Правительство пригрозило запретить экспорт металлолома, если цены на это сырье не пойдут вниз. Эксперты опасаются “зеркальных мер” со стороны ЕС и США
“В феврале будем мониторить ситуацию [с ценой лома черных металлов]. Возможности для реагирования сегодня есть, так как лом уже внесен в Перечень существенно важных товаров для внутреннего рынка. И на эту продукцию в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта”, — заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов 2 февраля на онлайн-совещании с участием Минпромторга, Минстроя и крупнейших металлургических компаний (“Северстали”, НЛМК, ММК, Evraz, “Металлоинвеста”, “Мечела” и др.).
Металлолом — основное сырье для производства строительной арматуры и труб на электрометаллургических предприятиях. По данным отраслевой ассоциации «Руслом.ком», в 2020 году заготовка лома в России составила 26,4 млн т., из них на экспорт было отправлено почти 4 млн т.
В Минпромторге отмечают, что за 2020 год экспортные цены на лом черных металлов выросли на 71% и к началу января 2021 года достигли исторического максимума в $488 за тонну. Причины — снижение сбора металлолома, а также сокращение добычи руды из-за карантинных мер по всему миру. На этом фоне и цена поставки лома для российских металлургов выросла на 51%, вслед за этим вдвое подорожала строительная арматура.
Российские власти в ответ повысили вывозные пошлины на лом с 30 января 2021 года на следующие полгода — с 5 до 45 евро за тонну (5% от цены, но не менее этой суммы). Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассчитывает, что этого хватит для стабилизации цен и блокировать экспорт не придется. «Подобные меры (запрет экспорта — “Ведомости”), конечно, являются экстремальными. С большой долей вероятности, к ним не придётся прибегать. Уже сегодня на внешнем рынке наметилась тенденция к снижению цен, и на внутреннем рынке их рост также остановился. Тем не менее, такое право у нас есть”, — сказал Евтухов, обращаясь к участникам совещания 2 февраля (цитата по пресс-службе Минпромторга).
Старший директор-руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов предполагает, что повышение пошлины пролоббировали производители труб, которые связаны долгосрочными контрактами с небольшим числом крупных потребителей, таких как Газпром, и не могут оперативно реагировать на повышение цен на сырье.
“Если производители арматуры могут поднять цены, то трубникам договориться с тем же Газпромом и повысить закупочную цену на трубы практически нереально. Поэтому они вынуждены искать способы сбить цены на сырье, в том числе такими мерами. Иначе им придется работать себе в убыток или разрывать контракт. А это будет означать, что следующего контракта уже не будет”, — пояснил Худалов.
Производители строительной арматуры довольны новыми ограничениями. “До введения экспортной пошлины цены на металлолом доходили до 30 тыс. руб., сейчас закупочная цена существенно корректируется в сторону понижения”, — отмечает Андрей Круглов, коммерческий директор компании Новосталь-М. — “Это единственный способ сохранить отечественные электрометаллургические производства. После того, как закончатся новогодние каникулы в Китае, мы можем увидеть просто заоблачные цены на металлолом».
Но директор отраслевой ассоциации «Руслом.ком» Виктор Ковшевный указывает, что регулирование экспорта может лишить ломозаготовителей рентабельности: “Вне зависимости от уровня цен, на ломе черных металлов маржинальность находится на уровне $7-20, в то время как в развитых странах она на уровне от $60. При ограничении на вывоз лома его цена на внутреннем рынке снизится, а цена металлопродукции на внешних рынках останется прежней. Увеличение прибыли экспортеров стальных полуфабрикатов произойдет за счет сокращения маржинальности ломозаготовителей”.
Максим Худалов разделяет опасения Ковшевного: “Стандартная бригада сборщиков — это 4-5 человек с машиной, которые объезжают территорию и собирают то, что плохо лежит. За 30 тысяч рублей они будут это делать, а, условно говоря, за 200 долларов — не будут. Поэтому нельзя ожидать, что снижение цен или запрет экспорта приведут к перераспределению лома на внутренний рынок. Его просто не будет”, — пояснил Худалов.
В конце января Ассоциация “Русская сталь” распространила заявление с предложением “остановить обсуждение непродуманных инициатив по введению ценового контроля <…>, ограничений экспорта металлопродукции и сырья: экспортная пошлина на металлолом уже к концу квартала приведет к снижению ломосбора, дефициту и новому витку роста цен. Кроме того, с точки зрения правил международной торговли экспортная пошлина является дополнительной мерой, искажающей рынок, и подлежит устранению. В случае ее применения отечественные металлургические компании рискуют получить зеркальное увеличение пошлин на других рынках и соответствующее снижение объемов экспорта продукции, профицит производств которой в стране достигает 50%”.
“В нынешних условиях войны “всех со всеми” любой повод ввести ограничения может быть использован. В результате мы можем получить ввозные пошлины в Евросоюз в размере, допустим, 15-20% под предлогом защиты европейского рынка от демпинговых действий со стороны России. Трактовать наши вывозные пошлины на лом можно именно как попытку сбить цены на российский металлопрокат. И мы ничего не сможем с этим сделать, металлургам придется нести убытки”, — соглашается Худалов.
Индустрия лома
По данным отраслевой ассоциации «Руслом.ком», за счет сбора и переработки металлолома в России живут около 2 млн человек, которые сдают его почти 7 тыс. компаний с общим числом сотрудников 100 тыс. человек. Всего на на заготовку черного и цветного лома органы исполнительной власти субъектов РФ выдали около 10 тыс. лицензий.