коксующийся уголь – ранее оно ежемесячно закупало по 3,2 млн тонн угля в месяц, а сейчас – только 900 тыс. тонн.
Также первичная профсоюзная организация «Уральской стали», вместе со всеми остальными профсоюзами предприятий холдинга «Металлоинвест», заключила соглашение с одноименной управляющей компанией, предполагающее проведение мероприятий по укреплению стабильности социально-экономического положения базовой структуры холдинга.
Златоустовский металлургический комбинат (ЗМК) – 7 упоминаний
ЗМК также вошел в федеральный реестр на получение господдержки – этому посвящено большинство немногочисленных сообщений о заводе.Кроме того, проблемы металлургов связаны с резким падением спроса на продукцию из-за мирового финансового кризиса.
«Профит» – 6 упоминаний
Компания «Профит» в сообщениях российских СМИ практически не фигурирует. Известно только то, что в связи с кризисом у нее возникла задолженность перед партнерами, а также резко снизились объемы заготовки лома.
Кроме того, кризис вынудил магнитогорское предприятие уволить часть сотрудников: всего руководство планирует отказаться от 236 человек.