Как рассказал «Ведомостям» директор департамента по корпоративному финансированию «Русского алюминия» Олег Мухамедшин, проспект эмиссии трехлетних облигаций на 3 млрд руб. был направлен на регистрацию в ФКЦБ в понедельник. Бумаги предусматривают годовую оферту, разместить их планируется не раньше сентября. Эмитентом облигаций выступит «дочка» алюминиевого холдинга, компания «Русский алюминий финансы», а сам «Русал» выступит поручителем по ним. Организаторы займа — Доверительный и инвестиционный банк (ДИБ) и Росбанк, финансовый консультант — «Райффайзенбанк Австрия», платежный агент — Ситибанк.
Впервые о намерениях разместить облигации на 2 млрд руб. «Русал» объявил прошлым летом. Под его гарантии бумаги должен был выпустить входящий в холдинг БрАЗ. Однако осенью 2001 г. выпуск был отложен. Мухамедшин объяснил это решение тем, что вследствие снижения процентных ставок на Западе для компании оказалось выгоднее привлечь внешние займы, чем выпускать рублевые облигации.
Помимо «Русала» осенью собираются выходить на рынок другие крупные заемщики — РАО «ЕЭС России» и «АЛРОСА» — по 3 млрд руб. Андеррайтером этих выпусков также является ДИБ.