ФКЦБ зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «Русский алюминий финансы» серии РА 01 объемом 3 млрд руб., поручителем по которому выступает ОАО «Русский алюминий» («РусАл»).
Как сообщает пресс-служба «Русского алюминия», размещение облигаций намечено на середину сентября путем открытой подписки на ММВБ. Объем выпуска — 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 руб. По облигациям будет выплачиваться полугодовой купон в размере 18 проц., 12 проц. и 10 проц. годовых в первый, второй и третий год обращения соответственно.
Выпуск предназначается для пополнения оборотного капитала дочерних предприятий «РусАла». В качестве ведущих организаторов и андеррайтеров выпуска выступают «Доверительный и Инвестиционный Банк» и АКБ «Росбанк». ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является финансовым консультантом выпуска. ЗАО КБ «Ситибанк» выступит в роли платежного агента. «РусАл» будет выставлять ежегодную публичную оферту на приобретение облигаций.
По словам финансового директора «РусАла» Владислава Соловьева, этот выпуск — только первый шаг, так как у «РусАла» есть детальная программа дальнейших действий по привлечению финансирования на рынке капитала.