Российский экспорт черных металлов (2004 год — Турция и Иран).

В 2004 году российские металлурги поставили на экспорт более 52,8 млн.тонн различной продукции из черных металлов (ТН ВЭД группа 72). И хотя, по сравнению с 2003 годом физический объем снизился на 1,61%, объем валютной выручки увеличился почти на 63% и составил более 16,88 млрд.долларов США. Основными странами потребителями в 2004 году были: Турция -14,6%, Тайвань – 9,6%, Китай – 8,8%, США -7,1%, Южная Корея -6,9% , Италии -5,7% и Иран – 5,5%.
По сравнению с 2003 годом качественный состав участников немного изменился, в 2003 году основными странами потребителями были: Турция – 14,7%, Китай – 9,0%, Южная Корея – 7,9%, Иран – 7,9%, Тайвань -6,2%, Италия – 5,01% и Украина – 4,49%. Несмотря на незначительные изменения, рынки стран Ближнего Востока и Азии остаются наиболее важными для отечественной металлургии.
На долю стран Ближнего Востока приходится более 20% от общего объема экспорта. Основными странами импортерами являются Турция, Иран, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Сирия и Иордания.
Турция.
В 2004 году в Турцию было экспортировано около 7,7 млн.тонн различной продукции (ТН ВЭД группа 72) на сумму более 1,89 млрд.долларов. Структура российского экспорта характеризуется высокой долей поставок первичной продукции: лом, чугун, полуфабрикаты, слитки, на долю которых приходится более 83% от общего объема. Также можно выделить поставки плоского проката -14,48%, сортового проката – 1,04% и ферросплавов – 0,65%.
Более 100 российских компаний осуществляли экспорт продукции, среди которых можно выделить: ОАО НЛМК – 26,5%, РОАО «Вторичных металлов» — 10,4%, ОАО ММК – 7,0%, ЗАО ПСК Мост – 6,7%, ОАО Северсталь – 4,6%, ООО «Новоросметалл» — 4,0%, ООО «Метэкспо» — 4,0%, ОАО «ВЭСТ- МД» — 3,0%, ЗАО «ЮМ-Чермет» — 2,4% и ООО «Уральская Сталь» -2,4%….
Российский экспорт в Турцию «Изделий из черных металлов» (ТН ВЭД группа 73) в 2004 году составил более 78 тыс.тонн на сумму 35,5 млн.долларов. Более 97% от общего объема поставок приходится на поставку труб из углеродистых сталей. Основными поставщиками являются: ОАО ТМК – 62,38%, ОАО ПНТЗ – 25,42% и ОАО ЧПТЗ – 12,21%.
Говоря об экспортных поставках трубной продукции нельзя не отметить тот факт, что на долю стран Ближнего Востока приходится около 20% от общего объема в том числе:
Турция ~ 76,58 тыс.тонн, Сирия ~ 61,57 тыс.тонн, Иран ~ 49,73 тыс.тонн, Египет ~ 44,01 тыс.тонн, ОАЭ ~ 29,76 тыс.тонн, Алжир ~ 28,95 тыс.тонн.
Активно расширяется экспорт ферросплавов. В 2004 году физический объем поставок по сравнению с 2003 годом увеличился более чем на 92% и составил 50,11 тыс.тонн. Основными экспортерами ферросплавов являются: ОАО «ЧЭМК» — 87,1%, ОАО «Кузнецкие ферросплавы» — 12,7% и ОАО «Тула-Ванадий» — 0,2%.
Импорт турецких товаров на российский рынок пока нельзя назвать значимым, но его физический объем за 2004 год вырос более чем на 61%, по сравнению с 2003 годом, и составил 48,6 тыс.тонн. В том числе изделия из черных металлов (ТН ВЭД группа 73) — 36,16 тыс.тонн и продукция черной металлургии (ТН ВЭД группа 72) — 12,45 тыс.тонн. Обращает на себя тот факт, что поставки продукции черной металлургии выросли более чем на 286%.
В общей структуре импорта данной продукции, основная доля принадлежит плоскому прокату с покрытием – 61,09%, сортовому прокату из углеродистой стали – 49,26%, сортовому прокату из легированной и нержавеющей стали – 10,53% и плоскому прокату из нержавеющей стали -6,62%.
Иран.
Второе место по объемам экспортных поставок на Ближний Восток занимает Иран. В 2004 году российские компании экспортировали около 2,87 млн.тонн различной продукции на сумму более 880 млн.долларов. Структура российского экспорта отличается от поставок в Турцию, в основном, за счет большей доли поставок товаров с более высокой долей переработки. Полуфабрикаты, чугун, слитки и ферросплавы составили более 51%, сортовой прокат – 30,75% и плоский прокат 17,31%.
Более 25 российских компаний осуществляли экспорт продукции, среди которых можно выделить: ООО «Уральская Сталь» — 22,1%, ОАО «Мечел» — 16,9%, ОАО ЗСМК – 15,7%,
ОАО ММК – 10,7%, ОАО «Северсталь» — 5,7%, ОАО НТМК — 4,0% и ОАО ОЭМК -3,9%.
Импорт металлургической продукции из Ирана имеет незначительные объемы и, в основном, состоит из поставок ферросплавов (FeSi) .
Рынок стран Ближнего Востока.
Подводя итоги 2004 года можно констатировать небольшое снижение физических объемов экспортных поставок с одновременным увеличением поступления валютной выручки. Тот факт, что металлурги не смогли увеличить объемы реализации своей продукции позволяет сделать вывод об обострении конкурентной борьбы за рынок сбыта с металлургическими компаниями других стран поставщиков. На ближайшую перспективу металлургический рынок стран Ближнего Востока остается для отечественных металлургов одним из самых значимых и перспективных. Большое влияние на расширение российского присутствия на рынке стран Ближнего Востока может оказать участие в восстановлении экономики Ирака и совместная реализация проектов в нефтяной и газовой промышленности на участие, в которых также претендуют и другие страны. От активности продвижения собственной продукции и будет зависеть успешная реализация экспортных программ 2005 года.
Обсудить перспективные направления развития Вы сможете, приняв участие в Международной конференции «Металлургический рынок стран Ближнего Востока», которая состоится 17-20 мая 2005 года в Турции, Анталия, в отеле LARESPARK 5*.
В рамках подготовки к Конференции RUSMET проводит опрос участников рынка. Приглашаем Вас принять участие в Конференции, а также высказаться о перспективах развития экспортных поставок на рынок стран Ближнего Востока, приняв участие в опросе.