21 октября 2003 года на площадке ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ММВБ) был полностью размещен первый выпуск процентных документарных неконвертируемых облигаций Трубной металлургической компании (ТМК).
Объем выпуска — 2 миллиарда рублей. Облигации имеют 6 купонных периодов сроком на 3 года. Цена размещения — 100% от номинала. Предусмотрена оферта на выкуп облигаций через 1,5 года обращения по цене, равной 100% от номинала. По итогам конкурса на ММВБ определена ставка первых трех купонов облигаций в размере 14% годовых, что соответствует доходности облигаций к 1,5 годовой оферте, равной 14,49% годовых. Ставка остальных купонов будет установлена на Совете директоров ТМК. Организатором и андеррайтером выпуска является ОАО «МДМ-Банк», соорганизатором — ЗАО ИК «Тройка Диалог».
Как сообщает Управление МДМ-Банка по связям с общественностью, всего по итогам конкурса и последующего доразмещения облигаций было удовлетворено 85 заявок.