Рынок длинномерного проката: спрос стремится к нулю

Украинские власти так и смогли выработать единую антикризисную политику по стабилизации ситуации в ГМК. Кабмин немного ослабил финансовое давление на металлургов, однако не решил главной задачи — расширить потребление стали на внутреннем рынке, инициировав госзаказы для железной дороги, машиностроения и строительства.

Далеко не все инициативы правительства были реализованы. В частности, намерения ввести декларативные цены на метпродукцию и сырье с треском провалилась. Хотя Минпромполитики на первом этапе, выполняя задачу правительства, опубликовал на сайте справочные цены (см табл.1), это не нормализовало ситуацию на рынке. Несмотря на громкие заявления производителей сырья, что любое декларирование цен и введение норматива рентабельности является нерыночной мерой, позицию потребителей можно понять, ведь стоимость концентрата на украинском рынке в 2 раза дороже, чем например в Азии.

Единственным предприятием, которое добилось уменьшения цен, была «Запорожсталь», которой снизили стоимость концентрата на $50/т до $70/т (предположительно из-за партнерских отношений собственников компаний). Остальные необеспеченные сырьем группы покупают по завышенной цене, хотя, по информации гендиректора ОП «Металлургпром» Василия Харахулаха, для — ИСД и ММК им. Ильича снижение стоимости находится в стадии рассмотрения. При этом руководитель пресс-службы Сергей Магера отметил, что предлагаемая цена концентрата в $70/т является завышенной, поскольку стоимость металлопродукции значительно снизилась по всем показателям. По его словам, экономически обоснованной ценой на концентрат будет $35-50/т.

Табл. 1

Справочные цены на стальной прокат на период до 30.11.2008 г.

Наименование	Марка стали	Размеры, мм	Внутренние цены, грн./т, без НДС	Экспортные цены, дол. США
Арматура А400С/А500С	3 пссп	Ø8-12	2754	480
Катанка	1-3 пс/сп	Ø6,0-6,5	2697	470
Уголок	0-5 кп/пс/сп	25-75х2,5-8	3100	540
Швеллер	2-5 пс/сп	№10, №12	3100	540
Лист г/к углеродистый	1-3 пс/сп	2,0-8,0	2525	440
Лист х/к углеродистый	3пс/сп, 08кп	0,5-2,0	2926	510
Лист толстый		10-30	3816	665
Лист оцинкованный		0,5-1,0	4763	830

На фоне высоких цен на рудный концентрат и малоэффективную политику государства, производственные показатели метпредприятий Украины продолжили снижаться. По оперативным данным в ноябре предприятия ГМК произвели чугуна 1220 тыс./т, стали 1573 тыс./т и проката — 1524 тыс./т. В целом тренд производственные показатели заводов остается негативный (см. рис 1).

Рис.1

Что качается общих показателей за 11 месяцев, то производство готового проката, стали и чугуна снизилось на 10% — до 29,592 млн. т, 35,076 млн. т и 29,317 млн. т соответственно. По сравнению с ноябрем прошлого года объем производства упал 2 раза, и это в преддверии зимы.

Сортовой прокат

Вместе с тем, на фоне останавливающих предприятий ещё хуже дела обстоят у металлотрейдеров. Ввиду того, что большинство игроков, закупив дорогой металлопрокат, для того, чтобы вернуть потраченные средства вынуждены были продавать металл с убытком для себя. По информации участников рынка некоторые вынуждены были на 20% спускать закупочную стоимость для того чтобы хотя бы частично вернуть вложенные средства. Степень снижения продаж у разных продавцов во многом зависит от надежной и стабильной клиентской базы, поэтому пока и держатся на плаву те, кто сумел вытроить долгосрочное партнерство с потребителями.

Из-за сокращения продаж и убытков началось сокращение штатных работников. Более устойчивые участники рынка пока пошли только на уменьшение длительности рабочей недели. Многие компании уже предупредили сотрудников о том, что с января начнется неоплаченный отпуск на неопределенный срок.

За отчетный период на складском рынке ценовой индекс UGMK.INFO на сортовой и фасонный прокат в Киеве, Днепропетровске и Харькове упал на 7,64, 5,56 и 5,06% соответственно.

По информации агентства «Металл Курьер», на рынок продолжает поступать прокат импортного производства, который предлагается по более привлекательным ценам. А именно, в ноябре некоторые крупные трейдеры предлагают арматуру 12-20 мм болгарского производства со склада в Одессе по 3700 грн./т с учетом НДС. Данный уровень цен, к примеру, практически соответствует отпускным ценам «АрселорМиттал Кривой Рог». Вместе с тем торговцы отмечают небольшое повышение спроса на арматуру в больших городах.

В декабре металлотрейдеры планируют снизить закупки проката, поскольку уже в середине месяца большая часть потребителей уходит в праздничные отпуска. От таких действий пострадают производители, которые фактически перестанут отгружать на внутренний рынок.

В настоящее время предложение проката на рынке заметно превышает спрос на него. В результате среди предприятий ужесточается конкурентная борьба. По информации «Металл Курьера», последствия этого проявились уже в ноябре, когда производители давали скрытые скидки, причем даже на незначительные объемы, до 200-250 грн./т. В декабре заводы, скорее всего, будут придерживаться выбранной тактики, привлекая покупателей более низкими ценами.

Табл. 2

Ценовая динамика на рынке сортового и фасонного проката в октябре 2008 года

	Киев				Днепропетровск				Харьков
	01.11. (грн)	01.12. (грн)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)	01.11. (грн)	01.12. (грн)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)	01.11. (грн)	01.12. (грн)	Изменение цены (%)	Изменение цены (грн./т)
Арматура	6495,74	5821,63	-10,38	-674,11	5574,08	4862,99	-12,76	-711,09	5693,44	4891,63	-14,08	-801,81
Балка	8067,2	7784,15	-3,51	-283,05	7594,24	7376,62	-2,87	-217,62	7605,38	7400,76	-2,69	-204,62
Уголок	6690,32	6115,29	-8,59	-575,03	6240,75	5680,91	-8,97	-559,84	5714,84	5309,68	-7,09	-405,16
Швеллер	7027,56	6580,09	-6,37	-447,47	6343,04	5947,92	-6,23	-395,12	6166,22	5585,9	-9,41	-580,32
Квадрат	6938,42	6458,29	-6,92	-480,13	6284,4	5784,4	-7,96	-500,00	6372	6095,21	-4,34	-276,79
Круг	7077,81	6697,29	-5,38	-380,52	7016,18	6778,46	-3,39	-237,72	6726,26	6574,5	-2,26	-151,76
Полоса	6937,35	5969,08	-13,96	-968,27	6181,88	5901,88	-4,53	-280,00	6095,44	5913,39	-2,99	-182,05
Шестигранник	6126,3	5706,09	-6,86	-420,21	7184,2	7169,2	-0,21	-15,00	7077,85	7077,85	0,00	0,00
Общий индекс	6920,09	6391,49	-7,64	-528,60	6552,35	6187,8	-5,56	-364,55	6431,43	6106,12	-5,06	-325,31

По данным Торговой площадки UGMK.INFO

Мероприятие