Украинская металлургия: кризис очистит отрасль? - Рейтинговое агентство Русмет..

Финансовый кризис, распространившийся на реальный сектор экономики Украины, стал причиной двукратного падения производства стали в Украине. В то же время он стал фактором ускорения процессов трансформации отрасли.

По итогам текущего года объем выпуска металлургической продукции в Украине откатится на уровень 2005 г. На следующий год эксперты прогнозируют снижение производства, по сравнению с нынешним годом еще на 10-16%. Более пессимистично настроен гендиректор ММК им. Ильича Владимир Бойко. Он считает, что метпредприятия в 2009 г. сократят производство стали, как минимум, на 25-30% по сравнению с 2008 годом. Раньше марта-апреля существенного улучшения конъюнктуры на рынках не ожидается. При пессимистическом прогнозе в 2009 г. метпредприятия будут работать с 50% загрузкой, что будет примерно соответствовать уровню 1999 г.

Выпуск металлопродукции ГМК (млн. т):

	2000	2002	2004	2006	2007	2008 (оценка)	2009 (прогноз)
Чугун	26	27,6	31,1	33	35,65	32	23
Сталь	31,8	34,1	38,7	40,9	42,8	38,3	29
Гот. прокат	22,5	26,4	32	34,4	36,2	32,33	24

Источник: Минпромполитики

Сокращение импорта сырья

В 2008 г. ввоз импортного железорудного сырья упадет примерно на 25%, до 2,73 млн. т. В ноябре импорт ЖРС составил всего 37 тыс. т, в декабре импорт, если и будет, то в минимальных объемах. Аналогичная динамика и по коксу – за 11 месяцев импорт снизился на 30%, в октябре завезено 93 тыс. т, а в ноябре-декабре кокс не импортировался. По итогам 2008 г. импорт кокса покажет снижение примерно на 40% – до 2,1 млн. т.

Снижение использования кокса сократило потребность в металлургических углях, и в последние месяцы годы импорт этого сырья существенно сократился. В ноябре объем импортных поставок углей сократился на 140 тыс. т по сравнению с октябрем – до 400 тыс. т. В декабре поставки будут еще меньше, и всего за 2008 год импорт коксующихся углей будет около 9,6 млн. т, чуть выше уровня минувшего года.

Снижение цен

Из-за стремительного падения спроса поставщикам не оставалось ничего иного, как резко снизить цены. Если в октябре стоимость концентрата еще составляла $100-120 за тонну, то уже в ноябре ее пришлось снизить до $40/т (продукция ЮГОКа) – $70/т (сырье «Метинвест Холдинга»). Таким образом, в декабре цены на рудное сырье остаются на минимальном за последние 2 года уровне – концентрат $40-55/т, аглоруда – $25-35/т, окатыши, спрос на которые остается низким, – $80-90/т

При этом ряд потребителей, в частности, ММК им. Ильича требуют снижения цены концентрата «Метинвестом» ниже $40/т, в противном случае обещая перейти на импорт из РФ, где данное сырье можно приобрести за 20-25 долл./т.

Потребители также настаивают на ежемесячной корректировке цен и объемов поставок, с учетом меняющейся конъюнктуры. В «Метинвесте», являющемся основным поставщиком сырья на внутреннем рынке, с этим готовы согласиться, но только временно – до стабилизации ситуации на рынке, после чего обещают вернуться к годовым контрактам. Не исключена и возможность дальнейшего снижения стоимости концентрата – до 25 долл./т. Базовая цена на год будет зависеть от стоимости руды, установленной в мировых долгосрочных контрактах, переговоры о заключении которых начнутся в январе 2009 г.

Цены на кокс в Украине к декабрю 2008 г. снизились до $150-200 за т, спотовая цена на угольный концентрат, по данным Dragon Capital, упала до $75-100/т. Стоимость лома в настоящее время составляет $100-120/т, спрос на него остается низким.

Работающие в ГМК металлургические агрегаты:

	22 октября	1 ноября	10 декабря
Доменные печи	18 из 41	19 (41)	25 (41)
Мартеновские печи	30 из 42	10 (42)	14 (42)
Конвертеры	10 из 21	11 (21)	12 (21)
Электросталеплавильные печи	9 из 14	5 (14)	7 (14)
Прокатные станы	9 из 64	8 (64)	14 (64)

Источник: «Металлургпром»

Экономия ресурсов

Прежде всего, речь идет о сокращении потребления природного газа, стоимость которого, в отличие от остальных ресурсов для производства, продолжает расти. С одной стороны, для метпредприятий отменили наценку на газ, с другой – значительно выросли расходы на его транспортировку. Но самое главное – резкий скачок курса доллара, к которому привязана цена голубого топлива, вынуждает металлургов платить за него в полтора раза больше – при том, что официальная цена российского газа на границе не изменилась – 179 долл. за тысячу кубометров.

На следующий год конечная стоимость газа для промпотребителей будет не ниже $280. Учитывая курс доллара, предположим, в 7,5 грн., это составит уже 2100 грн за тысячу кубометров. Если же «Газпром» реализует угрозы президента Медведева и установит цену для Украины в $400, конечная стоимость подскочит до 3500 гривен, и использовать газ по такой цене означает просто сжигать в доменных печах стодолларовые купюры.

Уже сегодня, учитывая рыночные тенденции, украинские меткомбинаты вынуждены будут ускорить внедрение безгазовых технологий. Строительство установок пылеугольного вдувания, остановленное на ряде предприятий с началом кризиса, надо возобновлять и завершать в кратчайшие сроки. Напомним, что такие установки строятся на ММК, «Запорожстали», Алчевском МК и «АМКР».

Однако экономить газ приходится уже сегодня. «Азовсталь» и Енакиевский МЗ с ноября 2008 г. отказались от использования природного газа в доменном цехе. В качестве топлива при выплавке чугуна используется только кокс, снижение стоимости которого делает замену особенно выгодной. Отказ от газа принес только по «Азовстали» экономию 12 млн. грн. в месяц, об аналогичных планах экономии заявили на «АрселорМиттал Кривой Рог» и ММК им. Ильича. В целом, потребление газа в отрасли может сократиться примерно на 50%.

Ускорение вывода мартенов

Украинские метпредприятия слишком медленно переходят на современные технологии выплавки стали. Мартеновское производство, от которого отказались во всем мире, все еще доминирует в Украине. С 2002 по 2007 год доля мартеновской стали в нашей металлургии снизилась с 47 до 45% – аж на 2%! Соответственно, за эти 5 лет доля конвертерной стали выросла всего на 1,5% – с 50 до 51,4%, доля стали, выплавленной в электропечах – с 2,6% до 3,8%.

Разговоров о переходе на конвертеры, ЭСП и непрерывную разливку много, однако за последние 3 года только Алчевский МК реально перешел на новые технологии, а те же ММК им. Ильича и «Запорожсталь», основные продуценты мартеновской стали, до сих пор «топчутся» на месте. Доля мартенов за 2009 г. снизится только за счет вывода мартеновского цеха на «Донецкстали». Затягивается реализация других проектов по выпуску электростали. Строительство завода «Еврометалл» не начато, «Ворскласталь» – приостановлено, завода «Днепросталь» – ведется медленно.

Внимание внутреннему рынку

Если нынешний кризис не научит наши метпредприятия больше ориентироваться на внутреннего потребителя, значит, этого не произойдет никогда. Да, внутренний спрос пока не адекватен существующим мощностям, однако это говорит скорее об избытке этих мощностей. Да, потребление плоского проката пока сильно уступает спросу на строительный сортамент – но разве не вырос так существенно импорт именно листовой продукции?

Баланс рынка проката в Украине (млн. т):

	2007	2008 (оценка)	2009 (прогноз)
Внутренние поставки	7,9	5,6	6
Импорт	2	2,4	1,5
Видимое потребление	9,9	8	7,5

Источник: ДЗИ, УАМ

В текущем году потребление металлопроката в Украине составит всего около 8 млн. т. В том числе отечественные метпредприятия разместили на внутреннем рынке 5,6 млн. т проката, импортировано 2,4 млн. т. В следующем году потребление на фоне спада в экономике и строительстве может снизиться еще на полмиллиона тонн. Впрочем, есть все возможности, чтобы увеличить внутренний спрос. Инвестиции в инфраструктуру, в том числе в рамках подготовки к Евро-2012, могут поднять потребление проката на 2-3 млн. т в год.

Активизация слияний и поглощений

Эксперты уверены, что относительно слабые игроки в ГМК станут мишенями для поглощения со стороны международного капитала. Наибольшая активность ожидается от российских ФПГ, в том числе, находящихся под прямым влиянием Кремля. Объектами наибольшего интереса традиционно являются крупные производители, не обеспеченные собственным сырьем – ММК им. Ильича, предприятия ИСД, «Запорожсталь».

Григорий Карпенко

Мероприятие