Свет в конце трубы

/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ Мировой рынок труб весьма сильно пострадал от глобального экономического кризиса вследствие глубокого спада в строительной отрасли и сокращения числа новых проектов в нефтегазовой сфере. Так, например, в России, по данным компании ТМК, потребление стальных труб за первые пять месяцев текущего года уменьшилось на 35,7% по сравнению с предыдущим годом, до 2,1 млн. т. В некоторых европейских странах потребление труб снизилось более чем вдвое.Повышение цен на стальную продукцию (в частности, листовую сталь) в июне поставило производителей труб перед необходимостью увеличения котировок на свою продукцию с целью компенсации растущих затрат. Однако состояние рынка труб в различных регионах мира пока не везде дает возможность для проведения подобной операции.В США ряд трубных компаний после сообщений о подъеме цен на плоский прокат на $30-100 за т в течение десяти дней во второй половине июня тоже предприняли попытки повысить котировки на свою продукцию на $30-35 за т. В частности, новый уровень цен на полые профили ASTM A500 размером до 6 дюймов составил около $680-720 за метрическую т EXW. Но, по предварительным данным, рынок не принял этого повышения. Спрос остается крайне слабым, так что покупатели без особых проблем добиваются существенных скидок. По данным Metal Service Center Institute, складские запасы труб в США больше, чем любого другого вида стальной продукции: в мае их объем соответствовал 3,9-месячному уровню потребления. При этом, несмотря на антидемпинговые расследования против Китая американский импорт труб в мае практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. В результате, по мнению аналитиков, стоимость трубной продукции в США в ближайшие месяцы будет относительно стабильной, повышения цен и увеличения спроса, по меньшей мере, до четвертого квартала, не ожидается.Похожая ситуация сложилась и в странах ЕС. Попытки некоторых поставщиков (включая украинских и китайских) поднять цены в мае не увенчалась успехом. По данным испанских и итальянских трейдеров, спрос на трубы в этих странах стабилизировался, но на очень низком уровне, складские запасы еще не израсходованы. В перспективе европейцы считают вполне возможным некоторое подорожание трубной продукции, но осенью, после завершения сезона летних отпусков.В середине июня 6-дюймовые бесшовные трубы ASTM A106/API 5L сорт «В» предлагались производителями на юге Европы по 1120-1180 евро за т EXW. Украинские компании котировали свою продукцию диаметром 2-6 дюймов по 770-820 евро за т DDU (без учета 25%-ной антидемпинговой пошлины), а китайские трубы той же спецификации отправлялись в Южную Европу дешевле 600 евро за т CFR (тоже без антидемпинговой пошлины размером 15,1-24,2%). Сварные трубы с толщиной стенки 2-6 мм и полые профили ASTM A500 экспортировались турецкими компаниями в страны ЕС по $520-570 за т FOB. В конце июня эти котировки были подняты на 10-20 евро за т, но реакция потребителей была довольно прохладной.На Ближнем Востоке спрос на трубы нефтегазового сортамента постепенно восстанавливается благодаря повышению цен на нефть. Однако в этом регионе наблюдается весьма жесткая конкуренция между поставщиками. Китайские компании, столкнувшись с холодным приемом в США и Европе, обращают все больше внимания на страны Персидского залива, Турцию и Африку, где потребность в трубной продукции достаточно высока.В июне китайцы повысили цены на свою продукцию, в то время как украинские компании, борясь за долю рынка, были вынуждены пойти на значительные уступки (например, бесшовные трубы подешевели более чем на 10% по сравнению с маем). В результате котировки от основных поставщиков оказались, примерно, на одном уровне. Стоимость украинских бесшовных труб ASTM A106/API 5L сорт «В» диаметром 2-6 дюймов в конце июня оказалась на отметке $750-800 за т CFR при поставках в Турцию и до $820 за т CFR в Иране. Аналогичная китайская продукция котировалась по $720-780 за т CFR, российские экспортеры предлагали свои трубы по $710-770 за т CFR в Турции и $750 за т CFR и более в Иране. По оценкам местных экспертов, несмотря на некоторую активизацию спроса рынок еще не готов к повышению.В Восточной Азии в июне упали в цене сварные трубы. Японские компании предлагали продукцию общего назначения по $650 за т FOB, а корейские – даже по $550 за т FOB и дешевле. Однако, по оценкам специалистов, эта дешевизна обусловлена тем, что ранее производители труб могли приобретать дешевый горячекатаный штрипс по $400 за т CFR и ниже. Сейчас такой возможности уже нет, цены на штрипс приблизились к отметке $480-500 за т CFR. Судя по всему, осенью цены на трубы в регионе пойдут в рост, тем более, что ряд производителей сообщают о поступлении крупных заказов на сентябрь-октябрь.Таким образом, в июле-августе цены на мировом рынке стальных труб, скорее всего, не претерпят существенных изменений – прежде всего, из-за низкого спроса. Однако с наступлением осени рынок должен несколько оживиться, а котировки пойдут вверх. Для российских и украинских поставщиков серьезной проблемой, правда, станет конкуренция со стороны китайцев, уже сейчас ищущих альтернативные рынки сбыта для продукции нефтегазового сортамента взамен американского, который может быть утрачен уже в сентябре-октябре.