Украинские стальные трубы. Итоги семи месяцев 2005

Гнатуш Виталий, эксперт «Держзовнишинформ», e-mail: gnat@dzi.mfert.gov.ua

По результатам июля 2005г. украинские трубники сохраняют достаточно высокие темпы. Так, производство стальных труб в Украине по итогам за семь месяцев 2005г. по данным ПХО «Металлургпром» составило 1331,0 тыс. т или на 17,6% больше достигнутого за аналогичный период 2004г. В июле по сравнению с июнем текущего года производство стальных труб возросло на 2,9%, в то время как в июне по сравнению с мае рост производства составил 6,4%. Налицо некоторое торможение спроса обусловленное, надо полагать, приближением осени. При этом среднемесячное производство стальных труб на 13,8% превысило показатель 2004г. Как положительное следует отметить, что среднемесячные поставки стальных труб на внутренний рынок Украины, включая импорт, за семь месяцев текущего года составили 109,4% в сравнении с минувшим годом, а экспорт — 113,8%.
Последний увеличивается не сам собой, а в результате активной маркетинговой политики продавцов. Свидетельством этого является то, что украинские трубы в текущем году экспортировались в 103 страны против 83 стран за семь месяцев 2004г. Всего за январь-июль 2005г. из Украины было поставлено на внешний рынок 993,7 тыс. т стальных труб на сумму, по предварительным данным, 792,9 млн. USD. Это, соответственно, больше в тоннаже на 21,6% и на 26,7% в денежном выражении против уровня января-июля 2004г. При этом расчетная экспортная цена возросла на 4,3% и составила 798 USD/тонна.
Что касается регионально экспорта стальных труб из Украины, то за семь месяцев 2005г. на долю СНГ пришлось 53,5% в тоннаже (Россия – 35,0%), страны ЕС – 25 – 16,5%, страны Азии – 16,4%, Северная и Центральная Америка – 8,1%, Восточная Европа – 2,9%, Африка – 1,4% и Южная Америка – 1,2%.
Если исходить из суммарного рейтинга стран, покупателей украинских стальных труб, то первое место остается за Россией. Итоговая доля России в украинском экспорте за январь-июль 2005г. составила 35,0% в тоннаже и 38,1% в денежном выражении. Налицо тенденция уменьшения физических поставок труб в РФ. Напомним, что в 2004г. доля России в украинском трубном экспорте в тоннаже составила 38,6% (577,5 тыс. т) и 34,6% в денежном выражении, а в 2003г., соответственно, 45,3% (679,9 тыс. т) и 38,0%.
Следует отметить, что по итогам за семь месяцев 2005г. суммарный украинский экспорт стальных труб в РФ превысил показатель 2004г. примерно на 8,0 тыс. т или на 2,3%. Если же детализировать поставки, то в январе-июле 2005г. по сравнению с аналогичным периодом 2004г. экспорт в Россию из Украины сварных труб большого диаметра из Украины увеличился на 3,9 тыс. т (2,5%), а бесшовных труб — на 6,7 тыс. т (4,4%). Сварные трубы, классифицируемые по коду 7305 11 00 00, за отчетный период были поставлены в объеме 149,6 тыс. т против 146,4 тыс. т за аналогичный период 2004г. или на 2,2 % больше. В тоже время поставки сварных труб (прочие) уменьшились на 2,7 тыс. т или на 7,5%.
Одновременно констатируем, что в июле по сравнению с июнем поставки стальных труб из Украины в РФ увеличились на 8,7 тыс. т, а сварных труб классифицируемых по коду 7305 11 00 00 – на 7,1 тыс. т. Анализ интенсивности ежемесячных поставок свидетельствует о снижении темпов. В тоже время анализ динамики поставок стальных труб из Украины в Россию за последние три года свидетельствует об достаточно четкой закономерности. С января по август экспорт увеличивается, а затем уменьшается. Полагаем, что в текущем году максимум месячных поставок будет в августе, затем объем экспорта будет уменьшаться и, в целом, Украина по оптимистичному прогнозу поставит в РФ 660-670 тыс. т стальных труб, что на 14-16% больше итогового показателя 2004г. Напомним, что квота-2004 составляла 715 тыс. т стальных труб. Исходя из этого, очевидно, что и в 2005г. Украина не выполнит этот виртуальный объем поставок труб в Россию.
Продолжают расти темпы импорта Украиной стальных труб. Объем поставок за семь месяцев 2005г. по тоннажу составил 169%, а в денежном выражении 215% уровня аналогичного периода 2004г. При этом расчетная импортная цена возросла на 27%. Причем 75% всего трубного импорта поступило в Украину из России. Таким образом, присутствия российских труб в украинском импорте возросло с 61% по итогам 2004г. до 75% по результатам только семи месяцев 2005г.
По итогам семи месяцев 2005г. российские производители стальных труб превысили показатели аналогичного периода минувшего года. По данным Интерфакса/ФСГС, за отчетный период 2005г. российские предприятия выработали 3658,5 тыс. т трубной продукции, что на 0,7% больше, чем за семь месяцев 2004г. Причем производство бесшовных труб увеличилось на 1,7%, а электросварных, наоборот, сократилось на 0,05%. Следует отметить довольно высокие темпы прироста производства труб нефтяного сортамента: от 2,5 (НКТ) до 21,2% (трубы бурильные).
Как сообщает www.rusmet.ru, МЭРТ РФ прогнозирует, что производство стальных труб в 2005 г. в России составит 6,2 млн. т (в 2004г. — 6,0 млн. т), а в 2006г. увеличится до 6,4-6,5 млн. т. Можно ожидать, что в 2005г. будут законченные работы по реконструкции производства сварных стальных труб больших диаметров ЗАО «ОМК» на ОАО «Выксунский МЗ» и ЗАТ «Группа ЧТПЗ» на ОАО «Челябинский ТПЗ». В 2006-2007 годах планируется пустить в эксплуатацию новое трубное производство в составе ОАО «Северсталь» — ЗАО «Ижорский ТЗ». Это позволит увеличить в 2007г. производство современных труб для строительства газо- и нефтепроводов на 300 тыс. т и уменьшить объем импорта. В течение 2005-2007 годов ЗАО «ТМК» проведет в ОАО «Таганрогский МЗ и ОАО «Северский ТЗ» работы по замене мартеновского производства стали на современное сталеплавильное в комплексе с машинами литья заготовок. Можно ожидать, что в результате этого внедрения возрастет технический уровень труб нефтяного сортамента, а их производство в 2008г. увеличится на 300 тыс. т. В результате в 2008 г. можно ожидать увеличения внутреннего потребления труб в РФ при увеличении производства до 7,1 млн. т при сохранение экспорте на уровне 2004г. и сокращении импорта.
Исходя из этого, вызывает большое удивление позиция ФРТП, который видит только украинские трубы на российском рынке и совершенно не беспокоится о российских покупателях стальных труб. Создается впечатление, что российская трубная промышленность, несмотря на много миллионные вливания инвестиций, намного слабее украинской. Так что, несмотря на то, что Россия продает Украине энергоносители по более высоким ценам, чем собственным производителям, российское трубное производство менее конкурентоспособно, чем украинское?

Таблица 1 Структура украинского рынка стальных труб

Таблица 2 Рейтинг стран-покупателей  украинских бесшовных труб