Недавно Министерство природных ресурсов РФ объявило о том, что аукцион на право разработки Удоканского месторождения меди пройдет до конца 2005 года. Глава Минприроды Юрий Трутнев сообщил журналистам, что торги по Удокану значатся в планах на ноябрь этого года. Вслед за чем потенциальные участники аукциона — «Уральская горно-металлургическая компания», казахская корпорация «Казахмыс» (совладельцем которой является корейская фирма Samsung) и ГМК «Норильский никель» — заметно активизировались. Так, не проявляющий до последнего времени интерес к Удокану «Норильский никель» неожиданно объявил, что компания будет участвовать в аукционе. По сути, это первое официальное заявление компании о своих «меднорудных» планах. Об этом 12 апреля в Чите на встрече с губернатором Читинской области Равилем Гениатулиным сообщил заместитель председателя Правления, заместитель генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель» Максим Финский. Гениатулин и Финский подписали в тот день соглашение о социально-экономическом партнерстве между компанией и администрацией области.
Как сообщила пресс-служба читинского губернатора, » соглашение прописывает вопросы развития сырьевой базы области, разработку комплексных природоохранных мероприятий, создание благоприятных условий для привлечения и эффективного использования инвестиционных ресурсов. Компания подтвердила готовность оказывать финансовую поддержку социальным проектам региона. Администрация области, в свою очередь, обязуется обеспечить контроль за целевым использованием направляемых компанией средств». Перед встречей с губернатором, в беседе с журналистами Финский подчеркнул, что «Норильский никель» «заинтересован в разработке медных месторождений, и, прежде всего, ориентируется на участие в аукционе на Удоканское месторождение».
Правда, заметим, в подробных комментариях на этот счет в компании отказывают. В секретариате г-на Финского Накануне.RU сообщили: » все, что можно было сказать, уже широко освещалось в СМИ. В будущем, когда будет объявлено о проведении тендера по Удокану, мы примем участие и вернемся к этой теме».
В свою очередь, в пресс-службе «Уральской горно-металлургической компании» — второго по величине производителя меди в России, до последнего времени считавшегося фаворитом аукциона — также сочли необходимым от комментариев воздержаться. Накануне.RU в компании сообщили лишь, что » УГМК по-прежнему намерено бороться за право пользования Удоканским месторождением и готово к любому сценарию развития событий».
Об Удокане
Удокан — одно из крупнейших в мире месторождений медьсодержащей руды. Его запасы оцениваются в 20 млн тонн меди (среднее содержание меди в руде — 1,5%), или около 30% всех запасов этого металла в России. На освоение первоначально требуется порядка, по разным данным, от $250 млн до $480 млн. Всего на освоение необходимо порядка $1-1,5 млрд. Срок окупаемости, по разным оценкам, от 6-7 до 14 лет. Наличие ж/д ветки Чара-Чина позволяет значительно снизить капиталовложения и повышает инвестиционную привлекательность месторождения как источника сырья для действующих металлургических заводов Урала. ТЭО строительства горно-металлургического предприятия разработано в 1996 году и предусматривает отработку Удоканского месторождения открытым способом.
Читинская область занимает весьма важное геополитическое положение. Область имеет государственную границу сразу с двумя государствами: Китаем и Монголией, протяженностью почти 2 тыс км. Через Читинскую область проходят основные транспортные артерии к восточным рубежам России (Транссиб, автомобильная дорога Чита – Хабаровск), что позволяет в перспективе организовать выход российской продукции на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и, в первую очередь Китай, Монголию. Так, через пограничный поселок Забайкальск осуществляется около 70% сухогрузных перевозок между Россией и Китаем. Здесь расположены крупнейшие на Востоке России международный и автомобильный пункты пропуска через государственную границу.
Забайкалье – таежный край. Половина его территории покрыта лесами. Минерально-сырьевая база Читинской области уникальна. В Каларском районе на севере области на относительно небольшой территории сконцентрировано несколько месторождений глобального масштаба, практически все являются крупнейшими в мире и что самое главное находятся в зоне Байкало-Амурской магистрали. В 50 км от железнодорожной станции Чара расположено Чинейское месторождение титан-железо-ванадиевых руд — по запасам ванадия — это самое крупное месторождение мира. Получаемая из чинейской руды ванадиевая сталь обеспечит производство основного объема рельсового проката в России. В 22 км от железного пути расположено, как уже отмечалось, Удоканское месторождение меди, в котором сосредоточено около 30% балансовых запасов меди России, в 32 км от БАМа-Апсатское — угольное, запасы и ресурсы месторождения составляют более 2,5 млрд. тонн. Это уникальное сырье для коксохимической промышленности. В зоне БАМа находится и Катугинское редкометальное месторождение, имеющее наиболее высокое содержание тантала и других полезных компонентов по сравнению с другими редкометальными объектами России. У региона огромный потенциал.
Как стартовала «гонка» за Удокан…
Напомним, лицензию на разработку Удоканского месторождения в 1992 году, когда был проведен тендер с участием крупных мировых компаний, получило российско-американское СП «Удоканская горная компания». Однако очень скоро разработка месторождения остановилась, и в 1998 году лицензия была отозвана. Сегодня в России основные запасы меди сосредоточены в месторождениях Норильского рудного района и разрабатываются компанией «Норильский никель», подконтрольной Владимиру Потанину и Михаилу Прохорову. Тогда как уральские медеперерабатывающие предприятия испытывают хронический дефицит рудного сырья из-за истощения собственных месторождений и сокращения поставок извне после распада СССР. Вот почему первой о своем интересе к Удокану официально объявила «Уральская горно-металлургическая компания», принадлежащая Искандеру Махмудову и контролирующая медную сырьевую базу Урала.
Теоретически, полагали аналитики, претендентом на Удокан изначально мог стать и крупнейший мировой игрок медного рынка — «Норильский никель». Однако компания все эти годы не проявляла, на первый взгляд, интереса к месторождению и упорно не подтверждала своих «меднорудных» планов, акцентировав свое внимание на «золотом» бизнесе. Зато особую заинтересованность к Удокану проявила корпорация «Казахмыс» (Казахстан, 42,55% акций принадлежит корейской компании Samsung). И предварительная борьба за Удокан до последнего времени велась между основными претендентами — «Уральской горно-металлургической компанией» (УГМК) и «Казахмысом».
Поскольку шансы на победу у обеих компаний измерялись не только «толщиной кошелька», но и зависели от способа, которым будет определяться победитель (открытый аукцион или закрытый конкурс), УГМК активно принялась настаивать на недопуске иностранных компаний к Удокану. Разница между аукционом и конкурсом в том, что в конкурсе могут участвовать лишь российские предприятия (кроме предложенной цены, важную роль играет технический проект освоения месторождения), а к аукциону допускаются и зарубежные компании (при этом ничего, кроме цены, значения не имеет).
Как известно, идею ограждения иностранных компаний от Удоканского месторождения активно поддерживал и губернатор Свердловской области Эдуард Россель . Он даже обращался по этому вопросу с расширенной докладной запиской к Президенту РФ, где, по понятным причинам, выступил за проведение не открытого аукциона, а закрытого конкурса. В прошлом году УГМК заручилась также и поддержкой губернатора Читинской области Равиля Гениатулина. Обмен любезностями состоялся перед церемонией инаугурации Гениатулина. Как подчеркнул тогда читинский губернатор, он готов сделать все, чтобы форма предоставления лицензии на Удокан наконец-то была определена, и поблагодарил УГМК за социально-экономическую поддержку региона.
Вскоре УГМК стала добиваться уже законодательного запрета на участие иностранных компаний в принципе на любое крупное (стратегическое) месторождение в России. Заметим, с точки зрения лоббирования интересов компании, генеральный директор УГМК Андрей Козицын весьма удачно возглавил комитет по металлургии Торгово-Промышленной Палаты (ТПП) РФ. Заручившись поддержкой главы ТПП Евгения Примакова , Козицын настаивал на том, чтобы представители профильных комитетов Палаты были привлечены к разработке нового закона «О недрах». В частности об этом он высказывался прошлой весной на встрече руководства ТПП с премьер-министром РФ Михаилом Фрадковым.
Тем временем «Казахмыс», на случай ужесточения закона «О недрах», попытался подстраховаться. Исполнительный директор «Казахмыса» Эдуард Огай заявил, что его компания будет биться за Удокан при любой форме продажи лицензии: «Для этого мы уже регистрируем в Чите свое дочернее предприятие». Появились даже слухи, что президенты России и Казахстана договорились о том, что «Казахмыс» будет допущен к торгам по Удокану без каких-либо препятствий.
Однако, после недавнего заявления главы Минприроды о том, что, не дожидаясь нового закона «О недрах», в действующий будут введены поправки (тем самым допуск зарубежных компаний к стратегическим месторождениям России будет ограничен), а также заявления «Норильского никеля» об участии в аукционе по Удокану, ряд СМИ сообщили, что в марте «Казахмыс» отказался от дальнейший борьбы за это месторождение (сославшись на обеспеченность собственной сырьевой базой).
Сюрпризы еще возможны
Если поверить в выход из борьбы за Удокан «Казахмыса», теперь основной из, по крайней мере, обозначивших себя соперников УГМК — «Норильский никель». И, если поверить на слово министру природных ресурсов, способ, которым будет определяться победитель этой «гонки», уже выбран. Месторождение выставят на торги, а значит, кроме цены, ничего значения иметь не будет. При таком развитии ситуации, как отмечают аналитики, у участников рынка нет уверенности, что у УГМК достаточно средств на победу.
По разным данным, стоимость лицензии на Удокан оценивается в $100-450 млн, затем требуется еще свыше $1 млрд на разработку месторождения. » В случае своего участия, «Норникель» на аукционе может стать фаворитом — компания обладает гораздо бОльшими финансовыми возможностями и уже заключила соглашение о сотрудничестве с администрацией Читинской области», — отмечает в интервью Накануне.RU аналитик ИК «ФИНАМ» Наталья Кочешкова.
«На мой взгляд, «Норникель» сейчас строит некую новую структуру, выделяя, например, золоторудные активы, и пополняя запасы сырья путем получения лицензий на новые месторождения, — говорит в интервью Накануне.RU аналитик ЗАО «Эссет Паллада Менеджмент» Алексей Суворов. — Являясь крупнейшим на сегодняшний день производителем меди в стране, компания заинтересована в получении доступа к разработке новых медных месторождений. Ранее «Норникель» не объявлял об участии [в торгах по Удокану] по многим причинам, одна из которых — компания планомерно ведет работу по приобретению необходимых активов, не раскрывая общественности свои планы, генерируя при этом необходимые средства и силы».
«Норникель» был более занят развитием своего «золотого» бизнеса, — считает Наталья Кочешкова. — При всей ценности месторождения, удоканские руды бедны: для сравнения, руды, добываемые в Норильске, содержат до 16% металла, в удоканской руде — 1,5% меди».
И все же, сходятся во мнении аналитики, рост спроса на металл на мировом рынке, и ограниченность сырьевой базы, вероятно, способствовали повышению привлекательности Удоканского месторождения. » По прогнозам некоторых российских ученых, уже через 12 лет наша страна может остаться без собственных запасов меди, — говорит Наталья Кочешкова. — Если темпы добычи ее останутся теми же, что и теперь, более половины разрабатываемых медных месторождений на нашей территории будут полностью исчерпаны. Таким образом, компания — победитель станет обладателем практически единственной рудной базой, которая сможет заменить истощающиеся месторождения». Наличие же подконтрольного сырьевого актива, отмечает аналитик, позволяет компании контролировать издержки и иметь гарантированные поставки по «своим» ценам. В условиях ограниченности сырья и роста его стоимости на мировом рынке – это особенно актуально.
В то время как финансовые возможности УГМК являются спорными, медные месторождения на Урале уже истощены. Фактически единственной рудной базой, которая способна заменить эти месторождения и предотвратить спад уральской цветной металлургии, — является Удокан. «С одной стороны, поражение в аукционе будет негативным фактором для УГМК. Но то, что дни компании сочтены- говорить пока преждевременно, — считает Наталья Кочешкова. — УГМК активно работает в плане обеспечения сырьем. В частности, в прошлом году УГМК получила в доверительное управление на пять лет три горно-обогатительных комбината в Башкортостане. Сейчас развивается их сырьевая база. Планируется строительство ГОКа на базе Подольской группы месторождений. Есть еще Северный медно-цинковый рудник на севере Свердловской области, где ведется разработка Тарньерского месторождения. Также реализуется программа стратегического развития основного сырьевого актива — Гайского ГОКа». Ситуация для УГМК станет более критической, полагает аналитик, в случае вступления России в ВТО и отмены 50%-й пошлины на лом (в структуре сырья УГМК 30-35% составляют отходы цветных металлов).
Заметим также, несмотря на вырисовывающийся наихудший для компании сценарий, УГМК не отказывается от попыток добиться-таки проведения конкурса по Удокану, а не аукциона. Хотя, учитывая, что новый закон «О недрах» (исключающий конкурсную систему распределения участков недр) еще не принят, надежда есть. 18 апреля в Екатеринбурге побывал глава Счетной палаты РФ Сергей Степашин . После совещания в УГМК, на котором присутствовал и свердловский губернатор Эдуард Россель, Степашин заявил, что его ведомство готово поддержать УГМК в ее борьбе за Удоканское месторождение.
Правда, в чем именно покровительство г-на Степашина может сыграть на руку УГМК – вопрос. Учитывая хотя бы такое возможное развитие событий: совсем недавно глава Минприроды (сторонник распределения участков недр исключительно через аукционы) оговорился в том духе, мол, действующая методика определения стартовой цены неэффективна. Не позволяет получить максимальный разовый платеж за право разработки того или иного месторождения. «Действующая методика определения стартовой цены рассчитывается с помощью налога на добычу полезных ископаемых. Аналитикам она тоже известна. Кстати, на последних торгах в Ханты-Мансийском округе, Саратовской и Томской областях цена сделки значительно превышала начальную, что указывает на несовершенство методики. Мы ставим перед собой задачу определения более точной методики стартового платежа, а дальше идет механизм рыночных торгов, которые позволяют выдать максимально возможную для государства цену», — цитирует слова Юрия Трутнева пресс-служба Минприроды.
Есть в этом экономическом пасьянсе еще и немаловажный политический нюанс: в 2008 году россиянам предстоит избрать нового главу государства, разговоры о плане «приемник-2008» уже вовсю идут. Действующие российские власти, чего уж скрывать, весьма лояльны к «Норильскому никелю» с его огромнейшими финансовыми возможностями. На этом фоне лоббистские возможности «Уральской горно-металлургической компании» (вряд ли разработчики нового закона «О недрах», лишая иностранцев доступа к российскими недрам, руководствовались идеей УГМК, нежели старались следовать букве административной реформы и курсу «национализации недр», взятому новым министром природы г-ном Трутневым), мягко говоря, уступают мощному административному ресурсу «Норильского никеля». Ровно в тех пропорциях, что и финансовые… К тому же г-н Потанин, в отличие от Махумудова и Козицына, гораздо более «вхож» в Кремль, о чем свидетельствуют в том числе и случающиеся периодически личные аудиенции с главой государства.
К тому же, учитывая, что в свете разрабатываемого плана «приемник-2008» Кремль готовит возврат регионам части ранее изъятых (в рамках административной реформы) полномочий, «Норильский никель» заручился поддержкой читинского губернатора как нельзя кстати, разбив тем самым прежнюю монополию УГМК «на хорошие отношения». Соглашение между администрацией Читинской области и «Норильским никелем» фактически дезавуируют ранее достигнутые договоренности с УГМК, лишая компанию дополнительных плюсов — безоговорочной поддержки региональных властей в лице самого читинского губернатора. Кстати, «Норильский никель» ранее приобрел в Читинской области Быстринское месторождение (прогнозные ресурсы — 245 млн тонн руды при среднем содержании меди 1,56 %, золота – 0,54 г/т и серебра 10,7 г/т).
Возвращаясь к финансовой стороне вопроса, заметим, что компания Искандера Махмудова однажды уже пыталась найти «союзников». Еще в середине 2002 года УГМК и чилийская компания Codelco (крупнейший мировой производитель рафинированной меди) обсуждали вопрос о совместном освоении Удокана. Однако дальше разговоров дело так и не продвинулось.
Другим возможным партнером УГМК, или, что вероятнее — потенциальным конкурентом, по мнению аналитиков, являются китайские фирмы. Учитывая возрастающий спрос Китая на металлы, они могут быть заинтересованы в Удоканском месторождении. К тому же, как уже отмечалось, Читинская область занимает весьма важное геополитическое положение и как раз граничит с Китаем.
«Ввод в эксплуатацию Удоканского месторождения как нельзя более кстати в настоящее время, когда ряд стран Азии столкнулось с нехваткой цветного металла для развития «высоких этажей» машиностроения, в том числе электроники и т.д., — отмечает Алексей Суворов.- Высокие цены на металл позволять в кратчайшие сроки создать необходимую инфраструктуру и вывести месторождение на проектную мощность».
Однако, в случае перехода контроля над Удоканом к иностранным компаниям, надо понимать, существует риск, что медь будет вывозиться за границу. » Может повториться история, аналогичная той, что произошла с СП между Россией и Монголией «Эрдэнэт», когда четверть века назад СССР вложил $500 млн в создание современного горно-обогатительного предприятия, а сегодня Россия фактически не имеет возможности влиять на его деятельность, — отмечает Наталья Кочешкова. — На протяжении последних восьми лет все, что производится, продается в виде медного концентрата в Китай и Японию».
К слову сказать, новый закон «О недрах», коим Минприроды провозгласило начало курса «национализации недр» отменяет принцип «двух ключей», переводит взаимоотношения недропользователя и государства из административно-разрешительной формы в гражданско-правовую, исключает конкурсную систему предоставления участков недр, заменяя ее на аукционную, и лишает иностранные компании права принимать участие в торгах. Последнее в виде поправок будет внесено в действующий закон: «Мы вряд ли будем выставлять подобные [стратегические, подобные Удоканскому] месторождения на торги, если будут задержки по принятию соответствующих документов», — заявил глава Минприроды Юрий Трутнев.
Необходимость доработки законодательства, не исключено, может привести к тому, что торги по Удоканскому месторождению будут в очередной раз перенесены с ноября этого года на новый неопределенный срок. Поэтому новые «сюрпризы» в борьбе за Удокан вполне возможны. За это время может «передумать» «Казахмыс», или заявить о себе другие зарубежные компании. Нельзя исключать и того, что Кремль ведет переговоры, к примеру, с тем же остро нуждающемся в медном сырье Китаем. И, если стороны договорятся, конкурировать с капиталом допущенных к российским недрам иностранных компаний, способен будет разве что «Норильский никель». Но он не станет, потому что в «Норникеле» знают значение словосочетания «политическая целесообразность». При таком развитии событий «Норильский никель» скорее станет статистом на аукционе, участие которого, меж тем, позволит поднять ценовую планку за месторождение до более чем приличного уровня.
Сюрпризы еще наверняка будут. Одно лишь можно сказать вполне определенно — ушли те времена, когда серьезное месторождение можно было купить в России за гроши. Борьба за Удокан будет не только соперничеством политических лоббистов, но и настоящей битвой кошельков.