Ставка фиксированного купона по облигациям ЗАО «Объединенная металлургическая компания» (ОМК) 1-го выпуска на аукционе 9 июня 2005 г. на ФБ ММВБ была установлена в размере 9.20% годовых, доходность к погашению составила 9.41% годовых. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Общий спрос на облигации «ОМК» составил 5.4 млрд руб., в ходе конкурса было выставлено 124 заявки. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8.50% до 10.55% годовых. Весь объем займа был размещен на аукционе, при этом было удовлетворено 78 заявок.
Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд руб. выпущены сроком на 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки всех купонов равны и составляют 9.20% годовых. Все выплаты по выпуску гарантируются ООО «ТЦ ОМК» на основании проспекта облигаций. Облигации также обеспечены поручительством ОАО «Выксунский металлургический завод» и ОАО «Чусовской металлургический завод» — основными производственными активами ОМК.
Организаторами выпуска облигаций «ОМК» являются «Райффайзенбанк Австрия» и «Ренессанс Капитал». Со-андеррайтерами выпуска выступили «Внешторгбанк», «АБН АМРО Банк», «Росбанк», банк «Союз», «Металлинвестбанк», «Ханты-Мансийский Банк», «Еврофинанс-Моснарбанк», «Импэксбанк», «Московский Банк Реконструкции и Развития», банк «Петрокоммерц», «Промышленно-строительный банк» (Санкт-Петербург).
Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы предприятий «ОМК», а также рефинансирование кредитного портфеля.