Обзор мирового рынка стали: 27 февраля — 6 марта

7 мин.

Опубликованно: 9 марта 2006

Импорт и экспорт, Обращение с ломом металлов, Промышленные новости

Первый месяц весны начался на оптимистичной ноте. Стоимость стальной продукции растет по всему миру, затрагивая практически весь сортамент. При этом, что особенно важно для украинских производителей, цены поднимают и такие их опасные конкуренты как турецкие и китайские компании. Продолжение наметившегося подъема ожидается во II квартале и в странах ЕС. Правда, данное повышение будет в немалой степени обесценено увеличением затрат металлургов, однако и серьезных потерь от этого они не понесут — по крайней мере, в ближайшие несколько недель.

Полуфабрикаты

Повышение цен на заготовки, составившее на менее $15-25/т во второй половине февраля, в первых числах марта притормозилось. Стоимость полуфабрикатов поднялась синхронно с подорожанием готовой продукции, цены на которую пока стабилизировались как в странах Восточной Азии, так и на Ближнем Востоке. Кроме того, многие потребители уже осуществили необходимые закупки на ближайший месяц и немного снизили активность.

Тем не менее, большинство специалистов оценивают текущую ситуацию достаточно оптимистично и считают, что вскоре рост цен должен возобновиться, хотя на этот раз он вряд ли будет столь стремительным, как в феврале. Заготовки уже достигли уровня $350-375/т C&F в странах Восточной Азии и $350-370/т CFR на Ближнем Востоке. Пока что эти цены представляют собой потолок для большинства покупателям, которым нужны достаточно весомые аргументы для дальнейшего подъема. Стоимость заготовок украинского и российского производства, как и в конце февраля, составляет около $325-340/т FOB, и рассчитывать на большее в ближайшее время довольно трудно.

На рынке слябов, долгое время находящемся в тени, цены также пошли на подъем. В начале марта контракты на поставки латиноамериканской продукции во II квартале заключались из расчета $360-370/т FOB, в среднем, на $20/т выше, чем в середине февраля. Одной из причин такого скачка стала вынужденная остановка доменной печи на предприятии бразильской компании CSN, из-за чего ей самой пришлось закупить на мировом рынке 700-800 тыс. т полуфабрикатов, убрав с него излишки. Кроме того, резкий скачок на азиатском рынке листовой стали заставил местные прокатные заводы поторопиться с заключением новых сделок.

Стоимость слябов российского и украинского производства в марте достигает $350/т FOB при поставках в США, но большая часть экспортных операций приходится на Средиземноморье, где цены, как правило, не выходят за пределы $310-330/т FOB.

Конструкционная сталь

В конце февраля — начале марта пробудился от «зимней спячки» азиатский рынок длинномерной стальной продукции строительного назначения. Корейские, тайванские, китайские компании заявляют о сокращении запасов у потребителей и в связи с этим готовятся к подъему цен. Впрочем, ведущие производители стали Китая и Тайваня — соответственно, Baosteel и China Steel — уже объявили о подорожании катанки в марте, примерно, на $8-12/т. Ряд мелких тайванских компаний действовали более решительно, повысив цены почти на $30/т, чем вызвали недовольство местных производителей метизов, считающих такой скачок преждевременным.

В странах Западной Европы и Средиземноморья рост цен на $20-30/т в конце февраля — начале марта воспринимается как должное несмотря на непогоду. Региональные меткомпании отмечают повышение спроса при относительно стабильном объеме поставок. Кроме того, в последние две-три недели чувствительно подорожал металлолом, вызвав увеличение затрат у производителей. Как полагают европейские металлурги, подъем должен захватить и II квартал. Большинство предприятий уже оповестили клиентов, что в апреле катанка и арматура на рынке ЕС подорожает на ?20-40/т.

Правда, пока что данная продукция поступает в страны ЕС по ценам порядка $420-440/т C&F (длинномерные изделия из стран СНГ могут стоить и дешевле, там цены начинаются от $400/т C&F). Даже при условии апрельского повышения, ее стоимость так и не достигнет уровня США. Американские импортеры приобретают иностранную катанку по $460-480 за короткую т (907 кг) C&F, тогда как местные заводы продают аналогичную продукцию дороже $500 за короткую т FOB.

Листовая сталь

Повышение цен на стальную продукцию на азиатском рынке продолжает набирать обороты. Этот регион, ранее значительно отстававший от Европы, не говоря уже о США, начал постепенно нагонять западных «лидеров». В частности, не сбавляют темпов китайские экспортеры, прибавляющие не менее $10 в неделю. В первых числах марта некоторые предложения на поставку г/к рулонов в страны Юго-Восточной Азии, в Корею и на Тайвань поступали из расчета $410-430/т FOB. Продажи китайскими компаниями дешевого холодного проката и оцинковки практически прекратились из-за активизации спроса внутри страны.

Японские металлурги воспользовались этим скачком, чтобы восстановить премию, которую они, фактически, взимали с покупателей своей высококачественной продукции. По некоторым данным, компания Nippon Steel планирует в апреле прибавить к своим ценам порядка $30-40/т, доведя их до около $500/т FOB. Вторая по величине японская сталелитейная компания JFE Steel, впрочем, вполне официально оповестила национальных и зарубежных потребителей о намерении повысить стоимость своего плоского проката во II квартале на $50-100/т. Х/к рулоны японского производства уже в марте должны подорожать на $20-30/т. Менее качественная продукция из Латинской Америки или Азии котируется на рынках Тайваня и Кореи, примерно, по $580-600/т C&F.

Общую тенденцию поддержали и индийские компании, в марте повысив цены на г/к рулоны, примерно, на 10%, приблизив их к $500/т ex-works для национальных потребителей. Правда, импортная продукция из Ирана и стран СНГ поступает в индийские порты по $400-440/т C&F, однако высокий спрос на индийском рынке позволяет местным металлургам не слишком опасаться конкуренции.

Не дожидаясь анонсированных повышений цен в апреле, понемногу начали увеличивать стоимость своей продукции и европейские компании. Отпускные цены на г/к рулоны приподнялись от ?375-410/т ex-works в феврале до ?380-430/т в марте, оцинкованная сталь повсеместно предлагается не дешевле ?550-600/т ex-works. При этом, сталелитейные компании не отказываются и от объявленного апрельского подорожания.

Поставщики плоского проката из-за пределов ЕС тоже сориентировались в ситуации и тоже начали постепенно поднимать цены. Самые дешевые г/к рулоны в начале марта поставлялись в Европу по ?350/т C&F, но большинство контрактов заключалось на более выгодных для экспортеров условиях — вплоть до ?380-385/т C&F. Российский горячий прокат стоит не дешевле $400/т FOB и, по словам трейдеров, продолжает расти в цене, хотя на внутреннем рынке он дешевеет из-за обострения конкуренции.

Цены на импортные х/к рулоны на европейском рынке достигают ?450-480/т C&F. Оцинкованная сталь вышла на рубеж ?540-580/т C&F и в связи со стабилизацией цинка на Лондонской бирже металлов вряд ли подорожает в ближайшем будущем еще сильнее.

Специальные сорта стали

Производители нержавеющей стали по всему миру отмечают высокий уровень спроса и однозначное оживление рынка после прошлогоднего спада. Потребители активизируют закупки, пополняют запасы, а поставщики поднимают цены, компенсируя свои прежние потери.

На европейском рынке листовая нержавеющая сталь прибавила в марте порядка ?100-110/т, дойдя до ?2050-2150/т для х/к рулонов 304 2В. При этом, ряд ведущих региональных производителей уже в первых числах марта сообщили о дальнейшем повышении. Доплата за содержание легирующих элементов, в марте достигшая отметки ?900/т, в апреле должна возрасти до ?930-950/т, кроме того, очевидно, на ?40-50/т увеличится базовая цена. Германская компания ThyssenKrupp уже намекает на необходимости подъема цен и в мае.

Японские экспортеры нержавеющей стали, еще несколько месяцев назад жаловавшиеся на неблагоприятную конъюнктуру, в последние дни сообщают о растущем спросе со стороны Китая. Цены на х/к рулоны при поставках в КНР при этом дошли до около $2400/т C&F. В США компании North American Stainless и AK Steel также объявили о 3%-ном повышении цен в начале-середине марта, хотя и вынуждены были признать, что до подлинного восстановления национального рынка еще далеко.

Металлолом

Неблагоприятные погодные условия по-прежнему блокируют поставки украинского и российского металлолома в Турцию, вынуждая местные компании, испытывающие дефицит сырья, поспешно скупать его у американских и европейских трейдеров. Естественно, цены при этом поднимаются по $3-5 в неделю. В начале марта материал HMS №1 из ЕС уже котировался на уровне $220-225/т FOB, а стоимость лома 3А из СНГ могла зашкаливать за $235/т C&F. Спрос после некоторого ослабления в конце февраля снова восстановился, так как на рынок теперь вышли компании, которые ранее воздерживались от закупок, надеясь на улучшение ситуации на Черном море, и в результате остались с минимальными запасами.

Подъем на турецком рынке резко усилил позиции западноевропейских трейдеров на переговорах с внутренними потребителями лома. Как отмечают наблюдатели, спрос на сырье со стороны европейских метзаводов остается по-зимнему низким, однако отправка достаточно объемных партий в восточное Средиземноморье и, особенно, ажиотаж на региональном рынке делают рост цен неизбежным. По предварительным данным, трейдеры настаивают на повышении цен на ?15-25/т по мартовским поставкам.

В Восточной Азии более спокойно, но и там общая тенденция благоприятствует росту цен. В связи с подорожанием заготовок и конструкционной стали местные компании уже не так чувствительны к стоимости сырья, тем более что японские и американские экспортеры весьма неохотно идут на уступки.

Обзор мирового рынка стали: 28 февраля – 5 марта

8 мин.

Опубликованно: 10 марта 2005

Импорт и экспорт, Обращение с ломом металлов, Промышленные новости, Руда, Энергоносители

Первая неделя марта прошла относительно спокойно. Данный симптом указывает на то, что основные события на мировом рынке стальной продукции произойдут в апреле. Главным прогнозным хитом следующего месяца может оказаться подъем цен на металлопродукцию в результате увеличения стоимости железной руды и коксующегося угля. Кроме того, в ближайшее время производители стали рассчитывают на сезонный подъем спроса, что, во многом, и облегчит им задачу.

Полуфабрикаты

После того, как в середине февраля китайские экспортеры вернулись на рынок полуфабрикатов, на нем практически не наблюдается каких-либо изменений. Спрос, с одной стороны, достаточно высок, а, с другой — на цены влияют такие факторы, как избыток предложения и снижение стоимости металлолома. Данные векторы пока уравновешивают друг друга, что сказывается на отсутствии ценовой динамики на заготовку.

В первую неделю марта, как и в феврале, украинские и российские экспортеры предлагали полуфабрикаты по ценам, близким к $350-365 за т FOB, восточноазиатские компании платили за аналогичный товар по $380-400 за т C&F, а на Ближнем Востоке его стоимость достигала $420-440 за т CFR Дубаи.

Вполне вероятно, что нарушение этого равновесия произойдет в сторону повышения, при том не ранее апреля. Поставщики вынуждены ждать в расчете на весенний подъем на рынке конструкционной стали, который потянет за собой и цены полуфабрикатов. Кроме того, если производители листовой стали сумеют настоять на своем во втором квартале, к процессу, наверняка, присоединятся и экспортеры длинномерных полуфабрикатов.

Производители товарных слябов, по большей части, предпочитают выжидать, наблюдая за тем, как поставщики листовой стали пытаются повысить цены на свою продукцию. По единодушному мнению трейдеров, в апреле слябы подорожают, примерно, в той же степени, что и горячекатаные рулоны. Причем, вследствие высокого спроса на листовую сталь, наибольшее оживление продемонстрируют рынки Восточной Азии в основном благодаря тому, что местные металлурги окажутся в невыгодном положении из-за увеличения затрат и, вероятно, будут проявлять большую заинтересованность в импортных полуфабрикатах.

По состоянию на начало марта цены на слябы на мировом рынке варьировались в широком диапазоне в зависимости от качества и назначения продукции. Наиболее дешевыми оказались китайские полуфабрикаты, стоимость которых могла опускаться даже ниже $450 за т FOB. Экспортеры из стран СНГ и Латинской Америки котировали слябы в интервале от $475 до $520 за т FOB. В рекордсменах «ходила» японская продукция, которая достигала $580 за т FOB. Очевидно, эти контрасты сохранятся и во втором квартале, поскольку определенные виды листовой стали так же идут на подъем с разной скоростью.

Конструкционная сталь

Несмотря на то, что на рынке конструкционных сталей в последнюю неделю также не произошло существенных изменений, большинство его участников в разных регионах мира уже сейчас ожидают ценового подъема. Несмотря на наличие на рынке значительных объемов продукции из Китая, Турции, стран СНГ и Восточной Европы специалисты настроены в целом оптимистично, считая повышение цен весьма вероятным. По их мнению, потребность в конструкционной стали в этом году будет значительной, особенно в Восточной Азии, на Ближнем Востоке и США. Согласно оценкам западных специалистов, единственная проблема заключается в избытке продукции на складах у потребителей, наибольшие объемы которой сосредоточены на предприятиях США и Европе.

Достаточно сложной выглядит картина в Китае. С одной стороны, наблюдатели в начале марта сообщали о снижении цен в ряде городов востока страны. По их данным, вследствие больших запасов арматуры (в Шанхае и Ханчжоу их объем достигал 30 тыс. т) потребители смогли «сбить» цены на стандартный материал HRB335 диаметром 16-25 мм до около 3400 юанейт ($410,6) ex-works, с учетом НДС. В то же время, многие китайские производители арматуры в конце февраля – начале марта, наоборот, повысили стоимость своей продукции аналогичного типа до более 3600 юанейт ex-works ($438). По-видимому, истине соответствуют обе посылки: китайские производители конструкционной стали, и в самом деле, стараются поднять цены, основывая свои действия на весеннем скачке спроса, но им удается это сделать не везде и не всегда.

В западных странах в апреле, возможно, сложится аналогичная ситуация. Производители настроены достаточно решительно, однако при этом они признают, что добиться повышения в условиях затоваренного рынка им будет сложно. Многое здесь будет зависеть и от того, как поведут себя цены на рынке металлолома. Так, например, в США базовые цены на арматуру в последние недели относительно стабильны на уровне $480-500 за короткую тонну (907 кг) FOB, сортовой прокат и профили небольших размеров котируются в интервале $520-550 за короткую тонну. Вместе с тем реальная стоимость данной продукции для потребителей падает, поскольку металлургам приходится уменьшать доплату за значительно подешевевший на национальном рынке металлолом.

Листовая сталь

На протяжении последних нескольких недель импортеры горячекатаных рулонов из стран СНГ «оценили» данную продукцию на уровне $480-550т FOB, холоднокатаные рулоны предлагали на мировом рынке в диапазоне $600-650т FOB. Несмотря на значительный спрос, массовая продукция не менялась в цене из-за высокой конкуренции, прежде всего, со стороны Китая. В ближайшее время китайские металлурги, очевидно, будут по традиции осуществлять поставки листовой продукции в страны восточноазиатского региона, однако их цены могут, наконец, измениться в сторону повышения.

Причина этого заключается в растущем спросе на китайском внутреннем рынке и подорожании сырья. При этом, если в первом квартале на подъем шли, в основном, особо тонкие холоднокатаные рулоны и другие виды высококачественной продукции, предназначенной для производства бытовой техники и кузовов автомобилей, то в апреле эта тенденция должна распространиться и на обычные горяче- и холоднокатаные рулоны. В частности, Baosteel, ведущая металлургическая компания КНР, сообщает, что во втором квартале будет предлагать свою горячекатаную продукцию по ценам порядка $565т ex-works (без 17%-ного НДС).

Правда, если в феврале среди азиатских компаний (в основном, японских и корейских) главенствовали самые радужные настроения, а вероятный подъем цен анонсировался в пределах $40-60т по сравнению с первым кварталом, то в марте претензии производителей стали несколько скромнее. Так, например, тайванские экспортеры предполагают ограничиться во втором квартале всего $10-15т, поскольку не уверены в том, что спрос в регионе будет настолько высоким, что оправдает и более существенный подъем.

По данным тайванских специалистов, в начале марта местные компании предлагали свою горячекатаную продукцию по $620-630т FOB, японские горячекатаные рулоны доходили до $640т FOB. Холодный прокат тайванского и японского происхождения продавался, соответственно, по $710-720 и $730-740т FOB.

В Западной Европе корпорации Arcelor и Corus допускают 20%-ное повышение цен на сталь в этом году. По их мнению, это даже необходимо для компенсации производителям затраты на сырье и доставку. Правда, во втором квартале европейские металлурги намерены ограничиться увеличением стоимости листовой стальной продукции на $10-20т, так что основной рост, похоже, ожидается во втором полугодии.

Впрочем, у потребителей на этот счет может возникнуть свое мнение. В США ряд компаний, использующих листовую сталь для выпуска собственной продукции, обратились к правительству с просьбой об отмене действующих с 1999 г. антидемпинговых пошлин на горячекатаные рулоны в размере 29% для японской продукции и 50% – для бразильской, а также квот на российский горячий прокат. По данным авторов петиции, с 1999 по 2004 гг. доля импортной продукции на американском рынке горячекатаных рулонов сократилась от 15 до 7%, а цены резко подскочили. Несмотря на то, что стоимость листовой стали в США снижается с прошлого года, в марте национальные компании все еще предлагают горячекатаные рулоны весьма дорого – по $620-640 за короткую тонну FOB.

Специальные сорта стали

Очередное повышение цен на никель в конце февраля – начале марта не принесло никакой выгоды производителям нержавеющей стали. Из-за слабости рынка они практически не имеют возможности компенсировать рост собственных затрат за счет потребителей.

Даже в Восточной Азии, где спрос на нержавеющую сталь наиболее высок (в первую очередь, это относится к горячекатаным рулонам на китайском рынке), металлургическим компаниям будет весьма сложно добиться заявленного ими на март роста цен в размере $20-80т. Как отмечают наблюдатели, рынок уже насыщен, а покупатели оказывают все большее сопротивление росту цен, которые, по их мнению, и без того очень высоки.

По состоянию на начало марта, нержавеющие горячекатаные рулоны сорта 304 котировались в Восточной Азии на уровне около $2 500-2 600т C&F, стоимость холоднокатаной продукции доходила, максимум, до $2 750т C&F (для рулонов 304 2В). При этом, специалисты сомневались, что цены в ближайшем будущем превысят эти отметки, независимо от уровня затрат у производителей.

Помимо стран Азии, высокие темпы роста демонстрирует и американский рынок. По данным SSINA, американской ассоциации производителей специальных сталей, спрос на нержавеющую сталь в прошлом году увеличился на 13% и достиг 2,1 млн. т, а объемы потребления прочих спецсталей возросло на 10%, до около 2,6 млн. т. Однако при этом цены на этом рынке поднимаются очень медленно и лишь вследствие давления со стороны производителей. Это объясняется, прежде всего, расширением импорта, прибавившего 27-29% по сравнению с 2003 г.

Металлолом

В течение первой недели марта европейским поставщикам и потребителям металлолома не удалось договориться о ценах на текущий месяц. С одной стороны, в начале весны традиционно происходит увеличение объемов выпуска конструкционной стали, что сопровождается увеличением спроса на лом. Вместе с тем, вялость рынка длинномерной продукции в ЕС и наличие крупных запасов сырья у потребителей «давят» цены вниз.

Кроме того, у европейцев, наверняка, перед глазами пример американского рынка, где металлолом, резко поднявшийся в цене осенью прошлого года, теперь стремительно дешевеет. Судя по всему, единственный фактор, который пока оправдывает высокую цену цен на лом (они все еще более чем на 50% превышают средний уровень цен за последнее десятилетие), заключается в общей тенденции к росту на мировом рынке металлургической продукции.

В начале марта материал 3А из стран СНГ котировался на уровне $225-250т C&F при поставках в Турцию и по $230-260т C&F в странах Восточной Азии. Похоже, в будущем цены должны спуститься еще ниже, хотя данный спад произойдет постепенно.

Мероприятие