Газметалл Усманова ищет слияний, оценил себя в $30 млрд

Горно-металлургическая компания российского миллиардера Алишера Усманова «открыта для всех предложений» о слиянии и считает интересными уже ставшие достоянием общественности идеи объединения с Норильским Никелем и украинским Индустриальным союзом Донбасса, сказал глава компании, оценивший её в $30 миллиардов к концу 2008 года.

Газметалл Усманова включает крупнейших производителей железной руды в России — Лебединский и Михайловский ГОКи, а также Оскольский электрометаллургический комбинат и Уральскую сталь.

Гендиректор компании Металлоинвест, управляющей Газметаллом, Максим Губиев сказал в четверг, что выручка компании за прошлый год выросла примерно на 40 процентов до $7 миллиардов, а динамика цен на сырье и развитие производства в 2008 году еще более увеличат основные показатели и стоимость компании.

«К концу 2008 года наша цена будет не меньше $30 миллиардов», — сказал Губиев, добавив, что последняя внешняя оценка компании проводилась в 2006 году и составила $22 миллиарда.

Предварительная EBITDA по МСФО в прошлом году достигла $2,54 миллиарда, и менеджмент ожидает роста этого показателя до $3,5 миллиарда, при этом может пересмотреть прогноз на 2008 год в сторону повышения на 5-10 процентов, а результат 2007 года может оказаться на $140 миллионов больше, сказал Губиев на брифинге в Москве.

Он пообещал представить консолидированный годовой отчет компании по МСФО за 2007 год в апреле.

Губиев оценил объем чистого долга предприятий группы в $4,6 миллиарда.

«ХОРОШЕНЬКАЯ НЕВЕСТА»

По словам Губиева, компания намерена инвестировать в увеличение практически всех видов продукции в 2008 году $1,2 миллиарда по сравнению с $715 миллионами в прошлом году.

«Помимо поддержания текущей деятельности, мы должны заниматься инвестиционной деятельностью, чтобы использовать текущую конъюнктуру рынка и быть готовыми к любым ее изменениям», — сказал Губиев.

По его словам, инвестиционная программа Металлоинвеста до 2013 года превышает $6 миллиардов «в нынешних ценах» и финансироваться будет преимущественно из заемных средств.

«Мы частная компания, и для нас источником финансирования являются чистая прибыль и заемные средства», — сказал он.

«Мы чувствуем себя на финансовом рынке невестой, причем хорошенькой невестой».

В январе 2008 года Газметалл привлек дебютный синдицированный кредит на $665 миллионов сроком на пять лет по ставке LIBOR плюс 1,0 процент.

По итогам 2007 года производство концентрата предприятиями Металлоинвеста, называющего себя крупнейшим производителем железорудной продукции в СНГ, выросло до 41,3 миллиона тонн с 41,1 миллиона тонн годом ранее, при этом производство окатышей снизилось до 19,1 миллиона тонн с 19,7 миллиона тонн годом ранее.

В 2008 году компания планирует увеличить производство концентрата до 42,8 миллиона тонн и сократить производство окатышей до 18,6 миллиона тонн.

Производство стали Металлоинвеста в 2008 году вырастет до 6,9 миллиона тонн с 6,4 миллиона тонн, проката — до 5,2 миллиона тонн с 4,9 миллиона тонн, чугуна — до 2,9 миллиона тонн с 2,8 миллиона тонн в 2007 году.

«ГОТОВЫ К СЛИЯНИЯМ»

Накануне стало известно, что Dresdner Kleinwort Bank предложил Усманову и совладельцу Норильского Никеля Владимиру Потанину объединить активы .

«Dresdner Усманову предложение не делал, но ничего удивительного, что они увидели в горной компании НорНикель и в горно-металлургической компании Металлоинвест перспективы слияния. Я тоже увидел синергию, для нас это был бы интересный шаг. Чем больше думаем, тем больше понимаем — почему бы и нет», — сказал Губиев.

Норильский Никель стоит $55 миллиардов.

По мнению наблюдателей, союз Усманова с Потаниным может осложнить продажу блокпакета Михаила Прохорова в НорНикеле гиганту цветной металлургии Русалу. Губиев, в свою очередь, считает триумвират неплохим вариантом.

«Что плохого в Русале? Разве это ложка дегтя в бочке мёда?» — сказал он.

Он добавил, что Металлоинвест не оставляет надежд и на слияние с ИСД, однако пока не может договориться о цене.

«Мы считаем, что объединение наших активов с ИСД даст положительный эффект… Вопрос в том, кто какой пакет готов иметь. Происходит, может, взаимное недопонимание цены активов», — сказал он и обобщил стратегию:

«Мы как группа готовы к слияниям».

Губиев повторил, что сейчас плохое время для IPO, но менеджмент готовит компанию к выходу на рынок в любой момент.

«Мы действительно готовим компанию для выхода на IPO. Когда акционеры сочтут нужным,.. мы будем готовы очень быстро», — сказал он.