ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, торговый код на Euronext RUSAL/RUAL), крупнейший в мире производитель алюминия, объявляет о согласовании основных условий сделки торгового финансирования в размере до 300 млн долларов с пулом международных банков.
Основными организаторами сделки выступят банки BNP Paribas, ING, Natixis, Credit Agricole, Societe Generale и UniCredit. Агентом по сделке и документации, а также агентом по обеспечению станет банк BNP Paribas.
Денежные средства будут использованы в качестве дополнительного источника пополнения оборотных средств компании с целью финансирования преимущественно экспортных поставок алюминия. Впервые условия сделки также обеспечивают получение компанией торгового финансирования зарубежными банками поставок алюминия и алюминиевой продукции на внутреннем рынке РФ и в страны СНГ.
Кредит будет выдан на один год с возможностью пролонгации на срок до трех лет. Обеспечением по кредиту станут выручка от продажи алюминия и алюминиевой продукции и залог товаров в обороте. Данные денежные средства станут первым международным кредитом компании, одобренным после завершения реструктуризации задолженности.
Олег Мухамедшин, директор по рынкам капитала РУСАЛа, отметил: «Данная сделка – первая после реструктуризации нашего кредитного портфеля, завершенной в декабре прошлого года. Она означает возвращение РУСАЛа на кредитные рынки и является важным событием, свидетельствующим о растущем доверии к компании со стороны международного финансового сообщества».
Информация о компании
РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. На долю компании приходится около 10% мирового производства алюминия и 10% глинозема. В компании работают около 76 000 человек. РУСАЛ присутствует в 19 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии и Корее. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Глобальные депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции РУСАЛа, торгуются на Профессиональной площадке биржи NYSE Euronext в Париже (согласно Положению S, торговый код: RUSAL; согласно Правилу 144A, торговый код: RUAL).