Пресс-релиз
28.08.02 Москва
27 августа 2002 года Объединенная Металлургическая Компания и Райффайзенбанк Австрия провели в Нижнем Новгороде совместную презентации выпуска первых долговых ценных бумаг группы ОМК.
ОАО «Выксунский металлургический завод» первым в Нижегородском регионе выходит на рынок корпоративных облигаций с облигационным займом номинальной стоимостью 1 миллиард рублей, размещение которого начнется 4 сентября 2002 г.
В Гербовом зале Нижегородской ярмарки представители деловых кругов и общественности Нижнего Новгорода получили возможность подробно ознакомиться с деятельностью ОМК и Выксунского металлургического завода.
Первый в истории Нижегородской области облигационный займ предприятия представили генеральный директор ЗАО «ОМК» Анатолий Седых, заместитель генерального директора ЗАО «ОМК» Евгения Горбунова и начальник отдела инвестиционно-банковских операций ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» Павел Гурин.
По прогнозам руководства ОМК, ставка первого купона облигационного займа, размещенного на аукционе 4 сентября 2002 года, будет определена в диапазоне18% — 19% годовых. В настоящий момент уже определены 5 инвесторов по займу. Ими стали «Гутабанк», «Банк Зенит», «Металлинвестбанк», «Московский банк реконструкции и развития» и «Росбанк».
Полученные средства ОМК направит на финансирование проекта «Альянс 1420» по выпуску труб большого диаметра и на реализацию проекта по выпуску железнодорожных колес для МПС России.
«Мы уже провели подобные презентации в Москве и Санкт-Петербурге, — сказал генеральный директор ЗАО «ОМК» Анатолий Седых. – и сегодня мы представляем облигационный займ ВМЗ в Нижнем Новгороде. Мы надеемся, что инвесторы оценят нашу цель: помимо повышения капитализации, сделать публичной и прозрачной свою кредитную историю и увеличить информационную открытость компании».
В презентации приняли участие генеральный директор ОАО «ВМЗ» Валерий Анисимов, главный федеральный инспектор по Нижегородской области Анатолий Козерадский и председатель Правления Волго-Вятского банка Сбербанка России Евгений Королев.
Краткая справка
Выксунский металлургический завод – крупнейшее предприятие российской трубной отрасли. Доля предприятия на отечественном рынке труб большого диаметра составляет около 37%, нефтегазопроводных труб – 11%, обсадных – 28%. По итогам 2001 г. на ОАО «ВМЗ» было произведено 823 тыс. тонн труб.
В 2001 году доля ОМК среди семи ведущих российских производителей труб составила около 36 %, в том числе доля ОАО «ВМЗ» — около 20 %. Выксунский металлургический завод также производит более 60 % всех российских железнодорожных колес.
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», дочерний банк международной группы Райффайзен, по состоянию на 1 июля 2002 г. занимает 13-е место среди российских банков по объему активов и является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2002 гг. банк выступил организатором и со-организатором 8 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 10,2 млрд руб.
Пресс-служба ОМК,
тел. 231-77-74, факс 231-77-75
e-mail:press@omk.ru