/Rusmet.ru, Ковшевный Виктор/ 20 сентября в Президент-Отеле прошло совещание ломозаготовителей и металлургов, организованное Координационным советом ломоперерабатывающей промышленности (КСЛП). Открыл совещание Виктор Макушин. Представляем основные выводы совещания в тезисном виде.
Общая ситуация на рынке
Объем ломосбора в 2007 году составит 34 млн.т. Из которых 24 млн.т пойдет на внутренний рынок и 9.7-10 млн.т – на экспорт. Т.е. уже можно отметить свершившийся факт – внутрений рынок рынок опять забрал часть экспортных потоков. Внутренний рынок в целом по году дополнительно заберет 3,5-4 млн.т. В 2008-м году мы увидим увеличение ломосбора до 35 млн.т., а экспорт и дальше плавно будет сокращаться.
Накопительным итогом по ломосбору 2007-й год опережает все предыдущие годы, начиная с 1994.
Что касается остатков лома у комбинатов, то они уступают показателям прошлого года.
В 2007-м наблюдалась стабильность ежемесячных отгрузок лома, сезонный фактор ослабился. Этому способствовала теплая зима. В итоге, цена росла и ломосбор “не двигался”.
Январь и февраль побили рекорд по сбору лома, если сранвить аналогичные данные прошлых лет.
Что будет дальше с ценами? В зиму входим стабильно.
Ценовых всплесков на экспорте не будет.
Внутренние цены будут тоже будут стабильными: скачков не будет, но ожидается плавный рост.
Виктор Макушин обратил особое внимание на остатки лома на комбинатах, которые в среднем составляют 170% от ежемесячных потребностей. Но не везде ситуация одинаковая: некоторые комбинаты обеспечены хуже. В связи с более низкими по сравнению с другими запасами, Мечел и ММК будут наращивать цены, т.е Урал вырастет по цене.
Цены сейчас “нормальные и достаточные”, но, учитывая инфляцию, металлургам придется готовиться к небольшому поднятию цены. Снижения цен уже не будет.
10-15 у.е. — примерный рост в месяц для выравнивания дисбаланса, сложившегося на рынке.
Представители Макси групп и БМЗ выразили свое согласие с оценкой рынка, данной КСЛП.
Коммерческий директор БМЗ Чернель Виталий отметил, что “первая десятидневка сентября была такая же низкая как и в начале апреля.
Виктор Макушин, тут же назвал причину: “…потому что Северсталь подняла цены”.
Представители ЧТПЗ-МЕТА согласились и высказали предположение, что поправка на цены может составить 5% в сентябре и далее такая же — в октябре. Северсталь продолжит “агрессивную ценовую политику” на рынке: уже в ближайшее время она может снова выступить инициатором роста цен.
Начальник отдела металлолома НЛМК Веткина Ирина заверила участников совещания: “все стабильно повышать цены не планируем”.
Еще раз отметив стабильную ситуацию с ценами на внутреннем рынке, Виктор Макушин остановился на ценах на стальной лом на зарубежных рынках:
USD 310-315 в Италии
USD 327 – в Испании
USD 310-315 в Великобритании и странах Бенилюкса
USD 270 – в США (FOB)
USD 320 Турция и USD 347 Турция (CIF)
Цены в Украине выросли на 30-40 долларов и достигли российских цен.
Если рассматривать Россию, то металлолом дорожал только на Дальнем Востоке.
В Европе цены упали по сравнению с августом на 20 долларов, резких скачков цен тоже не ожидается
Фрахт до Северной Америки — 70 долларов, т.е цена с доставкой будет 360 долларов, поэтому туркам тоже нет смысла повышать цены на российский лом.
В итоге, конкуренция внутри России будет не с экспортом, а между комбинатами.
Как долго в России будет идти рост объемов заготовки лома?
Cейчас мы собираем лома больше чем фонд образования лома. Как уже упоминалось выше, накопительным итогом по ломосбору 2007-й год опережает все предыдущие годы, начиная с 1994.
Здесь все зависит от технического оснащения вторчерметов. Например, МАИР готов сразу вложить в переоборудование 50 млн.долларов. Но мешает неопределенность на рынке. Тот же Казанский вторчермет (вх. в МАИР) каждую “трясут” всевозможные проверки, каждую неделю арестовывают счета, каждый раз приходится отстаивать свое право работать, как в таких условиях вкладывать деньги в оборудование?
Если влпрос с НДС решится, то1 млн.т в следующем году добавится, далее — плато в 28-30 млн год черз 2-3 года, а если ломозаготовители будут активно переоснащаться, то плато мы увидим через 5-6 лет, т.к. глубина ломосбора может увеличиться на 5-6 млн.т.
В Польше, где у МАИРа свои площадки, техническое оснащение позволяет иметь стоимость сбора лома в 3 раза меньше чем в России.
Будем ли работать с НДС или нет?
Виктор Макушин подчеркнул, что это будет исторический момент, если сможем сделать единую позицию от всех участников рынка и протолкнем закон не путем лоббирования интересов одной группы участников, а путем консолидированного движения всех.
Сейчас ломозаготовителей поддержали трубные холдинги. Но до сих пор нет согласия с Северсталью и Магниткой. Без них ничего не будет – проблему НДС без металлургов не решить. В течение трех недель все решится – успеем или нет, все станет ясно как будем работать: с ндс или без.
Россия пошла по особому пути — каждый комбинат создает свои мощности. Сегодня уже 30- 40% — в руках металлургов.
Пример МАКСИ Групп показывает, что и ломозаготовители могут стать металлургами. Да и
МАИР в мае следующего года будет иметь мощности на 1 млн т. Стали, т.е. де-факто МАИР уже больше металлург, а не ломозаготовитель.
Что будет с ценой после отмены НДС?
Представители ЧТПЗ-Мета подняли другой важный вопрос. Что будет с ценой после отмены ндс? Готовы ли ломозаготовители к снижению закупочных цен комбинатов?
Директор по развитию ВМИ Владислав Осмоловский высказал утверждение, что по его данным 25 ломозаготовителей, входящих в ассоциацию “Вторичные ресурсы”, а это в сумме 3 млн.т и 80% московского рынка, готовы пойти на 9-ти процентное снижение
Виктор Макушин поддержал предложение – “на 30 долл давайте снизим цены с 1 января, но
все зависит от НДС. На 10-15% можно понизить цену. Попробовать можно.”
В заключение, президент КСЛП выразил уверенность, что заслуга совещаний, проводимых КСЛП, состоит в том, что на рынке в последние 1,5-2 года мы наблюдаем ценовую стабильность, таких скачков, как раньше, нет. Следующее совещание пройдет в начале декабря.
Русмет, со своей стороны приглашает заинтересованных участников рынка на ежегодный семинар “Прогноз цен на лом черных металлов в
Изменение цен на арматуру +18% | мнение специалистов 140 респондентов |
успешный прогноз | 10% |
близкий прогноз | 30% |
ошибочный прогноз | 20% |
«шляпа» | 40% |
Изменение цен на горячекатаный лист +7,3% | мнение специалистов 120 респондентов |
успешный прогноз | 30% |
близкий прогноз | 20% |
ошибочный прогноз | 45% |
«шляпа» | 5% |
Изменение цен на нержавеющий прокат +67% | мнение специалистов 41 респондент |
успешный прогноз | 20% |
близкий прогноз | нет |
ошибочный прогноз | 35% |
«шляпа» | 45% |
Изменение цен на лом черных металлов +14% | мнение специалистов 136 респондентов |
успешный прогноз | 56% |
близкий прогноз | 39% |
ошибочный прогноз | 5% |
«шляпа» | нет |
Семинар Rusmet
«Прогноз цен на лом черных металлов в 2008»
29 октября в Москве (Новый Арбат, 36).
Семинар пройдет с 10 до 17.00
Комплект материалов семинара:
- Rusmet-прогноз с прогнозом корридора цен и объемов рынка на 2008-й год (лом, арматура, цемент)
- Обзор Русмет “Мировой рынок стального лома”
В программе семинара:
- Выступления аналитиков и представителей ломозаготовителей
- Выступления металлургов
- С НДС или без? Результаты законодательной инициативы ломозаготовителей и расчет последствий для рынка в зависимости от сценария развития событий.
- Диверсификация бизнеса: какие новые направления бизнеса могут быть у ломозаготовителя?
- Оборудование современной площадки: результаты деловой поездки Русмет (6-13 сентября 2007) по площадкам Италии, Швейцарии и Германии.
- Обед, кофе-брейки
- Коктейльный прием
Заявка на участие — zayavka_lom_200907.doc
Оргкомитет: Русмет.ру
+7 (495) 980-0608,
Тырнова Галина, Астахов Сергей