ОТРАСЛЕВОЙ
КОМПЛАЕНС НА
РЫНКЕ ЛОМА
ДЛЯ БАНКОВ
Общество с ограниченной ответственностью
«Рейтинговое агентство Русмет»
Отраслевое рейтинговое агентство уменьшает
риски банков и платежных систем при работе с
отраслью обращения ломом и отходами металлов
Рейтинговая система помогает решить проблему отсутствия у банков надлежащих компетенций по анализу
отраслевого промышленного сегмента. На рынке лома свыше 10000 игроков, распределенных по всей
территории России.
• Обновляемые на ежемесячной основе рейтинги отражают в режиме реального времени актуальную
информацию о благонадежности игроков рынка лома металлов (заготовители, трейдеры, переработчики,
потребители) финансово-банковским организациям для минимизации рисков сотрудничества с такими
клиентами;
• К 2020 году достигнута высокая степень консолидации игроков отрасли в саморегулируемой организации
(свыше 75% рынка по потреблению лома) Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» и существует поддержка
рейтингового агентства сообществом металлургов и ломозаготовителей, в т.ч. в части предоставления
информации;
• Наличие двадцатилетнего опыта в проведении отраслевых исследований в металлургии, включая сенсус
территорий. Разработана методика присвоения рейтинга на основе индексов устойчивости;
• Рейтинговое агентство является эффективным механизмом контроля и повышения прозрачности в отрасли
обращения с ломом.
Цель – снизить объем сомнительных сделок для банка
Металлолом в наличных деньгах 700 — 980 млрд. руб.
| Металлы | Металло- фонд, млн.т | Объем ломозаготовки в год, тыс.т 2019 | Объем рынка наличных в 2019, млрд. руб | Объем рынка наличных в дек 2020, млрд. руб |
| Черные металлы | 1600 | 33515 | 486 | 676 |
| Алюминий | 50 | 580 | 47 | 58 |
| Медь | 70 | 360 | 139 | 185 |
| Свинец | 4 | 250 | 13 | 26 |
| Никель (в сплавах) | — | 7 | 5,4 | 8 |
| Нерж. стали | 13 | 110 | 6,6 | 9 |
| Титан, Стружка | 0,30 | 6 | 2,5 | 3,5 |
| Электронный лом (PCB) | 1 | 15 | 21 | 27 |
Рынок привлекательный, только с 2015 года начались массовые закрытия счетов по 115-ФЗ. Банкам легче отказаться от клиентов, чем попасть под риск отзыва лицензии из-за неблагонадежных клиентов, обороты по
которым могут отнести к сомнительным. Главный риск связан с тем, что по мнению ЦБР, количество снимаемых
денег ”под металлолом” значительно превышает реальные потребности рынка.
Вопрос 1: кто реальный игрок рынка? два случая из практики 2019 года.
Возраст компании — несколько лет.
Стабильно растущий оборот. В порядке все
документы, включая ПСА и лицензии. Есть
штат больше 30 человек, оборудование в
аренду, идеальный офис. Но по факту
реальной деятельности на рынке лома нет.
Такой может оказаться портрет компании –
“закрывашки”, у которой есть входящие
потоки лома, а исходящие – металлопрокат
бу или другая продукция с НДС.
Компания создана менее года назад. И офис непонятный, и документы “стрёмные”, и в штате 1 человек, при этом, деятельность – реальная. Входит в группу другой большой компании, но по учредителям никак не связана
Вопрос 2: кто реальный ломосдатчик?
из-за НДФЛ ФЛ при проверках отказываются, что сдавали лом
ПОДХОД К АНАЛИЗУ КОМПАНИИ:
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ СРЕДА
ОТРАСЛЕВОЙ КОМПЛАЕНС – ПАРАМЕТРЫ IN И OUT
“КАБИНЕТНЫЙ” АНАЛИЗ
S1 Арбитраж/Исполнительные производства
S2 Суды общей юрисдикции
S3 Финансы
S4 Госзакупки
S5 Лицензии
S6 Сертификаты и декларации
S7 Товарные знаки
S8 Проверки
S9 Ближайшие связи
S10 Генеральный директор
S11 Уставной капитал
S12 Учредители
S13 Дочерние компании
S14 Баланс
IN-OUT
интегральный показатель
сводной отчетности по
нескольким базам данных
| P | Цены компании, соответствие рыночным трендам |
| E | Эффективность компании в зависимости от уровня металлофонда в регионе |
| Lim | Проверка непрывышения лимитов, исходя их металлофонда в регионе |
ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ / ПРИМЕР
IN-OUT
| M —оценка репутации руководителя компании |
| F —оценка репутации учредителей компании |
| C —оценка выполнения договорных обязательств компании |
| T —оценка технического уровня компании |
| S —оценка профессионального уровня персонала компании |
| Fin —оценка финансовых ресурсов/задолженности компании |
| Tr —оценка прозрачности компании |
| SR —оценка социальной ответственности компании (благотворительные проекты, —спонсорская помощь) |
| HC —оценка следования принципам честной конкуренции |
| LS —оценка обеспечения безопасности труда на производственных площадках |
После присвоения рейтинга – установление
персональной ставки
| Компания | Рейтинг | Прогноз |
| компания 1 | AAA | Стабильный |
| компания 2 | AA | Позитивный |
| компания 3 | A | Стабильный |
| компания 4 | A | Стабильный |
| компания 5 | BBB | Вариативный |
| компания 6 | BBB | Позитивный |
| компания 7 | BB | Вариативный |
| компания 8 | B | Позитивный |
| компания 9 | B | Стабильный |
| компания 10 | CCC | Стабильный |
| компания 11 | CCC | Вариативный |
| компания 12 | CC | Вариативный |
| компания 13 | CC | Вариативный |
| компания 14 | C | Вариативный |
| компания 15 | D | Негативный |
| компания 16 | D | Негативный |
Задача – создать условия, при которых белая и прозрачная компания
получает более выгодные условия, вне зависимости от размера оборота
| Компания | Рейтинг | Прогноз | Ставка % по переводам на карты физ. лиц | ставка % на факторинг |
| компания 1 | AAA | Стабильный | 0,80 | 8 |
| компания 2 | AA | Позитивный | 0,85 | 8 |
| компания 3 | A | Стабильный | 0,90 | 9 |
| компания 4 | A | Стабильный | 0,90 | 9 |
| компания 5 | BBB | Вариативный | 1,00 | 10 |
| компания 6 | BBB | Позитивный | 0.95 | 10 |
| компания 7 | BB | Вариативный | 1,05 | 10 |
| компания 8 | B | Позитивный | 1,10 | 11 |
| компания 9 | B | Стабильный | 1,15 | 11 |
| компания 10 | CCC | Стабильный | 1,20 | 12 |
| компания 11 | CCC | Вариативный | 1,25 | 12 |
| компания 12 | CC | Вариативный | 1,30 | 12 |
| компания 13 | CC | Вариативный | 1,30 | 12 |
| компания 14 | C | Вариативный | 1,35 | 12 |
| компания 15 | D | негативный | 1,5-3 или снижение лимитов | ограничение |
| компания 16 | D | негативный | 1,5-3 или снижение лимитов | ограничение |
Методика расчета лимита на снятие наличных
Параметр V рассчитывается для каждого типа металлолома (черные металлы, алюминий, медь, нержавейка, свинец, ферротитан )
Реальность предельного объема закупки металлолома на данной площадке, для расчета параметра нужны
Статичные параметры (меняются раз в год)
С — данные по площадке – расположение, площадь, персонал, оборудование. Параметр принимает значения от 0 до 1 с шагом 0,05.
S — ломообразование в регионе, исходя из металлофонда региона, тыс.т
Динамические параметры (меняются 1 раз в неделю, месяц)
W — Сезонный фактор, фактор погоды. Значения — май-сентябрь – 1,5, октябрь-ноябрь 1, декабрь 0,8, январь-февраль 0,4, март-апрель 0,7. Для
ЮФО — декабрь-апрель 1,2.
A – параметр адекватности цены на металлолом (адекватность в сравнении с закупочными заводов, мировыми). Значение от 0 до 2 с шагом 0,1.
R — фактор конкуренции – количество игроков в регионе, расположение других площадок, закупочная политика крупных игроков (убийство земли и
тп). R = 10/количество лицензий в регионе.
D — Фактор рынка потребления, спрос на металлолом (реестр покупателей с объемами). Значение от 0 до 2 с шагом 0,1.
P – текущая цена на металлолом определенного типа
F – доля физиков
E – эффективность ломосбора в регионе
V = C * S * P * A * R * D * P руб.
ПРИМЕР ДЛЯ КОМПАНИИ VTORMET 2 ОТРАСЛЕВОЙ КОМПЛАЕНС
VTORMET2– ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ РУСЛОМ С 2017 В ГРУППЕ VTORMET
| Дата приема | Тип | Название | ИНН | Область |
| 01.08.2017 | ООО | VTORMET1 | ************ | Ростовская обл. |
| 01.08.2017 | ООО | VTORMET2 | ************ | Воронежская обл. 15 ПЗУ |
| 01.08.2017 | ООО | VTORMET3 | ************ | Тамбовская обл. |
| 01.08.2017 | ООО | VTORMET4 | ************ | Ростовская обл. |
| 01.08.2017 | ООО | VTORMET5 | ************ | Саратовская обл. |
| 18.10.2017 | ООО | VTORMET6 | ************ | Ростовская обл. |
| 18.10.2018 | ООО | VTORMET7 | ************ | Липецкая обл. |
| 27.09.2018 | ООО | VTORMET8 | ************ | Тамбовская обл. |
| 01.08.2018 | ООО | VTORMET9 | ************ | Ростовская обл |
| 27.09.2019 | ООО | VTORMET10 | ************ | Курская обл. |
| 27.09.2020 | ООО | VTORMET11 | ************ | Саратовская обл. |
| 27.09.2020 | ООО | VTORMET12 | ************ | Тульская обл. |
| 01.08.2020 | ООО | VTORMET13 | ************ | Ростовская обл. |
| 23.06.2020 | ООО | VTORMET14 | ************ | Ростовская обл. |
| 04.12.2020 | ООО | VTORMET15 | ************ | Краснодарский край |
ГРУППА VTORMET – НОМЕР 11 В ОБЩЕРОССИЙСКОМ РЭНКИНГЕ
Таблица. Рэнкинг ТОП-5 независимых ломозаготовителей по ЛЧМ (без ДК метзаводов)
| № | Компания/группа | 2019 год 12 мес. тонны | 2020 год 9 мес. тонны | 2019 и 9 мес 2020 тонны | Возможная потребность в безналичных переводах на карты ФЛ по ЛЧМ в год, млрд. руб. |
| 1 | ООО ЛОМ | ** | ** | ** | 15-25 |
| 2 | ООО ЛОМПРОМ | ** | ** | ** | 7-10 |
| … | … | … | … | … | 6-8 |
| 10 | ЛОМЭКСПОРТ | ** | ** | ** | 6-8 |
| 11 | VTORMET | ** | ** | ** | 4-6 |
VTORMET2 — РЕЙТИНГ B
Рейтинг ООО VTORMET2 2000 ИНН *** (от РА РУСМЕТ) в январе 2000-январе 2021
Рейтинг на протяжении 2020 года был стабильным на уровне B (высокий уровень
надежности).
Колебания были только по прогнозу изменения рейтинга, связанные с
новостным фоном об ограничениях экспорта и ситуацией с аномальным ростом цен на
лом черных металлов в декабре 2020-январе 2021.
ГРУППА VTORMET – ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ
ООО “VTORMET2” входит в группу VTORMET,
бенефициарными владельцами
которой являются
Иванов Иван
Петров Петр
И Иванов и Петров — на рынке больше 20 лет
Лимит на снятие наличных Для VTORMET2 по направлению лома черных металлов
V = 0,5 * 484000 * 24000 * 0,1 * 2 * 1,2 * 2 * 0,8 =
= 2,7 млрд. руб.
В месяц 185,9 млн .руб.
По данным финмониторинга в банках
использовалось не более 20% — лимит
не превышен
Банки-партнеры группы VTORMET: Открытие, Альфа
Банк, Росбанк, Сбербанк, Авангард
РСХ, Киви, ВТБ
ПОТРЕБИТЕЛИ VTORMET2
Потребители лома черных металлов из Воронежской области по данным
исследования РА РУСМЕТ “Границы товарных рынков”.
Согласно исследованию Границы товарных рынков, основными потребителями лома
из Воронежской области являются группа НЛМК, ОЭМЗ, НПЗ, АЭМЗ,
Новоросметалл, Балаково, группа ТМК, Невинномысский МЗ, плюс, в некоторые
периоды становитя выгоден экспорт в Турцию.
Заводы-потребители лома черных металлов VTORMET2
ОЭМЗ (прямой контракт), НПЗ (прямой контракт), АЭМЗ (через СнабСервис),
Новоросметалл (прямой контракт).
Цепочка поставок не видна в периоды накопления лома
ОТРАСЛЕВОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО РУСМЕТ
Отраслевое агентство
устанавливает рейтинги и
рэнкинги на основе
разработанной методики
оценки индексов
устойчивости.
Отраслевые специалисты
и эксперты из 50 стран.
РУСМЕТ рассчитывает рейтинги исходя из принципов,
устойчивого развития. Важно увидеть не абстрактные
цифры сами по себе, а динамику изменения во
времени: как сегодня отличается от вчерашнего дня, и
что ожидается в будущем. Это постоянная работа,
которая потребует ежедневного участия экспертов.
«Не допускать коллапсов и катастроф
ни в человеческих, ни в природных
системах и повышать вероятность
того, что наше будущее будет более
устойчивым и даже прекрасным.»
ОПЫТ
РА РУСМЕТ было создано в 2006 году на базе инновационного подразделения Московского
института стали и сплавов (НИТУ МИСиС) ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, и уже более 13
лет специализируется на информационно-аналитической работе в металлургической отрасли,
выполняя работы по мониторингу для государственных и частных заказчиков в России и за
рубежом.
Преимущества:
• Научный и практический опыт работы в металлургической отрасли более 13 лет
• Узнаваемый бренд, информационные ресурсы с одноименным доменом
• Участие в выполнении свыше 200 научно-исследовательских работ, работ по
мониторингу и консалтингу в области металлургии для крупнейших игроков российского и
зарубежного рынка металлургии
• Клиентская база – более 15 000 компаний металлургической отрасли по всему миру.
Специалисты компании ежедневно ведут работу по актуализации и пополнению данной
базы и взаимодействию с клиентами.
• Участие в разработке ключевых нормативных документов металлургической отрасли
совместно с Минпромторгом РФ, участие в формировании законодательной базы и
стратегии развития российской металлургии.
• Создана команда штатных и привлеченных специалистов – это признанные эксперты
металлургической отрасли, обладающие учеными степенями и опытом.
• Мы тесно сотрудничаем с МИСиС, ЦНИИ Чермет им Бардина и другими ведущими
металлугическими ВУЗами России и мира.
• РА РУСМЕТ проводит масштабные деловые мероприятия для металлургов в России и за
рубежом, активно взаимодействуем с коллегами из 20 стран. Проведено при организации
и поддержке РУСМЕТ более 300 мероприятий
• Специализация- рынок лома черных и цветных металлов, отрасль обращения с ломом
металлов и отходами производства и потребления. Также есть опыт работы в сфере
нефтехимии, зерновой отрасли, проекты по дорожному сервису.
Сферы применения методики
- Природные ресурсы, экология,
переработка отходов - Сельское хозяйство
- Энергетика и промышленность
- Логистика и транспорт
- Образование, наука, медицина
- Политика / санкции / мир
- Демография и качество жизни
- Финансовая система
Все рынки являются глобальными и
взаимозависимы. Для объективного отражения
ситуации, РУСМЕТ привлекает экспертов как из
ключевых регионов России, так и из таких стран,
как США, Япония, Иран, Индия, Китай и стран ЕС.
В созданном мировом мозге роль рецепторов
выполняют эксперты, а роль нейронов играют
отраслевые шаблоны, по которым система
рассчитывает индексы устойчивости. Весь
процесс превращается в конвейер по
производству рейтингов. Там, где раньше для
создания экспертного заключения требовались
годы, сегодня потребуются считанные часы.
Схема взаимодействия с рейтинговым агентством
Банки заключают договор с РА на получение рейтингов, с ломозаготовителем-клиентом на
обслуживание, и с техническим оператором ПО, если у банка нет своего ПО. РА заключает партнерское
соглашение с отраслевым СРО для получения информации о членах СРО. А также вправе
заключать договора с экспертами, информационными службами, с тех. операторами
ПО на предоставление статистической информации по рынку, не содержащей личных данных и коммерческой тайны клиентов.