ТМК заключил договор листинга с РТС.

ОАО «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) 12 октября заключило договор листинга с НП «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (РТС), на основании которого будет осуществляться листинг обыкновенных акций компании. Об этом говорится в сообщении ТМК.

Напомним, что ТМК до середины ноября 2006 года намерена провести IPO глобальных депозитарных расписок (GDR) и обыкновенных акций. Road show запланировано на середину октября 2006 года. В рамках IPO будут проданы акции, принадлежащие основному акционеру компании — TMK Steel Ltd. Лид-менеджерами проведения IPO определены Credit Swisse, Dresdner Kleinwort и инвесткомпания «Ренессанс Капитал». TMK Steel намерена использовать доходы от размещения для возмещения кредита, который она получит у ТМК в октябре 2006 года на приобретение акций ТМК у миноритарного акционера.

Трубная металлургическая компания управляет Волжским, Синарским, Северским трубными заводами и Таганрогским металлургическим заводом. Кроме того, компания в начале марта текущего года завершила сделку по приобретению у своих акционеров 100% Sinara Handel GmbH, владеющей долями двух румынских заводов — ArtRom и Combinatul Siderurgic Resita. Компания является крупнейшим производителем трубной продукции в России. Ее заводы выпускают свыше 44% российских труб различного сортамента, в том числе более 60% российских труб для нефтегазового комплекса. Объем производства труб в 2005 году составил 2.86 млн т, из которых 740 тыс. т поставлено на экспорт.

Чистая прибыль ТМК по МСФО в 2005 году выросла в 9.4 раза до 7.597 млрд руб. Выручка за отчетный период увеличилась в 1.4 раза до 79.175 млрд руб. Показатель EBITDA составил 15.88 млрд руб. против 6.942 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль ТМК по МСФО в I полугодии 2006 года выросла почти в 2 раза до $229.05 млн, выручка — на 9.6% до $1.576 млрд с $1.438 млрд.

67% акций ТМК принадлежат кипрской TMK Steel, контролируемой председателем Совета директоров ТМК Дмитрием Пумпянским, 33% акций — компании Dalecon, которую контролируют совладельцы МДМ-банка, СУЭКа и ЕвроХима Сергей Попов и Андрей Мельниченко.